Song Jiang, ledaren för Liangshan-bo-rebellerna, rapporterar att han gav sina underordnade en månad semester. En av dem, Yan Qing, kom tillbaka tio dagar senare. För detta, bli föremål för avrättning, men andra militära ledare ber honom förlåtelse. Han går av med 60 pinnar, men som ett resultat av flogging tappar han synen. Efter att ha varit synd om honom låter Song Jiang honom att leta efter en läkare.
Metropolitan Yan Han gifte sig med sitt andra äktenskap med Wang La-mei. Den unga fruen kommer inte överens med sin yngre bror Yan Shun, som misstänker henne för otrohet mot sin make. Det är faktiskt i samband med den rika Jan. Yngre Yan lämnar huset. På en snöig, kall dag driver gästgivaren Yan Qing ur skuld. Han vandrar längs vägen och möter den rika mannen Jan som slår honom. Sedan träffar han den yngre Yan, som visade sig vara en bra läkare. Yan Qing återkommer och blir tvilling till sin frälsare. Yngre Yan åker till Liangshanbo-lägret.
Yan Han och hans fru åker till Tongleiuan Tavern på jubileumsdagen. Där möter de Yan Qing som säljer fisk på lån. Han erbjuder att spela för pengar (i hopp om att betala av skulder). Yan Han vinner och väljer fisken, men returnerar så småningom den. När han bär en fisk på oket möter Yan Qing igen den rika Yang. Han bryter redskapen och vill ta tag i honom.Freed, broderar Yan Qing med den äldre Yan och nöjer sig med honom.
På höstfestivalen sovnar Yan Qing och Yan He, berusade. Hustru Yan He - Wang La-mei kräver en älskare. På jakt efter ett avskilt hörn möter paret en väckt Yan Qing. Yan Qing vaknar upp sin man, men älskaren lyckas hoppa ut genom fönstret. Yan Qing råder en lurad man att döda en förrädare. Han tvekar. Under tiden kommer den rika mannen tillbaka med vakterna och tar tag i båda Yani.
Efter att ha fått veta händelsen återvänder den yngre Yan till huvudstaden och blir en av rebellernas ledare. Han vill muta fängelsevakten. Men Yani hade redan flytt därifrån. I skogen övertas de av en jakt, men de tre kämpar av vakterna och tar i sin tur den rika mannen Jan och hans otrogna hustru. Alla återvänder till Liangshanbo, där Song Jiang uttalar en rättvis mening.