: Vintern 1943. En pojke från en liten kirgizisk by ersätter sin far, som har gått till fronten, arbetar hårt, upplever sin första kärlek och engagerar sig i en kamp med hästtyvar och en hungrig varg.
Skola i en liten kirgizisk by. Kall, ouppvärmd klass. Läraren berättar för de frysta och kalla barnen om den varma ön Ceylon, där enastående frukter växer, fantastiska djur lever och sommaren är året runt. Men Sultanmuratens tankar är långt borta. Många bybor har redan dött, hans far är också framme, och det finns inga brev från honom på länge. Pojken minns hur de hade en lycklig tid. Hans far tog honom med sig till staden, tog honom till djurparken och till cirkuset, lärde honom att ta hand om husdjur.
Nu har Sultanmurat kvar för den äldsta i familjen, där det finns fyra barn. Fäder kämpade också med alla sina vänner. Pojkens tankar är upptagna inte bara med minnen utan också med drömmar om sin klasskamrat Myrzagul.
Den kollektiva gårdsordföranden vädjar till eleverna om hjälp. Istället för att studera måste de arbeta tillsammans med vuxna. Sultanmuratu instruerade att förbereda hästar till åkermark. Två hästar är bekanta för honom - det här är hans fars hästar.
Sultanmurat blir befälhavare för en fungerande avskiljning som skickas till plogfält vid det avlägsna och obebodda trakten Aksakay. Nu är pojken ansvarig för människor, hästar och utrustning.
Slutligen är hästar redo: välmatade och botade. Atynay, tävlar med Sultanmurat om uppmärksamheten hos den vackra Myrzagul, flaunts framför flickan, prancing på en häst. Hästen faller i en brant sluttning, hans led sväller och djuret börjar halta. Ser detta, slår föraren Sultanmurat med en piska.
Sultanmurats mor är sjuk, så han måste vara hemma för den äldsta. Lyckligtvis kommer moderns bror snart och pojken blir bättre. Runt honom ser han kvinnliga tårar, men han kan inte gråta.
Efter att ha lämnat skolan ser Sultanmurat inte Myrzagul och ber sin yngre bror att förmedla ett brev till flickan. Han väntar otåligt på ett svar, men Myrzagul är tyst och reagerar inte ens på att Sultanmurat snart ska lämna. En gång, efter att ha kört hästar till en vattenplats, ser Sultanmurat Myrzagul, som återvänder från skolan med sina vänner. Hur insåg han inte förut för att ta med hästar lite senare och träffa henne varje dag? Sultanmurat lyckas slutligen vara ensam med henne. Myrzagul ger honom en halsduk på vilken deras namn är broderade. Sultanmurat förstår att hans känsla är ömsesidig. Efter att ha lärt sig detta rusar Atynay till Sultanmurat med nävarna.
Samtidigt frågar ordföranden för den kollektiva gården Sultanmurat mycket hur han tar hand om hästar.
Den tragiska nyheten om fader Atynays död kommer. All sjukdom kommer att stödja en olycklig familj. Sultanmurat vill ge honom halsduken som Myrzagul broderade, men Atynay vägrar.
I Aksakai är åkermark svårt. Vintern har ännu inte nått sin plats, vädret är inte våren, det viktigaste är att hästarna tål. Och plötsligt flyger en kil med tidiga kranar över Aksakay. Detta är ett tecken på en god skörd. Sultanmurat längtar efter Myrzagul och vill hitta en kranfjäder och ge den till henne.
Slutligen plöjs det första fältet. På natten kommer vissa människor in i jurt, där killarna sover och binder dem. Dessa är hästtyver som leder fyra hästar bort. Barnen lyckas befria sig, och Sultanmurat, som sitter på sin fars häst, rider efter dem. Men tjuvar dödar pojkens häst och han faller till marken. Drömmar och förhoppningar från Sultanmurat om hur han kommer att träffa sin far på hästryggen och hur Mirzagul beundrar honom när han, med framgångsrikt slutat åkermark, återvänder hem, nu kommer de inte att gå i uppfyllelse och pojken gråter bittert.
Vargen kommer springande till lukten av färskt blod, som inte har sett kött hela vintern, och nu finns det en hel häst framför den. Vargen kommer nära pojken och fryser innan hoppet. Sultanmurat står redo, hukande, med ett träns som du vinkar ...