: Innan första världskriget fångar och levererar Sherlock Holmes en Kaiser-agent till Scotland Yard.

Handlingen äger rum i augusti 1914.

En agent för Kaiser von Bork pratar med Baron von Herling, den första sekreterare i ambassaden. Sekreteraren säger att von Bork snart kommer till Berlin, där han kommer att ha en fantastisk mottagning, eftersom hans verksamhet i England är mycket uppskattad. Det korsade aldrig någons sinne att en idrottsman, en berusad, en vanlig i nattklubbar, en oavbruten loafer, som von Bork verkar vara, är en smart agent.

Flyttad av sekreterarens beundran visar von Bork sin cache där viktiga dokument som äventyrar England bevaras. Snart kommer huvuduppsatsen att gå med dem. Von Bork berättar också vem som ska ta med det och med vilket lösenord.

Baronen lämnar, och von Bork, efter att ha överfört nödvändiga dokument till sin resväska, möter en bil som har närmade sig huset. Mannen som kom dit, en amerikan, går in i huset och ser ett värdeskåp som verkar otillförlitligt för honom. Men von Bork fördriver sina tvivel.

Amerikanen tror att hans folk arresterades på grund av von Bork. För det medföljande paketet kräver han pengar i förväg. Efter att ha gett kontrollen öppnar von Bork paketet och hittar i det en "Praktisk guide för biavel." Amerikanen, som visade sig vara Sherlock Holmes, med hjälp av Dr. Watson, som körde en bil, lindrar den förvånade tyska med kloroform.

Medan von Bork sover på soffan, berättar den stora detektiven till sin trogna vän att de vände sig till honom för hjälp från den engelska motintelligensen. Efter två års arbete gick han till von Bork. Nu kommer han att leverera agenten till Scotland Yard.