Kungen av England, Morning Pendragon, blir kär i Igrain, hustrun till hertigen av Cornwall, med vilken han är i krig. Den berömda trollkarlen och gudomaren Merlin lovar att hjälpa kungen att erövra Igrain, förutsatt att han ger dem deras barn. Hertigen dör i striden, och baronerna, som vill få slut på tvisten, övertygar kungen att gifta sig med Igrein. När drottningen befrias från bördan tas barnet i hemlighet till Merlin och han kallar honom Arthur och ger honom uppfostran till Baron Hector.
Efter kung Uthers död, för att förhindra förvirring, kallar ärkebiskopen av Canterbury på råd av Merlin alla baronerna till London för att välja en ny kung. När alla kungarikets godor samlas för bön, visas en sten på ett mirakulöst sätt i templets innergård med en städ som står på den, under vilken ett naket svärd ligger. Inskriften på stenen säger att kungen vid födseln är den som drar svärdet under städet. Detta är endast möjligt för unga Arthur, som inte vet vem hans riktiga föräldrar är. Arthur blir kung, men många anser honom ovärdig att styra landet, för han är för ung och låg vid födseln. Merlin berättar Arthur's motståndare hemligheten med hans födelse och bevisar för dem att den unge mannen är den legitima sonen till Uther Pendragon, och ändå bestämmer vissa baroner att kriga mot den unga kungen. Men Arthur besegrar alla sina motståndare.
I Carlion möter Arthur hustrun till kung Lot av Orknney. Inte att veta att hon är hans syster från sin mor Igreina, delar han en säng med henne, och hon blir gravid av honom. Merlin avslöjar för den unga mannen hemligheten med hans födelse och förutspår att Arthur och alla hans riddare kommer att dö i händerna på Mordred, son till Arthur, som han blev gravid med sin syster.
I stället för ett svärd som bröt i en kamp med kung Pelinor, får Arthur från Lady of the Lake ett underbart svärd Escalibur, som betyder "skäret stål." Merlin förklarar för Arthur att scabbard från detta svärd kommer att rädda honom från skador.
Arthur beordrar att leverera till honom alla spädbarn som föddes av de ädla damerna från de ädla herrarna den första dagen i maj, för Merlin avslöjade för honom att Mordred föddes den dagen. Alla spädbarn sätts på ett fartyg och får släppas i havet, skeppet kraschar och bara Mordred är räddad.
Knight Balin, det våldsamma, förtrollade svärdet dödar Lady of the Lake för att ha förstört sin mor. Arthur förvisar Balin. Detta svärd orsakar död av Balin och hans bror Balan. Merlin förutspår att ingen annan än Lancelot eller hans son, Galahad, kommer att kunna ta besittning av det förtrollade svärdet, och att Lancelot kommer att döda Gawain med detta svärd, som är värst känt för honom i världen.
Arthur gifter sig med Guinevere, dotter till kung Lodegrans, från vilken han i present får ett rundbord, där hundra och femtio riddare kan sitta. Kungen instruerar Merlin att välja femtio fler riddare, för han har redan hundra. Men han hittade bara fyrtioåtta: två platser vid bordet förblir oupptagna. Arthur beordrar sina riddare att kämpa endast för en rättvis sak och tjäna som hela modellen av ridderligt våld.
Merlin förälskas i Nineva, en av älskarinnorna till Lady of the Lake, och irriterar henne så att hon låser honom i en magisk grotta under en tung sten, där han dör. Arthurs syster, älven Morgan, vill förstöra sin bror. Hon ersätter hans svärd, Escalibur, och kungen dör nästan i en duell med sin älskare. Morgan Fairy vill att han ska döda Arthur och bli kung. Men trots sina listiga planer förblir Arthur vid liv och utför härliga prestationer.
Ambassadörer från Rom anländer till Arthurs domstol och kräver hyllning till kejsaren Lucius. Arthur beslutar att gå i krig med honom. Efter att ha landat i Normandie, dödar Arthur kannibaljätten och besegrar sedan romarna. Lucius dör. Arthur invaderar Allemania och Italien och fångar den ena staden efter den andra. Romerska senatorer och kardinaler, rädda för hans segrar, ber Arthur att krönas, och påven själv krönar honom med kejsaren. Fyra drottningar, varav en är sagan Morgan, hittas under trädet i den sovande Lancelot. Morans älva skickar förtrollning på honom och tar honom till sitt slott så att han själv väljer vilken av de fyra damerna som kommer att bli hans älskare. Men han avvisar dem, lojala mot drottning Guinevere, som i hemlighet älskar alla. Dotter till kung Bagdemagus räddar Aanselot från fångenskapen och han utför många härliga feats.
En ung man anländer till Arthur's court och, utan att avslöja sitt namn, ber honom om skydd i ett år. Han har smeknamnet Beaumein, som betyder "Vackra händer" och bor i köket med tjänarna. Ett år senare fördes rik utrustning till honom, och Beaumain bad kungen att låta honom gå för att skydda damen, som Röda riddaren förtryckte. Lancelot riddare Bomein, och han avslöjar sitt namn för honom: han är Gareth av Orkney, son till kung Lot och bror till Gawain, som, precis som Lancelot, är en av riddarna på Round Table. Bomain åstadkommer många härliga förslag, besegra Röda riddaren och gifter sig med Lady Lionessa, damen som bad honom om skydd.
Tristram, son till kung Meliodas, som var härskare i Lyon, vill förgifta sin styvmor så att hennes barn äger alla länder efter Meliodas död. Men hon lyckas inte, och kungen, som lär sig allting, fördömer henne att brännas. Tristram ber sin far att ha barmhärtighet med sin styvmor, han ger efter för sina önskemål, men skickar sin son till Frankrike i sju år.
Efter att ha återvänt från Frankrike bor Tristram vid domstolen för sin farbror, kung Mark av Cornwall, och hjälper honom i kampen mot sina fiender. Kung Mark riddar honom, och Tristram kämpar med riddaren Markholt, bror till Irlands drottning, för att rädda Cornwell från hyllning. Han dödar Markholt och åker till Irland, för han förutsågs att bara där kunde han bli botad från ett farligt sår som mottogs i en duell.
Isolde mässan, dotter till den irländska kungen Angvisance, läker honom. Men snart tvingas Tristram lämna Irland, eftersom drottningen upptäcker att det var han som dödade hennes bror Markholt. På att säga adjö till Tristram lovar Isolda honom att inte gifta sig i sju år, och riddaren svär att från och med nu bara kommer hon att vara hans hjärta dam.
Efter en tid skickar kung Mark Tristram till Irland för att bryta Isolde för honom. Tristram och Isolda seglade till Cornwall och dricks av misstag den kärleksdrink som drottningen av Irland ville ge till kung Mark. Även efter bröllopet till King Mark och Isolde stannar inte kärleksdatum mellan henne och Tristram. Kung Mark tar reda på detta och vill döda Tristram, men han lyckas fly. På råd från Isolda går Tristram till Bretagne, så att kungens dotter, Isold Belorukai, botade honom för ett farligt sår. Tristram glömmer sin tidigare älskare och gifter sig med Isolde Beloruka, men efter bröllopet kommer han ihåg henne och är så ledsen att hon inte rör vid hans fru, och hon förblir en jungfru.
Izolda den vackra, lär sig Tristrams äktenskap, skriver honom onda brev och ropar till henne. På vägen till henne utför han härliga bråk och räddar Arthur, som trollkarlen Annaura vill förstöra, men inte ger kungen sitt namn. Slutligen träffar Tristram Isolde vid kung Markus domstol. Efter att ha upptäckt Kakhidins brev som är förälskad i henne, tappar han tanken från svartsjuka, vandrar genom skogarna och delar mat med herdar. Kung Mark ger skydd för de olyckliga, men bara för att han inte känner igen honom. När Isolde mässan känner igen den älskade, kommer sinnet tillbaka till honom. Men kung Mark utvisar Tristram från landet i tio år, och han vandrar och utför härliga feats.
Tristram och Lancelot kämpar i en duell och känner inte igen varandra. Men när var och en av dem kallar sitt namn, ger de gärna efter varandras seger och återvänder till Arthurs domstol. Kung Mark förföljer Tristram för att hämnas på honom, men Arthur får dem att förena, och de avgår till Cornwall. Tristram kämpar mot kung Markus fiender och vinner, trots att kungen hysade ilska mot honom och fortfarande vill döda honom. När han känner till kung Markus lumskhet och hämnd döljer Tristram fortfarande inte sin tillgivenhet för Isolde och gör allt för att vara nära henne. Snart fångar King Mark Tristram och håller honom i fångenskap tills han befrias av Persivad. Flyr från King's förrädiska planer, Tristram och Isolde seglade till England. Lancelot tar dem till sitt Jolly Guard-slott, där de bor, glada över att de äntligen inte kan dölja sin kärlek för någon.
Lancelot avgår på jakt efter äventyr och möter King Peles, härskaren i det Hereceless Country. Riddaren lär av honom att han, Peles, härstammar från Joseph av Arimathea, som var en hemlig student av vår Herre Jesus Kristus, kungen visar Lancelot den heliga gral - en dyrbar gyllene kopp och förklarar för honom att när denna skatt är förlorad, Bordet kommer att falla isär under lång tid.
Från Peles profetia är det känt att hans dotter Elaine måste föda en son från Lancelot, Galahad, som kommer att rädda det Hereceless Land och nå den heliga gral. Peles ber om hjälp från Bruzena, den stora budbäraren, för han vet att Lancelot bara älskar Guinevere, hustru till kung Arthur, och aldrig kommer att förändra henne. Bruzene stänker en häxadryck i vin till Lancelot, och riddaren tillbringar natten med Elaine och missar henne för Guinevere. När förtrollningen försvinner förklarar Elaine för Lancelot att hon lurades bara för att hon måste följa den profetia som hennes far hade avslöjat för henne. Lancelot förlåter henne.
Elaine är född en baby som kallas Galahad. När kung Arthur organiserar en festival till vilken han bjuder in alla herrar och damer i England, går Elaine, tillsammans med Bruzen, till slottet Cmelotus. Men Lancelot uppmärksammar henne inte, och då lovar Bruzen Elaine att lägga en besvärjning på honom och ordna så att han tillbringar natten med henne. Drottningen av Guinevere är avundsjuk på Lancelot för den vackra Elaine och kräver att han kommer till hennes sovrum på natten. Men Lancelot, maktlös mot Bruzens trolldom, ligger på sängen till Elaine. Drottningen, som inte visste att hennes älskare var förtrollad, beordrar Elaine att lämna gården, och Lancelot anklagar henne för förräderi och förräderi. Lancelot, ur sorg, tappar tanken och vandrar i de vilda skogarna i två år och äter vad han måste.
Knight Blyant känner igen den galna mannen som stötte på honom i skogen och nästan dödade den berömda Lancelot. Han tar med sig det till sitt slott och tar hand om det, men håller det i kedjor, eftersom sinnet inte har återvänt till Lancelot. Men efter en dag Lancelot, rivde dem, räddade Bliant från sina fienders händer, tar han bort fjädern från honom.
Lancelot lämnar Bliants slott och vandrar runt i världen igen, han är fortfarande galen och kommer inte ihåg vem han är. Ett fall leder honom till slottet i Korbenik, där Elaine bor, som känner igen honom. Kung Peles tar den okänsliga Lancelot till tornet, där den heliga gralen i den heliga gralen lagras och riddaren är läkt. Han ber kung Peles om tillåtelse att bosätta sig i sin region, och han ger honom en ö, som Lancelot kallar glädjeön. Han bor där med Elaine, omgiven av vackra unga damer och riddare, och kräver att han från nu av ska kallas Cavalier Malfet, vilket betyder "riddare som begick en handling."
Lancelot arrangerar en turnering på ön, till vilken Knights of the Round Table kommer. Genom att erkänna Lancelot ber de honom att återvända till kung Arthur's domstol. Arthur och alla riddarna är glada över återkomsten av Lancelot, och även om alla vet varför han föll i vansinne, talar ingen direkt om det.
Lancelot, på begäran av damen som anlände till domstolen för Arthur från King Peles, går till honom och riddare Galahad, men han vet inte att det här är hans son. När Galahad anländer till slottet Arthur Kamelot visas en inskription i den tomma sätet vid runda bordet: "Detta är platsen för Sir Galahad, högprinsen." Och detta säte kallades Fatal, för den som satt på den, led olycka.
Ett mirakel avslöjades för riddarna av det runda bordet: en sten flyter längs floden med ett svärd som pressas in i den. Och inskriften på stenen säger att bara de bästa av riddarna i världen kan dra ett svärd. Framför alla riddarna uppfylls Merlins förutsägelse: Galahad drar ett svärd från en sten som en gång tillhörde Balin the Fierce. Drottningen av Guinevere, som vet vem som är far till Galahad, berättar för sina domstolar att den unga mannen kommer från världens bästa ridderliga familjer: Lancelot, hans far, kommer i den åttonde stammen från vår Herre Jesus Kristus, och Galahad - i den nionde stammen.
På pingstdagen, när alla samlas för kvällsbön, dyker den heliga grailen på mirakulöst sätt i hallen och på bordet - läckra rätter och drycker. Gawain tar en ed om att gå på feats i den heliga gralens namn. Alla riddare upprepar sin ed. Arthur är drabbad, för han förutser att de aldrig kommer att träffas vid rundbordet.
I White Abbey får Galahad sig en underbar sköld, som gjordes under trettiosekundet året efter Kristi Passion. Han får höra att Joseph av Arimathea själv med sitt blod inskriven ett rött kors på en vit sköld. Galahad, beväpnad med ett underbart svärd och sköld, utför härliga feats.
Underbara saker händer med Lancelot i verkligheten och i visioner. En gång nära det gamla kapellet, i vilket han inte kan komma in, hör han en röst som beordrar honom att flytta sig bort från dessa heliga platser. Riddaren känner igen sin syndighet och omvänder sig och inser att hans exploater inte är behagliga för Gud. Han bekänner sig till eremiten och tolkar honom orden som riddaren hörde. Lancelot lovar eremiten att avstå från att kommunicera med Guinevere, och han utser honom omvändelse.
Percival, som gick, liksom de andra riddarna, på jakt efter den heliga gral, möter sin moster. Hon berättar för honom att Round Table byggde Merlin som ett tecken på världens rundhet, och en person som valts till brödraskapet av Knights of the Round Table bör betrakta detta som den största ära. Hon förmedlar också Percival Merlins profeti om Galahad, som kommer att överträffa sin far, Lancelot. Percival går ut för att söka Galahad och uppleva många underbara äventyr längs vägen. Han kämpar med köttets frestelser och skär sitt lår med ett svärd och svär en ed om att inte längre synda.
Lancelot vandrar på jakt efter den heliga gral och går igenom många försök. Han lär av eremiten att Galahad är hans son. Eremiten tolkar riddaren i sin vision; han är svag i tro, fördröjd från sin själ, och stolthet tillåter inte honom att skilja det världsliga från det gudomliga, så nu när han söker gral, behagar inte Gud hans svepande exploater.
Gawaine var uttråkad av att vandra på jakt efter gralen. Eremiten, till vilken han och riddaren Borya bekänner sina synder, tolkar sin dröm för Gawain: de flesta av riddarna på rundbordet är belastade med synder, och deras stolthet tillåter dem inte att närma sig helgedomen, för många gick på jakt efter gral, inte ens omvände sig från sina synder.
Percival och Bors möter Galahad och utför tillsammans härliga feats i den heliga gralens namn. Galahad träffar sin far, Lancelot. De hör en röst som förutspår att de kommer att se varandra för sista gången.
Lancelot faller in i ett underbart slott. I ett av kamrarna ser han en helig kalk omgiven av änglar, men en viss röst förbjuder honom att komma in. Han försöker komma in, men hans brännande andetag skrämmer honom, och i tjugofem dagar ligger han som död. Lancelot möter King Peles, lär av honom att Elaine är död och återvänder till Camelot, där han hittar Arthur och Guinevere. Många riddare återvände till domstolen, men mer än hälften dog.
Galahad, Percival och Bore anländer till King Peles vid Korbenik Castle.I slottet avslöjades underverk för riddarna, och de blev ägare till den heliga gral och silvertronen. I staden Sarras blir Galahad hans kung. Joseph av Arimathea visas för honom, från vars händer riddaren tar helig nattvardsgång och dör snart. I ögonblicket av hans död räcker en hand ut från himlen och tar bort det heliga kalket. Sedan dess har ingen blivit hedrad att se den heliga gral. Percival går till eremiterna, tar den andliga rang och dör två år senare.
Vid Arthurs domstol härskar glädjen över fullbordandet av brådskan i den heliga gralens namn. Aanselot minns sitt löfte till eremiten och försöker undvika drottningens sällskap. Hon är upprörd och beordrar honom att lämna gården. Gawain anklagar drottningen för att ha förgiftat honom. Lancelot går in i en duell för henne och motiverar drottningen. Vid turneringen får Lancelot ett farligt sår och går till eremiten för att läka honom.
Knight Melegant fångar drottning Guinevere och Lancelot befriar henne. Han tillbringar natten med henne, och Melegant anklagar henne för förräderi. Lancelot kämpar med Melegant och dödar honom.
Agravein, bror till Gawain, och Mordred, son till Arthur, berättar Arthur om Lancelots och drottningens kärleksförhållanden, och han beordrar dem att spåras och fångas. Agravein och de tolv riddarna försöker fånga Lancelot, men han dödar dem, Arthur ber Gawain att ta drottningen till elden, men han vägrar och sörjer att hon måste acceptera en skamlig död. Lancelot, som har dödat många riddare, räddar henne från avrättningen, tar bort "Merry Guard" till sitt slott. Några riddare av Arthur gränsar till honom. Gawaine får veta att Lancelot dödade två av sina bröder och ger sitt ord att hämnas på mördaren. Arthur belägrar Lancelots slott, men påven befaller dem att förena. Lancelot återvänder drottning Arthur och åker till Frankrike. Efter råd från Gawain, som vill hämnas på Lancelot, samlar Arthur sin armé igen och åker till Frankrike.
I avsaknad av Arthur styr hans son, Mordred, hela England. Han skriver brev om sin fars död, krönas och håller på att gifta sig med drottning Guinevere, men hon lyckas fly. Arthurs armé anländer till Dover, där Mordred försöker hindra riddarna från att landa på stranden. Gawain dör i striden, Hans ande framträder för kungen och varnar mot slaget, men på grund av en absurd olycka händer det. Mordred dör, och Arthur får farliga sår. Förväntar sig den överhängande döden beordrar han sitt Escalibur-svärd att kastas i vattnet, och han sitter själv i barken, där vackra damer och tre drottningar sitter och flyter bort med dem. Nästa morgon hittas en färsk gravsten i kapellet, och eremiten säger att flera damer förde honom en död kropp och bad att begravas. Guinevere lär sig om Arthurs död, är en nunna. Lancelot anländer till England, men när han hittar Guinevere i klostret tar han också svårighet. Snart dör båda av dem. Biskopen ser i en dröm Lancelot omgiven av änglar som lyfter honom upp till himlen. King of England blir Konstantin, son till Cador, och härskar kungariket med ära.