Handlingen äger rum i det fantastiska kungariket Perador under XII-talet och idag i London på en måndag den 31 juni.
Kingdom of Perador
I det lilla kungariket Perador, i en av kung Arthurs vasala ägodelar, härskar kung Meliot. Livet fortsätter lugnt och lugnt. Kungens enda dotter och arvtagare, prinsessan Melicenta, och hennes två hederstjärnor Nineth och Alison tillbringar hela dagar i broderier eller i sällskap med domstolsmusikern Lamison. Flickor är trötta på en monoton livsstil, de vill ha underhållning. Guiden Malgrim lånade Melicent en magisk spegel. Den visar den som tänker på dig. Prinsessan såg där en ovanlig man som hette Sam. Hon var intresserad av en mystisk främling, alla hennes tankar nu handlar bara om honom. Sam är inte i Perador och prinsessan skickar domstolens dvärg Grumet till Malgrim, så att trollkarlen hjälper henne att träffa Sam. När han hörde detta förklarar kungen patientens dotter, Malgrim - en charlatan och dvärgen - en berusad. Han bjuder in rättsläkaren Jarvey. Kungen säger sin dotter att ta läkemedel som föreskrivs av läkaren och brodera med hembiträden, och han går själv till en konferens i Camelot, i kung Arthur's bostad.
London
På en reklambyrå arbetar arbetarna på en skiss för en lagerreklam. Konstnären Sam Penton gjorde ett porträtt av prinsessan Melicenta Peradora för reklam. Under arbetet fördes Sam så av prinsessan att hon blev flickan i hans drömmar. Sam tror att han håller ögonen på av en dvärg. Efter att ha hört detta är de anställda förvånade över att ingen har sett någon dvärg. Plötsligt rapporterar Sam att idag är den 31 juni. Vänner bjuder in en läkare som ser ut som en läkare från Perador. Läkaren säger att Sam har hallucinationer och föreskriver ett läkemedel åt honom. Samtidigt, framför allas ögon, kidnappas dvärgen av en teckning och försvinner.
Kingdom of Perador
Prinsessan Melicent häller ut Nineths själ. Den mystiska främlingen Sam sjönk i flickans själ, men det finns fortfarande inga nyheter från dvärgen. Malgrim erbjuder prinsessan ett utbyte. En gång gav guiden Merlin sin far en gyllene brosch. Om Melicent ger henne till Malgrim hjälper han henne att få kontakt med Sam. Medan Melicent överväger vad man ska göra visas en liten gammal man, Marlagram. Han lovar sin hjälp till prinsessan och kallar sin brorson till tävlingen. Malgrim håller med den avundsjuk Nineth att hindra Sam och Melicent från att träffas.
London
Sam kommer för att koppla av i Black Horse Bar. Där träffar han skeppare Plunket. En dvärg kommer också till baren, som ingen ser förutom Sam. Plötsligt dyker upp en imponerande man. Han framträder för Sam som illusionisten Malgrim. Malgrim håller med konstnären om att han i dag, den 31 juni, också ser dvärgen. Han hävdar att prinsessan Melicent är en riktig person, men hon bor på 1100-talet i kungariket Perador. Malgrim föreslår att hjälpa Sam att träffa henne. Med sig en berusad Planet, som är säker på att Perador är en bar, lämnar män genom väggen.
Chefen för reklambyrån, Dimmock, är förlorad: han måste överlämna skissen till kunden, och bilden försvann och artisten Sam försvann också. Kontoret utför reparationer och därför är det ett fruktansvärt ljud från borrar, och sedan sprang en stor råtta ut ur garderoben. Men på kontoret visas en mycket vacker flicka i en medeltida dräkt. Hon hävdar att hon är prinsessan Melicent, kär i Sam, och råttan är trollkarlen Malgrim. Dimmock beslutar att Melicent är nästa modell för konstnären, som brinner för honom och skickar henne till filmvisningar. Till alla problem från skåpet skrikar. Av ilska tittar kocken på honom och försvinner.Sekreterare Peggy, rädd för chefen, försvinner efter henne, och den anställda Anne, som har kommit, försvinner också. Dr Jarvis som tidigare kallats av Peggy öppnar garderoben och ser bara hyllor fulla av böcker.
Kingdom of Perador
En gång i Perador förlorade Sam Planet och Malgrim, men träffade Nineth. Den lumska hembiträden matade den hungriga gästen och försökte övertyga honom om att prinsessan Melicent var dum och naiv, och att hon var den mest lämpliga festen för honom. Kungen som återvände till slottet, efter att ha hört från Malgrim att Sam är riddaren som prinsessan drömmer om, skickar en okänd typ utan referenser till fängelsehålan.
Nineth och Malgrim segrar: Sam och Melicent är åtskilda för alltid!
London
På tv förbereder de sig för nästa program, "Live Discussion." Värden förväntade sig en "bytyp", men Marlagram och Melicent dyker upp i hans ställe. Gästerna i programmet måste svara på frågor från värden. Marlagram strö över ord, men Melicenta, som inte förstår någonting, oroar sig för Sam. När hon lärde sig från Marlagram att hennes älskare sitter i fängelse lämnar prinsessan showen, trots reklamföretagets förestående problem. På råd från Marlagram går Melicent till baren Black Horse.
Kingdom of Perador
I det kalla fuktiga fängelsehållandet besöker Sam Plunket, som förklädde sig som vakten för vakterna för att hjälpa en vän. Plunket träffade chefen för reklambyrån Dimmock och gömde honom. Efter att skepparen lämnar går Marlagram in i fängelset. Han lovar att hjälpa Sam att träffa sin älskade. Marlagram lämnade saken och under hans frånvaro spelade hans brorson ett grymt skämt. Marlagram hämtar Melicenta från The Black Horse och levererar den till Sam.
London
Malgrim visas i Black Horse-baren. Där träffar han en farbror. Melicent kommer dit, tillsammans med en anställd på reklambyrån, Philip. Marlagram häller honom en exotisk drink - dragonblod. Medan Philip smakar en ovanlig vätska, försvinner Marlagram med prinsessan.
Kingdom of Perador
Kung Meliot tar emot Planet och Dimmock. Plunket inbjuder kungen att organisera turism i Perador. Men kungen, utan att förstå det moderna skattesystemet, är rasande och beordrar vakterna att gripa de oturliga företagarna. Just nu kommer Nineth och Malgrim in i rummet. Malgrim tar gästerna med sig, och den lumska Nineth försöker övertyga kungen att förbli ensam med henne. Hennes uppmaningar avbryts av dem som kommer in i Marlagram och Melicent. Kungen meddelar sin dotter att i morgon kommer det att bli en riddarturnering och vinnaren blir hennes make. När hon hörde hennes mening lovar prinsessan Marlagram en Merlin-brosch om han hjälper henne att gifta sig med Sam. Marlagram tillkännager att två faror närmar sig kungariket: den okända röda riddaren och den allupptagande draken. Den som vinner Red Knight-turneringen och besegrar draken - bara han gifter sig med prinsessan Melicente. Eftersom åskan i det ögonblicket slog, håller kungen med rädsla.
På natten placerade vakterna Sam i bojor. När de har lämnat går Marlagram in i fängelset. Han tar med Sam en läcker middag och tar med Melicent. De meddelar Sam att han i turneringen, som äger rum klockan sex på morgonen, måste besegra Red Knight and the Dragon, först då kan han gifta sig med Melicent. Sam är livrädd: han kämpade aldrig med någon, och inte ens i så tidig ålder!
Sam förbereder sig för duellen i tältet. Nineth och Malgrim ersätter dräkten som Melicent förberedde för det gamla skräpet. De skickar en barmaid från Black Horse till Sam. Hon borde presentera en "turneringsöl", från vilken Sam kommer att ha svaghet och yrsel.
Duellen har börjat. Röda riddaren trycker och trycker på Sam. När han hittar sig själv i tältet ber Red Knight om en turneringsöl. Lämnad ensam med Sam tar riddaren bort sitt rustning och huvudet med dem. Överraskande, under huvudet är Planet.Skipparen förklarar för konstnären att Malgrim förvandlade honom till den röda riddaren.
I ett tält, utan åskådare, spelar Sam och Plunket en strid där Sam vinner. Han tar bort det förlorande huvudet från tältet och visar det för publiken. Kung Meliot riddare konstnären. Nu måste du besegra draken.
Kungen erbjuder Sam ett val: att lämna, eftersom han redan är fri eller att slåss med draken, då om han vinner Sam kommer att kunna gifta sig med Melicent. Sam väljer en duell. Prinsessan ger sin älskare en gammal bok som innehåller all information om drakar.
Plunket tar hand om draken som sover i rensningen. Anne och Peggy kommer ut ur skogen. Sekreteraren letar efter sin chef, och Ann är intresserad av lokala attraktioner. Sam, som kom med boken, studerar den sovande draken för att kämpa mot honom enligt alla dragonografiska regler. Men draken visar sig vara ingen annan än hans kock Dimmock, som Malgrim förvandlade till en drake. Dimmock ber Sam att hitta en av trollkarlarna som ska förtrollas, och i tacksamhet kommer han att presentera sin räddare för företagets styrelse. För att skapa utseendet på att slåss mot draken, sväljer Dimmock Dragon hälften av Sams svärd. Sam och Plunket, som gillade Ann, följer trollkarlarna, och Dimmock i form av en drake dikterar ett brev till Peggys sekreterare.
Prinsessan Melicent försvann. Den oroliga kungen lyfte upp alla tjänare. Sam, och noterar att det inte finns några Ninet och Malgrim bland domstolarna, tyder på att de är involverade i försvinnandet av hennes älskade. Marlagram råder att gå i fängelse.
London
I fängelsehållandet faller Sam. När han vaknar befinner han sig i sitt hemland London på en utställning. Sam letar efter Melicent i publiken och ser en scen där vinnarna hedras. Ledaren är Malgrim själv, och Nineth hjälper honom. Vinnaren i konditatävlingen tillkännages till Melicent. På frågan om hennes önskan svarar prinsessan att hon vill träffa Sam. När han hör detta, rusar Sam till Melicente, men den frysta fiskhandlaren blockerar vägen. En kamp följer mellan männen och Sam förlorar medvetandet från ett slag mot huvudet. Konstnären kommer till polisen. Polisinspektören frigör fångarna. Skakar hand och skiljer sig åt i olika riktningar.
I en otäck stämning vandrar Sam genom en regnig stad, i en Perador-dräkt. Plötsligt stannar en taxi nära honom. Föraren visar sig vara Marlagram, medan Melicenta sitter i bilen.
Kingdom of Perador
Vid frukosten sammanfattar Marlagram och Malgrim sin tävling. Deras konversation avbryts av uppträdandet av Sam, Plunkett, Melicent och Dimmock. Sam och Melicent planerar att gifta sig och Sam bör be prinsessan om kungens händer. Dimmock och guiderna håller med om att skapa ett nytt företag som kommer att ta itu med turism mellan England och Perador.
Epilog
För att fira Sam och Melicents bröllop måste guiderna arbeta hårt. Ett bröllopstabell förbinder Dimmocks kontor och festlokalen i King Meliot. På chefskontoret pågår reparationer och buller från borrarna tillåter inte ett välkomnande tal. Då bjuder guiden Marlagram gästerna till Perador för att ta en paus från civilisationen.
Young bestämmer sig för att de kommer att leva i båda världarna. De tackar gästerna för ackompanjemang från domstolsmusikern Lamisons lut.