En fruktansvärd olycka överträffade Astrakhan-kungen Timur, hans familj och makt: den våldsamma sultanen från Khorezm besegrade Astrakhan-armén och beordrade i den försvarslösa staden och beordrade att fånga och avrätta Timur, hans fru Elmaz och sonen Kalaf. De som var under beskydd av vanliga människor lyckades fly till grannländerna, men till och med där var de hemsökt av vinnaren. Kungafamiljen vandrade under en längre tid över de asiatiska vidderna, lidande outhärdliga berövningar; Prins Kalaf tog upp smutsigt arbete för att föda sina äldre föräldrar.
Kalaf berättar denna sorgliga historia till sin tidigare utbildare, Barah, som han av misstag möter vid Pekings portar. Barach bor i Peking under namnet den persiska Hassan. Han är gift med en god änka som heter Skirina; hans styvdotter Zelima är en av slavarna till prinsessan Turandot.
Prins Calaf anlände till Peking med avsikt att verka till kejsaren Altoum. Men först vill han titta på festivalen, förberedelser för vilka det verkar pågå i staden.
Detta förbereds emellertid inte för firandet, utan avrättandet av nästa misslyckade utmanare för prinsessan Turandot - Tsarevich i Samarkand. Faktum är att den förgäves hårhjärtade prinsessan tvingade sin far att utfärda ett sådant dekret: varje prins kan gifta sig med Turandot, men med det faktum att hon i ett möte med Divan of the Wise kommer att lösa tre gåtor till honom; som har upptäckt dem kommer att bli hennes man, oupptäckta - kommer att halshuggas. Sedan dess har huvuden för många härliga prinser prydda Pekingmurarna.
Ut ur stadens grindar kommer den hjärtbrutna läraren till den nyligen avrättade prinsen. Han kastar den till marken och trampar på det felaktiga porträttet av Turandot, vars blick var tillräckligt för att hans elev skulle bli kär i en hjärtlös stolt kvinna och därmed döma sig till döds.
Oavsett hur Barah Kalaf håller, hämtar han, med säkerhet i sin egen förnuft, ett porträtt. Ack! Vart tog hans förnuft och dispass? Calaf bränner av kärlek och rusar in i staden för att möta lycka eller död.
Kejsaren Altoum och hans ministrar Tartaglia och Pantalone sörjer av hela sitt hjärta om prinsessens grymhet, sörjer tårsamt det olyckliga, fallna offeret för hennes omänskliga fåfänga och ojämna skönhet. Efter nyheten om utseendet på en ny sökande av Turandots hand, gör de rika offer till den stora Bergingudzin, så att han skulle hjälpa den kärleksfulla prinsen att överleva.
När Calaf presenterar sig inför kejsaren namnger han inte sig själv; han lovar att avslöja sitt namn endast om han löser prinsessans mysterier. Den godmodiga Altoum och ministrarna bönfaller Calaf för att vara försiktiga och tillbaka ner, men prinsen svarar medvetet på all övertalning: "Jag begär döden - eller Turandot."
Inget att göra. Högtidligt öppnar soffans möte, där Calaf måste tävla visdom med prinsessan. Hon åtföljs av två slavar - Zelima och Adelma, den en gång tatariska prinsessan. Både Turandot och Zelima Kalaf verkar omedelbart mer värda tidigare sökande, för han överträffar dem alla med deras ädla utseende, kringgående och tal. Adelma erkänner emellertid Calaf - inte som en prins, utan som en minister i palatset av hennes far, Kung Khorasan; redan då erövrade han hennes hjärta, och nu beslutar hon till varje pris att förhindra hans äktenskap med Turandot och sig själv att fånga prinsens kärlek. Därför försöker Adelma härda prinsessans hjärta och påminner henne om stolthet och ära, medan Zelima tvärtom ber henne att vara mer barmhärtig.
Till glädje för kejsaren, ministrarna och Zelima upptäcker Calaf alla tre gåtorna i Turandot. Emellertid vägrar prinsessan att gå till altaret och kräver att hon får nästa dag lösa tre nya pussel till Calaf. Altoum motsätter sig en sådan överträdelse av dekretet, utan tvekan genomförd när det var nödvändigt att avföra misslyckade sökande, men den ädla älskaren Calaf möter Turandot: han själv föreslår att hon gissar vilken typ av far och son som hade allt och alla förlorat; om prinsessan gissar deras namn i morgon, är han redo att dö; om inte, att gifta sig.
Turandot är övertygad om att om hon inte gissar namnet på sin far och son, kommer hon att bli van vidare för evigt. Övertygelsen om detta med insinuerande tal driver Adelma i henne. Med sitt skarpa sinne insåg prinsessan att under sin son betyder den mystiska prinsen sig själv. Men hur kan jag ta reda på hans namn? Hon ber om råd från sina slavar, och Zelima föreslår ett uppenbart hopplöst sätt - att vända sig till spårförsäljare och kabbalister. Adelma påminner dock Turandot om prinsens ord att det finns en person i Peking som känner honom och erbjuder att inte skona guld och diamanter, så att över en natt, vända hela staden upp och ner, för att hitta denna person.
Zelima, i vars själ känslan kämpade länge med skuld, berättar äntligen motvilligt damen att enligt hennes mor Skirina är hennes styvfar, Hassan, bekant med prinsen. Den förtjusade Turandot skickar omedelbart avgörare som leds av Truffaldino för att spåra upp och gripa Hassan.
Tillsammans med Hassan-Barah tar gripanden sin alltför pratsamma hustru och någon gammal man; de tar alla tre till seraglio. Det är inte bekant för dem att den olyckliga trasiga gubben är ingen annan än Astrakhan-kungen Timur, far till Calaf. Efter att ha begravt sin make i ett främmande land kom han till Peking för att hitta sin son eller hitta döden. Lyckligtvis lyckas Barakh viska till herren så att han under inga omständigheter ger sitt namn. Calaf, eskorteras under tiden till speciallägenheter som bevakas av kejsarsidor och deras chef Brigella.
Seral Turandot. Här förhör prinsessan de som är bundna till kolonnerna i Barakh och Timur och hotar dem med tortyr och brutalt död om de inte namnger den mystiska prinsen och hans far. Men båda Calaf är dyrare än sina egna liv. Det enda Timur ofrivilligt säger är att han är prinsens kung och far.
Turandot ger redan avgörarna ett tecken på att börja repressalier mot Barah, när plötsligt Adelma dyker upp i sera med nyheten att Altoum kommer hit; fångar tas snabbt till seraglios fängelse. Adelma ber prinsessan att inte plåga dem längre och lovar, om hon får handla på egen hand, att ta reda på namnen på prinsen och kungen över natten. Turandot är helt betrodd av en ungefärlig slav.
Samtidigt anländer en budbärare från Astrakhan till Altoum. Det hemliga meddelandet som han förde säger att sultanen från Khorezm dog och att Astrakhan kallar Timur att ta sin rättmätiga tron. Enligt de detaljerade tecknen som beskrivs i meddelandet förstår Altoum vem denna okända prins är. När hon vill försvara sin dotter, som han är övertygad om, inte kan gissa namnen som hon letar efter, samt bevara Calafs liv, erbjuder kejsaren henne att avslöja hemligheten - men under förutsättning att hon, efter att ha blinkat i de kloka soffan, kommer att gå med på att bli prinsens fru. Stolthet tillåter dock inte Turandot att acceptera sin fars erbjudande; dessutom hoppas hon att Adelma kommer att uppfylla sitt löfte.
Brigella, som bevakar Calafs kamrar, varnar prinsen att eftersom de säger, eftersom vakterna är bundna människor, och förutom att alla vill skjuta upp pengar för ålderdom, kan spöken komma till honom på natten.
Det första spöket är inte länge på väg. Detta är den som skickats av Adelma Skirin. Hon informerar Calaf om hans mors död och att hans far nu är i Peking. Skirina ber prinsen att skriva några ord till den gamle mannen far, men han upptäcker tricket och vägrar.
Så snart Skirin drog sig tillbaka med ingenting, visas Zelim i prinsens kammare. Hon försöker ett annat tillvägagångssätt: faktiskt, säger slaven, Turandot hatar inte prinsen, men i hemlighet älskar. Därför ber hon honom att avslöja namnen så att hon inte ska skämmas framför soffan på morgonen, och hon lovar att ge henne handen där i soffan. Den skarpa Calaf tror inte heller på Zelima. Den tredje är Adelma själv. Hon öppnar sig för Calaf i sin kärlek och ber att springa iväg tillsammans, för att enligt henne den lurviga Turandot fortfarande beordrade att döda honom i gryningen, utan att vänta på Divan-mötet. Calaf vägrar resolut att fly, men besegrad i förtvivlan av grymheten i sin älskade, halvsnurrande uttalar hans och sin fars namn.
Bakom sådana samtal passerar natten. Nästa morgon vidarebefordras Calaf till soffan.
Soffan är redan monterad, bara Turandot och hennes sviter saknas. Altoum, säker på att prinsessan inte har lyckats ta reda på namnet på fadern och sonen, gläder sig uppriktigt och beställer här i konferensrummet att bygga ett tempel.
Altaret är redan inställt när Turandot äntligen dyker upp i soffan. Utsikten över prinsessan och retinuen är sorg. Men som det visar sig är detta bara ett grymt hämndskämt. Hon känner namnen och förkunnar triumferande. Kejsaren och ministrarna är hjärtbrutna; Calaf förbereder sig för döden.
Men här, till allas glädje och förvåning, förvandlas Turandot - Calafs kärlek, i vilken hon inte ens vågade erkänna sig själv, har företräde framför grymhet, fåfänga och manhat. Hon meddelar högt att Calaf inte bara kommer att avrättas utan kommer att bli hennes make.
Inte bara Adelma är inte lycklig. I tårar kastar hon Turandot en bitter bebrejd att hon, efter att hon tidigare tagit bort friheten, nu tar bort sin kärlek. Men sedan går Altoom in: kärlek är inte i hans makt, men för att trösta Adelma återlämnar han hennes frihet och hennes fars khorasanska rike.
Slutligen slutar grymhet och orättvisa. Alla är glada. Turandot ber helhjärtat himlen att förlåta sin envisa motvilja mot män. Det kommande bröllopet lovar att vara väldigt, väldigt glad.