Prins Vladimir solen festar i ett rutnät med söner och en mängd vänner, firar bröllopet till Lyudmilas yngsta dotter med prins Ruslan. Till heder för de nygifta sjunger hussaren Bayan. Endast tre gäster är inte nöjda med Ruslan och Lyudmilas lycka, tre riddare lyssnar inte på den profetiska sångaren. Dessa är tre rivaler från Ruslan: hjälten Knight Rogdai, hopparen Farlaf och Khazar Khan Ratmir.
Festen är över, och alla sprids. Prinsen välsignar de unga, de föras till sovrummet och den lyckliga brudgummen ser redan fram emot amorösa läckerheter. Plötsligt kom det en åska, ljuset blinkade, allt mörknades och i tystnaden som kom hörde en konstig röst och någon höjde sig och försvann i mörkret. Den uppvaknade Ruslan letar efter Lyudmila, men hon är inte där, hon är "kidnappad av en okänd kraft."
Stockad av de fruktansvärda nyheterna om hans dotters försvinnande, uppmanar Grand Duke, rasande över Ruslan, de unga riddarna att gå på jakt efter Lyudmila och lovar den som finner och återlämnar sin dotter för att gifta sig med Ruslan och dessutom halva kungariket. Rogdai, Ratmir, Farlaf och Ruslan själv kallas omedelbart för att leta efter Lyudmila och sadla sina hästar och lovar prinsen att inte förlänga separationen. De lämnar palatset och hoppar längs Dneprstränderna, och den gamla prinsen tar hand om dem länge och flyger efter dem eftertänksamt.
Riddarna rider tillsammans. Ruslan försvinner av längtan, Farlaf skryter av sina framtida exploater i Lyudmilas namn, Ratmir drömmer om hennes kramar, dumt och tyst mot Rogdai. Dagen närmar sig på kvällen, ryttarna närmar sig en vägkorsning och bestämmer sig för att lämna, var och en litar på sitt öde. Ruslan, hängiven till dystra tankar, rider stegvis och ser plötsligt en grotta framför honom, där eld lyser. Riddaren går in i grottan och ser i sig en gammal man med ett grått skägg och ett tydligt blick och läser en gammal bok framför lampan. Den äldre vänder sig till Ruslan med en hälsning och säger att han länge har väntat på honom. Han beroliger den unge mannen och säger att han kommer att kunna återfå Lyudmila, som kidnappades av den fruktansvärda trollkarlen Chernomor, en länge bortförande av skönheter som bodde i norra bergen, där ingen har lyckats tränga in. Men Ruslan är avsedd att hitta Chernomors hem och besegra honom i striden. Den äldre säger att Ruslans framtid är i sin egen fria vilja. Den glada Ruslan faller på den äldste fötter och kysser handen, men plötsligt uppträder en grym på hans ansikte igen. Den kloka gubben förstår orsaken till den unga människans sorg och beroliger honom och säger att Svarta havet är en mäktig trollkarl som kan föra stjärnorna från himlen, men maktlösa i kampen mot obeskrivlig tid, och därför är hans senila kärlek inte hemsk för Lyudmila. Den äldre övertalar Ruslan att lägga sig, men Ruslan försvinner av ångest och kan inte somna. Han ber gubben berätta vem han är och hur han kom till den här regionen. Och den gamle mannen med ett sorgligt leende berättar sin underbara historia.
Han var född i Finlands dalar och var en fridfull och slarvig herde i sitt hemland, men han blev kär i den vackra, men grymma och ihärdiga Naina. I sex månader försvann han i kärlek och öppnade äntligen för Naina. Men den stolta skönheten svarade likgiltigt att hon inte gillade herden. När han kände en motvilja mot sitt vanliga liv och aktiviteter, beslutade den unge mannen att lämna sina inhemska fält och gå med en trogen retiné på en modig resa på jakt efter strider för att få kärleken till stolta Naina med svurna ära. Han tillbringade tio år i strider, men hans hjärta, fullt av kärlek till Naina, längtade tillbaka. Och så återvände han till att kasta rika troféer på fötterna för den arroganta skönheten i hopp om hennes kärlek, men återigen vägrade den likgiltiga piken hjälten. Men detta test stoppade inte älskaren. Han bestämde sig för att försöka lyckan med hjälp av magiska krafter, efter att ha lärt sig kraftfull visdom av trollkarlarna som bor i hans region, vars vilja allt är föremål för. Han bestämde sig för att locka Nainas kärlek med hjälp av häxande charm och tillbringade påtagliga år i trollkarlens läror och förklarade slutligen naturens fruktansvärda hemlighet, lärde sig besvärets hemlighet. Men ond sten förföljde honom. Naina, som kallas av hans trolldom, framträdde inför honom som en förfallen gammal kvinna, honkbackad, gråhårig och med ett skakande huvud. En livrädd trollkarl får lära av henne att fyrtio år har gått och sjuttio har slagit henne idag. Till sin skräck var trollkarlen övertygad om att hans trollformler hade fungerat och Naina älskade honom. Med bedrövning lyssnade han på kärleksbekännelserna för den gråhåriga fula gamla kvinnan och, för att avsluta det, fick han veta att hon hade blivit en häxa. Den skakade finnen sprang bort, och efter honom hördes förbannelserna från den gamla häxan och förrätta honom för otrohet mot hans känslor.
Efter att ha rymt från Naina bosatte sig finnen sig i denna grotta och bor i den i fullständig ensamhet. Finn förutspår att Naina kommer att hata Ruslan, men han kommer att kunna övervinna detta hinder.
Ruslan lyssnade på de äldste berättelserna hela natten, och på morgonen, med en själ full av hopp, tacksamt kramade honom farväl och skild av guiden välsignelse, åkte han på en resa på jakt efter Lyudmila.
Under tiden rider Rogday "mellan skogens öknar". Han värnar om en fruktansvärd tanke - att döda Ruslan och därmed befria sig till Lyudmilas hjärta. Han vänder resolut hästen och rider tillbaka.
Farlaf hade sovit hela morgonen och ätit i skogens tystnad vid bäcken. Plötsligt märkte han att ryttaren rusade rätt mot honom i full fart. Kasta lunch, vapen, kedjepost, hoppar den fega Farlaf på hästen och flyr utan att titta tillbaka. Ryttaren rusar efter honom och uppmanar honom att stanna och hotar att "riva av" huvudet från honom. Farlafs häst hoppar över vallgraven och Farlaf faller in i leran. Rogdai, som har flytt upp, är redo att besegra sin motståndare, men ser att detta inte är Ruslan, och rider bort i frustration och ilska.
Under berget möter han en lite livlig gammal kvinna, som med hennes peck pekar mot norr och säger att där kommer hon att hitta fiendens hjälte. Rogdai lämnar, och den gamla kvinnan kommer till Farlaf som ligger i leran och skakar av rädsla och råder honom att återvända hem för att inte äventyra sig själv, för Lyudmila kommer att vara det i alla fall. Efter att ha sagt detta försvann den gamla kvinnan och Farlaf följer hennes råd.
Samtidigt strävar Ruslan till sin älskare och undrar över sitt öde. En gång på kvällen körde han ibland över floden och hörde de surrande pilarna, ringning av kedjepost och hästen som närmar sig. Någon ropade för honom att sluta. Såg sig omkring såg Ruslan en ryttare rusa mot honom med ett upphöjt spjut. Ruslan kände igen honom och skrämde av ilska ...
Samtidigt vaknade Lyudmila, bortförd från sin bröllopssäng av den dystra Chernomor, på morgonen, omsluten av vag skräck. Hon låg i en lyxig säng under en tak, allt var som i berättelserna om Shehe-rezada. Vackra jungfruer i lätta kläder närmade sig henne och böjde sig. Den ena flätade skickligt hennes fläta och dekorerade henne med en pärlekrone, den andra satte på henne en azurblå sundress och skodde, den tredje gav ett pärlemor. Den osynliga sångaren sjöng hela tiden roliga låtar. Men allt detta roade inte Lyudmilas själ. Längst ifrån går Lyudmila till fönstret och ser bara snöiga slätter och toppar med dystra berg, allt är tomt och dött i en cirkel, bara med en tråkig visselpipa stormar en virvelvind som pumpar skogen, synlig i horisonten. I desperation springer Lyudmila till dörren, som öppnar sig framför henne, och Lyudmila går in i en fantastisk trädgård, där palmer, lagrar, cederträd, apelsiner växer, speglas i sjöens spegel. Runt vårens doft och en röst från en kinesisk nattergal hörs. Det finns fontäner i trädgården och vackra statyer som verkar levande. Men Lyudmila är ledsen och inget roar henne. Hon sitter i gräset, och plötsligt utspelas ett tält ovanför henne, och framför henne är en överdådig middag. Vacker musik sötnar öronen. Med tanke på att avvisa behandlingen började Lyudmila äta. Så snart hon stod upp försvann tältet själv, och Lyudmila var återigen ensam och vandrade i trädgården till kvällen. Lyudmila känner att hon faller in i en dröm, och plötsligt lyfter en okänd kraft henne och försiktigt bär henne genom luften på sin säng. Tre jungfruar dök upp igen och, efter att ha lagt ner Lyudmila, försvann. I rädsla ligger Lyudmila i sängen och väntar på något fruktansvärt. Plötsligt kom det ett brus, kammaren tändes, och Lyudmila ser en lång rad med araper i par som bär ett grått skägg på kuddarna, bakom vilket en puckelbultad dvärg med ett rakat huvud täckt med ett högt lock är viktigt. Lyudmila hoppar upp, griper honom vid mössan, dvärgen är rädd, faller, trasslar upp i hennes skägg, och araberna, under Lyudmilas skrik, bär honom bort och lämnar sin hatt.
Under tiden kämpar Ruslan, övertagen av en riddare, med honom i en hård strid. Han rippar fienden av sadeln, plockar upp honom och kastar honom från stranden i vågorna. Denna hjälte var ingen annan än Rogdai, som fann sin död i Dneprens vatten.
En kall morgon lyser på de norra bergen. Svarta havet ligger i sängen, och slavarna kamar hans skägg och skrubbar mustaschen. Plötsligt flyger en bevingad orm ut genom fönstret och vänder sig till Naina. Hon hälsar Chernomor och informerar honom om en överhängande fara. Svarta havet svarar Naina att riddaren inte är rädd för honom, så länge hans skägg är intakt. Naina, som förvandlas till en orm, flyger av igen, och Svarta havet går igen till kamrarna till Lyudmila, men kan inte hitta henne varken i palatset eller i trädgården. Ludmila försvann. Svarta havet skickar ilsket slavar på jakt efter den försvunna prinsessan och hotar dem med fruktansvärda straff. Lyudmila flydde inte någonstans, hon upptäckte bara av misstag hemligheten med den svarta havet osynliga hatten och utnyttjade sina magiska egenskaper.
Men hur är det med Ruslan? Efter att ha besegrat Rogdai gick han vidare och kom till slagfältet med rustningar och vapen spridda runt och gulnade soldatens ben. Tyvärr tittar Ruslan runt slagfältet och hittar rustning, ett stålspjut bland de övergivna vapnen för sig själv, men kan inte hitta svärdet. Ruslan åker vid nattstappen och märker en enorm kulle i fjärran. När han rymmer närmare, i månskenet, ser han att detta inte är en kulle, utan ett levande huvud i en hjältehjälm med fjädrar som ryster från hennes snarkning. Ruslan kittrade näsborrarna med ett spjut, hon nysade och vaknade. En arg huvud hotar Ruslan, men när han ser att hjälten inte är rädd blir han arg och börjar blåsa på honom med all sin urin. Om han inte kan motstå denna virvelvind flyger Ruslans häst långt in i fältet och hans huvud skrattar åt hjälten. Rädd av hennes förlöjligande kastar Ruslan ett spjut och sticker igenom tungan. Med utnyttjande av huvudförvirringen rusar Ruslan mot henne och slår på hennes kind med en tung klänning. Huvudet vaknade, rullade om och rullade. På den plats där hon stod ser Ruslan ett svärd som passar honom perfekt. Han har för avsikt att hugga av näsan och öronen med detta svärd, men han hör hennes stön och reservdelar. Det besegrade huvudet berättar Ruslan sin historia. En gång var hon en modig gigantisk riddare, men till sin olycka hade hon en yngre dvärgbror, den onda Chernomor, som avundade sin äldre bror. När Black Sea en gång avslöjade en hemlighet fann han i svarta böcker att ett svärd är lagrat i källaren bortom östra bergen, vilket är farligt för båda bröderna. Svarta havet övertalade sin bror att söka efter detta svärd och när han hittades greps det bedrägligt och huggade av sin brors huvud, överförde det till detta öde land och såg till att det alltid skulle skydda svärdet. Huvudet inbjuder Ruslan att ta ett svärd och hämnas på det lumska Svarta havet.
Khan Ratmir gick söderut på jakt efter Lyudmila och ser ett slott på en klippa längs väggen, längs väggen där det finns en sjungande jungfrun i månskenet. Hon lockar riddaren med sin sång, han kör upp, under väggen möts han av en mängd röda flickor som ordnar en riddare för en lyxig mottagning.
Och Ruslan tillbringar i natt nära huvudet, och på morgonen fortsätter han igen. Hösten är förbi och vintern kommer, men Ruslan rör sig envist mot norr och övervinner alla hinder.
Lyudmila, dold för trollkarlen med en magisk hatt, går ensam genom vackra trädgårdar och retar tjänarna i Chernomor. Men det lumska Svarta havet, antar utseendet på en sårad Ruslan, lockar Lyudmila i nätet. Han är redan redo att plocka kärlekens frukt, men ljudet från ett horn hörs, och någon ringer honom. Med en osynlig hatt på Lyudmila flyger Svarta havet mot samtalet.
Trollkarlen kallade Ruslan till strid, han väntar på honom. Men den lumska trollkarlen, efter att ha blivit osynlig, träffar hjälten på hjälmen. Utan kontroll tar Ruslan Chernomor vid skägget, och trollkarlen tar av med honom under molnen. I två dagar bar han riddaren genom luften och bad slutligen om barmhärtighet och bar Ruslan till Lyudmila. På marken klipper Ruslan av sig sitt skägg med ett svärd och knyter det till hans hjälm. Men efter att ha gått in i Chernomors besittning ser han inte Lyudmila någonstans och börjar förstöra allt med ett svärd i ilska. Med ett oavsiktligt slag slår han av osynlighetskåpan från Lyudmilas huvud och hittar bruden. Men Lyudmila sover väl. Just nu hör Ruslan rösten till finnen, som råder honom att åka till Kiev, där Lyudmila vaknar. På vägen tillbaka till huvudet behagar Ruslan henne med ett meddelande om segern över Chernomor.
På stranden av floden ser Ruslan en fattig fiskare och hans vackra unga fru. Han är förvånad över att känna igen Ratmir som fiskare. Ratmir säger att han hittade sin lycka och lämnade den förgäves världen. Han säger adjö till Ruslan och önskar honom lycka och kärlek.
Under tiden kommer Naina till Farlaf, som väntar i vingarna, och lär sig att förstöra Ruslan. När han smyger upp till den sovande Ruslan, skjuter Farlaf sitt svärd in i bröstet tre gånger och gömmer sig med Lyudmila.
Den mördade Ruslan ligger i fältet, och Farlaf med sovande Lyudmila söker till Kiev. Han går in i tornet med Lyudmila i hennes armar, men Lyudmila vaknar inte upp, och alla försök att väcka henne är fruktlösa. Och här träffar en ny katastrof Kiev: den är omgiven av upproriska pechenjéer.
Medan Farlaf reser till Kiev kommer finnen till Ruslan med levande och dött vatten. Efter att ha återuppstått riddaren berättar han för honom vad som hände och ger en magisk ring som kommer att ta bort trollben från Lyudmila. Uppmuntrade Ruslan rusar till Kiev.
Under tiden belägrar Pechenegarna staden och i gryningen börjar striden, vilket inte ger någon seger. Och nästa morgon, bland hordarna av Pechenegs, visas plötsligt en ryttare i lysande rustning. Han slår höger och vänster och sätter Pechenegs på språng. Det var Ruslan. Efter att ha kommit in i Kiev går han till tornet, där Vladimir och Farlaf var nära Lyudmila. Ser Ruslan, faller Farlaf på knäna, och Ruslan strävar efter Lyudmila och, vidrör hennes ansiktsring, väcker henne. Lyckliga Vladimir, Lyudmila och Ruslan förlåter Farlaf, som erkände allt, och de tar Chernomor, berövad den magiska kraften, in i palatset.