År 1552 flödar floder av kristen blod i efterfrågan från Kazan Queen Empress Sumbeki. Men dessa katastrofer är dolda från ögonen på den unga kungen John IV, som, förförd av nöjen, inte följer rådet för att stoppa Hordens grymheter. Besegrad av domstolens smickra, skulle den bittera sanningen ha förblivit okänd för monarken om han inte hade haft en förfader i sin dröm, och om han minns härskarens ansvar gentemot Gud och människor, skulle han inte ha krävt Johannes att rädda faderlandet från det onda. Den generade kungen som försöker hitta stöd kräver sin vän Adashev, som övertygar John att be i kyrkan som grundades av munken Sergius från Radonezh. Kungens brännande bön når himlen, där skaparen mätte ödet för två riken: den ryska kronan kommer att stiga - Horden kommer att ta slut. Prästen, fylld med den Helige Ande, berättar kungen om detta.
Inspirerad av profetier samlar John pojkarna och ber dem om råd: att gå i krig mot de otroliga eller inte. De flesta är angelägna om att försvara det älskvärda fäderlandet, och John, trots hans smickrar, bestämmer sig för att omedelbart campa. Till och med hustruens böner kan inte stoppa honom, för det första är tsaren skyldig att tjäna Ryssland och inte tänka på sin egen, utan om det allmänna godet. Den ryska armén går till slagfältet.
Samtidigt tänker Sumbek, som inte följer de formidabla visionerna som profeterar Kazans fall, bara på kärleksaffärer: hon är kär i Prince Osman och vill inte ens gifta sig med någon annan för att rädda staten. Osman återvänder inte med henne, vilket nästan leder drottningen till självmord. Men den inre rösten stoppar henne i tid och rekommenderar henne att söka tröst i sin mans grav.
Hustruns tårar besegra den sena kungen att resa upp från graven. Han förutspår fred i Kazan om bara tsarinaen väljer Alea, kungen av Sviazh, som hennes make. Men efter att ha trängt in i framtidens mysterium och sett kristendommens seger över islam ber han Sumbek att bränna graven för de kazanska kungarna för att låta deras själar gå till helvete och undvika skam att skugga över korset.
Chockade Sumbeka som uppfyllde sin mans begäran somnar. Här hittas hon av Alei, som drack vatten från en förtrollad fjäder, varför han förlorade sin vilja och, sårad av Eros, från en modig krigare förvandlades till en undergiven slav av drottningen. Alei är förförd av de lumska anförandena från Sumbeka, som, ihåg förutsägelsen, gör allt för att förföra honom. Efter att ha nästan glömt Ryssland hoppas Alei dela tronen med drottningen och, lugna den upproriska Horden, för att skapa en allmän fred. Kungen märker inte det bedrägeri som döljs av tillgivenhet: Osman dominerar fortfarande hjärtat i Sumbeki, som den svartsjuk drottningen beordrade till fängelse. Efter att ha lärt sig om detta lutar den förrädiska adelsmannen Sargun prinsen att låtsas vara förälskad i Sumbek för att undvika straff, eliminera Aleia och rädda Horden från att erövra Ryssland. Sargun når sitt mål: Sumbek och Osman övertalar att utrota kungen.
Under tiden når den ryska armén Kolomna. Plötsligt kommer fruktansvärda nyheter: Krim Khan Iskanar förstörde Ryazan och närmade sig Tula. John beslutar redan att skicka en armé dit, men utseendet på den gudomliga Sophia stoppar honom. Efter att ha följt hennes råd sänder kungen prins Kurbsky för att slåss med khanen. Den modiga prinsen övervinner Iskanar - fienderna flyger.
Rykten om seger sträcker sig till den ryska statens gränser. Allt innebär ett framgångsrikt slut på kampanjen. Men plötsligt råder en gammal man John att inte rusa, annars tvingas hans soldater att slåss inte med människor, utan med fyra fientliga element. Och när han ser att kungen inte följer varningen, ger honom en magisk sköld, vars yta blir mörkare så snart ägarens sinne blir mörkare av syndiga tankar. Ryssarnas kampanj, som ger segern till den ortodoxa tron, förargar ateismen, som inbjuder alla hedniska gudar att förstöra Johannes genom att höja naturkrafterna mot honom. Volga blir en dödlig avgrund för ryska fartyg. Fotgängshyllor lider av outhärdlig värme som bär hunger och törst. Kungen lider av berövning tillsammans med vanliga soldater och ger de skadade hans vatten och mat.
En natt avgår John, bedrövad av truppernas öde, ganska långt från lägret. Där ser han en vision som försöker få kungen att avstå från tro och faderlandet, frestande med makt och rikedom. John tvekar, men i samma ögonblick ser han att hans sköld har mörknat och finner styrkan att slå tillbaka. Rädd ateism, som avgår, förutsäger en fruktansvärd framtid för kungen: han kommer att bli en tyrann och en mördare. John skakar, men ser plötsligt framför honom ... Alley. Han ber kungen att lita på honom och, efter att ha fått samtycke, följer han honom till en viss from hermit. På vägen berättar Alei att Sumbeka försökte döda honom och bara tack vare en väns trofashet lyckades han fly och fly från Kazan - och snart träffade han en eremit som skickade honom till John.
Eremiten visar sig vara samma gamla man som gav kungen en magisk sköld. John, bedrövad av förutsägelsen om ateism, ber honom att upptäcka sanningen om framtiden och säger att han vill gå i pension till öknen, eftersom eremiten är lyckligare än monarken. Den äldre förklarar för tsaren meningsligheten med en sådan önskan, för ödet är avsett för honom att bära kronans börda. Den kloka eremiten råder mot att glömma hotet och straffa: "Om du vill spara, vara en sann tsar", leder John till toppen av ett underbart berg, till profetitemplet, där han ser Rysslands öde tills den nya guldåldern - Katarina II: s regeringstid.
När kungen, tillsammans med Alei, som har blivit hans trogna vän, återvänder, sjunker värmen och regementen fortsätter på väg. Arméns styrka växer: fler och fler flockar till de ryska banners och flottan har säkert nått Sviyazhsk. Men den fredsälskande John beslutar först att skicka ambassadörer till Kazan med ett förslag om fred.
Till en början längtade de Kazan-medborgarna själva efter försoning i hopp om Aleis hjälp. Men gudlöshet skickar till staden Discord. Sagrun, själv drömmer om en tron, övertygade Sumbek att döda Alei och gjorde uppror mot folket. Aleya lyckas fly, och publikens ilska vänder sig till sin vän Girey, som nästan avrättades, men Astalon, en av utmanarna för Sumbekis hand, befriar Girey, dödar sin rival Osman och kräver drottningen att vara hans fru. Sagrun, som ser att Kazan är rädd för Astalon, försöker döda honom och dör med honom. Rädd för en fruktansvärd förkännedom bestämmer stadens invånare att lura John och, efter att ha skildrat ödmjukhet, ge Sumbek till de ryska ambassadörerna som påstås vara en garanti för fred.
Det lidande som orsakats av död av en älskad och exil, förändrade den tidigare drottningen. När hon anländer till John med sin son och Girei avstår hon från det förflutna och vill bli döpt. Hennes inställning till Alei förändrades också: hon blev uppriktigt kär i honom. Alei föredrar ändå krig mot äktenskap, utan att förlora sina tidigare känslor för henne: han vill hämna Gireys lidande. Den generösa John accepterar Sumbeka som en syster och skickar snart honom till Moskva.
Tre dagar senare når ryska soldater murarna i Kazan. Plötsligt, utan varning, attackerar Horde: ett blodigt snedstreck börjar. Ryssarna lyckas driva fienderna tillbaka till staden. På natten föll emellertid fyra kraftfulla riddare, inklusive den vackra persiska kvinnan Ramida, som förstörde vakthållningen nästan i det ryska lägret. Prins Paletsky lyckas skada Ramida. Men efter att ha rusat i jakten på riddarna som bar henne bort från slagfältet, fångas han.
Den nya Kazan Tsar Ediger, som inte kan övertyga Paletsky att förråda, beordrade honom avrättad. Men Hydromir, en av de fyra riddarna, stoppar linjalen och utmanar prinsen till en duell på följande villkor: om tre ryska soldater besegra de tre riddarna, kommer de att lämna striden, och om inte, kommer de att förstöra hela Moskva-klanen. I en duell skadar Kurbsky Mirced och Ramida bryter villkoren och rusar för att hjälpa sin älskare. Sedan går båda trupperna in i striden. Kurbsky skadades, och ryska soldater greps med en törst efter hämnd, på bekostnad av enorma förluster, tvingar tatarerna att dra sig tillbaka under skydd av stadsmurarna.
Kazans attacker kan avvisas, men för ett framgångsrikt attack börjar ryssarna undermineras för att förstöra staden genom att spränga den inifrån. Floden, som försåg staden med vatten, torkar upp som ett resultat av att undergräva. Och detta är inte den enda katastrofen som träffade Kazan: riddarna, blinda av kärlek till Ramida och avund, dödar varandra, och perserna begår självmord. Då beslutar den mäktiga trollkarlen, fadern till Ramida, att utrota ryssarna själv. Hans trolldom kallar han för den hårda vintern med snöar och virvelvindar. Men Frälsarens heliga baner tämmer den hårda boreanen.
Den inspirerade armén av John rusar till attacken. Heliga tecken visar en snabb seger. Kazan förbereder sig för försvar, men en explosion hörs, och murarna i staden förvandlas till ruiner. Ryssarna, under ledning av Kurbsky och Aley, kommer in i staden. Den oroliga Horden börjar döda varandra och de som försöker stoppa massakern. Överlevande träffade ryssar med pilar och eld. Men en stor del av staden har redan tagits: Kurbsky och Alei multiplicerar segrar och Kazan Tsar Ediger med sina vackra fruar ”försvann i idolen”. Och här övervinnas de ryska soldaterna inte av vapen utan av girighet: efter att ha glömt bort allting börjar de råna Kazan. John är i förtvivlan. Han är redo att straffa dem, men Skammen som skickats av Providence stoppar plundrarna.
Det finns bara ett steg kvar till segern. Striden flyttar till kungliga domstolen. Ediger livvakter kan inte hålla tillbaka anfallet och rusa från stadsmuren. Efter att ha sett att kriget var förlorat tog Kazan-kungen till bedrägeri: han skickade de vackraste flickorna till ryssarna för att förföra dem med kärlek. Tricket misslyckas. Men när Ediger, desperat, försöker begå självmord, framträder den himmelska Anden för honom. Den chockade kungen accepterar kristendomen och blir ett ämne av John. Den rebelliska Kazan, som knäfaller, avger ett sista andetag.
Seger! Vera gläder sig, ateism skämmas, och hela världen, fylld med gudomlig glädje, förhärligar ryska härliga gärningar. "Mannen krönade Ryssland har upphöjd, / Den har sedan börjat blomstra i härlighet."
