Amerika, Texas, 1946. Hans trettiosex år gamla dotter har för avsikt att sälja marken - det genererar inte inkomst, och livet i utkanten passar definitivt inte arvtagaren. Sextonåringen John Grady försöker övertyga sin mor att inte sälja ranch, som representanter för denna familj arbetade under många år. Han älskar själv hästar, och arbetet på landsbygden är normen för honom. Mor är fast. John Grady vänder sig till hjälp till sin far, som länge har bott med sin familj, men han har nyligen officiellt ansökt om skilsmässa och vägrade att kräva marken.
John Grady bestämmer sig för att åka till Mexiko och försöka hitta där vad hans öde vägrade i sitt hemland Texas. Hans vän, sjuttonåringen Lacey Rawlins, lämnar honom.
På vägen går en tonåring med dem på en magnifik vikhäst. Han heter Jimmy Blevins och rapporterar att han är sexton år gammal, även om det är svårt för honom att se mer än tretton, och namnet sammanfaller misstänkt med namnet på den berömda predikanten på dessa platser. De tre fortsätter sin resa, även om John Grady och Rawlins har en oroande känsla av att denna bekanta inte kommer att medföra annat än problem.
Den nya satelliten är envis, stolt, skjuter exakt från en revolver och är inte pratsam. Han rapporterar att han rymde från huset och inte ville lyda sin styvfar, men där han fick den magnifika vikhästen, förblir ett mysterium.
Det är denna hingst som orsakar konflikt med vidsträckta konsekvenser. Det första de ser när de är i den lilla mexikanska staden Encantada är Blevins-revolveren som sticker ut ur bakfickan på en lokal invånare som gräver i bilens motor. När John Grady och Rawlins har rest runt staden fastställer äntligen viken vid viken. ”Operation - återlämnandet av Blevins egendom utförs på nattetid, men det är inte möjligt att lämna tyst: skällande av hundar höjer hela distriktet, och efter hästtyvarna skickades jaget. För att förvirra förföljarna bryts lossningen. Nu reser John Grady och Rawlins tillsammans igen.
Snart lyckas de få ett jobb på en stor hacienda. Kärleken till John Grady i hästar går inte obemärkt av ägaren, don Hector Roch, som själv är en passionerad häst. John Grady flyttar till stallen och fokuserar på hästavelsfrågor. Rawlins förblir i en delad kaserner med vaquero herdar.
Ett flyktigt möte med ägarens sjuttonåriga dotter Alejandra förändrar dramatiskt John Gradys liv. Han förälskas i en vacker mexikansk, och hon uppenbarligen uppmärksammade en ung amerikansk cowboy.
Deras ridbackar går obemärkt. Duet Alfonso, moster till Don Rocha, är rädd att en sådan hobby kommer att ge hennes torsbarn mycket sorg. Hon bjuder in John Grady att spela schack hemma och gör sedan klart i te att hon inte godkänner hans kontakter med Alejandra.
Det är inte känt vilken riktning händelser skulle ta, men här tar Alejandra själv initiativet. Förolämpad av mosterens inblandning i hennes personliga liv kaster hon, i motsats till argumenten av sunt förnuft och en mexikansk kvinnas uppförandesregler, huvudsakligen i lidenskapens malström. På natten anländer hon till John Gradys garderob och sedan går de på ridning på natten.
När John Grady och Rawlins märker en frigöring av monterade poliser på vägen, som kringgår kojan, skickas till ägarens hus. Sedan lämnar de, men känslan av överhängande katastrof kvarstår.
En dag på morgonen kommer poliserna in i John Gradys garderob och hämtar honom. På gården ser han Rawlins i sadeln, med händerna fastna. De handbojor också honom, varefter de skickade honom till vakt till Encantada, där de satte honom i ett lokalt fängelse. Där träffas de igen med Blevins. Det visar sig att efter att ha rymt från jaget fick han ett jobb på en ranch och, efter att ha tjänat lite pengar, återvände till Encantada för att återlämna sin revolver. Men här är avkastningen av egendom inte smidig. Bara den här gången kan Blevins inte fly från jakten, och när han skjuter tillbaka dödar han en av de lokala invånarna och skadar ytterligare två.
John Grady och Rawlins kallas till förhör av kaptenen, den lokala polischefen. Han kräver att de medger att de gick in i Mexiko för att stjäla hästar och råna lokalbefolkningen, och alla försäkringar av unga amerikaner om att de kom hit för att arbeta ärligt framstår för kaptenen som den mest uppriktiga lögnen: han kan inte förstå varför Invånarna i Texas hyrs in för att arbeta för en mexikansk ranch, om de är hemma för samma arbete de kunde få flera gånger mer.
Ytterligare några dagar går, och tre fångar läggs i en lastbil, som borde ta dem till fängelse i staden Saltillo. Men bara John Grady och Rawlins kommer till destinationen. Lastbilen stannar vid ett övergivet gods, kaptenen och en släkting till den avlidna tar Blevins till en eukalyptuslund, två skott kommer därifrån, varefter mexikanerna återvänder till bilen ensam.
Innan han går av med sina avdelningar gör kaptenen klart att de inte kan överleva i ett mexikanskt fängelse och om de vill vara fria måste de göra en affär baserad på tystnaden, utöver den "materiella delen" inträffade i en eukalyptuslund. De första dagarna i fängelset bekräftar kaptenens ord. John Grady och Rawlins måste försvara sin rätt till liv med nävarna. Då intresserar den lokala "myndigheten" Perez, som bor i ett separat hus och åtnjuter alla privilegier som en fågel kan flyga i fängelse. Perez antyder öppet att han är redo att bli en mellanhand mellan dem och fängelsemyndigheterna för att säkerställa att de frigörs, naturligtvis, inte gratis. John Grady och Rawlins rapporterar att de inte har några pengar och att det inte kan vara några prat om några transaktioner.
Strax efter denna konversation, attackerar en thug Rolins och påverkar flera sticksår på honom. Han skickas till ett sjukhus i allvarligt skick, och John Grady inser att ett nytt försök troligen inte är långt borta. Med de pengar som Blevins lyckades överföra till honom strax före sin död, köper han en kniv. Det visade sig att bedrägeri inte lurade honom: samma dag i matsalen attackerades han av en man som tydligt var speciellt anställd. I en desperat kamp sårar John Grady dödligt hans motståndare, men hamnar själv på ett fängelsessjukhus.
Men hans liv är i fara, och han återhämtar sig snabbt. En gång kommer en främling till sin avdelning och får reda på om han kan röra sig självständigt. Det visar sig att detta är ingen annan än fängelsens chef. Snart möts de redan på hans kontor, där han ger John Grady ett kuvert med pengar och berättar för honom att han och Rawlins står fritt att städa upp på alla fyra sidor. John Grady inser att de köptes av duon Alfons. Han förstår också förhållandena under vilka hon gjorde detta.
Rawlins tillkännager ett beslut att återvända hem. Tvärtom, John Grady kommer att besöka hacienda igen, där han bodde och arbetade för att förklara sig för både duetten Alphonse och Alejandra.
När han återvänder dit visar det sig att Alejandra nu är i Mexico City, men Alfonsos duett går med på att acceptera honom. John Grady försöker förklara för henne att varken han eller Rawlins hade något att göra med "häststjälpning", att de bara hjälpte deras följeslagare att returnera hästen som sprang från honom, men han insåg snart att det inte var poängen. Det främsta skälet till deras arrestering är hämnden av Don Rochi, som tog dotterens romantik med sin anställd hårt.
John Grady vill ha ett möte med Alejandra, och de tillbringar en dag i staden Zacatecas. Detta är ett väldigt sorgligt möte. Alejandra berättar för honom att han fortfarande älskar honom, men lovade att aldrig se honom igen - bara till det priset kunde du köpa honom frihet.
De bryts upp. Den här gången verkar det för alltid. Nu är John Grady på väg till Encantad för att återlämna hästar - honom, Rawlins och Blevins. Han tar kaptenen som gisslan och tar sig väg, men i en shootout på ranchen får han en kula i benet. Han tar kaptenen med sig och går in i bergen och hoppas kunna förvirra sina fotspår och fly från förföljelsen. En natt kämpar fortfarande beväpnade män honom, som dock inte hade något att göra med polisen. De tar kaptenen och lämnar honom i en okänd riktning och lämnar John Grady att gissa vem de är och varför de behövde kaptenen.
Nu återvänder han till Texas och försöker hitta den verkliga ägaren till vikhingsten, men han lyckas inte. Det är riktigt, vissa hävdar sina rättigheter till hästen, men som ett resultat av rättegången förklaras deras påståenden insolvent och viken förblir i ägande av John Grady.
Han möter Rawlins igen och returnerar sin häst till honom. Han erbjuder John Grady att bo hos honom, att arbeta för oljeutveckling, där de betalar bra, men John Grady vägrar. Han känner sig som en främling i den nya industrivärlden, vägen till Mexiko är stängd för honom, familjens ranch säljs. I finalen rider han västerut, till solnedgången, följt av Blevins vikhingst. Konturerna på Texas-slätten blir vaga, och det är redan svårt att säga i det verkliga eller mytologiska utrymmet silhuetter av ryttaren och hästar upplöses.