David kommer på natten till israeliterna i Helva. Han tvingas gömma sig för kung Saul, till vilken han har filiala känslor. Saul brukade älska honom, han valde själv David som sin fru för Melkholas älskade dotter. "Men lösen / Ominous - hundra fiendens huvuden - / Du krävde, och jag dubbel skörd / jag tog bort för dig ..." I dag är Saul inte i sig själv: han förföljer David. David vill delta i striden med filistéerna och bevisa sin trohet till Saul genom gärning. Jonas son, Jonathan, efter att ha hört David prata med sig själv, närmar sig honom. Jonathan gläder sig över mötet: han älskar David som en bror. Han är rädd för Davids liv och vet hur Saul hatar honom. David är inte rädd för någonting: "Jag är här för att dö: men bara i strid, / Hur stark - för faderlandet och för / Den otacksamma Saul, / att han ber för min död." Jonathan säger att den onda och avundsjuk Abner, en släkting till Saul och befälhavaren för hans armé, ständigt ställer Saul mot David. Melhol, Davids fru, är trogen mot sin man och varje dag med tårar ber Saul att återlämna David till henne. Jonathan säger att utan David förlorade israeliterna sitt tidigare mod: "Med dig borta / Fred, ära och förtroende i striden." Jonathan påminner om hur profeten Samuel tog emot David före sin död och smordade honom med olja. Han råder David att vänta i bergen på en signal för strid och först sedan lämna skydd. David klagar: "Åh, riktigt modiga gärningar / göm, hur intriger?" Han vill gå till Saul och trots att han inte känner till någon skuld ber han om förlåtelse. Samuel älskade en gång Saul som en son, men Saul, med sin tacksamhet, förde sig själv Herrens vrede. Profeten Samuel överlämnade David kärlek och lojalitet till kungen, och David misslyckas aldrig med honom. Jonathan svär medan han lever för att skydda David från Sauls vrede. David vill träffa Melhol. Vanligtvis kommer Melhol att gråta om David redan före gryningen och ber tillsammans med Jonathan för sin far. David gömmer sig, och Jonathan förbereder försiktigt sin syster för ett möte med sin man. Melholen ser David utan den lila epanchan som hon vävde honom, i en grov kappa ser han inte ut som en kunglig svärson, utan som en enkel infanterist. Jonathan och Melkhol bestämmer sig för att ta reda på vilken typ av humör Saul är i, och om det verkar gynnsamt för dem, förbered sedan gradvis sin far för ett möte med David. För att ingen skulle identifiera David och Abner skicka mördaren ber Jonathan honom att sänka visiret och blanda sig med folkmassan. Men Melhola tror att det genom att se ut och förmågan att bära Davids svärd är lätt att känna igen. Hon visar honom en grotta i skogen, där han kan söka tillflykt. David lämnar.

Saul påminner om hur obestämd en krigare han var. Nu är han gammal och hans styrka är inte densamma som tidigare. Men han tappade inte bara sin ungdom: "Var med mig / Fortfarande oemotståndlig högerhand / av den Allsmäktige! ... Och det var åtminstone, / Med mig David, min hjälte." Abner inspirerar Saul att David är den främsta orsaken till alla hans problem. Men Saul förstår att saken ligger i sig själv: "Otålig, dyster, / grym, ond - så jag blev vad jag är, / jag är alltid inte trevlig mot mig själv, inte trevlig mot andra, / i fred, jag längtar efter krig, i krig - fred." Abner övertygar Saul om att profeten Samuel, som var den första som sa att Saul förkastades av Gud, var en olycklig, bedräglig och listig gammal man, han själv ville bli kung, men folket valde Saul, och Samuel av avund avkunnade att Gud förkastade Saul. Abner säger att David alltid var närmare Samuel än Saul, och mer belägen vid altaret än på slagfältet. Abner av samma blod med Saul: "Jag är din sorts och kungens prakt / där är Abners härlighet, och David / han kommer inte upp, kommer inte att korrigera Saul." Saul ser ofta i en dröm hur Samuel river av den kungliga kronan från huvudet och vill lägga den på Davids huvud, men David faller ner och tårar ber profeten att återlämna kronan till Saul. Abner utropar: "Låt David förgås: försvinna med honom / all rädsla och olyckor och visioner."

Saul vill inte längre försena striden med filistéerna. Jonathan tvivlar inte på seger. Melhola hoppas att Saul efter striden kommer att hitta vila och fred och återlämna sin älskade make. Saul tror att israeliterna är dömda att besegra. Melhola minns hur David sjöng Saul med sin sång och distraherade honom från dyster tankar. Jonathan påminner Saul om Davids militära förmåga. David visas: ”Min kung! Jag har länge velat / Du är mitt huvud. Så - ta det, / Säck henne. " Saul möter honom kärleksfullt: ”Gud sänder i dig; "Herren förde dig till mig ..." David ber Saul att låta honom slåss i israelernas rader eller stå i spetsen för armén - som han vill - och sedan är han redo att acceptera avrättningen. Saul anklagar David för stolthet över att vilja överskugga kungen. David vet att han inte är skyldig till någonting, det är allt skadedom av Abner, som avundar honom. Abner hävdar att David gömde sig i Philistia, bland fienderna, såg oro bland Israels folk och mer än en gång försökte komma in på Sauls liv. Motivering visar David en klaff från Sauls kungliga mantel. En gång sov Saul efter David att döda och sov i grottan där David gömde sig. David kunde ha dödat honom och flydde, för Abner, som skulle skydda Saul, var långt borta. Men David utnyttjade inte det faktum att kungen var i sin makt, för att hämnas och bara klippte av en klaff med ett svärd från Sauls mantel. När han hörde Davids tal återlämnar han sin position till honom och utser honom till en militär ledare.

David kallar Abner för sig själv för en viktig konversation. Han säger att Abner inte borde tjäna honom, David, men båda borde tjäna suveränen, folket och Gud. Abner erbjuder en stridsplan som David helt stöder. Han utser Abner till chef för huvudstyrkorna. David vill starta offensiven klockan fyra på eftermiddagen: solen, vinden och tungt damm hjälper dem i striden. Melchola berättar för David att Abner redan hade lyckats viska något till Saul, och att kungens humör förändrades. Saul anklagar David igen för stolthet. David svarar: "På slagfältet finns det en krigare vid domstolen - / Din svärson, och för Gud är jag ingenting." Saul märker Davids svärd. Detta heliga svärd överlämnades till David av präst Ahimelech. När David fick höra att Ahimelech gav det heliga svärdet som hängde i Nomva ovanför altaret, rasade Saul. Han anklagar barnen för att de bara väntat på hans död för att gripa den kungliga kronan. Jonathan ber David att sjunga i hopp om att fördriva sin fars vrede. David sjunger om Sauls vapen, om fred efter striden, men efter att ha hört ordet ”svärd” är Saul rasande igen. Jonathan och Melhol håller Saul, redo att sticka David så att han kan lämna. Saul skickar Melhol för David. Jonathan försöker under tiden att lugna sin fars vrede och bad honom att inte bli hårdare mot sanningen och Gud, vars utvalda är David. Abner letar också efter David: mindre än en timme återstår före striden. Achimelech dyker upp i israeliternas läger. Han förklagar Saul för att han gick ned från Herrens väg, medan Saul kallar Ahimelech förrädare som gav förvisningen David inte bara skydd och mat, utan också heliga vapen. Saul tvivlar inte på att Ahimelech kom att förråda honom, men prästen kom för att be om Sauls seger. Saul skurkar ut alla prästerna, han påminner om hur Samuel själv dödade amalekekungen, fångad av Saul och skonades för militär allvar. Ahimelech uppmanar Saul att återvända till Gud: ”Jordens konung, men inför Gud / Vem är kungen? Saul, kom runt! Du är inte mer än dammskrona. " Ahimelech hotar Saul med Herrens vrede och avslöjar det onda och förrädiska Abner. Saul beordrar Abner att döda Ahimelech, avbryta David ordning och skjuta upp attacken till imorgon, med tanke på Davids önskan att starta striden före solnedgången, en antydan om hans försvagande gamla hand. Saul beordrar Abner att ta med David för att klippa sina vener. Ahimelech före döden förutspår att Saul och Abner kommer att dö en olycklig död av svärdet, men inte från fienden och inte i strid. Jonathan försöker tilltala sin faders sinne, men till ingen nytta. Saul jagar bort barnen: Jonathan skickar honom in i armén och skickar Melhol för att söka David. "Jag är ensam med mig själv, / Och jag är bara rädd för mig själv."

Melhol övertalar David att fly under täckning av natten, men David vill inte lämna israeliterna före striden. Melhol berättar om avrättningen av Achimelech och att Saul beordrade Abner att döda David om han mötte honom under striden. David hör en profetisk röst, han förutspår att den kommande dagen kommer att vara fruktansvärd för kungen och för hela folket. Men här spilldes Herrens tjänares rena blod, och David kan inte slåss på det land som är förurenat. Motvilligt accepterar han att fly, men, oroad över Melkhola, vill inte ta henne med sig: "stanna / Med din far tills mannen kommer tillbaka till dig / Herren". David gömmer sig. Melhol hör hör skrik från sin fars tält och ser Saul fly från skuggan som hemsöker honom. Melhola försöker förgäves att övertyga sin far om att ingen jagar honom. Saul ser ett eldigt straffande svärd föras över honom och ber Herren att vända sitt svärd från sina barn, han är själv skylden, men barnen är oskyldiga. Han tänkte på profeten Samuel, som grep in för David. Han vill skicka David ...