Konstiga äventyr inträffade med en ung forskare vid namn Christian Theodore, som kom till ett litet sydligt land för att studera historia. Han bosatte sig på ett hotell i rummet där berättaren Hans Christian Andersen bodde före honom. (Kanske är detta hela poängen?) Mästerdotter till Annunziata berättar för honom om den sista lokala kungens extraordinära vilja. I den beordrade han sin dotter Louise att inte gifta sig med prinsen, utan att hitta en bra ärlig make bland de ädla folket. Viljan anses vara en stor hemlighet, men hela staden vet om det. Prinsessan försvinner från palatset för att uppfylla sin fars vilja. Många försöker hitta hennes tillflyktsort i hopp om att få en kunglig tron.
När Christian Theodore lyssnar på historien är alltid distraherad eftersom han tittar på balkongen i grannhuset, där en härlig tjej dyker upp då och då. Till slut bestämmer han sig för att prata med henne, och sedan bekänner till och med sin kärlek och verkar hitta en ömsesidig känsla.
När flickan lämnar balkongen inser Christian Theodore att prinsessan var hans samtalspartner. Han vill fortsätta konversationen och vänder sig halvskämt till hans skugga som ligger vid hans fötter och bjuder in henne att gå istället för honom till en främling och säga om sin kärlek. Plötsligt separeras skuggan och dyker in i den löst låtsade dörren på den närliggande balkongen. Forskaren blir sjuk. Körningen Annunziata märker att gästen inte har mer skugga, och detta är ett dåligt tecken. Hon springer efter läkaren. Hennes far Pietro rekommenderar att inte berätta för någon vad som hände.
Men i staden vet alla hur man ska avlyssna. Så journalisten Caesar Borgia, som kom in i rummet, upptäcker full medvetenhet om samtalet mellan Christian-Theodore och flickan. Både han och Pietro är säkra på att det här är en prinsessa och vill inte att hon ska gifta sig med en nykomling. Annunziata är full av ångest för den unga manens framtid, för i hemlighet älskar han redan.
Ett möte med två ministrar äger rum i stadsparken. De skvallrar om prinsessan och forskaren. De bestämmer sig för att han inte är en utpressare, inte en tjuv och inte en slu, utan en enkel naiv person. Men sådana människors handlingar är oförutsägbara, så du måste antingen köpa honom eller döda honom. En främling dyker upp plötsligt bredvid dem (det här är skuggan) ...
[passera]
Alla ser att skuggan knappast står upp, vaggar och faller. Den första ministeren erinrade sig själv och beordrar lottarna att ta bort kungen och kallar böden att avrätta forskaren. Kristna tas bort.
Annunziata ber Julia att göra något för att rädda honom. Hon lyckas väcka goda känslor hos sångaren. Julia ber doktorn att ge henne mirakulöst vatten, men doktorn säger att det är omöjligt för finansministeren att få vatten under de sju låsen. Så snart Shadow och Louise återvände till tronrummet, kom långt ifrån trummorna: avrättningen var klar. Och plötsligt flyger skugghuvudet från axlarna. Den första ministeren förstår att ett misstag inträffade: de tog inte hänsyn till att de, efter att ha avskuren forskarens huvud, skulle beröva hans huvud och hans skugga. För att rädda skuggan måste du återupprätta forskaren. Skickat skickligt för levande vatten. Skugghuvudet är på plats igen, men nu försöker skuggan glädja sin tidigare ägare i allt eftersom den vill leva. Louise kämpar förargligt bort den tidigare brudgummen. En skugga stiger långsamt ner från tronen och, lindad i en mantel, klamrar sig fast vid väggen. Prinsessan beordrar vakthavande chef: "Ta honom!" Vakten tar tag i skuggan, men de har fortfarande en tom mantel i sina händer - skuggan försvinner. ”Han gömde sig för att stå på min väg om och om igen. Men jag känner igen honom, jag känner igen honom överallt, säger Christian Theodore. Prinsessan ber om förlåtelse, men kristna älskar inte längre henne. Han tar handen av Annunziate, och de lämnar palatset.