I inledningen minns författaren musikerna Navadagu, som en gång sjöng en låt om Hiawatha i forntida tider:

Om hans underbara födelse
Om hans stora liv:
Hur fasta och bad
Hur fungerade Hiawatha
Så att hans folk skulle bli lyckliga
Så att han går till godhet och sanning.

Indianernas högsta guddom, Gitchi Manito - livets herre - "skapade alla nationerna" och drog en flodbädd genom dalarna med fingret, gjorde ett rör från lera och tände det. Ledarna för alla stammarna såg röken från fredsröret stiga upp till himlen:

Choktos och Comanches gick
Det var Shoshone och Omogi,
Hurons och mandeans gick
Delaware och Mogoki,
Blackfoot och Pony,
Ojibwei och Dakota.

Gitchi Manito uppmanar de stridande stammarna att förena och leva ”som bröder” och förutsäger uppkomsten av en profet som kommer att visa dem vägen till frälsning. Genom att lyda livets herre kastar indianerna sig in i flodens vatten, tvättar bort krigsmålningen, lätta rören och åker på återresan.

Efter att ha besegrat den enorma björnen Misha Mokwu, blir Majekivis Lord of the West Wind, medan han ger andra vindar till barnen: öst - till Webon, söder - till Chavondazi, norr - till den onda Kabibonokka.

”I tidiga tider, / I tiderominnesdag”, föll vackra Nokomis, dotter till nattljus, precis på den blommande dalen redan från månaden. Där i dalen födde Nokomis en dotter och hette henne Venona. När hennes dotter växte upp varnade Nokomis upprepade gånger henne mot trollformlerna från Majekivis, men Venona följde inte sin mor.

Och son sorg föddes
Ömma lidenskaper och sorgar
Underbart mysterium - Hiawatha.

Den listiga Madjekivis lämnade snart Venona, och hon dog av sorg. Hiawatha växte upp och uppfostrades av en mormor. Som vuxen tar Hiawatha på sig magiska loafers, tar på sig magiska handskar, sätter sig på jakt efter sin far, ivrigt att hämna sin mors död. Hiawatha börjar striden med Majekivis och tvingar honom att dra sig tillbaka. Efter en tre-dagars kamp ber faren Hiawatha att stoppa striden. Madjekivis är odödlig, han kan inte beseglas. Han uppmanar sin son att återvända till sitt folk, rensa floderna, göra landet fruktbart, döda monster och lovar att göra honom, efter sin död, till nordvästvindens suveräna.

I Hiawathas vildmark fasta i sju nätter och dagar. Han vänder sig till Gitchi Manito med böner för goda och lycka för alla stammar och folk, och som om han svarar på sin wigwam, visas en ung man Mondamin, med gyllene lockar och gröna och gula kläder. I tre dagar kämpar Hiawatha med livets Herrens budbärare. På den tredje dagen besegrar han Mondamin, begravde honom och slutar då inte besöka hans grav. Ovanför graven växer gröna stjälkar efter varandra, detta är en annan utföringsform av Mondamin - majs, mat som skickas till folket i Gitchi Manito.

Hiawatha bygger en paj från björkbarken, fäster den med rötter av temrak - lärk, gör en ram från grenarna av cederträ, dekorerar den med igelkottennålar och färgar den med juice av bär. Sedan seglade Hiawatha tillsammans med sin vän, starkmannen Quasindom, längs floden Takvamino och rengörde den från snags och grunt. I Gitchi-Gumi viken kastar Hiawatha en fiskespö tre gånger för att fånga Sturgeon - Mishe-Namu. Misha-Nama sväljer pajen med Hiawatha, och han, som befinner sig i fiskens livmoder, pressar hjärtat till den enorma fiskkungen med all sin kraft tills han dör. Sedan besegrar Hiawatha den onda trollkarlen Majisogwon - pärlfjädern, som skyddas av skrämmande ormar.

Hiawatha hittar en hustru, den vackra Minnehaga av Dakota-stammen. Vid bröllopsfesten för att hedra bruden och brudgummen, den stiliga och håliga Po-Pok-Kivis-dansen, sjunger musiker Chaybayabos en öm låt, och gamla Yagu berättar en fantastisk legend om guiden Osseo, som härstammade från Evening Star.

För att skydda grödorna från förstörelse berättar Hiawatha Minnehage att gå runt nakna åkrar i nattens mörker, och hon följer lydigt, "utan förlägenhet och utan rädsla". Hiawatha fångar Raven King, Kagagi, som vågade ta en flock fåglar till grödorna och band honom på taket på sin wigwam för försiktighet.

Hiawatha uppfinner brev, "så att kommande generationer / Det var möjligt att skilja mellan dem."

Av fruktan för Hiawathas ädla ambitioner gör onda andar en allians mot honom och stockar hans närmaste vän, musiker Chaybayabos, i Gitai-Gumi-vattnet. Hiawatha blir sjuk av sorg och han botas med hjälp av trollformler och magiska danser.

Den osynliga stiliga Po-Pok-Kivis lär män i sin stam att spela tärningar och slå dem nådelöst. Sedan blir han upphetsad och vet att Hiawatha är frånvarande, förstör Po-Pok-Kivis sin wigwam. När han återvänder hem avgår Hiawatha i jakten på Pok Pok Kivis, och han flyr, befinner sig på en bäverdam och ber bäverna förvandla honom till en av dem, bara större och högre än alla andra. Bäver är överens om och väljer till och med honom till sin ledare. Sedan visas Hiawatha på dammen. Vatten bryter genom dammen, och bäverna gömmer sig snabbt. Po-Pok-Kivis kan emellertid inte följa dem på grund av dess storlek. Men Hiawatha lyckas bara fånga honom, men inte att döda honom. Po-Pok-Kivis anda flyr och tar på sig människans form igen. När han springer bort från Hiawatha förvandlas Po-Pok-Kivis till en gäss, bara större och starkare än alla andra. Detta förstör honom - han kan inte klara vinden och faller till marken, men springer igen, och Hiawatha lyckas hantera sin fiende bara genom att kalla blixt och åska för att hjälpa.

Hiawatha förlorar en annan av sina vänner - starkman Quasinda, som dödades av pygmierna som föll i hans krona med en "blå grankon", medan han svävade i en paj längs floden.

En hård vinter kommer, och spöken visas i Hiawatha wigwam - två kvinnor. De sitter dyster i hörnet av wigwam, utan att säga ett ord, bara ta tag i de bästa bitarna med mat. Så många dagar går, och sedan en dag vaknar Hiawatha mitt på natten från deras suck och gråt. Kvinnor säger att de är de dödas själar och kom från öarna i livet efter livet för att instruera de levande: det finns inget behov av att tortyr de döda med fruktlös sorg och kräver att återvända, du behöver inte lägga varken pälsar, smycken eller lerkoppar i gravarna - bara lite mat och eld på vägen. Fyra dagar, medan själen når landet efter livet, är det nödvändigt att bränna bålar och lyser upp sin väg. Då säger spökenna adjö till Hiawatha och försvinner.

I indiernas byar börjar hungersnöd. Hiawatha går på jakt, men till ingen nytta, och Minnehaga försvagas dag för dag och dör. Hiawatha, full av sorg, begravde sin hustru och bränner en begravningspå i fyra nätter. Som säger farväl till Minnehaga, lovar Hiawatha att träffa henne snart "i riket av den ljusa förståelsen, / Oändligt, evigt liv."

Yagu återvänder till byn från en lång kampanj och berättar att han såg Big Sea och den bevingade kakan "mer än en hel lund med tallar." I denna båt såg Yagu hundra krigare vars ansikten var målade vita och deras hakar var täckta med hår. Indianerna skrattar, med tanke på historien om Yagu som en annan fiktion. Endast Hiawatha skrattar inte. Han rapporterar att han hade en vision - en bevingad skyttel och skäggiga bleka ansikts främlingar. De borde hälsas med tillgivenhet och hälsningar, som Gitchi Manito beställde.

Hiawatha säger att livets herre har avslöjat framtiden för honom: han såg den "tjocka förhållandet" av människor flytta till väst.

Deras dialekter var olika,
Men ett hjärta slog i dem,
Och kokade obevekligt
Deras roliga jobb:
Axlarna i skogen ringde
Städer i ängarna rökt
På floder och sjöar
Seglade med blixt och åska
Inspirerade pajer.

Men den framtid som Hiawatha öppnade är inte alltid strålande: han ser också indiska stammar dö i kampen med varandra.

Hiawatha, följt av resten av indierna, hälsade varmt de bleka ansikten som anlände till båten och delade de sanningar som utropades av mentorn till den blekframsida, "deras profet är klädd i svart", principerna för den kristna religionen och berättelserna "om Maria Maria, om henne den eviga sonen. "

Gästerna i Hiawatha somnar i sin wigwam, plågad av värme, och han, efter att ha tagit adjö till Nokomis och hans folk och begravt att följa de kloka instruktionerna från gästerna som skickades från ljusets rike, flyter bort i sin paj vid solnedgången, till förståelselandet, "till de välsignade öarna - till kungariket / Oändligt, evigt liv! ”