Handlingen äger rum i en avlägsen framtid på en av de bebodda planeterna, civilisationsutvecklingsnivån som motsvarar den jordiska medeltiden. Denna civilisation övervakas av sändebud från jorden - anställda vid Institute of Experimental History. Deras aktivitet på planeten är begränsad av omfattningen av det problem som uppstår - Problemen med blodlös påverkan. Under tiden händer fruktansvärda saker i staden Arkanar och Arkanars kungarike: grå stormtroopers fångar och dödar vem som helst som sticker ut från den grå massan ändå; en intelligent man, utbildad, slutligen, bara läskunnig kan dö när som helst i händerna på evigt berusade, dumma och onda soldater i gråa mantlar. Kungen av Arkanars domstol, tills nyligen, som en av de mest upplysta i kejsardömet, är nu tom. Den nya ministern för skydd av kung Don Reba (nyligen dök upp från ministeriets kontor som en iögonfallande tjänsteman, nu den mest inflytelserika personen i kungariket) genomförde monströsa ödeläggelser i världen av Arkanar-kulturen: som anklagades för spionage i ett fängelse som heter Fun Tower och sedan bekänna för alla grusomheter som hängde på torget; som, moraliskt trasig, fortsätter att leva i domstolen och tissar dikter som förhärliga kungen. Vissa räddades från viss död och transporterades utanför Arkanar av en scout från jorden Anton, som bor i Arkanar under namnet adelsmannen Don Rumata Estorsky, som tjänar i den kungliga vakten.
I en liten skogstuga, med namnet Drunken Den av folket, finns Rumata och Don Condor, generaldomaren och bevararen av de stora sälarna i handelsrepubliken Soan och jordgubben Alexander Vasilievich, som är mycket äldre än Anton, dessutom har han bott på planeten i många år och är bättre orienterad i den lokala miljön. Anton förklarar upphetsat för Alexander Vasilyevich att situationen i Arkanar går utöver ramen för den grundläggande teorin som utvecklats av institutets personal - en ny, systematiskt verkande faktor har uppstått; Anton har inga konstruktiva förslag, men han är bara rädd: här handlar det inte om teori, i Arkanar är det typisk fascistisk praxis, när djur dödar människor varje minut. Dessutom är Rumata oroad över försvinnandet efter att ha korsat Irukan-gränsen till Dr. Budah, som Rumata skulle smuggla utanför imperiet; Rumata fruktar att han blev fångad av gråa soldater. Don Condor vet ingenting om Dr Budahs öde. När det gäller den allmänna situationen i Arkanar, råder don Condor Rumate att vara tålamod och vänta, utan att göra någonting, för att komma ihåg att de bara är observatörer.
Återvänder hem, Rumata hittar Kira väntar på honom - flickan han älskar. Kiras far är en assistent för skrivaren i domstolen, och hans bror är en sergent för attackflygplanet. Kira är rädd för att återvända hem: hennes far tar med papper som är sprutade med blod från Fun Tower för korrespondens, och hans bror kommer hem full, hotar att klippa ut alla böcker till det tolfte knäet. Rumata meddelar tjänarna att Kira kommer att bo i sitt hus som hushållerska.
Rumata dyker upp i kungens säng och utnyttjar Rumat-familjens äldsta privilegium att personligen skoja högra foten av imperiets krönade personer och tillkännager för kungen att den högutbildade läkaren Budakh, som han, Rumata, utsläpptes från Irukan specifikt för att behandla en patient med kungens gikt, uppenbarligen fångades av grå soldater Don Reba. Till Rumatas förvåning är Don Reba tydligt nöjd med sina ord och lovar att introducera Budah för kungen idag. Vid middagen inbjuder en förankrad äldre man som den förbryllade Rumata aldrig skulle ha tagit för Dr Budaha, känd endast för honom från hans skrifter, kungen att dricka det läkemedel han omedelbart förberedde. Kungen dricker medicinen och beordrade Budah att först ta en drink från bäggen själv.
Denna natt i staden är rastlös, som om alla väntade på något. Lämnar Kira i vård av beväpnade tjänare går Don Rumata på nattvakt till prinsens sovrum. Mitt på natten spricker en halvklädd, skräckslagen blå man in i vakthuset, där don Rumata känner igen domstolens minister och ropade: ”Budakh förgiftade kungen! Det är ett upplopp i staden! Rädda prinsen! ” Men det är för sent - cirka femton stormtroopare spränger in i rummet, Rumata försöker hoppa ut genom fönstret, men slagen av ett spjutslag, som ännu inte har brutit igenom metallplasttröjan, han faller, stormtrooparna lyckas kasta ett nät på honom, de slår honom med stövlar, drar honom förbi prinsens dörr, Rumata ser en hög med blodiga lakan på sängen och svimmar.
Efter ett tag kommer Rumata till kännedom, han föras till Don Rebas kamrar och därefter får Rumata veta att personen som förgiftade kungen inte alls är Budakh: den verkliga Budakh är i Fun Tower och den falska Budakh, som försökte den kungliga medicinen, framför Rumata dör med ett skrik: "Lurade! Det var gift! För vad?" Här förstår Rumata varför Rab på morgonen var så glad över sina ord: det var omöjligt att gömma sig bort kungen av falska Budakh och det var omöjligt att komma med en kung, och från hans första minister skulle honom aldrig ha tagit mat. Don Reba, som begick kuppet, informerar Rumate om att han är biskopen och mästaren i den heliga ordningen, som kom till makten i natt. Han försöker ta reda på från Rumata, som han outtröttligt har sett i flera år, vem han är - djävulens eller gudens son eller en man från ett mäktigt utländskt land. Men Rumata insisterar på att han är "en enkel ädel don." Don Rab tror inte på honom och medger att han är rädd för honom.
När hon återvänder hem, lugnar Rumata Kira, rädd för de nattliga händelserna och lovar att ta henne långt, långt borta härifrån. Plötsligt är det en bank på dörren - det var attackflygplanet. Rumata tar tag i sitt svärd, men Kira, som närmar sig fönstret, faller, dödligt sårad av pilar som skjutits från en armbåge.
Förskräckta Rumata, som insåg att stormtroopearna dök upp på order av Reba, banar sin väg till palatset med sitt svärd och försummade teorin om "blodlöst inflytande." Ett patruljefartyg kastar utkast av soporisk gas till staden, och rekognosskollegor plockar upp Rumata-Anton och skickar dem till jorden.