I slutet av den näst sista turkiska kampanjen tog kosacken Prokofiy Melekhov hem en turkisk kvinna i fångenskap till byn Veshenskaya. Från deras äktenskap föddes en son, med namnet Pantelei, lika mörk och mörkögd som sin mor. Därefter var Pantelei Prokofievich engagerad i arrangemanget av ekonomin och utvidgade sina mark markant. Han gifte sig med en kosack med namnet Vasilisa Ilyinichna, och sedan dess började turkiskt blod blandas med kosackblod. Så, den äldsta sonen till Pantelei Prokofievich, Petro, gick till sin mamma: han var kort, snubbig och Rusogolovy; och den yngsta, Gregory, var mer som en far: samma skarpa, häftiga näsa, vackert vacker, samma frenetiska disposition. Förutom dem bestod familjen Melekhov av hans fars favorit Dunyashka och Petrovas fru Daria.
Tidigt på morgonen kallar Pantelei Prokofievich Grigory för fiske, under vilken han kräver att hans son lämnar Aksinya Astakhova, fruen till Stepan Melekhovs granne, ensam. Gregory med en vän, Mitka Korshunov, kommer att sälja den fångade karpen till den rika köpmannen Mokhov och möter sin dotter Elizabeth. Petro och Stepan åker till lägren för att samlas, och Gregory fortsätter att flirta med Aksinya.
När Aksinya var sexton år gammal, våldtogs hon av sin egen far, som sedan dödades av flickans mamma och bror. Ett år senare var hon gift med Stepan Astakhov, som, utan att förlåta "förolämpningen", började slå Aksinya och gå längs persiennerna. Därför, när Grishka Melekhov började visa intresse för henne, fick Aksinya, som inte kände kärleken, till hennes skräck, en ömsesidig känsla. Snart konvergerar hon med Gregory. Älskare döljer inte sin koppling, och allt blir känt för Pantelei Prokofievich och Stepan. Efter att ha återvänt börjar han slå Aksinya brutalt, och hans far bestämmer sig för att snabbt gifta sig med Gregory till Natalia, syster till Mitka Korshunov. Stepan Astakhov, som kämpar med Melekhov-bröderna, blir deras svurna fiende. Aksinya försöker, men kan inte undertrycka sina känslor för Gregory. Matchningen av Pantelei Prokofievich ger positiva resultat eftersom Natalya Korshunova förälskar sig i Grigory. Han erbjuder i sin tur Axigne att avsluta deras anslutning. Gregory gifter sig med Natalia utan att känna några känslor för henne.
Mitka Korshunov tar Elizabeth Mokhov ut för fiske och våldtäkt där. Smutsiga rykten börjar krypa längs gården och Mitka gifter sig med Elizabeth. Men flickan vägrar honom, och Sergei Platonovich Mokhov släpper hundarna på Korshunov. Gregory inser att hans känsla för Aksinya inte har dött. Hon är tydligen försonad med sin man, men fortsätter att älska Gregory.
Fedot Bodovskov bekantar sig med Shtokman. Tom lyckas stoppa slaget vid bruket, under vilket Mitka Korshunov slår köpmannen Mokhov. Under utredningen av utredaren säger Shtokman att han 1907 satt i fängelse "för oro" och tjänade en länk. Gregory erkänner för Natalia att han inte älskar henne. Under en resa för pensel träffar Melekhov-bröderna Axinho. Aksignys förhållande till Gregory återupptar. Till Shtokman-avläsningarna av Don Cossacks historia kommer Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov och Mishka Kosheva. Gregory och Mitka Korshunov tar ed. Natalia beslutar att återvända till sina föräldrar. Det finns en gräl mellan Gregory och Pantelei Prokofievich, varefter Gregory lämnar hemmet. Hos köpmannen Mokhov möter han centurionen Evgeny Listnitsky och accepterar erbjudandet att arbeta på sin egendom Berry coachman. Aksinho tas som kock för hushållsarbetare och säsongsarbetare. Aksinya och Grigory lämnar gården, och Natalya återvänder till sina föräldrar. Från de allra första dagarna började Listnitsky visa intresse för Aksinya.
Betjänare och Ivan Alekseevich fortsätter att gå till Shtokman, som berättar för dem om kapitaliststaternas kamp för marknader och kolonier som den främsta orsaken till det kommande världskriget. I påsk gör Natalia, utmattad av hennes förnedrande karaktär, ett självmordsförsök. Aksinya medger för Gregory att han förväntar sig ett barn från honom. Petro anländer för att besöka sin bror. Aksinya ber Gregory att ta henne med sig till klippning och föder en tjej på väg hem. Gregory kallas för militär träning; Pantelei Prokofievich kommer oväntat till honom och tar med en "referens". Gregory avgår till en fyraårig tjänst; på vägen berättar hans far honom att Natalya överlevde, även om hon förblev en kram, och frågade om Gregory skulle bo med henne när han kom tillbaka. Vid läkarkommissionen vill de skriva ner Gregory till vakten, men på grund av icke-standardiserad extern data ("The gangster's erysipelas ... Very wild"), är de inskrivna i Army Twelfth Cossack Regiment. Den första dagen börjar Gregory friktion med sina överordnade.
Natalia kommer igen att leva med Melekhovs. Hon hoppas fortfarande på att Gregory kommer tillbaka till familjen. Dunyasha börjar gå på spel och berättar Natalya om sitt förhållande till Mishka Koshev. En utredare anländer till byn och arresterar Shtokman; under en sökning hittar han olaglig litteratur. Under förhören visar det sig att Shtokman är medlem i RSDLP. Han tas bort från Veshenskaya.
Gregorys regiment står i Radzivillovos gods. När han tittar på officerarna känner Gregory en osynlig vägg mellan sig själv och dem; denna känsla förstärks på grund av incidenten med Prokhor Zykov, slagen av wahmistra under övningarna. Innan våren började våldrade kosackerna, brutaliserade från tristess, Frania, en ung piga av chefen, med en hel deling; Grigory, som sprang till hennes hjälp, var bunden och kastades på stallen och lovade att döda om han låter det glida.
Kriget börjar och kosackerna tas till den rysk-österrikiska gränsen. I sin första strid dödar Gregory en man, och bilden av en hackad österriker oroar hans samvete. Tillbakadragen från stridslinjen accepterar Gregorys regiment en påfyllning från Don. Gregory möter sin bror, Mishka Koshevy, Anikushka och Stepan Astakhov. I en konversation med Peter medger han att han är hemlängt och plågad av det tvingade mordet. Petro rekommenderar att se upp för Stepan, som lovade att döda Gregory i den första striden. Gregory hittar en dagbok från den dödade kosacken, som beskriver den senare romantik med Elizabeth Mokhova, som stammade. Gregorys platon får en kosack med smeknamnet Chubaty; hånar Gregorys erfarenheter, säger han att i strid för att döda fienden är en helig sak. Gregory är allvarligt skadad i huvudet. Omfattad av en patriotisk impuls lämnar Yevgeny Listnitsky till armén under ledning av pelotonen. Podesaul Kalmykov råder honom att minska sin bekantskap med frivilliga Ilya Bunchuk. Melekhoverna får nyheter om Gregorys död, och tolv dagar senare från Peter brev visar det sig att Gregory lever, dessutom tilldelades han George Cross för frälsning av en sårad officer och befordrades till junior officer. Efter att ha fått ett brev från Gregory, där han skickar henne en "båge och förtroende", Natalya beslutar att åka till Yagodnaya, för att be Aksinya att återvända sin man. Inledningen av nästa attack träffar ett skal huset där Prokhor Zykov, Chubaty och Grigory stannade. Gregory sårad i ögat skickas till ett sjukhus i Moskva. Tanya, dotter till Gregory och Aksigny, blir sjuk av skarlagnsfeber och dör snart. Aksinya håller med Levnitsky, som kom på semester för skador. Garanzha, Grigorys granne på sjukhusavdelningen, talade i samtal med kosacken avvisande om det autokratiska systemet och avslöjar de verkliga orsakerna till kriget. Gregoriska med skräck kände att alla hans tidigare idéer om tsaren, hans hemland och hans militära militära plikt för kosack kollapsar. Gregory överförs till sjukhuset på Tverskaya för att läka det öppnade såret; där besöker en person från den kejserliga familjen sitt hus. För respektlöst beteende i närvaro av den högsta gästen berövas Gregory mat i tre dagar och skickas sedan hem. Gregory går till Berry. Från brudgummen farfar, Sasha, lär han sig om förhållandet mellan Aksinya och Listnitsky. Gregory slår centurionen med en piska och överger Axinho och återvänder till sin familj till Natalia.
Efter att ha nått officiell rang, bedriver Bunchuk bolsjevik propaganda i trupperna. Liznitsky informerar honom, Bunchuk öknar. Framtill möter Ivan Alekseevich Valeta; det visar sig att Shtokman är i Sibirien. Gregory påminner om hur han räddade Stepan Astakhovs liv i strid, som dock inte förena dem. Gradvis började Gregory upprätta vänliga relationer med Chubaty, som var benägen att förneka kriget. Tillsammans med honom och Mishka Koshev deltar Gregory i "arresteringen" av maskkål och berättar dem till hans hundratals befälhavare. På hösten förlossar Natalia tvillingar. Under nästa offensiv skadas Gregory i armen. Peter hörde rykten om utroskapen till Daria, som sambo med Stepan Astakhov. Stepan saknas på slagfältet och försvinner och Petro beslutar att slå ut Darias öga så att ingen annan kommer att titta på henne. I sin tur vidtar Pantelei Prokofievich åtgärder för att begränsa sin svärmoder, men detta leder inte till något gott. Februarirevolutionen väcker återhållen larm bland kosackerna. Listnitsky berättar för köpmannen Mokhov att soldaterna, till följd av bolsjevikpropaganda, förvandlades till gäng kriminella, obrutna och vilda, och bolsjevikerna själva var "värre än kolera bacilli." Brigadchefen, där Petro Melekhov tjänar, uppmanar kosackerna att hålla sig borta från den orol som har börjat. I hopp om ett tidigt slut på kriget, säger kosackerna troskap till den provisoriska regeringen. De uppfyller beställningen att återvända till fronten med en öppen mumling. Daria anländer framtill Peter. Listnitsky får en möte i ett promonarchistregiment; snart i samband med juli-händelserna skickades han till Petrograd. Kornilov blir den högsta befälhavaren; tjänstemän stifter hopp på honom att rädda Ryssland, kosackar "crumple". Ivan Alekseevich begår ett kupp i sitt regement och utses till centurion; han vägrar gå till Petrograd. Bunchuk anländer framtill för att agitera för bolsjevikerna och möter Kalmykov. Desertern arresterar Kalmykov för att skjutas. I Petrograd blir Listnitsky ett vittne till bolsjevikkuppet. Efter att ha fått nyheter om en maktförändring återvänder kosackerna hem.
Ivan Alekseevich, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov och efter dem Petro Melekhov, som flydde från det bolsjevikiska regimentet, återvände till byn. Det blir känt att Gregory anslöt sig till bolsjevikerna och redan befann sig i rangordförande. Efter kuppet får han utnämningen av hundratals befälhavare. Gregory faller under påverkan av sin medarbetare Efim Izvarin, som står för Don Cossack-regionens fulla självständighet. Izvarin förklarar för Gregory att det enda bolsjevikerna har gemensamt med kosackerna är att bolsjevikerna står för fred, och kosackerna har länge varit trötta på att slåss. Men deras vägar kommer att avvika så snart kriget slutar och bolsjevikerna når ut till kosackens ägodelar. I november den sjuttonde träffade Gregory Podtelkov. Bunchuk åker till Rostov, där han får uppgiften att organisera ett maskingevärslag. Maskinsprutorna skickade till honom Anna Pogudko. Ivan Alekseevich och Khristonya går till krigsveteranernas kongress och möter Gregory där. Podtelkov väljs till ordförande och Krivoshlykova väljs till sekreterare för Cossack Military Revolutionary Committee, som förklarade sig en regering på Don. En annan utmanare för makten över kosackerna är ataman från armécirkeln Kaledin. Chernetsov-frigöring bryter de röda vakterna. Gregory i spetsen för tvåhundra, stödd av maskongunnare Bunchuk, går i strid och får ytterligare ett sår (i benet). Tjernetsov, tillsammans med fyra dussin unga officerare, fångades. Alla mördades brutalt på order av Podtelkov, trots Grigory och Golubovs motstånd. Pantelei Prokofievich tar med sig den sårade Gregory hem. Far och bror ogillar sina bolsjevikiska åsikter; Grigory själv, efter repressalierna mot Tsjernetsov, genomgår en mental kris. Nyheter kommer om Kaledins självmord.
Bunchuk återhämtar sig från tyfus; hans romantik börjar med Anna, som såg efter honom under sin sjukdom. Listnitsky lämnar tillsammans med Korniloviterna Rostov. Golubov och Bunchuk arresterar ledarna för armécirkeln. Bunchuk utses till befälhavare för Revolutionary Tribunal och han börjar aktivt skjuta "motrevolutionärerna". Knave uppmanar kosackerna att rädda enheter av Röda vakten, men övertalar bara Koshevoy; Grigory, Khristonya och Ivan Alekseevich vägrar. I samband med bolsjevikattacken på byn Migulinskaya hålls ett kosackmöte på Maidan. Den besökande centurionen agiterar kosackerna för att bilda en lösning för att bekämpa de röda och skydda Veshek. Miron Grigorievich Korshunov, far till Natalia och Mitka, väljs ataman. Höstenmästaren erbjuder Gregory till befälhavaren, men han påminns om Röda vaktens förflutna och utnämndes till Peter. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya och andra kosackar spelas in i regementet. De är dock övertygade om att det inte kommer att bli något krig.
Tillsammans med alla motsätter sig Gregory Podtelkov. Anna dör i striden. Podtelkov anger villkoren för överlämnandet, som Bunchuk motsätter sig. Fångar döms till döds, Podtelkova med Krivoshlykov - för att hängas. Mitka, som frivilligt deltog i skjutgruppen, dödar Bunchuk. Innan avrättningen anklagar Podtelkov Gregory för förräderi, som svar påminner Gregory om repressalierna mot avskiljningen av Chernetsov. En björn av Koshevoy och Valet fångas av kosackerna; Jacket dödas, och Mishka, i hopp om korrigering, döms till surr.
April 1918. Ett inbördeskrig pågår i Don. Pantelei Prokofievich och Miron Korshunov väljs som delegater till arméns cirkel; General Krasnov blir arméchefen. Petro Melekhov leder hundra mot de röda. I ett samtal med Gregory försöker han ta reda på sin brors humör, ta reda på om han kommer att återvända till de röda. I stället för att skickas till fronten utnämns Koshovoy till en åskådare. Listniki amputerad fragmenterad arm. Snart gifter sig han med en avliden väns änka och återvänder till Berry. Från tyska fångenskap kommer Stepan Astakhov; han åker till Aksinya och övertalar henne att återvända hem. För sin humana inställning till fångarna tas Gregory bort från kommandot på hundra, han tar igen en pelodon. Pantelei Prokofievich kommer till Gregory i regementet och är engagerad i att plyndra där. Under reträtten lämnar Gregory godtyckligt fronten och återvänder hem. Efter honom flyger Petro från bolsjevikregimentet. Melekhoverna bestämmer sig för att vänta på de röda förskottet utan att lämna gården. Flera Röda armésoldater står vid sina billetter, varav en börjar söka gräl med Gregory. Pantelei Prokofievich lamslar Peter och Gregorys hästar så att de inte tas bort. Röda blir medvetna om att Gregory är en officer; genom att lemlägga Röda vakten som försökte döda honom, flyr Grigory från gården. Ivan Alekseevich väljs till ordförande för verkställande utskottet. Kosheva - hans biträdande. Kosackar överlämnar vapen.
Enligt Don cirkulerar rykten om extraktioner och domstolar som verkställer en snabb och orättvis rättegång mot kosackar som tjänar med vita, och Petro letar efter förbön från Jacob Fomin, chef för distriktsrevolutionären. Ivan Alekseevich grälar med Gregory, utan att vilja erkänna den sovjetiska makten. Kosheva erbjuder att gripa Gregory, men han lyckas åka till en annan by. Enligt listan sammanställd av Koshev arresteras Miron Korshunov, Avdeich Brekh och flera andra gamla människor. Shtokman förklaras i Veshenskaya. Nyheten kommer om avrättningen av kosackerna. Efter att ha undergått Lukinichnys övertygelse, gräver Petro ut ur den gemensamma graven på natten och tar med Miron Grigoryevichs lik till Korshunovs.Shtokman dyker upp på kosacksamlingen och meddelar att de avrättade var fiender till sovjetregimen. Pantelei och Grigory Melekhovs och Fedot Bodovskov visas också på listan för utförande. Efter att ha lärt sig Gregorys återkomst diskuterar Veshenskys kommunister hans framtida öde; Gregory flyr under tiden och gömmer sig med släktingar. Pantelei Prokofievich, som drabbades av tyfus, kan inte undkomma gripandet.
I Kazan börjar upplopp. Antip Sinilin, son till Avdeich Brech, är inblandad i att slå Koshev; han, efter att ha återhämtat sig från Stepan Astakhov, gömmer sig från gården. Efter att ha fått reda på början av upproret återvänder Gregory hem. Peter väljs som befälhavare för hundratals ryttare. Brutna av de röda, Petro, Fedot Bodovskov och andra kosackar, lurade av löfte om att rädda sina liv, överlämnande och Kosheva, med tyst stöd av Ivan Alekseevich, dödar Peter; Av alla kosackerna som var med honom lyckades bara Stepan Astakhov och Antip Brekhovich lyckas fly. Gregory utses till befälhavare för Veshensky-regimentet, och därefter - befälhavare för en av rebelldivisionerna. Hämnd på sin brors död upphör han att ta fångar. I strider nära Sviridov och för Karginsky krossar hans kosackar eskadroner av röda kavallerier. När han flyttar bort från svarta tankar börjar Gregory att dricka och gå längs zhelmerki. Under nästa dricksfest föreslår Medvedev att ta bort Kudinov, befälhavare för alla rebellstyrkor, och att utse Gregory i hans ställe för att fortsätta kriget mot de röda och kadeterna; Gregory vägrar. I slaget nära Klimovka avskär han personligen fyra röda vakter, varefter han upplever en svår nervös attack. Efter att ha lämnat med sin veteran Prokhor Zykov på Veshki, släpper Grigory på väg från fängelset släktingarna till kosackerna som hade arresterats av Kudinov. Natalia lär sig om de många svik mot sin man, en gräl uppstår mellan dem.
Under tiden är Serdobsky-regimentet, där Kosheva, Shtokman och Kotlyarov tjänar, i full kraft på rebellernas sida; Redan före upploppen lyckas Shtokman skicka Bear med en rapport till huvudkontoret. Under ett spontant samtal dödas Shtokman och Ivan Alekseevich, tillsammans med andra kommunister i regimentet, arresteras. Pantelei Prokofievich bevittnar ett chansmöte mellan hans son och Aksinya, och efter att ha tänkt på vad Grigory fick till en sådan hund kommer han till en logisk slutsats. I Aksinya vaknar en långvarig känsla för Gregory; den kvällen och dra fördel av frånvaron av Stepan ber hon Daria att ringa sin älskade person. Deras anslutning förnyas. Efter att ha lärt sig övergången till rebellerna från Serdobsky-regimet, rusar Grigory till Veshki för att rädda Kotlyarov och Mishka och ta reda på vem som dödade Peter. Fångarna, misshandlade utan erkännande, körs till Tatar-gården, där de hälsas av släktingarna till kosackerna, som var angelägna om hämnd, som dog tillsammans med Peter Melekhov. Daria anklagar Ivan Alekseevich för sin mans död och skjuter honom, Antip Brekhovich hjälper till att avsluta Kotlyarov. En timme efter att fångarna slog på gården verkar hästdriven Gregory döda.
Efter att ha kommit överens om att leda genombrottet till Don, beslutar Gregory att ta Axinho med sig, och Natalia och hennes barn att lämna hemma. Mishka Kosheva hämnar Ivan Alekseevichs och Shtokmans död och sätter eld på prästernas och de rika kosackens hem. Innan han bränner Korshunovs kyckling, dödar Kosheva gamla farfar Grishak. Landmärken börjar genomgå intensiv skalning. De röda förbereder sig för att korsa Don i närheten av Gromkovskaya hundratals, där Grigory omedelbart åker. Snart leder Prokhor honom till Veshki Aksinya.
Till fullständig överraskning av kosackerna från Gromkovskaya hundratals, uteslutande ockuperade med månskinn och kvinnor, korsar Röda vaktregimentet Don. Gromkoviterna i panik springer till Veshenskaya, där Grigory lyckas dra upp hästens hundratals Karginsky-regiment. Han lär sig snart att tartarna övergav skyttegraven. Genom att försöka stoppa bönderna slår Gregory Kristus med en pisk av en obruten kamel galopp; Panteley Prokofievich, som springer outtröttligt och snabbt, får det också, och Grigory, som inte känner igen honom bakifrån, kallar honom en tikens son och hotar att döda honom. Gregory snabbt samlar in och utbildar bönderna och beordrar dem att gå med i Semyonovsky hundra. Röden fortsätter att vara offensiva; maskvapen eld Kosackar tvingar dem att återvända till sina ursprungliga positioner.
Till Ilyinichnas skräck informerar den pratsamma Mishatka den röda armén som kom in i huset att hans far befaller alla kosackerna. Samma dag slås de röda ut från Veshek och Pantelei Prokofievich återvänder hem. Efter att ha lämnat banketten för att hedra General Secret kommer Grigory att besöka Aksinya och hittar Stepan ensam. När han återvänder hemma dricker Aksinya ivrigt för sin älskares hälsa och letar efter Gregory Prokhor med förvåning och ser honom sitta vid samma bord med Stepan. I gryningen kommer Gregory hem. Han pratar med Dunyashka och beordrar henne att lämna ens tankar om Koshev. Gregory upplever en oöverträffad ökning av ömhet för Natalia. Nästa dag lämnar han trötta vaga förbud, han lämnar gården. Grigory kallas tillsammans med sin stabschef Kopylov till ett möte med general Fitzkhelaurov. Vid mottagningen mellan Gregory och generalen inträffar en gräl och den sistnämnda hotar att ta bort Gregory från befälet för divisionen, till vilken Gregory förklarar att han bara underkastar sig Kudinov och lovar, om något händer, att stimulera sina kosackar till Fitzkhelaurov. Efter denna skärmning grepp en konstig likgiltighet Gregory; för första gången i sitt liv beslutar han att dra sig ur direkt deltagande i striden.
Mitka Korshunov anländer till gården Tatar. Den grymhet som kännetecknar honom sedan barndomen har hittat en värdig tillämpning i en strafflöshet, och på kort tid steg Mitka till under juni. Först av allt, när han har besökt sin ursprungliga aska, går han till billets till Melekhovs, som välkomnar gästen varmt. Efter att ha gjort förfrågningar om Koshevykh och fått reda på att Mishkas mamma och barn stannade hemma dödar Mitka och hennes kamrater dem. Efter att ha fått veta om detta driver Pantelei Prokofievich honom från gården, och Mitka, som återvänder till sin strafflösning, går för att städa upp de ukrainska bosättningarna i Donetsk-distriktet.
Daria går framtill för att hämta patroner och återvänder i ett deprimerat tillstånd. Befälhavaren för Don Army, general Sidorin, kommer till gården. Pantelei Prokofievich ger bröd och salt till allmänheten och företrädare för de allierade, och Daria, bland andra kosack änkor, tilldelas St. George-medaljen och tilldelas henne fem hundra rubel. Det återspeglar kategoriskt alla försök från Pantelei Prokofievich att ta tag i pengarna som erhållits "för Peter", även om hon ger Ilyinichna fyrtio rubel för att minnas den avlidne. Gamla människor misstänker att Daria kommer att gifta sig en andra gång, men hennes hjärta har en annan oro. Daria medger för Natalya att hon under sin resa drabbades av syfilis och eftersom denna sjukdom är obotlig, kommer hon att lägga händerna på sig själv. Hon vill inte lida i ensamhet och berättar för Natalya att Gregory igen har träffat Aksinya.
Strax efter de röda reträtten avlägsnas Gregory från befattningen som uppdelningschef och trots sina förfrågningar om att skickas bakifrån av hälsoskäl utses de till centurion av det nittonde regimentet. Kosackdivisionerna upplösas: hela befälhavaren byts ut och meniga fyller på Don-arméns numreringsregiment. När han anländer till den nya tjänstestationen får Gregory tragiska nyheter från huset och tar Prokhor med sig, lämnar chockade av sorg som plötsligt föll över honom.
... Efter att ha pratat med Daria bor Natalya i en dröm. Hon försöker ta reda på något från Prokhor's fru, men den listiga kvinnan kommer ihåg sin mans ordning "att tystna som död", och sedan går Natalya till Aksinya. Efter att ha gått med Ilyinichnaya ogräsmelon talar Natalya om svärmor om allt. Ett svart moln fördunklar himlen, en regn börjar, och med åska av åska ber den utmattade, skrikande Natalia till Gud för att straffa Gregory. Efter att ha lugnat lite berättar hon för Ilyinichna att hon älskar sin man och inte önskar honom skada, men inte kommer att föda av honom längre: hon är gravid under tredje månaden och kommer att gå till mormor Kapitonovna för att befria sig från fostret. Samma dag lämnar Natalya hårt från huset och återvänder bara på kvällen, blödande. En akut sjukvårdare, som har undersökt Natalya, säger att hennes livmoder är helt sönderrivna och att hon kommer att dö vid middag. Natalia säger farväl till barnen, upprörd över att hon inte kommer att se Gregory. Snart dör hon.
Gregory anländer den tredje dagen efter begravningen av Natalia. På sitt eget sätt älskade han sin fru, och nu förvärras hans lidande av en skuldkänsla för denna död. Gregory kommer närmare barnen, men efter två veckor, utan att kunna bära längtan, återvänder han till fronten. På vägen träffar de Prokhor med kosackar, bär vagnar med plundrade varor och ödemarker då och då: Don-armén förfaller i ögonblicket av sin högsta framgång.
Strax efter avgång av Gregory begår Daria självmord genom att drunkna i Don. Ilyinichna förbjuder Mishatka att besöka Aksinya, och en gräl uppstår mellan kvinnorna. I augusti kallades Pantelei Prokofievich till fronten; han öknar två gånger och förvärvar slutligen ett intyg om oförmåga att gå. På grund av faran för att de röda närmar sig Veshki lämnade Melekhovs Tatar i två veckor. Framifrån tar de med de dödade Christon och Anikushka, och efter dem - patienten med tyfus Gregory. Efter att ha återhämtat sig lämnar han, tillsammans med Aksinya och Prokhor, gården. På vägen blir Aksinya sjuk av tyfus, och Gregory tvingas lämna henne. När han anlände i slutet av januari i White Clay, får han veta att Pantelei Prokofievich dog av tyfus på kvällen i januari. Efter att ha begravt sin far blir Gregory själv sjuk av tyfus och överlever bara tack vare Prokhors lojalitet och hängivenhet. Efter att ha flyttat till Novorossiysk försöker de att evakueras med fartyg till Turkiet, men när de ser ändlöst i sina försök, beslutar de att stanna hemma.
Aksinya återvänder hem; ångest för Gregorys liv föra henne närmare Melekhovs. Det blir känt att Stepan lämnade Krim, och snart kommer Prokhor, som tappade handen, tillbaka och rapporterar att han och Gregory anlände till Konarmia, där Gregory tog ledningen av skvadronen. Ilyinichna ser fram emot sin son, men istället verkar Mishka Kosheva för Melekhovs; För att försöka driva honom bort, står Ilyinichna inför Dunyashkas öppna motstånd. Mishka fortsätter att gå mot dem, inte alls generad av det faktum att hans händer är färgade med Peter av blod, och i slutändan får han sin väg: Ilyinichna accepterar sitt äktenskap med Dunyashka och dör snart, utan att vänta på att Grigory kommer tillbaka. Kosheva upphör med att bedriva jordbruk och tror att den sovjetiska regeringen fortfarande är i fara, främst på grund av element som Grigory och Prokhor Zykov, som Kosheva rapporterar till den senare. Bear anser att tjänsten som Gregory i Röda armén inte tvättar bort sin skuld för att ha deltagit i den vita rörelsen och att när han återvänder hem kommer han att behöva vara ansvarig för upprorets uppror. Snart utsågs Mishka till ordförande för Veshenskys revolutionära kommitté. Efter att ha lärt sig den förestående demobiliseringen och återvändandet av Gregory, frågar Dunyashka sin man vad som väntar på hennes bror för tjänsten från kosackerna, och Kosheva svarar att de också kan skjutas.
Gregory åker hem med en fast avsikt att göra hushållsarbetet och bo nära sina barn, men en konversation med Koshev övertygar honom om sådana planers orealiserbarhet. Efter att ha besökt Prokhor, lär Gregory sig om upproret som började i Voronezh-regionen och förstår att detta kan hota honom, en tidigare officer och rebell, med problem. Mellan fallet talar Prokhor om döden av Eugene Listnitsky, som sköt sig själv på grund av sin hustrus otrohet. Yakov Fomin, träffades på Veshki, råder Gregory att lämna huset ett tag, när arresteringarna av officerare började. Efter att ha tagit barnen bor Gregory hos Aksinya. Tack vare sin syster lyckas han undvika gripande och fly från gården. Av omständighetens vilja faller han in i Fomin-gänget och tvingas stanna kvar i den. Fomin kommer att förstöra kommissärerna och kommunisterna och sätta sin egen kosackmakt, men dessa goda avsikter hittar inte stöd bland befolkningen, trött på kriget ännu mer än från den sovjetiska makten.
Gregory beslutar att lämna gänget så snart som möjligt. Efter att ha träffat en vän till bonden ber han att böja Prokhor och Dunyasha och Aksinie för att säga att hon väntade på hans snart återkomst. Samtidigt lider gänget nederlag efter nederlag och soldaterna är engagerade i att plundra med makt och huvud. Snart fullbordar de röda enheterna rutan och av hela Fomin-gänget överlever bara fem personer, inklusive Grigory och Fomin själv. Flyktingarna bosätter sig på en liten ö mot gården Rubezhnoye. I slutet av april korsar de Don för att slå sig samman med Maslak-gänget. Gradvis går fyrtio personer från olika små gäng med i Fomin, och han föreslår att Gregory tar plats som stabschef. Gregory vägrar och flyr snart från Fomin. När han anländer till gården på natten, åker han till Aksinya och bjuder in henne att åka till Kuban och tillfälligt lämna barnen i vård av Dunyashka. Efter att ha övergivit huset och hushållet lämnar Aksinya med Gregory. Efter att ha vilat i stappen kommer de att gå längre när en utpost stöter på dem. Flyktingarna lyckas fly från jaget, men en av kulorna som skjutits efter dem dödar dödligt Axinho. Strax före gryningen, utan att återfå medvetande, dör hon i Gregorys armar. Efter att ha begravt Axinho, lyfter Gregory huvudet och ser en svart himmel ovanför honom och en bländande glänsande svart skiva av solen.
Efter att ha vandrat mållöst över trappan bestämmer han sig för att åka till Slashchevskaya ekskog, där öknen bor i grävmaskiner. Från Chumakova träffade där, lär Grigory om gängets nederlag och Fomins död. I sex månader lever han, försöker att inte tänka på någonting och jagar giftig längtan från sitt hjärta, och på natten drömmer han om barn, Aksinya och andra avlidna nära och kära. I början av våren, utan att vänta på amnestin som lovats av 1 maj, beslutar Gregory att återvända hem. När han närmar sig sitt hem, ser han Mishatka, och hans son är allt som fortfarande gör Gregory besläktad med jorden och hela den enorma världen som lyser under den kalla solen.