I aulen, där cirkasier sitter på dörren på kvällen och pratar om sina strider, dyker upp en ryttare och drar en rysk fånge på lasso, som verkar död av sår. Men vid middagstid vaknar fångenskapen, påminner om det med honom, där han är, och upptäcker bojorna på hans fötter. Han är en slav!
Hans dröm flyger han till Ryssland, där han tillbringade sin ungdom och som han lämnade för frihet. Han drömde om att hitta henne i Kaukasus och fick slaveri. Nu vill han bara döda.
På natten, när aulen lugnade, kommer en ung Circassian till fången och tar med honom en sval kille för att släcka sin törst. Stjärnan sitter länge med den fånga, gråter och har inte möjlighet att prata om hennes känslor.
Under många dagar i rad betar en kedjad fångenskap en besättning i bergen, och varje natt kommer en cirkassisk kvinna till honom, tar med komiss, vin, honung och hirs, delar en måltid med honom och sjunger bergen, berättar fångaren sitt modersmål. Hon blev förälskad i fången med sin första kärlek, men han kunde inte återge henne, rädd för att störa sömnen från glömd kärlek.
Gradvis vände fångenskapen sig till ett tråkigt liv och smälte in sin själslängd. Hans ögon blev roade av de majestätiska bergen i Kaukasus och Elbrus i en iskant. Ofta fann han speciell glädje i stormarna som rasade på bergssluttningarna och inte nådde höjden där han befann sig.
Hans uppmärksamhet riktas mot högländarnas seder och seder, han gillar enkelheten i deras liv, gästfrihet och militäritet. Han kunde titta i timmar på hur cirklarna går på hästryggen och vänjer sig med krig; han gillade deras outfit och de vapen som pryder Circassian, och hästar, som är de viktigaste rikedomen för de Circassian krigare. Han beundrar Circassians militära förmåga och deras formidabla attacker på kosackbyarna. I sina hem, nära eldstäderna, är Circassians gästvänliga och välkomna trötta resenärer, fångade i bergen på natten eller i dåligt väder.
Fångaren observerar också krigspelet för tjetjenska ungdomar, beundrar deras anda och styrka, han är inte ens generad av deras blodiga nöjen när de i spelets heta hugger av slavarna. Efter att ha upplevt de militära nöjen och tittat in i döden, döljer han sitt hjärts rörelser för Circassians och förvånar dem med sitt slarviga mod och jämlikhet. Circassians är till och med stolta över dem som sitt byte.
Den kyrkiska kvinnan i kärlek, som kände igen hjärtat extas, övertalar fångaren att glömma sitt hemland och frihet. Hon är redo att förakta viljan från sin far och bror, som vill sälja den till de olova i en annan by, övertyga dem eller begå självmord. Hon älskar bara en fångenskap. Men hennes ord och tillgivenhet väcker inte fångarnas själar. Han hänger sig åt minnen och en gång, gråtande, öppnar hennes själ, ber han till den cirkasiska kvinnan att glömma honom, som har blivit ett offer för passioner som berövat honom rapture och begär. Han beklagar att han kände igen henne så sent, när det inte finns hopp och dröm, och att han inte kan svara på hennes kärlek, hans själ är kall och okänslig, och en annan bild lever i henne, alltid söt, men ouppnåelig.
Som svar på fångenskapens bekännelser bestrider Circassian honom och säger att han åtminstone av synd skulle kunna lura hennes oerfarenhet. Hon ber honom att hänge sig åt sin mentala plåga. Den fånga svarar henne att deras öde är liknande, att han också inte kände ömsesidighet i kärlek och lidit i ensamhet. I gryningen, sorgliga och tysta, skiljer de sig och från och med därefter lägger fångaren tid ensam i sina drömmar om frihet.
En dag hör han ett ljud och ser att Circassiansna går på en raid. Endast kvinnor, barn och äldre kvar i aul. Den fånga drömmer om en flykt, men en tung kedja och en djup flod är oöverstigliga hinder. Och när det blev mörkt kom hon till fången med en såg och en dolk i händerna. Hon klipper själv kedjan. En upphetsad ung man erbjuder henne att fly med honom, men den cirkasiska kvinnan vägrar att veta att han älskar en annan. Hon säger farväl till honom, och fångarna rusar in i floden och flyter till motsatt strand. Plötsligt hör han bakom honom ljudet av vågor och en avlägsen stön. Efter att ha kommit i land vänder han sig och ser inte på den cirkasiska kvinnan på vänsterbanken.
Fångaren förstår vad denna stänk och stön betydde. Han ser med avskedsögon på den övergivna byn, på fältet där han betade flocken och går till där ryska bajonetter gnistrar och avancerade kosackar haglar.