: Perioden för första världskriget. Flickan hjälper många människor i byn och straffar dem som är skyldiga till långvariga brott. Av de två pojkarna som är förälskade i henne väljer hon en och informerar sin mamma om förlovningen.
Flera år har gått sedan Arsenyevs flyttade till Kiev. Under denna tid hände många händelser: Nikich dog; arresterade Alexander Dmitrievich och fördömde honom till tio år i ensam inneslutning i Samara, följt av livstidsflykt; med början av första världskriget gick Vasily, brudgummen av musen, framåt; hon gifte sig med en man som var främmande för Arsenyev-familjen och åkte till Fjärran Östern Alina; Efter examen från gymnasiet med en guldmedalj gick han in på Lenya universitet; efter sju klass i gymnastiksalen avslutade Mouse sjuksköterskor och fick jobb på ett militärsjukhus.
Efter att ha flyttat till åttonde klass flyttar Dinka och Myshka till den älskade familjen gård Arsenyev nära Kiev. Medan flickorna måste leva ensamma: Marina lämnade för att besöka sin man, och Lena fick ett festuppdrag.
På gården ser Fedork fram emot sin stadsflickvän. Människor i byn är oroliga för situationen framtill. Fedorkas barndomsvän, Dmitro, tillät en ensam soldat att leva efter att ha tappat ett ben framtill. Fedorka oroar sig för att soldaten håller farliga samtal med Dmitro om kriget. Dinka tror att soldaten talar korrekt: för vars land lägger soldaterna huvudet?
I skogen, på platsen för en gammal kro, finns en koja där en skog en gång bodde med sin dotter. Han förberedde de pengar som mottogs för att logga in medgift till sin vackra dotter, som, i motsats till hennes fars vilja, gifte sig med den stackars skomakaren Jacob, som spelade fiolen vid bybröllop. Snart föddes Yoskas son för de unga, och skogen skickades till att lämna pengar till hans barnbarn för undervisning. När pojken var fyra år dog hans mor. Galen av sorg, Yakov, som spelade fiolen, bytte ofta till sorgliga melodier eller till hans favoritvals "På bergen i Manchuria". För detta började folk kalla honom "malacholny" och sparkade ofta ur semestern för olämplig musik.
En gång hörde Dinka, efter att ha fallit med Fedorka i ett bybröllop, en musiker spela nära vilken en rädd Yoska stod. Plötsligt bytte musiker från rolig till sorgfull musik, gästerna skrek, och barnet, gråtande, började be sin far att "fuska på kulet, de skulle utvisa honom." Flickans hjärta sjönk. Hon bestraffade sin vän att Jacob hade stor talang, hur vågar människor förolämpa honom, se sin sorg och den gråtande pojken?
Dink lär sig de läskiga nyheterna: på hösten dödades violinisten. Byens första rika människor, Matyushkin-bröderna, efter att ha fått veta att Jacob har pengarna kvar av Yoskes farfar, hackade musikerna med en yxa. Vid den tiden hade Jacob anställt sin son, en handledare, bosatt i närheten. När pojken kom hem från skolan hittade han en döende far som berättade för honom vilka mördarna var. En student anmälde sig till polisen men hittades snart död i skogen. Mordarna hittades inte eftersom Matyushkins mutade polisen. Yoska bykvinnor fördes till staden till moster Jacob, som snart dog. Var är Yoska nu - ingen vet. Rykten säger att han springer med tramp på marknaden. Ingen går till skogen nu heller: där precis vid midnatt spelar fiolen den avlidens favoritvalsen.
Vid ankomsten till gården under hösten fick Lenya och Vasily lära sig om de fruktansvärda nyheterna, men beslutade att inte berätta för henne hemma.
Dinka tror inte på vidskepelse och går till skogen, till Jakobs koja. I det krossade huset ser hon ett porträtt av Yoskas mor. På den svär flickan att hitta den avlidens son.
Fedorka berättar för Dinka om sin sorg: en rik enkemann gifter sig med henne, och hennes mamma får henne att gifta sig med honom, även om hon älskar Dmitro. Dinka lovar att hjälpa sin vän att avvärja sin brudgum.
Ägaren till ekonomin, nära gården ligger Pan, hälsar Dinka anständigt. Han ser att hon rider på en häst utanför, och erbjuder henne en damsadel och ridlektioner, vilket Dinka vägrar.
Flickan lär sig sin berättelse. En ung stilig ung man var ivrig efter byflickor. Han arrangerade ofta festligheter i ekonomin och tog flickan han gillade i flera dagar, efter att ha gett henne goda gåvor och firat sitt bröllop. Men en gång förde pannan till sin gård en byflicka som sjöng som en nattergal. Han skulle ta henne utomlands för att lära sig musik. Pan gick till staden för biljetter och pass, och chefen för gården, hans mjölkbror, som hela byn hatar, sa till flickan att gå hem, eftersom pannan skulle gifta sig och komma med sin unga fru. Flickan, i desperation, sprang till sin mamma, men hon bestämde sig för att det mest sannolikt var sant: den dåliga tjänaren i pannan var ingen match. Med sorg drunknade flickan. Yefim, som sedan arbetade med pannan, hörde samtalet mellan förvaltaren och den drunknade kvinnan och berättade sanningen, men skurken över flickans kista svor att det var en lögn. Pan, som trodde sin mjölkbror som sig själv, sparkade Yefim ur arbetet. Sedan dess har alla festligheter slutat, och pannan gifte sig aldrig.
Vid en av stadsbasarerna träffade Dinka ledaren för trampen, Gypsy. En tonåring berättar för henne att Yoska dödades. Flickan begår brott vid Vasily med Lena, som inte berättade för henne om mordet. Lenya är nu inte samma sak som tidigare. Han blev vuxen och ser på Dinka som barn. Musen tar också ofta sidan av vuxna. Flickan har en vän kvar - grannen Andrei.
Dinka vill veta vilken typ av mystisk fiol som spelas i Jakobs koja. På natten går hon till skogen. Vid midnatt hörs melodin på den välbekanta valsen, men Dink känner att detta inte spelas av Jacob. Gissa att bara Yoska kunde känna hans motiv, springer hon in i kojan, men en tegel faller på hennes huvud.
Dinka vaknar upp och ser bredvid honom en zigenare, Yoska och ett långt bekant tramp med namnet Ear, som hon en gång räddade från köpmännen. Genom att inse att Dinka är deras vän varnar sig Gypsy henne för att inte berätta för någon om dem, och barnen bestämmer sig för att hämnas på Matyushkin tillsammans.
En morgon återvänder Lenya från en resa och Andrei anländer. Dink berättar Andrei om Yoska. Han lovar Dinka hjälp och lämnar utan att säga adjö. Lenya är missnöjd - han ville veta vad som hände på Arsenal-anläggningen, där Andrei och hans far arbetar i samband med Marinas revolutionära arbete.
Upprörd mus startar en konversation om mamma. Sedan hon lämnade finns det inga nyheter. Dinka påminner om att Fedorka idag gifter sig och flyger för att hjälpa sin vän.
Dinka försöker övertyga brudgummen att Fedork inte är ett par för honom, men ser att han är aggressiv, häller en kruka med gräddfil på honom. Dink döljer den rädda Fedorka på gården, och Fedorka berättar för sin nya mor att hennes dotter försökte begå självmord i förtvivlan. Dmitro framträder oväntat och förklarar att han har kommit överens med prästen, och de kommer att gifta sig med Fedorka, trots brudens föräldrar. Flickans mamma säger sig själv och ser sin dotter lycklig.
Musen är upprörd över att systerna tänker på allt utom familjen. Hon är också olycklig över att Andrei, en vuxen seriös man, skyndar sig för att uppfylla några av hennes nyanser. Dinka är förolämpad: Andrey är den enda personen som hon kan lita på. Hon påminner om hur hon en gång såg på en ung zigenare på en mässa och bestämde sig för att lära sig dansa så. Hon tillbringade hela natten i ett zigenare tält, och Andrei var alltid där. Samtidigt rapporterade de oroade familjemedlemmarna de saknade barnen till polisen och sprang runt på mässområdet hela natten. Dinka var berusad av varmt te hemma och läggs till sängs, och hans far, som inte sa något till Andrei, blev slagen allvarligt.
Ett efterlängtat brev kommer från Marina, där hon rapporterar om sin fars sjukdom. Marina vill flyttas till ett fängelsessjukhus.
Lenya är missnöjd med Andreys vänskap med Dinka.Förvirrad Dinka Lyonya påminner om hur hon en gång var avundsjuk på honom för en tjej som tog hem förbjuden litteratur till dem och förde henne ut. Sen berättade Lenya Dinka att han bara behövde henne. Efter att ha lärt sig om Yoska är Lenya förskräckt och lovar Dinka hans hjälp.
Dink är i djup tanke: hon älskar Lenya, men hon kan inte förråda Andrei. Fedorka råder sin vän att välja en.
Pan bestämmer sig för att sälja sina kor. Byens fattiga vill köpa dem tillsammans, men chefen vill inte lyssna på dem, han kommer att sälja korna till nävarna. Yefim ber Dinka tala med Pan, eftersom han inte lyssnar på honom.
Pan accepterar vänligen Dinka, men hans chef hanterar försäljningen av kor. Rädd Dinka berättar för Pan att chefen är en mördare, hela byn och mor till de olyckliga vet sanningen. Uppriktigt kärleksfull tjej pan kan fortfarande inte lugna. Han ropar upp Yefim, går till mamman till den drunknade kvinnan och utvisar chefen, som nu kommer att bo med Matyushkins, hans hustru bröder.
Pan vägrar nävar och säljer kor till bönder. Han åker utomlands innan han lämnar och ger Dinka en damsadel. Arg Matyushkin, pekar Dink på en fiol som spelar i skogen.
Ankomsten till Andrei Dinka rapporterar att han älskar Lenya, och att de inte längre kan träffas. Andrei lämnar, men lovar att återvända om hon ringer honom. För att lugna den frustrerade Dinka föreslår Lenya att besöka Yoska.
Pojkarna välkomnar glatt gästerna. Lenya undrar om de stjäler. Gypsy säger att de lever ärligt och arbetar med att ladda. Yoska, som hämtades av dem vid basaren, ledde dem till källaren i den förstörda kojan och tog ordet att inte stjäla och erbjöd pengar kvar av sin farfar. På vintern flyttar de till staden till mamman till den mördade studenten som behandlar dem som släktingar. Zigenaren ber att hålla sin hemlighet och erbjuder hjälp om du behöver dölja någon.
Den återvunna marinan tar med sig sin förbjudna litteratur. Hon rapporterar att hon fick ett brev från Alina, som lämnade en ovärdig person. Dinka och Lena meddelar henne högtidligt att de är engagerade.
Emitterade nävar tar den köpta ko från bönderna. En inkräktande soldat som bor med Dmitro föras till polisen som en rebell och höjer människor mot regeringen. Bönderna slog soldaten och Arsenyevs gömmer honom på gården.
Arsenyevs väntar på ankomsten av järnvägsmannen, som måste ta med ett typografiskt teckensnitt för publiceringen av tidningen. Lenya lämnar på partiets vägnar. Personen som följer med honom på Dinka-stationen märker hur en man går av tåget och träffar en lokal polis. Efter att ha skickat den anlända järnvägsmannen till gården, försöker Dinka att fängsla späcken och låtsas ha misstagit honom för en släkting som hon väntat länge på.
Zigenare och Öra tittar. När de tittar på späcken upptäcker de att en sökning är planerad på gården. De varnade Arsenievs skickar en soldat och en järnvägsarbetare med förbjuden litteratur till skogen. Efim lär sig äntligen hemligheten med att spela fiolen. Soldaten, vänner med killarna, stannar kvar hos dem.
Sökningen ger inte de förväntade resultaten. Eftersom gårdens integritet kränks beslutar Arsenyevs att återvända hem. Innan de lämnar funderar Dink och Gypsy på Matyushkins hämnd. Efter att ha bytt kläder i ett hölje knackar Dinka på ett fönster av mördare och varnar om vedergällning. På avstånd hörs ljuden från en fiol. De rädda Matyushkins kallar prästen för att invigja kojan, till vilken det oroade folket har kommit springande. Dinka känner sig skyldig, eftersom människor är så vidskepliga. Hon svär att detta var hennes sista skada och säger farväl till sin barndom.
På tåget tror Dinka att hon på en gårds lägenhet i en stadslägenhet skulle kunna träffa Andrei.