Under trettioårskriget i Graubunden, som anslöt sig till Valtellina för ett århundrade sedan, dömdes chefen för det katolska partiet, den inflytelserika patrician Pompeo Planta, för att ha konspirerat med Österrike-Spanien. Med hjälp av en ung protestantisk pastor, Jurg Enach, dömde domstolen Plant till exil och berövades civil- och äganderätt.

Tidigare medutövare av Jürg Enach, Heinrich Wazer gör skisser i Julianpasset Graubünden. Nu är han en smart och välmenande Zürich-protokollinspelare med stora förhoppningar för framtiden. Plötsligt möter han Pompeo Plant med sin dotter Lucretia. Jurg Enach, son till en fattig herde från Charents, och Lucretius växte upp tillsammans, sedan barndomen valde hon honom som hennes beskyddare och upplevde öm kärlek till honom. Medan Pompeo Planta pratar med Wazer, skriver flickan hemligt Enachu på en skiss av loggaren i varningsordet om en överhängande katastrof,

På vägen till Valtellino Berbenn, där Jurg Enach predikar, får Wazer inte sova i en av gårdarna. Han ville ta reda på orsaken och tittar ut genom fönstret och tittar på den gamla kvinnan. Hon skäller på den dumma pojken Agostino, rädd för att anförtro paketet till honom. Med utnyttjande av situationen erbjuder Wazer sina tjänster och sover i garderoben reserverad för honom. Ofrivilligt bevittnar han ett samtal mellan Pompeo Plant och mördaren Robustelli, varifrån han lär sig om det kommande mordförsöket på Enacha.

På morgonen går Wazer ut på en resa med Agostino. En fanatisk pojke säger att den gamla kvinnan beordrade honom att döda sin syster, men Henry tar inte allvar på dumdens ord.

Vid ankomst hälsas Wazer av Jürg och hans fru Lucia, en kvinna med perfekt skönhet och hängivenhet. Hennes Valtelline katolska kusiner är olyckliga med att hon gifte sig med en protestant. Enach, som förklarar för en vän grymhet mot den katolska prästerskapet, talar om offrens oundviklighet. Detta är en man med ointresserad vilja, modig att förtvivla och oändligt stolt, hängiven helhjärtat till Graubünden. Att märka Wazers upphetsning, och pastorn, som har lagt en kniv i halsen, får oss att berätta om det förestående mordförsöket.

Enach, tillsammans med Wazer, försökte framgångsrikt penetrera gränsen till den spanska fästningen Fuentes. Sedan besöker de den franska hertigen Heinrich Rogan, vilande nära Comosjön på väg till Venedig. Den tidigare ledaren för Huguenoterna i den interna striden bemyndigas nu av kardinal Richelieu att iaktta Frankrikes intressen i den politiska intrigen mot Österrike-Spanien. Enach pratar med hertigen över en militär karta och avslöjar en utmärkt kunskap om topografi, Rogan, samtycker med pastorns hårda anmärkningar, anmärkningar om att militärpolitisk och spirituell myndighet inte bör kombineras i en person.

På vägen tillbaka når nyheterna om katolskt uppror Enach och Wazer. Jürg beslutar att ta av sig sina andliga kläder, eftersom "Graubünden behöver ett svärd."

Folket belägrar pastorns hus, där de protestantiska bröderna, under ledning av Enach, finns. Medan Jürg överväger hur man korsar från Valtellina, dödar den fanatiska Agostino, som skjuter genom ett fönster, sin syster Lucia. Hoppa med ett svärd i sin högra hand, bär sin fru på sin vänster, visas på tröskeln till ett brinnande hus, vrede och törst efter hämnd rasar i hans själ.

Burbenne-massakern är bara en av manifestationerna av fejden, vars initiativtagare är Planta. Spanierna protesterar från Fuentes och ockuperar Valtellina av militär styrka.

Enach, som blev ledare för det populära partiet, belägrar slottet Planta - Rydberg. Efter att ha sprungit in i Rydberg hittar hämnare Pompeo, som gömde sig i eldstadens skorsten, och brutalt knäckte honom och skar av med en yxa. Den gamla tjänaren Auka döljer det blodiga mordvapnet och förutspådde vedergällning. Jürg kämpar mot de spanska och österrikiska erövrarna, legender består av hans mod och allvar, Enach kallas "Graubünden Tell". Men motstånd undertrycks av de överlägsna krafterna hos usurpers.

Zürich, rädsla för Österrike, tar en ståndpunkt som icke-ingripande. Wazer, förtjänat respekt, flyttar snabbt upp i leden, han anförtros lösningen av politiska frågor med Graubünden.

När Jürg Enach ber Wazer om skydd för natten, bestämmer "Graubünden Tell" att lämna sitt hemland och gå med i den tyska armén.

Han kämpar i Tyskland, sedan under de svenska banners, och växlar så småningom till den venetianska republikens tjänst. Enach, som hanterar affärer i Dolmacija, visar sig en modig och begåvad krigare. Jürg är i korrespondens med Rogan och funderar över planerna för att släppa Graubünden.

Den venetianska politiker Grimani är intresserad av att eliminera Enach, eftersom han känner i honom en farlig styrka som kan höja ett uppror i Graubunden.

Men Enach lämnar frivilligt Dolmacia och åker till Venedig. Han står upp för ett barn krossat av en berusad överste som rusar på en häst och dödar gärningsmannen i en duell.

I den venetianska katedralen är det ett möte mellan hertigen av Rogan och Enach. Efter att ha begärt befrielse av sitt hemland drar Jurg en allegori: han identifierar sig med St. George the Victorious, och liknar Frankrike med den Kappadokiska prinsessan och Spanien med draken. Hertigen, som uppskattar Enachs öppenhet och beslutsamhet, samtycker till förhandlingar.

Lucretia hittar skydd hos sin farbror i Milano. Kusinen Rudolph försöker utan framgång få sin tjänst. En dag, medan han uppfyllde sin vänliga plikt, hjälpte han brorson till guvernören Serbelloni att tränga in i Lucretias kammare. Men flickan står upp för sitt försvar och skadar Serbelonni. Därefter tillåter hon att återvända till sitt hemland.

När han anlände till Venedig vände sig Lucretia till hertuginnan och sedan till Rogan med en begäran om att tillåta hämnd för sin far. Enach, som av misstag hörde hans dotter Plants böner, ger sig själv i hennes händer. Lucretia måste bestämma vem som äger Enachs liv - henne eller Graubünden. Trots Yurgas adel kan hon inte göra fred. Rogan beslutar att ta Enach till sin tjänst. Men Grimani fördömer den tidigare pastorn för mordet på oberst. Hertigen förbjuder för Enach. Smeknamnet "Kassandra", förutspår Grimani framtida öde för Rogan och pekar på Enoch enorma ambition. Utan att ta hänsyn till Venetianens vision insisterar Rogan på Yurgs befrielse. Jürg blir en ungefärlig till Rogan, agerar i Graubünden mot spansk dominans. Spanierna fångar Enach, men för att säkerställa att det verkligen är honom ber de lokalbefolkningen identifiera fångaren. Den anställda som kommer ihåg händelserna med det blodiga mordet på Plant bekräftar Enachs identitet. Lucrezia som går förbi exponerar hennes inkognito och hävdar att detta inte är mannen som dödade hennes far, och sedan, med risken för sitt eget liv, hjälper Jurga att fly.

Ytterligare händelser utvecklas positivt för Graubunden, Rogan lyckas ta bort österrikarna och spanjorerna. Enachus får hertigen respekt och förtroende under osynliga attacker på fiender. Rogan stöder helhjärtat Graubunden-landet och dess välstånd, de franska folket kallar det "den goda hertigen".

Men Frankrike har ingen brådska att återfå Graubundens oberoende och dra tillbaka trupper, kriget med Tyskland tappade skattkammaren, så det finns inget att betala Graubunden-regimenten. Missnöje med fransk intervention växer bland den lokala befolkningen, och samtidigt förtroendet för Yurga-befriaren. "Den goda hertigen" får en sändning där det avtal som godkänts av honom i Kyuvenna återlämnas med ett antal ändringar: trupperna måste förbli tills slutet av universell fred, och protestanterna bör inte bo mer än två månader per år i Valtellin. Rogan döljer detta dokument från Graubünden och rapporterar bara till Jurg.

Enachus, som står på spel med sin mänsklighet, blir Judas i förhållande till hertigen. Han accepterar villkoren för Spanien: i gengäld för pausen med Frankrike fick Graubunden självständighet. Han tilldelar hemliga förhandlingar med Lucretia, med vilka han, efter att ha gått över alla hinder, hoppas kunna förenas. Hemlandet är känt för dem båda - och Lucretia åker till Milan, som kastade sig in i den politiska kampen kring Valtellina.

Enach väcker Rogans uppmärksamhet på sömn och väcker Groubyundets mot Frankrike. Han leder ett uppror och blir överbefälhavare för trupperna i Graubunden och presenterar ett ultimatum: de franska trupperna måste lämna Rhein-befästningarna och Valtellina, och hertigen förblir gisslan. Rogan accepterar inte Enachs villkor, slagen av hans förråd. Men när det gäller frivilliga som inte vill sitta ner, undertecknar hertigen en rullning för att rädda dem från våld. Baron Lecc, nära Rogan, erbjuder sig att hämna Frankrikes ära, men hertigen tror att blodsutgjutelse och bedrägeri inte kan återställa härligheten i sitt hemland: "Jag skulle föredra att hålla hederna, även om jag var tvungen att förlora mitt hemland." Vidare går Rogan in i tjänsten av hertigen av Weimar som en enkel soldat och dör i ett av striderna av hans sår.

Spanien kräver katolisismen i Gruabünden och en fri överföring av trupper. Enach accepterar katolisismen och försöker övertyga Österrike-Spanien att underteckna ett alliansfördrag. Samtidigt hotar han att återfå franska inflytande och först uppnår undertecknandet av ett avtal genom vilket fred ingås med Österrike och Spanien och Graubundens gränser och friheter återställs.

Den dagen kontraktet överlämnades till Chur anländer borgmästaren i Zürich Wazer, som ger nyheten om Rogans död. Jürg ger Graubünden ett fredakt.

Kusinen Rudolph kommer till Lucrezia, som är redo att begå blodfläkt för att gifta sig med en flicka. När han under semestern lämnar sin retiné och tar med sig den yxa som Planten dödades med, går Lucretia efter kusinen,

Planta dotter anländer till Chur och hittar Enach i stadshuset, där han är omgiven av maskerade människor. Rudolph bär axen, men Jurg lyckas avvisa attacken, medan han dödar både Rudolph och den gamla tjänaren Luke. Döende lägger gubben en yxa i Lucretias händer. Hon, full av kärlek och hat, avrättar Enach och uppfyller en oundviklig ödes vilja.