1910 år. Lärare i litteratur vid Odessa gymnasium, Vasily Petrovich Bachey, argumenterar lidande med sin avlidne hustru Tatyana Ivanovnas syster om den tsaristiska regeringens inställning till den stora författaren. Han bestämmer sig för att läsa en rapport om Tolstoj, där han berättar om sitt arbete, trots sin svärsors varning.
Rapportens framgång är enorm. Många elever kommer med en begäran om att läsa den. Men förvaltaren för skolskyddet är fortfarande olycklig. Förvaltaren erbjuder Vasily Petrovich ett alternativ: antingen kommer han att överge sina övertygelser i närvaro av inspektören och förklara det "korrupta inflytandet av greven Tolstoys läror på det ryska samhället" eller så kommer han att skjutas. Som svar på det faktum att Tolstoj endast är en författare, inte en politiker, får Vasily Petrovich ett meddelande om uppsägning enligt den tredje artikeln utan förklaring. Nu är Bachey-familjen i förstörelse, fattigdom och fullständig förstörelse.
Initiativet tas av Tatyana Ivanovna. Hon erbjuder att ge billiga välsmakande middagar och gratis två rum för att hyra dem. Men detta företag ger inte tur.
Plötsligt träffar sonen till Vasily Petrovich, en trettonårig skolpojke, Petya, sin gamla vän Gavrik. Gavrik bor i familjen till sin äldre bror Terenty och försöker med alla medel att "tjäna sitt liv." Gavrik drömmer om extern examen från gymnasiet och inbjuder Petya att vara hans handledare på latin. Dessutom får Vasily Petrovich ett erbjudande från direktören för privatskolan Fayga. Nu kan han uppfylla sin gamla dröm: att åka på en resa till Europa med sina söner Petya och Pavlik. Innan han lämnar ger Gavrik, associerad med den revolutionära kommittén, Pete ett brev till Vladimir Ulyanov, som måste släppas i Europa.
Resande seglar med en båt och reser in i Turkiet och Grekland, njuter av utsikten över antika städer och elduttagande vulkaner, njuter av orientalisk mat och upplever alla läckerheter från en havsresa, inklusive rullning.
I Neapel går familjen Bachey av skeppet och bosätter sig på ett hotell. Medan far vilar beslutar Petya och Pavlik att skicka ett brev till Gavrik och ett vykort till hennes moster. Efter att ha tappat vägen, går pojkarna i spårvagnar. Där möter de Maxim Gorky. Hans son hjälper pojkarna att skicka korrespondens och visar hur de ska återvända till hotellet.
Från Neapel reser resenärer med tåg till Rom. På plattformen möter Petya sina ögon med en tjej på cirka tretton, nära vilken en dam klädd i en sorgklänning. Nu är alla Petyas tankar ockuperade av en vacker främling.
Efter att ha rest runt Italien och Schweiz återvänder familjen Bachey till Odessa. Vid gränsen bevittnar de gripandet av en passagerare i ett tåg som bad att berätta för sina kamrater att hans namn var Osipov.
Broder Gavrika Terenty tackar varmt Petya för att han levererat ett brev och information om den arresterade Osipov.
På skolan får Faig son till en miljonär tygproducent, Blizhensky. Han kastades ut från många utbildningsinstitutioner med en "vargbiljett" och nu beslutade den unge mannen att försöka. Genom att känna till Vasily Petrovichs allvar och integritet ber Feig honom om nedlåtelse till en förmögen student. Tänkande sätter Vasily Petrovich fortfarande en enhet i entréexamen. På kvällen kommer han till honom. Han håller med i bedömningen som hans son fick. Ändå erbjuder närheten en stor bestickning för att korrigera bedömningen. För vägran får Vasily Petrovich ett brev från Fayg om hans uppsägning. För Bachey-familjen kommer hårda dagar igen. Tatyana Ivanovna erbjuder att hyra en gård nära Odessa och sälja grödan. Vasily Petrovich, som ser möjligheten att inte bero på någon, håller med. Efter att ha sålt några saker samlar Bachey in det nödvändiga beloppet för den första delen.
På våren flyttar familjen Bachey till gården, bara Petya stannar kvar i staden för att avsluta skolåret. Han bosätter sig i huset till bror Gavrik Terenty. Pete är hemsökt av främlingen som han träffade i Italien. Som lider av kärlek beslutar han att uppmärksamma dotter till Terenty Motya, som länge har varit kär i honom. Han bjuder in Motya på en promenad och häller ut hennes själ och ber om råd om vad man ska göra. Motya har svårt att hålla tårar, erbjuder att skriva ett brev till sin älskade och önskar lycka.
Lenskys avrättning provoserar en strejk i Odessa och bor med Terenty, som är en av aktivisterna i den revolutionära kommittén, Petya befinner sig i det tjocka av de revolutionära händelserna som äger rum i staden.
Efter att ha godkänt tentorna anländer Petya till gården och dras in i arbetet. För att skaffa pengar till nästa utbetalning beslutar Bacheys att ta ett litet uthus. Gavrik leder invånarna i Pavlovsky - en änka med sin dotter Marina, som visar sig vara Petinas älskare. Invånarna leder en ensam livsstil, och nu lider Petya av det faktum att han inte ser Marina. Han skriver henne ett brev där han daterar. Under promenaden, bekänner Petya till Marina som att ha sett henne på tågstationen i Italien, blev förälskad i henne vid första anblicken. Den rädda flickan förnekar att hon en gång var utomlands och flyr. Utan några brev kan Petya inte dra henne ut till ett nytt möte. Gavrik, som kom till nästa lektion, förklarar för Petya att Pavlovskyerna gömmer sig för polisen och Gavrik bosatte dem i Bachey-familjen, med tanke på Petya som sin egen man. Gavrik händer ofta på Pavlovskys med instruktioner från kommittén. Och om han inte hade gjort saker, skulle han också ha gjort efter Marina.
Samtidigt mognar körsbäret och du måste förverkliga skörden, särskilt eftersom förfallodagen är lämplig. Familjen Chernoivanenko kommer till undsättning med vänner från den revolutionära kommittén. Pavlovskys hjälper också. Under skörden träffas Petya med Marina. Flickan förklarar sin kärlek till honom. Efter att ha bestämt sig för att straffa henne berättar Petya för Marina att han har en långvarig romantik med Motya. De gick på stappen, samlade snödroppar och kyssade till och med. Petyas romantiska fantasi avbryts av Motya, som hörde allt, var i närheten och obemärkt av dem. Nu kan Petya bara ha vänskap med flickorna. Han lovar att inte bli förälskad i någon annan.
Med hjälp av Terenty såldes grödan framgångsrikt. Terenty ber Vasily Petrovich att hålla föreläsningar i den revolutionära kommittén som ett tecken på tacksamhet, och kommittén kommer att samlas i gården under påskott av arbete. Under mötena bevakar Gavrik, Petya, Motya och Marina gården. Petya är avundsjuka när man ser hur Marina tar Gavrik i armen.
När en person dyker upp på en gård som är intresserad av en gröda. Petya känner igen honom en detektiv som han mötte i barndomen. Nu stärker Terenty vakten.
Detektiven framträder inte av en slump: en företrädare för centralkommittén kommer hemligt från Odessa med instruktioner från Lenin. Det visar sig vara en gammal vän till Petit och Gavrik, en sjöman från "Battleship Potemkin" Rodion Zhukov. Zhukov förde till gården.
Under mötet dyker upp polisen och de varnade Pavlovsky och Zhukov gömmer sig. Ser polisen att folk arbetar i trädgården och lyssnar på föreläsningar från läraren.
Flyktingarna återvänder till gården. Han satt bredvid Marina och höll sig knappt kvar för att inte erkänna hennes kärlek.