: En gammal mendicant bekant utpressar en förmögen magistrat. Sherlock Holmes upptäcker att domaren var en kriminell dömd och skickades till Australien.
På universitetet funderade Sherlock Holmes på vad han såg omkring sig och började skapa sin egen metod. Victor Trevor, med vilken Holmes är vänner, inbjuder honom att tillbringa en semester på sin fars egendom. Gamla herr Trevor, fredsrätten, är en värdig rik man. Han har ett underbart bibliotek, en anständig kock, och ungdomar har det bra.
När Victor börjar en konversation om Holmes deduktiva metod, och Trevor erbjuder att kolla det på honom. När man tittar på hans pinne, drar den framtida stordetektiven slutsatsen att Trevor har varit rädd för någon på sistone. Utifrån inskriptionen är denna pinne inte mer än ett år gammal, och bly hälls i dess handtag, vilket gjorde den till ett formidabelt vapen. Efter att ha tittat på formen på öronen och näsan hävdar Holmes att Mr. Trevor i sin ungdom var en boxare, och kornen på hans händer indikerar att han var tvungen att gräva marken. Herr Trevor lyssnar på rätt gissningar med ett leende, men när Holmes säger att innan domaren var bekant med mannen vars initialer D.A., och sedan försökte glömma honom, försvinner Mr. Trevor.Förvånad förklarar Holmes att Herr Trevors tatuering, som han försökte förstöra, är högre än Herr Trevors armbåge.
Från denna dag förvandlas värdens gästfrihet till misstänksamhet och Holmes beslutar att lämna. I förväg för sin avgång visas Hudson i huset, en liten förvrängd man, som såg ut som en tidigare sjömann, en gammal bekant av Mr. Trevor. Hudson är eländig, medan Trevor och hans vän Bedoz är okej. Efter att ha hört Hudsons anklagelser beordrar Trevor att mata honom och ge honom allt han behöver.
Holmes återvänder till London och två månader senare får ett telegram från Victor som ber honom att komma. Herr Trevor är väldigt dålig. Sedan Hudson bosatte sig på gården har deras liv förvandlats till helvete. Hans far gjorde honom till butler men han krävde mer. Hudson var oförskämd mot tjänaren, och hans far var tvungen att höja lönen till tjänarna. Victor hörde en gång hur Hudson var oförskämd mot sin far och drev honom ut ur rummet. Fadern blev rädd och började be sin son om ursäkt till Hudson. Herr Trevor var tydligt rädd för honom. Hudson beslutade att åka till Bedoz. Strax efter hans avgång fick Mr. Trevor ett brev som orsakade honom en hit. Brevet sa: ”Vi tror att spelet är klart. Företagets chef, Hudson, berättade enligt uppgift allt om flueswatters. Fasan kycklingar se upp. "
Holmes funderar över vad som har hänt. Det är tydligt att Hudson känner till någon hemlighet för Trevor och Bedoz och utpressar dem. Efter att ha studerat det löjliga brevet vid första anblicken kommer han till slutsatsen att detta är ett chiffer. Om du tar varje tredje ord får du följande: ”Fallet är klart. Hudson berättade allt. Se upp. "
Domare Hill tar inte upp - han dör plötsligt. Victor ger sin vän det farande döende manuskriptet. Herr Trevor skriver att hans riktiga namn är James Armitage. För att betala skulden tog han pengarna från banken där han tjänstgjorde och hoppades snart kunna återbetala bristen. Men det var en granskning i banken, han arresterades och skickades till Australien på ett litet fartyg, Gloria Scott, inte avsett för fångar. En konspiration uppstod bland de arresterade, och Trevor och flera fångar lyckades fly i en båt och dödade nästan hela besättningen. Snart såg de Hudson, en sjöman med Gloria Scott, som svävade ombord. Under en shootout träffade en kula ett fat med krutt, en brand bröt ut och fartyget sjönk. Snart plockades de upp av ett fartyg som seglade till Australien, och "Gloria Scott" ansågs saknas i Admiralitet. Efter att ha nått Australien ändrade Victor's far och en annan flykting sina namn, återvände till England och levde i fred tills Hudson dök upp.
Snart går Victor till teplantager, där han lyckas, och Hudson och Bedoz försvinner spårlöst.