Yesaul Gorobets firade en gång bröllopet till sin son i Kiev, som samlade många människor, och bland andra den nämnda bror till Yesaul Danilo Burulbash med sin unga fru, vackra Katerina, och en ettårig son. Endast gamla Katerinins far, som nyligen hade återvänt efter tjugo års frånvaro, kom inte med. Allt dansade när han gjorde Yesaul till två underbara ikoner för att välsigna de unga. Då öppnade trollkarlen i folkmassan och försvann, rädsla för bilder.
Danilo återvänder på natten med Dnepr med sitt hushåll till gården. Katerina är rädd, men hennes man är inte rädd för trollkarlen, men polackar för att de ska klippa av vägen till kosackerna, han tänker på detta och simmar förbi den gamla trollkarlen i slottet och kyrkogården med benen på hans morfäder. Men korsar vacklar på kyrkogården och, en sämre än den andra, är de döda och drar sina ben till själva månaden. Trösta den Awakened son, får han till stugan i pannan Danilo. Stugan är liten, inte lämplig för hans familj och för tio utvalda väl utförda män. Nästa morgon började en gräl mellan Danilo och hans dystra, absurda svärfar. Den kom till sabrarna och sedan till musketerna. Danilo var sårad, men om Katerina inte hade bad och förtalade, förresten, som hade kommit ihåg hennes lilla son, skulle han fortsätta slåss. Kosackar förenade. Katerina berättar snart sin make en vag dröm att hennes far är en fruktansvärd trollkarl, och Danilo skottar svärfaderns vanor och misstänker honom för att underkristna, men han är mer orolig för honom av polackerna, om vilka Gorobets igen varnade honom.
Efter lunch, där svärfar svävar dumplingar, fläsk och en brännare, lämnar Danilo på kvällen för att scouta runt den gamla slottad trollkarlen. När han klättrar på ett ek för att titta ut genom fönstret ser han ett trollrum, upplyst av något, med underbara vapen på väggarna och flimrande flaggermusfåglar. Svärfadern börjar förtrollas, och hela hans utseende förändras: han är redan en trollkarl i en smutsig turkisk dräkt. Han kallar Katerinas själ, hotar henne och kräver att Katerina älskar honom. Själen är inte underlägsen, och, chockad av öppningen, återvänder Danilo hem, vaknar Katerina och berättar allt för henne. Katerina förnekar den frånfallna fadern. I källaren på Danila sitter en trollkarl i järnkedjor, hans demoniska slott bränner; inte för trolldom, utan för konspiration med polackarna nästa dag väntar på att han avrättas. Men lovar att inleda ett rättfärdigt liv, att dra sig tillbaka till grottorna, genom fasta och bön för att främja Gud, ber trollkarlen Katerina att låta honom gå och rädda sin själ. I fruktan för sin handling släpper Katerina honom, men döljer sanningen för sin man. Han känner av sin död och ber den bedrövade fruen Danilo att skydda sin son.
Som förväntat flockade polakker en myriad av moln, lätta kojor och stjäl boskap. Pan Danilo slår tappert, men trollkarlens kula som dyker upp på berget överträffar honom. Och även om Gorobets hoppar för att hjälpa, är Katerina okonsolabel. Polackerna besegrades, den underbara Dnepr rasade, och, rädsla härskande den svarta, seglade trollkarlen till dess ruiner. Han kastar trollformler i dugout, men inte Katerinas själ framträder för honom, utan någon oinbjuden; även om han inte är hemsk, men skrämmande. Katerina, som bor med Gorobts, ser tidigare drömmar och skakningar för sin son. Vaknad i en koja omgiven av vakande vakter, upptäcker hon honom död och blir galen. Under tiden rider en gigantisk ryttare med en baby på en svart häst från väst. Hans ögon är stängda. Han körde in i Karpaterna och stannade här.
Mad Katerina letar överallt efter sin far för att döda honom. En viss gäst anländer, frågar Danila, sörjer honom, vill träffa Katerina, pratar med henne länge om sin make och, verkar det, introducerar henne i hennes sinne. Men när hon talar om att Danilo ber honom ta Katerina vid dödsfall, känner hon igen sin far och rusar till honom med en kniv. Trollkarlen själv dödar sin dotter.
Bakom Kiev uppträdde ”ett okänt mirakel”: ”plötsligt blev det tydligen långt till alla världens hörn” - Krim, träsket Sivash, Galichs land och Karpaterna med en gigantisk ryttare på topparna. Trollkarlen, som var bland folket, flyr i rädsla, för han kände i ryttaren en oinbjuden person som dök upp för honom under förtrollningen. Nattliga skräck spöker trollkarlen och han vänder sig till Kiev, till de heliga platserna. Där dödar han den heliga schemnikern, som inte åtar sig att be för en sådan ohörd syndare. Nu, oavsett var han styr hästen, flyttar han till Karpaterna. Då öppnade den rörlösa ryttaren ögonen och skrattade. Och trollkarlen dog, och död, han såg de döda som hade stigit upp från Kiev, från Karpaterna, från landet Galich, och ryttaren kastades i avgrunden och de döda drog tänderna i honom. En annan, allt högre och värre, ville resa sig från marken och skakade henne nådelöst, men kunde inte komma upp.
Denna berättelse avslutas med en gammal och underbar låt från en gammal bandura-spelare i staden Glukhov. Det sjunges i det om King Stepan-kriget med Turchin och bröderna, kosackerna Ivan och Peter. Ivan fångade den turkiska pashaen och delade den kungliga utmärkelsen med sin bror. Men den avundsjuk Peter drev Ivan med sin baby son i avgrunden och tog allt gott till sig själv. Efter Peter död tillät Gud Ivan själv att välja avrättningen för sin bror. Och han förbannade alla sina avkommor och förutspådde att den sista i sitt slag skulle vara en aldrig tidigare skådad skurk, och när han slutade skulle Ivan framträda från misslyckande på en häst och kasta honom i avgrunden, och alla hans farfäder skulle sträcka honom från olika jordändar, men Petro kommer inte att kunna resa sig och kommer att gnaga på sig själv, vill hämnas och inte vet hur han ska hämnas. Gud undrade sig över grymheten i avrättningen, men bestämde sig för att vara där.
