Den vackra och underbara världen i centrala Kaukasus har utsikt över den "sorgliga Demon" från kosmiska höjder: Kazbek glitrar som en diamant, Terek hoppar med en lejoninna, Daryals klyfta lockar med en orm - och känner inget annat än förakt. Ondska och som uttråkade ondskapens ande Allt är en börda: och obestämd ensamhet och odödlighet och obegränsad makt över obetydligt land. Landskapet förändras under tiden. Under vingarna på en flygande demon är det inte längre ett kluster av klippor och avgrund, utan de frodiga Georgiens frodiga dalar: promenaden och andan av tusentals växter, fyllig middagshettan och daggiga dofter av ljusa nätter. Tyvärr väcker dessa magnifika målningar inte nya tankar hos invånarna i de superstjärniga kanterna. Bara ett ögonblick försenar Demons distraherade uppmärksamhet den festliga återupplivningen i de vanligtvis tysta ägodelarna hos den georgiska feodalherren: herrgården på gården, prins Gudal, var den enda arvtagaren och i sitt höga hus förbereder de sig för bröllopsfirandet.
Släktingarna samlades i förväg, vinerna hälldes redan och brudgummen till prinsessan Tamara, den lysande härskaren av Synodalen, skulle anlända vid solnedgången, och medan tjänarna rullade de gamla mattorna: enligt sedvanligt, på mattor, skulle bruden, även innan brudgummen dök upp, göra en traditionell dans med en tamburin. Prinsessa Tamara dansar! Åh hur dansar hon! Antingen rusar en fågel, en liten tamburin cirklar över huvudet, då fryser den, som en skrämd doe, och ett litet moln av sorg rinner genom ett härligt ljusögat ansikte. Det är ju prinsessens sista dag i hennes fars hus! Kommer någon annans familj att träffa henne på något sätt? Nej, nej, Tamara ges inte att gifta sig mot sin vilja. Hon älskar brudgummen som valts av sin far: kär, ung, stilig - mer än så! Men här begränsade ingen hennes frihet, men där ... Efter att ha drivit bort det "hemliga tvivel", ler Tamara igen. Leenden och dansar. Den gråhåriga dottern Gudal är stolt, gästerna beundrar, höjer sina horn, uttalar magnifika toasts: "Jag svär, en så vacker kvinna / jag har inte blommat under solen!" Demonen beundrades av en annan brud. Det cirklar och cirklar över den stora gården i det georgiska slottet, som om det är kedjat till en dansande tjejsfigur som om en osynlig kedja. I hans själens öken oförklarlig spänning. Har ett mirakel hänt? Verkligen hände: "I honom talade plötsligt en känsla / En gång i tiden med sitt modersmål!" Tja, och vad kommer eterns fria son att göra, fascinerad av den mäktiga passionen för en jordisk kvinna? Tyvärr gör den odödliga ande som en grym och kraftfull tyrann skulle göra i hans situation: det dödar en motståndare. På begäran av demonen attackeras brudgummen av Tamara av rånare. Efter att ha plundrat bröllop presenter, ha brutit säkerhet och spridd blyga kameldrivare försvinner abreks. En trogen stege (ovärderlig kostym, guld) tar den sårade prinsen ut ur striden, men han, redan i mörkret, fångas upp av en arg straffkula på spetsen av en ond ande. Med en död mästare i en sadel broderad med färgat siden fortsätter hästen att rida i full fart: ryttaren, som har vänt en gyllen man i sin sista hektiska klänning, måste hålla prinsens ord: att rida död eller levande vid bröllopsfesten, och först när han når porten faller han död.
Brudens familj stönar och gråter. Svartare än Gudals moln ser han Guds straff i det som hände. Efter att ha fallit på sängen, som det var - i pärlor och brokade, sober Tamara. Och plötsligt: en röst. Obekant. Magi. Han tröstar, tröstar, läker, berättar sagor och lovar att flyga till henne varje natt - nattblommor blommar knappt - så att "att kasta gyllene ögonfransar / drömmar om guld ...". Tamara ser sig omkring: ingen !!! Verkligen verkade det? Men var är upproret? Vem har inget namn! På morgonen somnar prinsessan fortfarande och ser en konstig - är det inte det första av det utlovade guldet? - en dröm. En viss ”nykomling” lutar mot huvudet och lyser av ojämn skönhet. Det här är ingen skyddsängel, det finns ingen lysande gloria runt hans lockar, men han verkar inte likna en helvetes helvete heller: han är för ledsen, ser ut med kärlek! Och så varje natt: så snart nattblommorna vaknar, är det. Gissa att det inte var någon som generade hennes oemotståndliga dröm, utan själv den "listiga andan", bad Tamara sin far att låta henne gå till klostret. Gudal var arg - frisörerna, den ena avundsvärda än den andra, belägrade sitt hus och Tamara vägrade alla. Förlorar sitt tålamod hotar han en hänsynslös förbannelse. Tamaru stoppar inte detta hot; slutligen Gudal underlägsen. Och här är hon i ett avskilt kloster, men här, i det heliga klostret, under timmarna med högtidliga böner, genom kyrkansång kan hon höra samma magiska röst, i dimman av rökelse som stiger till valvarna i det dystra templet, ser Tamara samma bild och samma ögon - oemotståndlig, som en dolk.
Efter att ha fallit på knäna framför den gudomliga ikonen vill den stackars jungfrun be till de heliga, och hennes stygga hjärta vill "be till honom." Den vackra syndaren luras inte längre på egen bekostnad: hon är inte bara generad av en dun kärleksdröm, hon är förälskad: passionerad, syndig, som om nattgästen som fängslade henne med ojämn skönhet inte var en främling från den osynliga, immateriella världen, utan en jordisk ungdom. Demonen förstår naturligtvis allt, men till skillnad från den olyckliga prinsessan, vet hon vad som är okänt för henne: den jordiska skönheten kommer att betala för ett ögonblick av fysisk närhet med honom, en orolig varelse, död. Därför är det långsamt; han är till och med redo att överge sin kriminella plan. I alla fall tycker han det. En natt, när han redan närmade sig den skattade cellen, försöker han att lämna, och känner i rädsla att han inte kan klappa på vingen: vingen rör sig inte! Sedan tappar han en enda tår - en omänsklig tår bränner en sten.
Insåg att till och med han, till synes allmänt, inte kan förändra någonting, är Demonen inte längre i form av en dun nebula, utan förkroppsligad, det vill säga i bilden av en bevingad, men vacker och modig person. Skyddsängeln blockerar emellertid vägen till den sovande Tamaras säng och kräver att den onda andan inte rör vid hans ängelskrin. Demonen, leende listigt, förklarar för paradisets budbärare att han dök upp för sent och att i hans, Demons ägodelar, där han äger och älskar, har keruberna ingenting att göra. Tamara, som vaknar upp, känner inte igen den unga mannen i sina drömmar som en tillfällig gäst. Hon gillar inte hans tal heller - härlig i en dröm, i verkligheten verkar de farliga för henne. Men Demonen avslöjar hennes själ för henne - Tamara berörs av den enorma sorg som en mystisk främling har, nu verkar han henne drabbas. Ändå stör något henne både i form av en främmande och i argument som är för komplicerade för hennes försvagande sinne. Och hon, o helig naivitet, ber honom svära att han inte sprider sig, inte bedrar hennes trovärdighet. Och demonen svär. Endast han svär inte - och himlen, som han hatar, och helvetet, som föraktar, och till och med helgedomen, som han inte har. The Oath of Demon - ett lysande exempel på manlig kärlek till vältalighet - som en man inte lovar en kvinna när begärelsens eld brinner i hans "blod!" I "otålighet av passion" märker han inte ens att han motsäger sig själv: han lovar antingen att ta Tamara till de superstjärniga länderna och gör honom till drottning av världen, eller försäkrar oss att han kommer att bygga magnifika salar för henne från den småniga jorden, från turkos och bärnsten. Ändå bestäms inte resultatet av det ödesdigra datumet med ord, utan av den första beröringen - av heta manliga läppar - till darrande kvinnliga läppar. Klosterets nattvakt, som gör en lektion runt, bromsar trappan: cellen i den nya nunnan har ovanliga ljud, till exempel en "två-mun konsonantkyss." Förlägset stannar han och hör: först ett stön och sedan ett fruktansvärt, om än svagt - som ett döende skrik.
Meddelanden om arvtagarens död tar Gudal avlidens kropp från klostret. Han beslutade fast att begrava sin dotter på en alpin familjegård, där en av hans förfäder, för försoning av många synder, uppförde ett litet tempel. Dessutom vill han inte se sin Tamara, inte ens i en kista, i en grov hårskjorta. Enligt hans beställning klär kvinnorna i härden prinsessan eftersom de inte klädde sig under roliga dagar. Tre dagar och tre nätter, högre och högre, rör sig ett sorgligt tåg, framför Gudal på en snövit häst. Han är tyst, och resten är tyst. Så många dagar har gått sedan prinsessens död, men hennes korruption berör inte henne - färgen på pannan, som i livet, är vitare och renare än omslagen? Och detta leende, som om det är fruset på läpparna ?! Mystisk som hennes död själv !!! Efter att ha fått sin peri dystra mark börjar begravningsvagnen på väg tillbaka ... Wise Gudal gjorde allt rätt! Tidens flod tvättade bort sitt höga hus, där hans fru födde sin vackra dotter, och den breda innergården, där Tamara spelade som barn. Och templet och kyrkogården är intakta med honom, de kan fortfarande ses nu - där, högt, vid ving av klippiga klippor, eftersom naturen med sin högsta kraft gjorde graven till den älskade demonen otillgänglig för människan.