: XIII-talet. Karpaterbyn bor självständigt och fritt, men en pojke dyker upp och anser sig vara den rättmätiga ägaren av regionen. Landsbyborna underkasta sig inte och besegra Boyar, förenade med mongolerna.
Boyar Tugar Wolf anländer till den Karpaterna byn Tukhlya. Prins Daniel beviljade honom dessa länder. Vargen går ut för att jaga björnar med gäster och den djärva skönhetsdotter Miroslava. Hon fick manlig utbildning, har en stark anda och äger färdigheterna som en riktig riddare. ”Här är en tjej! Sådan skulle vara en man att vara ”- beundra Tukhol-folket när de ser henne. Konduktören av boyars tas av Maxim Berkut, son till den äldre Zakhar, auktoritiv i landsbygden.
Under jakten faller Miroslav i björnen. I det avgörande ögonblicket från döden räddar Maxim henne. Som tacksamhet trycker flickan hårt på räddarens hand. Ungdomar är fascinerade av varandra.
Maxim Berkut leder Tugara och Miroslava med sin by. Tukhlya ligger i en dal omgiven av klippor på alla sidor i en slags kittel. En bergsström faller här vid ett vattenfall, "vrikande längs dalen i en orm." Den unga mannen talar om en samhällsdomstol: de värdiga gamla män i byn samlas på honom. Golden Eagle Calls och Tugara Wolf. Men pojken anser att det är stötande att vara lika med stinkar och vill inte komma till domstol.
I ravinen ser de Watchman - en enorm stenpelare, en Tukhol-helgedom. Maxim berättar en legende om honom. En gång i tiden fanns det en enorm sjö på platsen, över vilken Morans dödinna hade makten. Det var inget som levde i honom. När gigantkungen grälade med Morana, bröt klipporna som omger sjön, rann allt vatten ut ur den och förlorade sin styrka. Då förvandlade dödsgudinnan kungen till denna sten. Nu bevakar han dalen.
Maxim vågar fråga Miroslavas händer efter sin far. Vargen är rasande: han betraktar en förolämpning mot otiden av en serf. Maxim svarar honom:
Du har stigit för högt på stolthets vingar, men se upp! Ödet är vanligtvis det högsta höjer de som kommer att pressa de lägsta.
Flickan svär inför solen att han kommer att vara med Maxim och kysser honom. Boyarin är bedövad, men hans dotter får inte sin ilska.
”Zakhar Berkut var en gråhårig gammal duva, den äldsta i hela Tukhol-samhället; han var över nittio år gammal ... Hög, majestätisk, med ett starkt ansikte ... ”I sin ungdom vandrade han världen mycket, observerade seder och sed, lärde sig medicinen och har i många år plockat upp örter utan att misslyckas. Han tillbringade tre år i ett kloster av skisser. Zakhar blev starkare med sinnet och sinnet och återvände till sin hemland inte bara som läkare utan också som medborgare. De lyssnar till och med på Zakharov-ordet även i andra byar som bor fritt, som Tukhla.
Men pojkarna gillade inte denna situation; de väntade på att kriget skulle komma, som en semesters brud, för då log hoppet mot dem - omedelbart grepp makten i deras händer ...
Och nu är den äldre närvarande vid gemenskapens domstol. Tugar Wolf gjorde många saker i deras land. Eftersom han inte ville erkänna Tukhol-folkets oberoende livsstil, försökte pojken att visa sin makt och överlägsenhet över dem. Skogarnas svåra straff blir människors tålamodsgräns.
Vid rättegången uppmanade de äldste Tugar som kom till dem att erkänna dem som fria människor eller att lämna regionen. De har redan en fiende - den mongolska horden närmar sig, spännande och förstör allt på sin väg. Wolf erbjuder Tukhol-människor att förena sig med honom mot fienden. Han är en erfaren och modig fighter: han deltog i internecine krig och kämpade redan mot mongolerna på Kalka River. Men bland byborna finns det en kram som avslöjar pojkarnas lögn. Tukholets kämpade med vargen. Tugar dödar en lamvård med en yxa framför samhället och hindrar honom från att avslöja hemligheten. Samhället lovar att utvisa pojken från sitt land.
Varg med sin dotter anländer till mongolernas läger. Tugar känner deras språk och lovar hjälp i erövring av landet: han kommer att leda dem på ett säkert kort sätt. Miroslava med skräck förstår att hennes älskade far är en förrädare för moderlandet, och kunskap om det mongoliska språket indikerar att förråd inte är det första. Vargen lämnar på kvällen med armén och lovar sin dotter att inte döda Maxim.
Maxim å andra sidan kommer till pojkarnas gods. Tukholts förenas mot Tugar med sina krigare. Sedan attackeras de av mongolerna som leds av vargen. De avbryter alla utom Golden Eagle: att veta att bondage för Maxim är värre än döden, fångar pojken honom.
I Tukhla vet de redan om det blodiga slaget. Miroslava dyker upp och berättar Maxims plan: människor måste lämna byn utan att lämna smulor bröd där och stänga mongolerna från bassängen. Endast på detta sätt kan de vinna.
Så snart fienden kommer in i dalen kastar byborna stenar vid utgången. Armén försöker klättra upp klipporna, men Tukhol-folket slå tillbaka. Skyddad av Rusyns och alla skogsstigar. Mongolerna bränner byn och fruktar en Tukhol-attack från husens tak. Miroslava smyger in i fiendens läger - här är hennes far och Maxim. Från den mongoliska militärledaren fick flickan Mstislavring, erhållen i slaget vid Kalka. De låter henne passera med honom överallt. Maxim, när han ser sin älskade, tänds med en önskan att leva.
Tugar går till förhandlingar med Zakhar. Vargets hat mot Maxim dör gradvis bort, det ersätts av beundran för den unga varandes anda och ärlighet. Boyarin ber i utbyte mot att Maxim ska släppa dem från hålrummet. Zahar vägrar. Den äldre förstår att han inte kan byta ut en persons liv för hela byarnas liv som mongolerna kommer att attackera. Miroslava är i förtvivlan. Tukholtsy kom med en annan plan: de slår ned vaktmästaren och bygger en mur av sten: denna vägg blockerar utgången av vatten från källan. Nu kommer hon att samlas i dalen.
Efter att ha gissat sin plan hoppas Maxim fly undan genom att ingå ett avtal med chefen för den mongoliska armén. Först när vattnet redan anländer i dalen visar det en hemlig passage in i skogen, där Tukhol-folket befinner sig nu. Men vatten översvämmar den grävda banan. Guvernören låter inte Maxim gå: även om killen inte lurade kan mongolerna fortfarande inte komma ut. Fiendens armé bygger plattformar av sten som de attackerades av Tukhols för att senare räddas på dem. Men när dalen är helt fylld med vatten, hjälper det inte. Vissa drunknar, andra virvlar, andra dödar varandra för en plats på stenarna. Mongolchefen erbjuder återigen att byta Maxim mot resterna av sin armé, men Zakhar, som inser hur fruktansvärt mongolens hämnd med den nya armén kommer att vara, vägrar. Guvernören vill döda Maxim med en yxa, men Tugar räddar den unge mannen. Mongolisk chef och Maxim faller i vattnet. I den återstående delen av fienderna lanserar Zakhar en enorm sten och ingen kvar på platsen.
Maxim sparas. Zakhar välsignar de glada Miroslava och Maxim. Zakhar känner att hans tid har kommit och innan hans död säger han ett avskedsord:
Vår seger idag är en stor sak för oss ... så länge du lever i ett kommunalt system, håll tillsammans, ostörligt stå allt för en och en för alla - tills dess kommer ingen fiendemakt att besegra dig.
Zakhar förutspår dåliga tider för folket: ”En bror kommer att överge sin bror, hans son kommer att avstå från sin far, och stora strider och strider kommer att börja i det ryska landet ... och sedan kommer hela nationen att falla i fångenskap för främlingar och deras våldtäktsmän, och de kommer att göra honom till en ödmjuk tjänare hans nyckor och en fungerande ox ... Men vare sig förr eller senare kommer han att komma ihåg sina förfäder och vill följa i deras fotspår ... Dessa kommer att vara vackra dagar, vårdagar, dagar av populär återupplivning! ”