: Valp och nallebjörn är ensamma i skogen. När vintern börjar vilar nallebjörnen. Väl ensam överlever valpen och hittar en mästare.

Den lilla björnen Neyev är född i slutet av mars. Hans mor, en gammal björn, lär barnet hur man får mat för sig själv, hur man undviker fara. För att inte spara sig själv, skyddar mamman hennes unge.

Neevas lugna, sorglösa liv avbryts av ett möte med jägaren Challoner, som dödar honbären för kött och fett. Lilla björnen längtar efter sin mamma. Det verkar för Challoner att han begick ett brott, och jägaren tar med sig djuret. Neyeva möter Mickey otäcka, kornochy valp. Challoner försöker få vänner med nallebjörnen, men Neyev ser honom som en fiende. Okhotnk kommer att ta Miki och Neyev till sin syster.

Att lägga björnungan i en påse och binda den med en valp med ett rep, och Challoner i en skyttel flyter på sjön. När hon simmar försöker Mika, sympatisera med den lilla björnen, få vän med honom, men han längtar efter sin mor. Under ett av dessa försök simmar skytteln på ett farligt ställe och nallebjörnen med valpen faller in i forsarna. Challoner kan inte hjälpa dem på något sätt och jag är säker på att de dog. Men på grund av dess massa och fett är Neyev otänkbar. Det blir en livbälte för en valp bunden till den.Slutligen lyckas den lilla björnen klamra sig fast i snag, som säkert bär dem genom forsarna.

Efter att ha kommit i land befinner sig Neyeva och Miki sig i skogen, som är hemma för nallebjörnen. Men Mikey är rädd för ett okänt område, särskilt eftersom han, som en tamhund, inte kan få mat i skogen, till skillnad från Neyev, som livnär sig på getingar och myror. För Mika lurar faror i skogen vid varje tur. När djuren håller ihop hjälper djuren varandra och får överlevnadsupplevelse. Slutligen, efter att ha vant sig, leder de ett lugnt liv.

Förkylningar kommer, och Neeva går i viloläge, Miki lämnas ensam. Som lider av ensamhet jagar han nära grottan där hans vän sover. När hon inte förstår vad som händer tar Miki honom mat och försöker väcka nallebjörnen. Under en snöstorm kommer grottan in och Miki går förlorad. Han äter betet i fällor uppsatt av indian Jacques Lebo. För att fånga tjuven lägger Lebo stryknin till betet. På överlevande sätt överlevde efter den första biten med förgiftat kött, vidrör Miki inte längre betet i fällorna utan äter levande djur som stöter på där. Lebo jagar en tjuv. När han springer bort från Lebo går Miki in i en dödlig strid med vargarna.

Under tiden köper Lebo en våldsam hund med namnet Neto, som betyder "mördare". Neto måste bryta tjuven och vinna kampen med hunden till grannen Lebo, hopparen Duran. Efter att ha skapat en listig fälla, fångar Lebo Miki i en fälla. Neto, han beordrar att skynda sig till Miki och hoppas att hunden kommer att hantera den hatade tjuven.Men lärda av det hårda skogslivet, biter Miki halsen till en hemsk hund. Sårade Neto flyr in i skogen, och Lebo slår brutalt Mika med en klubb.

Wounded Miki Lebo leder hem. Lebo's fru, Nanetta, som lider av att slå sin man, blir knuten till valpen och tar hand om honom. Lebo slog henne i bröstet när hon matade sin förstfödda. Mjölk försvann från slaget och barnet dog. Nanetta kan inte förlåta sin man och söker säker skydd för sig själv och sin dotter. Lebo tränar Miki och försöker göra honom till en slåsshund. Hemligt från sin make, Nanette förkämpar Miki.

Lebo tar med sig Duran hem för att visa vilket djur han tog upp. Nanetta ser att hennes man svänger mot Mikey med en klubb och rusar mot honom och försöker skydda sitt husdjur. Ser att Lebo höjer handen till sin fru, rusar Miki mot honom. Lebo faller död och slår huvudet i en närliggande stock.

Durant begraver en död rival och Nanetta känner sig lättad över att bli av med tyrannen. Duran lurade att ta Mika med sig, med avsikt att exponera honom som en slåsshund.

Vid turneringen besegrar Miki den formidabla motståndaren, halvhunden, halva vargen. Chalonner känner igen honom, sårad och uppvuxen. Hunden och ägaren rusar mot varandra, och Chalonner tar Miki. Men Durant tänker inte ge bort stridshunden som gav honom en bra vinst. Han säger att Miki betit sin tidigare ägare Lebo och att han måste skjutas. Chalonner går till Nanette för att ta reda på sanningen. Duran och ägaren till den förlorande hunden stöter på Chalonner, men Miki räddar sin herre.

Mickey känner en oemotståndlig sug efter den tidigare älskarinnan, gnagger bältet och springer till henne. Snart visas Challoner i kojan. Kärlek blinkar mellan honom och Nanetta.

En dag springer Miki för att jaga. Än en gång blir han inhemsk hund, han förlorar vaksamheten hos en skogsbor, och olyckan händer honom: en stock faller på en hund och hans bakben tas bort. Återhämtning springer han hem, men ägarna lämnade sin koja. Mikey befinner sig igen ensam i skogen, men nu blir hans ensamhet sorgligare än tidigare.

När våren börjar kommer Miki till grottan, där hans vän Neeva sover. Han biter björnen vid örat och vaknar upp. Nu jagar vänner tillsammans igen och hjälper varandra. I slutet av sommaren driver en skogsbrand vänner ur en bekant och levd skog. På en ny plats faller Neeva i fällan. Ägaren av fällan vill ge björngubben till de nygifta Nanetta och Chalonner, men när han ser att det redan är en vuxen björn, bestämmer han sig för att släppa honom. De nygifta öppnar fällan och ser bredvid Mika, som har kommit för att hjälpa sin vän.

Nu vandrar en björn i en krage i dessa delar, och en hund följer med den. På vintern sover björnen i en källare som speciellt grävts åt honom, och på natten kommer Miki till honom.