Handlingen äger rum i Mexiko i slutet av XVIII - tidigt XIX-tal. Romanen öppnas med en beskrivning av högtiden till hedersdag för St. John's Day i den lilla mexikanska staden San Ildefonso. Alla samhällsskikt har kul här. Bland aristokraterna framstår Catalina de Cruces, dotter till den rika gruvägaren Don Ambrosio, det finns också en utmanare för hennes hand, kapten Roblado, en officer i fästningens garnison, och befälhavaren för fästningen, fyrtio år gamla överste Viskarra.
Huvuddeltagaren i tävlingarna, som är en integrerad del av semestern, är Carlos, bisonjägaren. Han, hans äldre mamma, som har en trollkarlens ära, och den vackra systern Rosita är amerikaner. De är skinnhåriga och skönhåriga, förutom att de inte går i kyrkan, varför de är kända som kättare, och den lokala befolkningen behandlar dem utan sympati, även med försiktighet.
Under semestern lyckas Carlos, den underbara ryttaren, utföra många prestationer - han stoppar den arga tjuren, som nästan slog på folkmassan, i full galopp, rider på hästryggen, höjer ett mynt från marken och, för att toppa det, spridda hästen, håller den på kanten djup klyfta. Som ett resultat är befälhavaren för Wiskarra, som argumenterade för en stor summa med en ung rik cattleman, don Juan, en vän till Carlos, förlorad.
Han hatar Carlos och skulle ge dyrt för att ta bort honom från vägen, för ännu tidigare ser han Rosita på festivalen, som han vill göra sin älskarinna. Hatar Carlos och kaptenen Roblado, som märkte hur hans älskade Catalina och bisonjägaren utbyter hemliga tecken.
En vecka efter semestern lämnar Carlos för att jaga bison. Jakten är framgångsrik, liksom handel: Carlos utbyter framgångsrikt varor som tas specifikt för detta ändamål för mulor från Wako-indianerna. Men på natten rånar han rent den okända frigöringen av indier. Carlos syndar på wako, men det visar sig snart att Panay-stammen har rånat sin fientliga wako. Carlos har ett hopp om att återlämna det stulna med hjälp av vaco. Han går till deras läger, uppträder där mitt i en hård strid och bevittnar en ojämlik kamp mellan Wako-ledaren och Panay-stammen. Carlos vill döda ledaren och dödar flera kokkärl. Och även om ledaren fortfarande dör, lyckas Carlos hämna honom genom att skicka en kula till mördarens bröst. Carlos deltagande bestämmer resultatet av striden till förmån för wako, och den tacksamma stammen väljer honom som deras ledare. Carlos vägrar emellertid att stanna kvar med wako och, begåvad med mulor och gyllene sand, går hem.
Medan Carlos jakter försöker Wiskarra vinna Rositas hjärta, men flickan ger honom en avgörande avvisning. Sedan erbjuder Roblado befälhavaren en lumsk plan: under indianernas dräkt, kidnappar de Rosita och tänder eld på Carlos-huset. En olycklig mamma som bedövas av ett slag mot huvudet tas av don Juan.
Carlos återvänder hem i hopp om att nu när han är rik, kommer han att kunna gifta sig med Catalina, och Rosita - att gifta sig med Don Juan. Emellertid återstod bara en aska på platsen för huset. Don Juan, som dök upp där, berättar om indiernas raid och modet från garnisonlansörerna som gjorde allt för att fånga dem.
Carlos besöker sin mamma och hon berättar för honom om sina misstankar. Sedan åker Carlos upp på "indierna", som leder honom till fästningen. Han bestämmer sig för att hämnas på överste Wiskarra för sin systers skällda ära och lurade in i fästningen. Men han misslyckas med att räkna med översten: Löjtnant Garcia räddas, som Carlos tvingas döda för självförsvar. Wiskarra lyckas fly, och Carlos skadar honom bara litet på kinden.
När mördaren Carlos är förbjuden tilldelas hans belöning en belöning. Wiskarra och Roblado planerar för hans fångst, men släppte först sin syster - efter att ha föreställt sig att de hade återfångat henne från indianerna.
Rosita accepterar att ta hem den fattiga flickan till Josef, bruden till en av arbetarna Carlos. På vägen hämtar en ryttare sin vagn - det är Catalina, som överför en ring med diamant till Carlos genom Josef och generöst ger Josef generöst med pengar.
Nästa dag, vid kyrkan i Josef, skickar han Catalina en anteckning från Carlos, där han avvisar mordavgiften, kallar sig själv en hämnare och utser Catalina ett datum.
Samtidigt vidtar Wiskarra och Roblado alla åtgärder för att fånga Carlos: hans ranch togs under övervakning, och en av piga i Catalina, Vincennes, bruden av soldaten Jose, bestickades. Hon överför kommandanten ett brev från Carlos till Catalina. Roblado beslutar att bakhålla, även om han inte vet exakt var mötet med älskare kommer att äga rum. Bara i fallet gömmer han sig inte långt från huset till Catalina och attackerar mot Vincenza-signalen. Carlos lyckas fly, och Catalina grips och sätts i husarrest.
För att spåra Carlos vänder Wiskarra och Roblado om hjälp till två bogar som länge ogillade Carlos. Detta är mulatto Manuel och sambo (son till en svart man och en indisk kvinna) Pepe. De accepterar villigt erbjudandet, desto mer när de gissar var Carlos gömmer sig och räknar med den utlovade belöningen.
Skurkarna vill ta Carlos levande, eftersom belöningen för levande fördubblas. De hittar hans fristad och väntar tills han lämnar grottan och gömmer sig där för att överraska honom.
Carlos lämnar verkligen på natten för att träffa sin lantarbetare Antonio, som har blivit hans trogna vän. Antonio varnar farens ägare, och han, innan han går in i grottan själv, låter hunden gå vidare. När han lär sig att det finns ett bakhåll i grottan hoppar han in i skogen. Där, i en lysande, gör han en eld och klär en kaktusstam i sin kostym. Skurkarna tar kaktusen för att sova Carlos och attackerar honom. Carlos hanterar enkelt med intetanande bogser.
Wiskarra och Roblado vet inte vad de ska göra mer, men det visar sig att Carlos fortfarande lyckades fånga - tack vare en av hans tjänares förråd. Samtidigt kastas hans mor och syster i fängelse. I fängelse i en cell bevittnar Carlos den grymma straff som olyckliga kvinnor utsätts för: bundna till ryggarna på mulor, de slås med fransar. Kan inte tåla tortyren, dör Carlos mor.
Carlos händer och fötter är bundna, han bevakas vaksamt och han börjar redan förtvivla. Han besöker till och med idén om självmord och försöker ta sitt liv för att ta sitt eget liv oväntat och lossa sina bälten. Men när han är vid fönstret blir han plötsligt träffad på pannan - det här är ett bunt med guldmynt och en kniv skickad av Katalina. I den bifogade anteckningen erbjuder flickan en flyktplan.
På natten gör Carlos ett hål i en vägg gjord av obackad tegel och gör en flykt. Samtidigt som han drar nytta av frånvaron av sin far och lurar vakterns vaksamhet flyr Katalina från huset. Efter att ha träffats på den utsedda platsen, åkte Carlos med Catalina, Rosita och flera trofaste tjänare på en lång resa - till Amerika, på andra sidan de stora slätterna.
Några månader senare återvänder Carlos till San Ildefonso för att hämnas. Med honom - femhundra krigareindier från Wako-stammen, som en gång valde honom till deras ledare. Indianerna ordnar en fruktansvärd massakre i fästningen och lämnar endast överste Wiskarra och kapten Roblado vid liv - en mer fruktansvärd död väntar dem.
Men Carlos är inte nöjd med repressalierna mot garnisonen - på en gång lovade han hämnd på invånarna i dalen. Hans krigare bränner San Ildefonso till aska, vilket bara tillåter indier och flera vita att lämna, inklusive far till Catalina.
Nästa dag begår Carlos ett hämnd mot jesuittfäderna, som en gång förgiftade sin familj: indianerna band dem på ryggarna på mulor och belönade dem med fransar och sköt sedan från en båge.
Ett ännu mer hemskt utförande är för Wiskarre och Roblado: de är bundna till sadlarna i de vilda mustangarna, och sedan får de rida sina hästar hela vägen mot ravinen ...
Och Carlos, som tar det utlovade guldet från indierna, åker till Louisiana, där han planterade en plantage på stranden av Röda floden. En vacker fru, syster, gift med don Juan, och flera gamla tjänare bor lyckligtvis med honom.
