Djurkungen Leo Noble är värd för en uppstigningsfest. Endast den falska räven vågade inte dyka upp på den kungliga festen. Vargen Isengrin skickar ett klagomål till lejonet mot Fox, hans gamla fiende: bedrägaren våldtrade fruen till vargen Gryzentu. Noble arrangerar en rättegång. Han beslutar att ge Fox en chans att förbättra och i stället för grym straff beordrar Isengrin att ingå ett fredsfördrag med Fox.
I detta ögonblick ser djuren en begravningsprocess: en tupp och höns bär en kyckling som slits av en räv på en bår. De faller vid Nobles fötter och bad honom att straffa skurken. En arg lejon beordrar björnen Biryuk att hitta räven och leverera den till palatset. Men den listiga fantasin lyckas kretsa honom runt fingret: han lockar en älskare till en bikupa och en klumpig Biryuk fastnar i en hål i ek. Forester ser en björn och samlar folk. Knappt levande, igensatt med pinnar, återvänder den fattiga mannen till Noble. Lejonet är arg. Han instruerar katten Tiber att rädda skurken. Utan att våga olydda lordens ordning går han till räven. Han beslutar att locka kriminella in i palatset genom listiga och smickrande tal. Men också den här gången blåser den smidiga smygan upp den kungliga budbäraren. Han erbjuder honom att jaga tillsammans - till ladan till prästen, där det finns många möss och till kycklinghuset. Katten faller i en fälla.
En arg lejon beslutar att gå i krig mot brottslingen. Djuren går camping. När de närmar sig fästningen där räven försvann förstår de att det inte är så lätt att övervinna stenmurarna. Men gripna med en törst efter hämnd läger djuren fortfarande runt slottet. De stormade fästningen i flera dagar, men alla deras ansträngningar är förgäves.
Djuren, efter att ha tappat allt hopp om att ta fästningen, går till sängs. Räven kom dock långsamt ut ur slottet och beslutar att hämnas på sina fiender. Han knyter svansar och tassar från sovande träd till trädstammarna och ligger sida vid sida till drottningen. En skräck lejoninna vaknar upp och ropar. Djuren försöker resa sig när de ser räven men kan inte svika. Slug långsamt, beslutar att frigöra alla, huggande rasande svansar och ben. Räven är redo att fly, men i sista stund lyckas Lazy ta tag i skottet. Slutligen är räven fängslad.
Noble gör en grym, men rättvis straff - att avrätta en lögnare och en skurk. Hustru och söner av Fox, efter att ha fått veta att han står inför en överhängande död, ber herren att vara barmhärtig mot brottslingen och i gengäld erbjuda en rik lösning. I slutändan accepterar lejonet att förlåta räven, men under förutsättning att han lämnar sina osynliga knep. Den lyckliga räven gömmer sig så snart ett rep tas bort från halsen. Men det visar sig att Fox i kross och förvirring begick ett annat brott - krossade en mus. Och hans spår har redan förkylts. Noble beordrar alla som ser brottslingen utan att vänta på rättegången att hantera honom på plats.
Svåra tider har kommit för räven. Han tvingas vandra och gömmer sig för alla. Det var inte så lätt att tjäna pengar. Men listig och uppfinningsrikedom hjälper honom fortfarande. Antingen lyckas han locka en bit ost från korpen med smickrande tal, sedan blåser han fiskarna tillbaka hem med en rik fångst. Den här gången låtsas räven vara död, och kassetter lägger honom i en vagn. Under tiden fyller smyget hans mage till fullo och tar till och med något av bytet med honom. Hans hushållsmedlemmar glädde sig!
Under tiden kommer Isengrin, som strävar efter att ätas, till Fox-huset. Luktar lukten av stekt fisk och han glömmer bort den dödliga feiden med räven och alla hans brott och ber att mata honom. Men den slu mannen säger till vargen att middagen är för munkarna, och de tar emot alla som de vill i sitt samhälle. Hungriga Isengrin uttrycker en önskan att gå med i Tyrone-beställningen. Räven försäkrar vargen att för detta är det nödvändigt att skära ut tonusen. Han ber honom att sticka huvudet i luckan och hälla kokande vatten över det. När vargen, utmattad av dessa tortyr, påminner honom om att han lovade att mata honom, erbjuder räven Isengrin att fånga fisk för sig själv. Han tar honom till en frusen damm, knyter en hink i svansen och ber honom att sänka honom ner i hålet. När isen fryser och vargen inte längre kan röra sig, samlas människor till dammet. Ser en varg, de med pinnar attackerar honom. Vänster utan svans blåser Isengrin knappt benen.
Djurkungen Noble blir plötsligt sjuk av en allvarlig sjukdom. Kända helare flockar till honom från hela världen, men ingen av dem kan hjälpa lejonet. Badger Greenber, som är kusin till Fox, övertygar honom om att det enda sättet att få förlåtelse och få kungens fördel är att läka honom. Han samlar helande örter i en underbar trädgård och rånar en sovande pilgrim, och han framträder inför Noble. Kungen är arg på att den oförskämda räven vågade dyka upp för hans ögon; men han förklarar för Noble syftet med sitt besök. Han säger att för att läka en sjuk person krävs en vargs hud, hjort gevir och katt hår. Kungen beordrar tjänarna att uppfylla hans begäran. Räven glädjer sig: Isengrin, hjortarna och katten Tiber - hans gamla fiender och förövare - är nu oskyldiga för evigt. Med hjälp av drycker beredda av räven återhämtar sig kungen. Den listiga mannen vinner äntligen kungens kärlek.
Leo går i krig med hedningarna. Han instruerar Fox att skydda palatset och utnämner honom sin vittersko. Genom att dra nytta av frånvaron av Noble förför han sin fru och lever och förnekar sig inte något. Snart mognar en lumsk plan: han övertalar budbäraren att meddela djuren att lejonet har dött på slagfältet. Budbäraren läser för vilddjuret kungens testamente, sammankött av bedrägaren Lys: efter lejonens död, skulle tronen gå till Lys, och Noble änka blir hustru till den nyligen gjorda kungen. Sorg över den avlidna kejsaren ersätts av glädje: ingen vill gräla med den nya kungen.
Snart återvänder lejonet med segern. Han stormar slottet och fångar förrädaren. Chauntecleers tupp attackerar utmanaren, men han låtsas vara död och kastas i en dike. Kråkor flockar till skottet, men de kan inte äta på dem: räven öppnar en av sina tassar och springer bort. Kråkorna klagar till kungen, och han skickar Badger Greenber till räven. Vill han hjälpa en kusin återvänder Greenber och berättar Noble att den här gången räven faktiskt dog, även om han var säker och sund. Djuren gläder sig, bara lejonet är besviken och ledsen av fiendens oväntade död.