Julafton. Timmerjackans barn, Tiltil och Mitil, sover i sina sängar. Attrackas av ljudet av musik springer barnen mot fönstret och tittar på julfestivalen i det rika huset mittemot. Det är ett knack på dörren. En gammal kvinna visas i en grön klänning och en röd mössa. Hon har en rygg, krom, enögd, virkad näsa, går med en trollstav. Det här är Fairy Berilyun. Hon ber barnen att leta efter den blå fågeln. Det irriterar henne att barn inte skiljer mellan uppenbara saker. "Du måste vara modig för att se det dolda," säger Berilyuna och ger Tiltil en grön hatt med en diamant, vänd som en person kan se "tingenes själ." Så snart Tiltil tar på sig locket och vänder diamanten, förvandlas allt runt underbart: den gamla trollkarlen förvandlas till en älvprinsessa, den dåliga miljön i hytten kommer till liv. Souls of Hours, Souls of Karavaev visas, Fire visas i form av en snabbt rörande person i en röd strumpbyxor. Hunden och katten får också ett mänskligt utseende, men förblir maskerade av en bulldogg och en katt. Hunden, som har fått möjlighet att uttrycka sina känslor i ord, med entusiastiska rop om "Min lilla gudom!" hoppar runt tiltil. Katten räcker försiktigt och otroligt ut handen. Vatten börjar slå från kranen med en glittrande fontän, och från hennes strömmar framträder en tjej med håret löst, i ett slags flödande kläder. Hon stöter omedelbart på Fire. Detta är själens vatten. En kanna faller från bordet och en vit figur reser sig från den spillda mjölken. Det här är den blyga och bashfula mjölkens själ. Från sockerhuvudet, rivande det blå omslaget, kommer en sockerlig falsk varelse i blå och vita kläder. Detta är Sahara-själen. Flamman på en fallit lampa förvandlas omedelbart till en strålande tjej med makalös skönhet under en glittrande transparent sängäcke. Detta är ljusets själ. Det är en stark bank på dörren. Rädd, Tiltil vänder diamanten för snabbt, hyttväggarna bleknar, älven blir gammal igen, och eld, bröd, vatten, socker, ljusets själ, hund och katt har inte tid att återvända till tystnad, älven beordrar dem att följa barnen på jakt efter den blå fågeln, förutsäga deras död i slutet av resan. Alla utom ljusets själ och hunden vill inte gå. Ändå, efter att ha lovat att hitta alla en passande outfit, tar älven dem alla genom fönstret. Och när man tittar på dörren ser mor Til och far Til bara fredligt sovande barn.
I Fairy Palace of Beryluna, klädd i lyxiga sagadräkter, försöker djuren och föremålens själar att plotta mot barn. Kattens huvud. Hon påminner alla om att förut, "före mannen", som hon kallar en "despot", var alla fria, och hon är rädd att efter att ha fångat den blå fågeln, kommer en person att förstå Soul of Things, Animals and Elements och slutligen förslava dem. Hunden invänder våldsamt. När älvor, barn och Soul of Light dyker upp, lugnar allt sig. Katten klagar hyckligt över hunden och han kommer från Tiltil. Innan den långa resan, för att mata barnen, klipper brödet två bitar från magen, och socker bryter av fingrarna för dem (som omedelbart växer tillbaka, så Sahara har alltid rena händer). Först och främst måste Tiltil och Mytil besöka minneslandet, där de måste gå ensamma, ensamkommande. Där besöker Tiltil och Mytile de avlidna morföräldrarna och där ser de sina döda bröder och systrar. Det visar sig att de döda är som nedsänkta i sömn, och när nära och kära kommer ihåg dem, vaknar de upp. Efter att ha pratat med yngre barn, ätit lunch med hela familjen, skyndar Tiltil och Mytil att lämna, för att inte vara för sent för ett möte med Soul of Light. På barnens begäran ger farfar och mormor dem en trast, som verkade helt blå för dem. Men när Tiltil och Mytile lämnar minneslandet blir fågeln svart.
I nattens palats är katten den första som varnar värdinnan om den överhängande faran - ankomsten av Tiltil och Mytil. Natt kan inte förbjuda en person att öppna grindarna till hennes hemligheter. Cat and Nights kan bara hoppas att en person inte kommer att fånga en riktig Blue Bird, en som inte är rädd för dagsljus. Barn visas tillsammans med hund, bröd och socker. Natten försöker lura först, sedan skrämma Tiltil och inte ge honom nyckeln som öppnar alla dörrar i hennes palats. Men Tiltil öppnar växelvis dörren. På grund av en, flera orädd spöken glider ut, på grund av en annan, där sjukdomarna är belägna, lyckas Runny Nose ta slut, på grund av den tredje de nästan bryter ut i krigsfrihet. Sedan öppnar Tiltil dörren, bakom vilken Natt lagrar extra stjärnor, hans favoritdufter, vandrande ljus, Svetlyakov, Rosa, Nightingale-sång. Nästa, stora mittdörr, rådar Night mot att låsa upp, varnar för att visioner lurar bakom den så formidabla att de inte ens har ett namn. Kameratarna till Tiltil - alla utom hunden - gömmer sig i rädsla. Tiltil och hund, som kämpar med sin egen rädsla, öppnar dörren, bakom vilken det finns en trädgård med underbar skönhet - en trädgård av drömmar och nattljus, där bland stjärnorna och planeterna magiska blå fåglar fladdrande outtröttligt. Tiltil kallar sina följeslagare, och var och en har fångat flera blå fåglar, lämnar de trädgården. Men snart dör de fångade fåglarna - barnen kunde inte hitta den ena blå fågeln som tål dagens ljus.
Skog. En katt kommer in, hälsar träden, pratar med dem. Pits dem på barn. Träd har något att inte älska skogsarbetarens son. Och Tiltil drogs ner till marken, och Hunden befriades knappt från Ivy-banden, han försökte skydda ägaren. Båda är nära döden, och endast ljusets själ, som berättar Tiltil att vända diamanten på locket, för att fördjupa träden i mörker och tystnad, räddar dem. Katten lyckas dölja sitt engagemang i upploppet.
Barn letar efter den blå fågeln på kyrkogården. Vid midnatt vänder Tiltil fruktansvärt diamanten, gravarna öppna, och från dem dyker upp hela skivor av spöklika, magiskt vackra vita blommor. Fåglar sjunger entusiastiska hymner till solen och livet. "Var är de döda? .. - Det finns inga döda ..." - Tiltil och Mytil utbyter kommentarer.
På jakt efter den blå fågeln befinner sig barn med sin eskort i Gardens of Bliss. Fat Bliss drar nästan Tiltil och hans kamrater i sina orgier, men pojken vänder diamanten, och det blir tydligt hur Fat Bliss är eländig och ful. Home Blisses dyker upp, vilket förvånar att Tiltil inte är medveten om deras existens. Det är lycka till att vara frisk, lycka förälders lycka, lycka till blå himmel, lycka med soliga dagar, lycka till att se ljusstjärnor. De skickar den snabbaste välsignelsen för att köra genom dagg barfota för att informera Great Joys om barnens ankomst, och snart visas höga vackra ängelliknande varelser i lysande kläder, bland dem Great Joy To Be Just, Joy To Be Kind, Joy To Understand och den renaste Joy of Motherly Love. Hon verkar för barnen liknar deras mamma, bara mycket vackrare ... Maternal Love hävdar att hon är densamma hemma, men ingenting kan ses med slutna ögon. Efter att ha fått reda på att ljusets själ har fört barnen, samlar Maternal Love andra stora glädjeor, och de hälsar ljusets själ som sin älskarinna. Stora glädjen ber ljusets själ att kasta tillbaka slöjan, som fortfarande döljer de okända sanningar och salighet. Men ljusets själ, som uppfyller Herrens ordning, lindar sig bara hårdare i slöjan och säger att tiden inte har kommit ännu, och lovar att komma en dag öppet och djärvt. Kramade adjö, hon skildes med Great Joys.
Tiltil och Mytilus, tillsammans med ljusets själ, befinner sig i Azure Palace of the Kingdom of the Future. Azure Barn kommer springande till dem. Det här är barn som en dag kommer att föds på jorden. Men du kan inte komma till Jorden tomhänt, och var och en av barnen kommer att ta med någon slags uppfinning där: Happiness Machine, trettiotre sätt att förlänga livet, två brott, en bil som flyger genom luften utan vingar. En av barnen är en fantastisk trädgårdsmästare som odlar ovanliga prästkragar och enorma druvor, den andra är kungen av de nio planeterna, en annan som kallas för att förstöra orättvisa på jorden. Två azurblåa barn omfamnar. Dessa är älskare. De kan inte se varandra och ständigt kyssa och säga adjö, för på jorden kommer de att separeras i århundraden. Här möter Tiltil och Mytilus sin bror, som snart kommer att föds. Gryningen är förlovad - timmen när barn födas. Den skäggiga gubben Time framträder med en ljå och ett timglas. Han tar de som ska födas på fartyget. Fartyget som tar dem till jorden simmar och gömmer sig. Avlägsen sång hörs - detta sjungs av mödrar som möter barn. Tid i förvåning och ilska märker Tiltil, Mytilus och ljusets själ. De flyr från honom genom att vända en diamant. Under slöjan döljer ljusets själ den blå fågeln.
Vid staketet med en grön grind - Tiltil känner inte igen sitt hem hem - skiljer barnen med sina kamrater. Brödet returnerar Tiltilu-buret för Blue Bird, och de återstående tomma. "Blå fågeln, uppenbarligen, finns antingen inte alls, eller byter färg så snart den läggs i en bur ..." säger Soul of Light. Souls of Objects and Animals säger adjö till barn. Eld förbränner nästan dem med stormiga smekningar, vattendemumrar avskedstal, socker ger falska och söta ord. Hunden rusar snabbt mot barnen, han är förskräckt av tanken att han inte längre kommer att kunna prata med sin älskade herre. Barn övertygar ljusets själ om att stanna kvar med dem, men det är inte i hennes makt. Hon kan bara lova dem att vara med dem ”i varje blickande månstråle, i varje kärleksfullt stirrande liten stjärna, i varje gryning som handlar, i varje upplyst lampa”, i deras alla tydliga och tydliga tankar. Slår åtta timmar. Porten är kvadrat och smällar omedelbart bakom barnen.
Skogshuggarens stuga var magiskt omvandlad - allt här blev nyare, gladare. Jublande dagsljus bryter igenom fönsterluckorna. Tiltil och Mytile sover sött i sina sängar. Mor Til kommer för att väcka dem. Barn börjar prata om vad de såg under resan, och deras tal skrämmer modern. Hon skickar far för en läkare. Men då visas Berlengos granne, mycket lik älven Berilyuna. Tiltil börjar förklara för henne att han inte kunde hitta den blå fågeln. Grannen gissar att barnen drömde om något, kanske när de sov, föll månsken på dem. Själv talar hon om sin barnbarn - flickan är ohälsosam, reser sig inte, säger läkaren - nerver ... Mor övertalar Tiltil att ge flickan halsen hon drömmer om. Tiltil tittar på sköldpaddan, och det verkar honom den blå fågeln. Han ger fågelburet till en granne. Barn med nya ögon ser sitt hem och vad som finns i det - bröd, vatten, eld, en katt och en hund. Det är ett knack på dörren, och en Berlengo-granne kommer in med en blond ovanligt vacker flicka. Flickan pressar Tiltils hals mot bröstet. Tiltilu och Mytil grannbarnssondotter verkar vara en Soul of Light. Tiltil vill förklara för flickan hur man matar en sköldpadda, men fågeln, som drar nytta av ögonblicket, flyger bort. Flickan gråter i förtvivlan, och Tiltil lovar henne att fånga en fågel. Sedan vänder han sig till publiken: "Vi ber dig mycket: om någon av er hittar den, låt den ta med oss - vi behöver det för att bli lyckliga i framtiden ..."