Efter att ha förälskat sig i den kungliga dottern övertar svinherden Heinrich henne att komma till gräsmattan i en månad och se hur grisarna betar. Henrietta accepterar att komma till prinsessan först när hon får reda på att Henry har en magisk bowler som kan sjunga, spela musikinstrument och gissa vem som lagar mat i köket.
Prinsessan åtföljs av domstolskvinnor, som måste se till att flickan uppträder i enlighet med sin höga position. En vän till Heinrich Christian demonstrerar de extraordinära egenskaperna hos en bowlerhatt, som berättar vilken av kvinnorna som inte lagar något hemma, eftersom värdinnan alltid äter på en fest, som lagar "kyckling" hästkött kotletter, och som bara värmer upp stulna från den kungliga middagen. Missnöjd med kvinnornas avslöjanden uppmanas att snabbt gå vidare till dans. Henry dansar med prinsessan. Hon gillar verkligen honom, och datumet slutar med en lång kyss. Plötsligt hoppar kungfadern ur buskarna. Damer i en uppror. Rädd över vad han såg tillkännager kungen att han i morgon kommer att ge sin dotter för sin kusin, nästa kung, och Henry och hans vän kommer att sändas ut ur landet. Men Henry är säker på att han ändå kommer att gifta sig med prinsessan.
I grannriket gör bruden sig redo att träffas. Ministeren för anbudskänslor är orolig: han måste ta reda på om den verkliga prinsessan kommer till deras domän. Faktum är att kungen nästan dog två gånger av "fruktansvärda" tankar: han kvävde korv vid frukosten och tänkte: plötsligt var bruden mamma en stygg tjej, och prinsessan var inte kungens dotter, utan en tjej av okänt ursprung: andra gången han drucknade nästan och simmade i en ytlig plats som antyder att prinsessan själv kan vara en minx före konspiration! En bra idé uppstår för ministern: under de fjäderbäddar som prinsessan kommer att sova på, är det nödvändigt att lägga en ärta. Människor med kungligt ursprung har ju så känslig hud! Om Hennes höghet klagar över sömnlöshet på morgonen är allt i ordning; om inte är hon inte en riktig prinsessa.
Prinsessan anländer och ber omedelbart att göra henne till en säng: hon hoppas se Henry åtminstone i en dröm. Camerger och den onda guvernören, som anlände med henne, bevakar henne vaksamt. Men ministern, som vill ta reda på allt om det kungliga brudens förflutna, erbjuder dem förfriskningar och sätter tolv flaskor starkt vin och skickar gendarmar till sovrummet.
Henrietta kan inte sova: något gräver bara i kroppen genom alla tjugofyra fjäderbäddar! För att bli distraherad sjunger hon en låt som Henry lärde henne, och plötsligt hör han två manliga röster som tar upp ord. Prinsessan öppnar dörren och ser kändisar som plötsligt ber henne dra sina skägg. Hon är förlorad, men drar fortfarande. Skägg kvar i hennes händer. Heinrich och kristna klädda som kändisar. De vill frigöra och ta bort prinsessan. Om detta inte lyckas med en gång, skickar han flickan ett papper med förbannelser skrivna på det ("gå till den jävla mormor", "håll käften, full av hål") och beordrar dem att lära sig och hur man skäller brudgummen. När han känner till ärten, råder han prinsessan att säga att hon sov vackert. Då kommer kungen att vägra bröllopet.
Flykten misslyckas. När alla tre smyger sig förbi den berusade ministern med anbudskänslor, kammaren och guvernören, märks de. Guvernören tar prinsessan till sitt rum. Henry och Christian lyckas glida bort.
I röranpalatset: betjänare, skräddare, skonstädare är upptagna med att förbereda kungens bröllopsklänning. Under täcken av vävare är Henry och kristna. De erbjuder ett helt ovanligt tyg till den kungliga dräkten, vars hemlighet de enbart vet. De lovar att rapportera till kungen, men medan han sover kan han inte bli störd. Den första ministeren kontrollerar vad prinsessan har förberett till frukost. Gör en maträtt med pajer. Henry lyckas dölja en lapp i en av dem. Kungen vaknar upp, han är inte i andan, han är lun och arg. Jästen lyckas roa honom. Nu börjar kungen gå igång. Efter en konversation med domstolsforskaren och domstolspoeten kommer vändningen till vävarna. De pratar om sitt magiska tyg: bara en intelligent person kan se det, och tyget är osynligt för en dåre eller någon som inte är på hans plats. Kungen gillar möjligheten att på detta sätt ta reda på vem han är vid sitt domstol. Ministeren för ömma känslor, som dök upp, rapporterar att ärten inte störde prinsessans sömn, därför är hon inte ädelfödd. Kungen är upprörd: han kommer att behöva köra bort bruden, och han var så inställd för bröllopet!
Och prinsessan, efter att ha hittat Henrys anteckning, letar efter honom överallt och drar i skägget för varje skäggig man i hopp om att han är en förklädd älskare.
Till slut möter hon kungen, och han blir omedelbart kär i henne. Henrietta svarar på sina förhoppningar med förbannelser, som Henry beordrade henne, men detta hindrar inte kungen. Han vill gifta sig - låt honom sy en bröllopsdräkt snabbare! Vi måste titta på det magiska tyget. Men kungen själv är rädd (plötsligt ser han henne inte!), Och han skickar den första ministeren. Han är också rädd och överlämnar under ett trovärdig inskränkning den kungliga kommissionen till ministern av ömma känslor, som han skickar till vävaren av domstolspoeten. In i rummet ser poeten tomma bord och ramar för att sträcka tyger. Han frågar: var är tyget? Henry och Christian låtsas vara förvånade - här är hon framför gästens ögon. Poeten är i svårigheter: om du medger att han inte ser någonting, visar det sig, han är en dåre. Vi måste gå med i berömmen att vävarna slösa ut sin produkt. Ministrarna och kungen själv, som sedan besökte dem, gör samma sak.
Bröllopsprocessen är planerad till nästa morgon. En folkmassa väntar på torget och väntar på kungen. Här är prinsessan i en bröllopsklänning och hennes far, som anlände till firandet. När kungen kommer ut ser alla en naken man. Skål skriker av. Faderkungen försöker förklara situationen för sin kusin, men han är säker på att han är klädd som en bild. Men plötsligt bryter en väldigt smart pojke (en liten, men känner till multiplikationstabellen!) Tystnad med ett utrop: "Pappa, men han är naken!" Publiken exploderar med förargade rop på kungen. Allmän förvirring. Kungen rusar in i palatset, domstolarna bakom honom. Henry och kristna dyker upp. Prinsessan och hennes älskare är glada. Och kristen meddelar att semestern kommer att äga rum ändå, eftersom kärlekens kraft har övervunnit alla hinder och älskarna har förenats.
