Herrgård i Karpaterna. Här, gifta sig och beslutade att slå sig ner och göra hushållsarbetet, bosatte sig en viss magiker. Han är kär i sin fru och lovar henne att leva "som alla andra", men själen ber om något magiskt, och ägaren till gården kan inte motstå "pranks". Så nu inser Mistressen att hennes man startade nya mirakel. Det visar sig att svåra gäster är på väg att anlända till huset.
Den unga mannen visas först. På frågan om Mistressen, vad heter han, svarar han: Björn. Trollkarlen, som informerade sin fru om att det är just på grund av den unga mannen som fantastiska händelser kommer att börja, medger att han för sju år sedan förvandlade en ung björn som han träffade i skogen till en man. Värdinnan tål inte det när "de torterar djur för hennes skull" och ber hennes man att göra den unge mannen till en björn igen och frigöra honom. Det visar sig att detta är möjligt, men bara om någon prinsessa älskar den unga mannen och kysser honom, älskarinna är ledsen för den okända flickan, är hon rädd för det farliga spelet som hennes man startade.
Samtidigt låter en trumpet tillkännage ankomsten av nya gäster. Denna kung som gick förbi ville plötsligt förvandlas till en herrgård. Ägaren varnar för att de nu kommer att se oförskämd och fula. Kungen som kom in var dock till en början artig och älskvärd. Det är sant att han snart erkände att han var en despot, vinkande och lunefull. Men tolv generationer av förfäder är skyldiga för detta (”alla fiender, en till en!”), På grund av dem är han av naturen snäll och smart, ibland gör sådan att han till och med gråter!
Efter ett misslyckat försök att behandla ägarna med förgiftat vin, säger kungen, som förklarar den avlidne farbror den skyldige, att prinsessan, hans dotter, inte ärvde de skurkfamiljiga lutningarna, hon är snäll och mjukar till och med sin egen grymma disposition. Ägaren eskorterar gästen till de rum som är avsedda för honom.
Prinsessan går in i huset och vid dörren kolliderar med björnen. Sympati uppstår omedelbart mellan ungdomar. Prinsessan är inte van vid enkel och hjärtlig behandling, hon gillar att prata med björnen.
Ljudet från trumpeter hörs - den kungliga retinjen närmar sig. Pojke och flicka springer iväg med händerna. "Tja, en orkan har kommit upp, kärlek har kommit!" - säger älskarinnen som hörde deras konversation.
Domstolar dyker upp. Alla av dem: både den första ministern och den första kavalleridamen och hustrupigerna skrämmas av minister-administratören, som, vetande hur han ska behaga kungen i allting, underkuderade honom helt och håller hans retiné i en svart kropp. Administratören som gick in och tittade i anteckningsboken beräknar inkomsten. Winking på Mistressen utser han utan förord till henne ett kärleksdatum, men när han får reda på att hennes make är en trollkarl och kan förvandla honom till en råtta, ber han om ursäkt och ilska bryts ned på domstolarna som dök upp.
Under tiden kommer kungen och mästaren in i rummet först, sedan prinsessan och björnen. När han ser glädjen i hans dotters ansikte inser kungen att orsaken till detta är en ny bekant. Han är beredd att välkomna den unge mannen med titeln och ta den med sig på en resa. Prinsessan medger att den unge mannen blev hennes bästa vän, hon är redo att kyssa honom. Men när han inser vem hon är, springer björnen i skräck och förtvivlan. Prinsessan är förlorad. Hon lämnar rummet. Kungen kommer att avrätta domstolarna om ingen av dem kommer att kunna ge honom råd om hur han hjälper prinsessan. Böden är redo. Plötsligt svänger dörren upp, prinsessan dyker upp i dörren i en herrklänning, med ett svärd och pistoler. Hon beordrar en häst att sadlas, säger farväl till sin far och försvinner. Ljudet från en häst hörs. Kungen rusar efter honom och beordrar retinuen att följa honom. "Tja, är du nöjd?" - frågar älskarinna sin man. "Mycket!" - han svarar.
På en dålig vinterkväll påminner ägaren till gästgiveriet Emilia med sorg om flickan som han en gång älskade och till vilken han hedrade sin etablering. Han drömmer fortfarande om att träffa henne. De knackar på dörren. Gästgivaren släpper in de snötäckta resenärerna - det här är kungen och hans pensionär som letar efter sin dotter.
Under tiden är prinsessan i det här huset. Klädd som en pojke gick hon till lärlingen till jägaren som bor här.
Medan gästgivaren ordnar resten av sina gäster, är björnen det. Lite senare träffar han prinsessan, men känner inte igen henne i en herrdräkt. Han säger att han flydde från en kärlek till en tjej som liknar en ny bekant och som han tror också kär i honom. Princess gör narr av björnen. Den utbrutna tvisten slutar med ett svärdstrid. Genom att göra en utsträckning slår den unge mannen av sig hatten från motståndaren - flätorna faller, maskeraden är över. Flickan blir förolämpad av björnen och är redo att dö, men för att bevisa för honom att han är likgiltig mot henne. Björnen vill springa igen. Men huset är täckt med snö på taket, det är omöjligt att komma ut.
Samtidigt upptäcker gästgivaren att First Cavalry Lady är Emilia förlorad av honom. Det finns en förklaring och försoning. Kungen är glad över att dottern hittades, men ser henne ledsen kräver han att en av domstolarna går att trösta henne. Mycket faller till administratören, som är väldigt rädd för att prinsessan helt enkelt skjuter på honom. Men han återvänder levande och dessutom med oväntade nyheter - den kungliga dottern beslutade att gifta sig med honom! Enraged Bear ger omedelbart ett erbjudande till två hembiträden på en gång. Prinsessan visas i en bröllopsklänning: bröllopet på en timme! Den unge mannen söker tillåtelse att prata privat med henne och avslöjar sin hemlighet för henne: av trollkarlens vilja kommer han att bli en björn så snart han kysser henne - det är anledningen till hans flykt. Prinsessan lämnar desperat.
Plötsligt hörs musik, fönster öppnas, bakom dem är det inte snö, utan blommande glader. En glad mästare brister in, men hans glädje bleknar snabbt: det förväntade mirakelet inträffade inte. ”Hur vågar du inte kyssa henne ?! Han frågar björnen. "Du älskade inte flickan!"
Ägaren lämnar. Utanför fönstren är det snö igen. Helt deprimerad vänder björnen sig till jägaren som kommer in med frågan om han har en önskan att döda hundra björnen (han skröt av att han hade 99 dödade björnar), för han skulle fortfarande hitta prinsessan, kyssa henne och förvandlas till ett djur. Efter att ha tvekat accepterar jägaren att dra nytta av "artigheten" av den unge mannen.
Ett år har gått. Gästgivaren gifte sig med sin älskade Emilia. Björnen försvann till en okänd plats: trollkarlens stav låter inte honom gå till prinsessan. Och flickan, på grund av olycklig kärlek, blev sjuk och var på väg att dö. Alla domstolarna är i djup sorg. Endast administratören, även om hans bröllop inte ägde rum, blev rikare och djärvare och trodde inte på döden från kärlek.
Prinsessan vill säga adjö till vänner och ber att lysa upp sina sista minuter. Bland de närvarande och Mästaren med Mistressen. Fotspår hörs djupt i trädgården - björnen kom ändå hit! Prinsessan är glad och medger att hon älskar och förlåter honom, låt honom förvandlas till en björn, om han bara inte skulle lämna. Hon kramar och kysser den unge mannen. ("Ära till de modiga männen som vågar älska, medveten om att detta kommer att ta slut", sa guiden lite tidigare.) En åsklämning hörs, mörkret regerar ett ögonblick, då blinkar ljuset och alla ser att björnen förblir en människa. Guiden är glad: ett mirakel hände! För att fira förvandlar han administratören, som är trött på allting, till en råtta och är redo att skapa nya mirakel, "för att inte spränga sig från ett överskott av styrka."
