Bhurivasu, minister för kungen i staden Padmavati, och Devarata, minister i landet Vidarbha, så snart Bhurivasu hade en dotter, Malati, och Devararata, son till Madhava, gick med på att förlovas med dem. Men kung Padmavati bestämde sig fast att gifta sig med Malati för sin favorit - hoffman Nandan. En gammal vän till Bhurivasu och Devararata, den kloka buddhistiska nunna Kamandaki, tas för att förhindra detta äktenskap. Hon bjuder Madhava till Padmavati och under vårfestivalen arrangerar ett möte mellan Malati och Madhava, under vilka de förälskas i varandra och utbyter sina porträtt och löften om evig trohet. Dessutom lockar Kamandaki syster till Nandana Madayantika till älskarnas sida för att genomföra sina planer. En tiger bryter ut ur buren, men räddas av en vän till Madhava Makaranda och erövrar hennes hjärta med sitt mod.
Bortsett från förfrågningarna från Bhurivasu, Malati och Madayantika meddelar kungen Malati och Nandana engagemang. I desperation går Madhava till kyrkogården, redo att få stöd från kyrkogårdens demoner, bara för att uppröra det kommande äktenskapet. Men precis när han dyker upp på kyrkogården, flyger yogin Kapalakundada dit med Malati bortförd av henne, så att mentorn till yogin-trollkarlen Aghoraghanta offrade stadens vackra flicka till den blodiga gudinnan Chamdunde eller Durga och fick oemotståndlig magisk kraft. Madhava rusar till Malati försvar, dödar Aghoraghantha och Kapalakundala svär i impotent raseri för att hämnas på honom och hans älskade.
Under tiden pågår förberedelser för bröllopet mellan Malati och Nandana. Under bröllopsprocessen kommer Malati in i templet för att be till gudarna, och här klär Kamandaki henne, sätter sin bröllopsklänning på Makaranda, som under nästa ceremoni ersätter bruden. Kamandaki hamnar själv Madhava och Malati i sitt bostad. När Nandana, ensam med den imaginära Malati, försöker ta kontroll över henne, möter han plötsligt en avgörande avvisning och vägrar, irriterad och förnedrad, den stygga bruden. Efter att ha lyckats slutföra sitt uppdrag, flyr Makaranda, tillsammans med Madayantiken som deltog i bedrägeriet, till klostret Kamandaki och ansluter sig till Malati och Madhava.
Men försöken för älskare är ännu inte över. Madhava och Makaranda måste kämpa mot stadens vakter som jagar flyktingarna. Och under kampen flyger Kapalacundad in och kidnappar Malati och avser att döda henne till brutalt död som hämnd för Aghoraghanta död. När Madhava lärde sig om Malatis bortföring är han desperat att rusa in i floden. Alla hans vänner och till och med Kamandaki, vars plan plötsligt blev upprörd, avser att få slut på hans liv. Men sedan dyker upp en student och flickvän till Kamandaki Saudamini, som äger yogaens stora hemligheter. Med sin konst befriar hon Malati från fångenskap och död och återvänder henne till Madhava. Samtidigt tillkännager hon kungens meddelande, där han, med Nandanas samtycke, tillåter äktenskap med Malati och Madhava, Madayantika och Makaranda. Glad glädje ersätter nyligen rädsla och förtvivlan bland deltagarna i evenemangen.
