I början av berättelsen fördriver författaren kungen av Indien, Abner, och fördjupade hans rikedom, styrka, militära förmåga; Abner är ståtlig i kroppen, stilig i ansiktet, men tyvärr en hednisk. Abner har inga barn (ingenting har rapporterats om hans fru), och detta sorgar honom. Men äntligen födas en son till kungen - Joasaph. När det gäller det efterlängtade evenemanget arrangerar Avenir en stor fest, där i synnerhet femtiofem "utvalda män" kommer att samlas - forskare "från kaldeerna" "stjärnskrivare", det vill säga astrologer. De förutspår att Joasaph kommer att vara en kristen och att han föddes inte för Abners rike, utan för en annan, bättre. Samtidigt jämför författaren den hedniska "stjärnboken" med den bibliska profeten Varlaam - jämförelsen är motiverad ur en from författares synvinkel, eftersom förutsägelsen avser den kristna framtiden för Joasaf.
Efter att ha hört profetern från "stjärntagare" sorgar Abner och beslutar att skydda sin son från ett förutsagt öde. Därför tillbringar Joasaph början av sitt liv bort från världens lidande och sjukdomar - i ett speciellt palats som hans far bygger, omgiven av
vackra och unga tjänare. Abner straffar tjänarna för att skydda Joasaph, och mest av allt för att frukta munkarna. Avenirs hat mot munkarna som han nådelöst plågar och dödar motiveras inte bara av de hedniska synen på kungen, utan också av personliga skäl: Avenirs bästa värdiga blir en munk, Avenirs konversation med honom är faktiskt den första dialogen om tro som berättelsen överflödar.
Förutom dialogerna är berättelsen full av liknelser och plottinklusioner och närmar sig liknelsgenren. Så längre i "Talen" beskrivs hur en viss gammal pojke finner, att vara med kungen på jakt, en man med ett skadat ben och räddar honom, inte räknar med en belöning. Den här mannen visar sig vara skicklig i att föra tal (en "behagare av verbet"), vilket är användbart för pojken i framtiden: Den listiga Avenir börjar, efter att ha installerat sin miljö, uppleva pojken och misstänker att han bestämde sig för att ta sin plats. En man som hittats på en jakt lär pojken att ta på sig en hårtröja och dyker upp på Abner för att visa att han inte behöver jordisk kraft
Detta övertygar Abner om hans gamla tjänares oskuld, men han fortsätter att förfölja munkarna och till och med bränner två.
Joasaph uppnår stor framgång i lärande, lär sig visdom i det "etiopiska och persiska landet", blir vacker och intelligent, kännetecknas av andlig ödmjukhet. Abner älskar sin son väldigt mycket, och Joasaph svarar honom samma sak. Men fängelset kan inte pågå för evigt, och Joasaph ber sin far om tillåtelse att gå utanför palatsets murar, där han, strax efter en övervakning av tjänarna, ser två blinda män, sedan två spetälska, och sedan en förfallen gammal man. Det han ser får prinsen att tänka, vilket förutbestämmer hans omvändelse till kristendomen. Snart dök läraren Varlaam upp i sitt liv.
Redan innan Barlaams uppträdande rapporterar författaren att de som lyckas gömma sig från förföljelsen av den hedniska kungen inte gör detta för att undvika lidande utan underkastas gudomlig vilja.
Tydligen hänvisar Varlaam också till sådant. Innan han möter Joasaph bor Borla i Senaris land, han är klok och författaren kan inte säga något om sitt ursprung. Barlaam talar själv om sin ålder mycket senare till Joasaph: han är sjuttio år gammal, men han tror att han är fyrtiofem, för bara den här perioden levde han utan synd och inte förfördes av världens skönheter
En gång får Varlaam en uppenbarelse från ovan och pekar på kungens son. Varlaam döljer sig i världsliga kläder, går på en båt och anländer till det indiska kungariket. Där poserar han som köpman och erbjuder en viss pärla till Joasafs ”matare”. "Mataren" är genomsatt av respekt för Varlaam ("Jag ser att du har levt och är fylld av sinnet") och tillåter honom att gå till prinsen. Barlaam är bekant med Joasaph och förutspår för honom att han "kommer att vara som en sten med utstrålning", och hans uppgift, Barlaam, är att lära Joasaph. Hela "Talen" beskriver processen att lära Joasaph den kristna tron. Barlaam redovisar i detalj grunden för kristendomen för sin student, förbereder Joasaph för bragd av kloster och ökenspridning, inte utan anledning berättar han (inte på en gång) om Anthony den stora, grundaren av monastisismen.
Ett slags stadier som markerar Joasafs uppkomst under Barlaams ledning till troshöjder kan fungera som liknelser, berättade då och då av Barlaam.
Joashaph lär sig nio liknelser från Barlaam, varav en av evangelierna. Evangeliets liknelse om såaren, med vilken Varlaam börjar, förbereder han å ena sidan Joasaph för antagandet av kristendomen, å andra sidan visar att Joasaph är redo för detta steg (som ett korn som har fallit i bördig jord).
Efter Barlaam berättar liknelsen om dödsröret och fyra bågar: en viss härlig kung red en gång på en gyllene vagn omgiven av vakter. Han träffade två personer, klädda i sönderrivna kläder och utmattade av fasta. Kungen såg dem och gick av vagnen, böjde sig och omfamnade dem med kärlek. Sviten mötte förargelse över kungens konstiga handling, adlarna övertalade tsarens bror att berätta tzaren så att han inte skulle försumma tsaristens storhet längre. Kungen svarade sin bror med en uppgift som han inte förstod - när kvällen kom skickade kungen till dörren till huset där hans bror bodde ett "dödsrör", som i hans rike meddelade dödsdomen. Broren, efter att ha tillbringat en sömnlös natt på morgonen, i sorgkläder, dök upp med sin familj för kungen. Kungen sade till honom: ”Om du var rädd när du hörde ljudet från trumpeten, även om det inte finns något fel hos dig, hur skulle du då kunna bestraffa mig och hälsa” min Guds herald ”? Därefter beordrade kungen att göra fyra bågar av trä, förgyllda två av dem och täcka de återstående två med tjära och tjära. Färgade ben placerades i de förgyllda bågarna, och juveler, som tidigare smutsades med rökelse, smutsades med tjära och tjära, och smutsades med tjära och tjära. Kungen föreslog för adelsmännen kungen två av dessa bågar. De valde förgyllda. Här dömde kungen dem och bevisade att den yttre bilden kan lura. "Så kungen skämdes över sina adelsmän och lärde dem att inte bli lurade av de synliga utan att följa det rationella" (översättning av I. N. Lebedeva).
I Joasaph Barlaams läror ingår dessutom liknelser om nattergalen, om främlingen, om tre vänner, om kungen i ett år, om kungen och en rimlig rådgivare. Liknelsen om Varlaam "Om den rika unga mannen och de fattiges dotter" är intressant eftersom kärlekens tema uppträder med henne, om än i korthet: i liknelsen berättas hur fadern vaknade sin son en ädla och rik skönhet. Den unge mannen ville inte gifta sig med henne, eftersom han ansåg äktenskapet "en otäck sak" och lämnade sin far. I huset till en eländig gammal man träffade han en tjej som förvånade honom med sina djupa diskussioner om livet, om andlig rikedom och om människans inställning till Gud. Parabeln skildrar den andliga sidan av kärlek: en ung man "blev förälskad i henne (fattig tjej. - O. G.) av förnuft och fromhet." Den unga mannen är fullt belönad för sitt val: den eländiga gubben visar sig vara en oerhört rik man. Likväl ligger betydelsen av liknelsen utanför dess omedelbara tema: två vägar ligger framför människan - förvärva jordiska varor, förgängliga och övergående, eller förvärva andlig rikedom; jordisk skönhet och andskönhet. Det föredragna ges naturligtvis det sistnämnda.
Den sista liknelsen som Barlaam berättar och som vittnar om att Joasaph redan är redo för klosterbragden är liknelsen om kamois. Innehållet är som följer: en man matade en vild kamris. När hon växte upp längtade hon efter frihet, och när hon en gång hade sett en flock av kamrater, betade hon med dem under en tid, återvände hem för natten, och när flocken hade gått långt följde kamoiserna efter honom. Tjänarna såg detta, jagade efter besättningen, som de dödade, som de skadade, och chamois var låst hemma. I det här fallet, förklarar Varlaam, oavsett hur samma sak hände med munkarna, om Joasaph ansluter sig till deras ”besättning”, som en kamran uppvuxen i fångenskap.
Författaren drar ständigt Joasafs reaktion på vad Barlaam berättade: prinsen vill se såaren från evangeliets liknelse, efter trollets liknelse och mardagsalen, han är redo att döpas, och efter liknelsen om kamisen ber han redan om dop; han gillar verkligen liknelsen om en utlänning.
Barlaam förutspår också att Joasaph kommer att vara ”förälder till förälder”, vilket senare går i uppfyllelse när Joasaph döper sin far.
Samtidigt börjar Abner med missnöje med att märka att hans son Joasaph är i sorg, tjänaren Zardan erkänner att orsaken till sorg är den kristna tron, som prinsen i hemlighet accepterade tack vare munken Varlaam som kröp in i honom under dräkt av en köpman. Abner uppmanar Arachia (den andra värdigheten efter sig själv och den första rådgivaren), och han erbjuder sig att kalla den hedniska eremiten Nahor, som under täckning av Varlaam måste gå in i en diskussion med hedniska vismenn och upptäcka inför alla svagheten i den kristna tron. Medan en tvist förbereds plågar Abner igen munkarna.
Abner försöker övertyga sin son att avstå från kristendomen, han är mild och kärleksfull mot honom, vilket inte hindrar honom från att berätta för Joasaph att han inte skulle ha födts bättre än omvandlad till kristendomen.
I avsnittet med Nahor agerar Joasaph, som lärde sig av uppenbarelsen av sin fars plan, smart och felfullt: han skrämmer den hedniska vismannen så mycket att han, trots sin rädsla för Abner, håller ett tal till försvar för kristna (författaren till berättelsen sätter ”Apology” i Nahors mun Aristide - ett monument från sen antik litteratur). Tack vare Joasaph omvandlas Nahor till kristendomen.
Efter Nahors tal är Abner rasande, men också i tvivel, senare frågar han trollkarlen Fevda, i vilken Gud är bättre att tro?
En dialog äger rum mellan Abner och Fevda, där Feuda lugnar Abner och säger att de kristna oundvikligen kommer att besegras, till vilken Abner klagar över att medan hedningarna besegras och kristna segrar. Feuda råder Abner att anordna en stor fest som skulle höja människans ande. På den "dåliga semestern" äger ett offer (av människor och djur) sig, efter feiden Fevda råder Abner att omge Joasaph med vackra kvinnor för att vända honom från kristendomen.
För att göra det mer övertygande berättar trollkarlen Abner liknelsen om kungens son och kvinnliga kärlek. Innehållet är som följer: en viss kung var olycklig eftersom han inte hade en son. Slutligen föddes en son för honom, och kungen glädde sig av hela sitt hjärta. Men läkarna sa till honom att om hans son ser solen eller elden i tio år, kommer han att vara blind. När han hörde detta beordrade kungen att snida en grotta i berget och stängde prinsen där tillsammans med sina "matare".
I slutet av tio år togs tsarevich ut ur grottan och tsaren beordrade att visa honom män, kvinnor, guld, silver, smycken, vagnar och andra rikedomar. När prinsen frågade vad alla dessa föremål kallades svarade de kungliga tjänarna honom i detalj. Prinsen frågade också om kvinnor, och den kungliga "svärdaren" svarade gärna honom att de var "demoner som förför människor." Hjärta till "hjärnbarnet" älskade kvinnors kärlek mer än något annat. Så Joasaph, övertygar Abner Fevd, kommer att glömma allt, så snart han känner sig köttslig önskan.
Feuda skickar Joasaph en ond ande, så att han blåsar upp honom med kvinnlig kärlek. Joasaph motstår framgångsrikt mot Feudas befäktningar, vägrar kvinnlig kärlek, även om Joasaph vid ett ögonblick är redo att lyda henne, särskilt när flickan som lockade hans uppmärksamhet föreslår att erbjuda sig att tillbringa natten med henne, och lovar att hon under detta villkor kommer att bli en kristen.
Tsareviten tvekar, ber lidande, och sedan skickas en dröm till honom uppifrån. Han ser att någon "skrämmande" tar honom till platser som han aldrig sett förut. Runt - naturens prakt och i mitten - en värdefull tron, ljus sjunker uppifrån, ser han bevingade krigare sjunga en sång som det mänskliga örat aldrig har hört, och en röst hörs som säger att det är de rättfärdiga staden. Joasaph, dämpad av skönhet, ber att lämna honom i en ovanlig stad, men hans röst förutspår att det nu är omöjligt för Joasaph, men i framtiden, efter att ha tjänat stort arbete, kommer han att komma hit. Efter att Joasaph befinner sig på en mörk plats där det inte finns någon skönhet, ser han en ugn där de brinner med eld, och han hör en röst som säger att detta är en plats för syndare. Joasaph är chockad av vad han såg och inte kunde glömma stadens skönhet. Nu verkar flickans skönhet motbjudande för honom. Feuda är arg på de andar som utsätts för honom: "Är du så svag, förbannad att du inte kan övervinna en ungdom?"
Därefter, mellan Feuda och Joasaph, i närvaro av Abner, uppstår en tvist om tro, i slutet som Joasaph kallar Feuda för en åsna eftersom han vägrar den högsta visdomen. Författaren beskriver Fevdas nederlag under lång tid och med uppenbar glädje. Feuda vägrar inte bara ”idolism” (hedendom) utan bränner alla hennes magiska böcker och vänder sig till kristendomen.
Efter att ha besegrat Fevda tar Joasaph hälften av det rike som Abner ger honom. Och återigen vinner kristendomen: hälften av Joasaph blomstrar, och hälften av Abner minskar - alla vill vara underordnade av Joasaph
Efter en tid, när han ser hur alla strävar efter Joasafs ”kristna kungarike”, skriver Abner honom ett ”biskopsråd”, där han börjar omvända sig om sin hedendom. Snart konverterade Abner till slut till kristendomen och begick ett antal goda gärningar. Han döps av Joasaph (sonen blir pappa till hans far) och Abner överför all kunglig makt till sin son. När Abner dör begravs Joasaph honom i straffkläder. Men Joasaph själv stannade inte länge som kung - klädd i en hårtröja, lämnad av Barlaam, lämnar han kungariket och insåg att han från och med nu måste uppträda i sin öde Han tillbringar två år på jakt efter Barlaam och hittar äntligen honom. Till att börja med kände Varlaam inte sin student: han hade förändrats så mycket i utseende och förlorat skönheten i sin ungdom. Läraren och eleven pratar länge och sedan fastar i många år och utför den ödemarken tillsammans.
Innan hans död vänder sig Barlaam till Joasaph med ett långt tal, där han särskilt säger att han uppfyllt allt som var avsedd för honom uppifrån. Barlaam begav till Joashaph för att begrava honom och fortsätta att kämpa mot frestelser och frestelser.
Förra gången Joasaph pratar med sin lärare i en vision som händer honom vid Varlaams grav, när den tidigare prinsen ser några skrämmande män som bär vackra kronor. Kronarna är, som Joasafs män förklarar, avsedda för honom och Abner. Joasaph förstår inte varför han, efter att ha levt ett sådant rättvist liv och hans till synes inte så rättfärdiga far, har fått samma kronor. Utseende av Barlaam besträder sin lärjunge för stolthet, och Joasaph, inser olagligheten i sin förargelse, ödmjukar sig själv och ber Varlaam om förlåtelse. Barlaam förkunnar också för Joasaph att när det är dags att honom dör, kommer han att ha samma härlighet och samma glädje, och då kommer de inte att separeras. Joasaph tillbringar 35 år i bråk, en viss fasta begravde honom, som en gång visade Joasaph vägen till Barlaam. Efter Joasafs död sker förvärvet av doftande reliker.