Kung Wu konsulterar med sina värdighetsmän Sun Wu, Wu Zi-shu och Bo Xi om hur man får tillbaka ett magiskt svärd som flög in i kungariket Chu. Dignitarier rekommenderar att man startar ett krig och räknar med en enkel seger. Chu kung Zhao konsulterar också med sin bror Qian-xuan om han ska ge svärdet. Och han bestämmer sig för att inte ge, för denna skatt är "skickad av himlen." En budbärare från U anländer med en krigsförklaring. Kungen skickar en värdig Shen Bao-syu till Qin för hjälp och beordrar armén att förbereda sig för strid.

Chu's armé börjar med en kampanj under ledning av Fei Wu-ji, skälet som förstörde Wu Zi-shus far. Det finns en strid. U Zi-shu dödar Fei, krossar sin armé och bryter in i Ying - Chu huvudstad.

Förföljd av jaget når King Chu med sin bror, hustru och son bredden av Yangtze. Båtmannen vill inte ta dem - båten är liten och opålitlig. Men när han fick veta att kungens familj stod framför honom, gick han med på det. En storm spelas. Någon måste lämna den överbelastade båten. Kungens bror är redo att hoppa i floden, men kungen släpper inte in honom: han är den närmaste släkting och hans fru och barn kan växa upp igen. Slutligen rusar fruen i vågorna, sedan sonen. Men ingenting hotar dem: drakekungen beordrade sin armé att ta hand om dem.

Qin King Zhao (enligt stycket - namnen på Tsar Chu; i verkligheten styrde då Ai-gun i Qin) berörd av grönen från Shen Bao-xiu, som grät i sju dagar utan paus, och ger Chu en armé ledd av Ji Nyan för att hjälpa. När armén närmar sig lämnar Wu: s trupper: faktum är att Wu Zi-shui var vän med Shen i sin ungdom och de svor: en för att förstöra Chu, den andra för att rädda honom. Nu gav Wu Zi-shu en vän möjlighet att fullfölja sin ed också. Tsar Zhao återvänder till sitt hemland, tar en ny fru. Men nu, till allas glädje, återvänder den saknade fruen och sonen. Alla dessa sex månader bodde de i ett kusthus i en viss Shantu. Qin-ambassadören i Boli Xi anländer också och föreslår att man gifter sig med Qin och Chu.