In i hamnen, inte långt från huvudstaden Frattombroza, träder en kallt som misshandlas av en storm in under ledning av den tapper venetianska Pantalone. På den bär Prince Gennaro bruden till sin bror, King Millon. Men inte av hennes egen vilja var Armilla, dotter till kungen i Damaskus, här: förklädd som köpman lurade Gennaro henne till en kök, och lovade att visa alla slags utomlands underverk.
Fram till nu ansåg Armilla henne fångare som en svår pirat, men nu kan Gennaro berätta för henne en berättelse som rättfärdigade hans handling och en kylig själ.
Tidigare var King Millon kraftfull och glad, men hans viktigaste tidsfordriv var jakt. När han skjutit en svart korpa, föll han på ett marmorgrav, färgat med blod. Just i det ögonblicket dök Raven till som Raven framför Millon och förbannade mördaren med en fruktansvärd förbannelse: om Millon inte hittar en skönhet som är vit som marmor, ala som korpblod och svart, som en död fågelns vinge, väntar han fruktansvärt död från längtan och plåga. Från den samma dagen började kungen svaga inför hans ögon, och Gennaro, rörd av broderlig kärlek och medkänsla, sökte efter. Efter långa vandringar hittade han henne äntligen, Armilla.
Berörd av berättelsen, förlåter prinsessan kidnapparen. Hon är redo att bli Millons hustru, men hon fruktar bara hämnden av sin far, den allmektiga trollkarlen Norando. Och inte förgäves.
Medan Gennaro pratar med prinsessan, köper Pantalone av någon jägare en häst och en falk - så vacker att prinsen omedelbart erbjuder dem en gåva till sin bror.
När Gennaro går tillbaka till tältet för att vila från morgonens oro, kommer två duvor att sätta sig över hans huvud, och från deras samtal finner prinsen en fruktansvärd sak: en falk, som har fallit i Millons händer, kommer att dra ut ögonen, en häst så fort kungen hoppar in i sadeln, dödar ryttaren och om han ändå kommer han att gifta sig med Armilla, den första natten kommer draken att komma till de kungliga kamrarna och äta den olyckliga makan; Gennaro, om han inte levererar löfte till Millon eller avslöjar den hemlighet han känner, är avsett att förvandlas till en marmorstaty.
Gennaro hoppar upp från sängen i skräck, och sedan kommer Norando ur havets djup till honom. Guiden bekräftar vad duvarna sa: en av bröderna - antingen kungen eller prinsen - kommer att betala med sitt liv för bortförandet av Armilla. Den oskäliga Gennaro i förvirring kan inte hitta en plats förrän han tänker på en till synes räddande tanke.
Efter att ha fått veta om sin brors ankomst skyndar kungen till hamnen med hela domstolen. Han slås av den strålande skönheten i Armilla, och se och se! från allvarliga sjukdomar finns det inte ett spår kvar. Armilla gillar Millons skönhet och artighet, så hon är ganska villig att bli hans fru.
Gennaro med stora ansträngningar bör inte prata om Norandos helvete hämnd, när det gäller bröllopet ber han Millon vänta, men tyvärr kan inte tydligt förklara vad som orsakade en så konstig begäran. Brother gillar det inte riktigt.
Tiden är rätt att ge kungen en häst och en falk, när han, som en passionerad jägare, upplever äkta glädje. Men så fort fågeln är i Millons händer, halshuggar Gennaro henne med en kniv. När en häst föras till den förvånade monarken, skär prinsen med samma blixthastighet frambenen på ett ädel djur med ett svärd. Gennaro försöker rättfärdiga båda vilda gärningarna med en omedelbar blind impuls. Men Millon kommer med en annan förklaring - hans brors galna blinda passion för Armilla.
Kungen är ledsen och skrämd över att hans kära bror brinner av kärlek till den framtida drottningen. Han delar sin sorg med Armilla, och hon försöker uppriktigt att tvätta Gennaro och hävdar att prinsens samvete och känslor är rena, men tyvärr kan han inte underbygga sina ord. Sedan ber Millon Armilla, för deras allmänna lugn, att prata med Gennaro som om det är privat, medan han själv gömmer sig bakom gardinen.
Armilla frågar direkt prinsen vad som får honom att insistera på att försena bröllopet. Men han svarar inte och ber bara prinsessan att inte bli Millons hustru. Brors beteende förstärker kungens misstankar; för alla försäkringar av Gennaro i renhet i hans tankar är Millon döv.
Millon ser inte Gennaro bland de närvarande vid bröllopsceremonin i templet och beslutar att hans bror förbereder ett uppror och beordrar honom att arresteras. Kungliga tjänare överallt söker en prins, men de kan inte hitta. Gennaro förstår att det inte är i hans makt att förhindra äktenskap, men han tror, det är fortfarande möjligt för sista gången att försöka rädda sin bror och sig själv att hålla sig vid liv.
Millon före altaret kallar sin fru Armilla. Både unga och gäster kommer ut ur templet, inte glada, men tvärtom skrämda och ledsna, för ceremonin åtföljdes av alla de ovänliga tecken du kunde föreställa dig.
På natten, genom den underjordiska passagen, tar Gennaro, med ett svärd i händerna, sin väg till kungens äktenskapskammare och står vakt, fast besluten att rädda sin bror från en fruktansvärd död i drakens mun. Monsteret väntar sig inte och prinsen går in i dödlig strid med honom. Men ändå! Från fot till svans är draken täckt med diamant- och porfyrvåg, mot vilket svärdet är maktlöst.
Prinsen sätter all sin styrka i det sista desperata slaget. Monstret upplöses i luften, och Gennaros svärd skär genom dörren, bakom vilken den unga sover. Millon dyker upp på tröskeln och tar ner fruktansvärda anklagelser mot sin bror, och det finns inget som kan rättfärdiga sig, eftersom draken och spåret har förkylts. Men här, av rädsla för att vända sig till sten, vågar Gennaro inte avslöja för sin bror hemligheten med Norandos förbannelse.
Gennaro fängslas och en tid senare upptäcker han att det kungliga rådet dömde honom till döds och att ett motsvarande dekret undertecknat av hans syskon redan är klart. Trogen Pantalone erbjuder Gennaro att fly. Prinsen avvisar hans hjälp och ber bara till varje pris att övertyga kungen att komma till honom i fängelse.
Millon, som på något sätt med ett litet hjärta fördömde sin bror till döds, kommer ner till honom i fängelsehålan. Gennaro försöker igen övertyga kungen om sin oskuld, men han vill inte lyssna. Då bestämmer prinsen att han fortfarande inte lever i den här världen och berättar Millon om trollkarlens fruktansvärda förbannelse.
Så snart de sista orden har talats förvandlas Gennaro till en staty. Millon i fullständig förtvivlan beställer att överföra den mirakulösa statyn till de kungliga kamrarna. Han vill avsluta sitt liv genom att gråta vid fötterna på den som tills nyligen var hans älskade bror.
Kungliga palatset är nu världens mörkaste och sorgligaste plats. Tjänare för vilka livet här inte lovar fler nöjen och tidigare lön som råttor från ett fartyg, i hopp om att hitta en plats roligare.
Millon gråter vid fötterna på den förstenade Gennaro och förbannar sig själv för misstänksamhet och grymhet, och ännu mer en förbannelse från den hänsynslösa Norando. Men sedan, efter att ha hört kungens gråt och förbannelser, dyker trollkarlen upp för honom och säger att det inte var hänsynslöst för honom, Norando, men ödet som förutsåg dödandet av Raven och ätterns förbannelse, bortförandet av Armilla och hämnd för honom. Norando själv är bara ett ödeinstrument, inte nödvändigt att blanda sig i dess öden.
Om han inte kan ändra någonting öppnar Norando ändå Millon det enda fruktansvärda sättet att återuppliva Gennaro: för att statyn ska bli mänsklig igen måste Armilla dö av dolk. Med dessa ord sticker trollkarlen en dolk vid statyns fötter och försvinner. Millon säger till Armilla att det finns ett sätt att återuppliva Gennaro; ge efter för sina insisterande förfrågningar, rapporterar han slutligen vilken. Så snart kungen lämnar hallen med en staty, tar Armilla en dolk och sticker igenom hans bröst.
Endast de första dropparna av hennes blod hälls på statyn, eftersom det kommer till liv och kommer från piedestalen. Gennaro lever, men den vackra Armilla ger upp andan. Millon i desperation försöker sticka sig själv med samma dolk, och bara med stora svårigheter håller hans bror honom.
Plötsligt, i osynliga brödernas ögon, som alltid är det inte klart varifrån, Norando dyker upp. Den här gången bär han de goda nyheterna: med Armillas död, som löste in dödandet av Raven, slutade den fruktansvärda och mystiska ödescirkeln. Nu är han, Norando, inte längre ett blint verktyg och kan använda sin egen kraftfulla trollform av egen fri vilja. Först och främst återupplivar han sin dotter.
Man kan föreställa sig vilken glädje överväldigade alla här: Gennaro, Millon och Armilla kramade och brast i tårar av lycka. Och fallet slutade som vanligt med ett roligt och bullrigt bröllop.