Kungen hade elva söner och en dotter. De kungliga barnen levde bra och bekymmerslösa, tills styvmoren dök upp, som gav Eliza att uppfostras i byn och förvandlade bröderna till svanar - de flög bort. Skönhet Eliza varje dag vackrare, men hela tiden kom hon ihåg bröderna. När hon återvände till slottet bestämde hennes styvmor att göra henne ful med hjälp av tre paddor, men de simmade över vattnet med röda vallmo, berörde knappt en oskyldig tjej. Då vanveckade häxstemoren hennes styvdotter med lera; till och med kungfadern kände inte igen sin egen dotter och drev henne ut.
Flickan tillbringade natten i skogen, i en dröm såg hon sig och bröderna i gamla dagar, och på morgonen tvättade hon sig i ett damm och blev igen en skönhet. Nästa dag gav den gamla kvinnan som hon träffade en handfull bär och pekade mot floden, där hon såg elva svanar i gyllene kronor. Eliza gick till floddeltaet - vid solnedgången flög svanarna in och förvandlades till sina bröder. På morgonen flög de bort, och en dag senare, i en korg med pilbark, tog de med sig Eliza. Efter att ha tillbringat natten på en liten avsats, på morgonen flög svanerna igen. Hela dagen beundrade Eliza det molniga slottet Fata Morgana och tillbringade natten i en grotta bevuxen med gröna växter. Hon drömde om att slottfeet, som ser ut som en gammal kvinna från skogen, talade om hur man skulle rädda bröderna: du måste plocka upp nässlorna vid grottan eller på kyrkogården och väva elva skjortor för bröderna, men säger inte ett ord, annars kommer bröderna att dö.
När de återvände på morgonen och märkte systerens dumhet misstog bröderna först detta för en annan styvmors trolldom, men sedan förstod de alla. Så snart Eliza tog upp den andra tröjan, hittades hon av kungen, som jagade i dessa delar. Han tog skogsskönheten som sin fru och tog honom till sitt slott och överförde till och med hennes nässlor till ett speciellt rum. Men ärkebiskopen viskade till kungen att hans fru var en trollkvinna, och en natt såg han drottningen plocka upp nässlor på en kyrkogård. All denna ärkebiskop rapporterade till kungen; han var övertygad med sina egna ögon om att detta var sant. När Eliza återigen gick till kyrkogården, fångade de henne i det heta; folket dömde ”häxan” för att brännas på spelet.
I fångenskap vävde flickan den sista skjortan. Bröderna kom till kungen och försökte förbjudas för sin syster, men hade inte tid - i gryningen blev de igen till svanar. På morgonen, medan den gamla nagern körde Eliza till elden, ville mängden riva av sig tröjorna, men bröderna flög in. Böden grep redan flickans hand, men hon lyckades kasta skjortor på bröderna, vilket betyder att hon kunde säga: "Jag är oskyldig!" - och svimmade. Bröderna berättade allt, och stockarna för lägerelden förvandlades till en buske med röda rosor med den enda vita ros som kungen lade på Elizas bröst, och hon vaknade och "det var fred och lycka i hennes hjärta."
