Vid kanten av skogen, framför kvarnen, kvarnar kvarnen Thaddeus ett vindkraftverkskort. Han diskuterar vidskepelse hos människor som är övertygade om att inget kvarn kan stå utan en trollkarl. Men han var själv född och uppvuxen i ett kvarn och såg inte en enda brownie i ögonen. Tja, om något bör betraktas som trolldom, är detta fusk och bedrägeri.
Utseende Filimon - brudgummen till Annie, dotter till bonden Ankudin, ber mjölkaren att störa om de saknade hästar. Maskinerna, som förutser att vänta, lovar att uppfylla begäran men kräver betalning i förväg. Efter ett långt avtal accepterar kvarnaren att vrida sig och ber Philemon tre gånger att vända sig i solen, sedan en gång mot solen och gå upp till trädet. Sammanfattningsvis ögonbindaren maleraren Philemon med en näsduk och beordrade honom att vänta på hans återkomst utan att besvara någons frågor. Han drar en cirkel runt Philemon med krita och går tillbaka.
Den kraschade Filimon uppmuntrar sig med en låt. Kvarnen tar ut kvarnen och, genom att rotera dem för att skapa buller, kastar det trollformler. Philemon är ännu mer rädd och, darrande, kopplingar vid trädet. Under en tid kastar malaren stavningar i en olycksbådande ton, varefter han lossar Filimons ögon och lugnar honom.Till Filimons fråga om hästar hänvisar han flera gånger till betalning och, efter att ha fått pengarna, upprör det faktum att hästarna inte kommer tillbaka.
När man tittar på Philemon-handflatan talar kvarnen, som länge hade känt sitt sinnestillstånd, om en grus som plågade honom och berättar för honom att berätta allt utan att gömma sig. Philemon berättar om hans önskan att gifta sig med Annie, som hindras av sin mamma - "ädla avkomma", enligt Philemon. Och om faren till Anyuta är en bonde och vill ha en svärson är mamman en ädla son. Miller lovar att lösa saken, för vilken han lovades "en fjärdedel god råg." Miller och Philemon, nöjda med varandra, går till krogen för att notera kontraktet.
Anute kommer ut från bondgårdens filimon. Annie, som är rädd för sina föräldrar och generad, gör ett försök att lämna, men önskan att förbli övermakta, och hon slutar. Philemon, som ser hennes oupplöslighet, blir arg och hygrar henne för detta och säger att det är vackrare än henne och att han inte kommer att jaga henne. Anyuta, som Philemon gillar, närmar sig långsamt honom och inleder en konversation. På frågan om Filimon varför hon inte kommer till sammankomster klagar Anyuta över sin mamma, som inte släpper henne ur huset. Philemon lugnar henne och lovar att de kommer att gifta sig snart.
Den berusade kvarnen som verkade verkade irriterad på Anyuta, eftersom det stör deras förklaring med Filimon. Philemon försäkrar henne tvärtom att de med hjälp av kvarnaren kan spela ett bröllop. Som ser ut på avstånd tvingar Anyutas mamma, Fetinha, kvarnen och Filimon att gömma sig för henne bakom bondgårdens gård. Fetinha skottar Anyuta för ledighet och driver henne till jobbet.Anyuta hygrar sin mamma för att andra flickor går och hon är fortfarande på jobbet, men hon lämnar lydigt.
Miller frågar i Fetinhas hus. Hon bjuder in honom och lyssnar på trollkarlens trollkarl, som gissade om hennes hemliga tankar. Mölaren berättar den förvånade Fetinier att ta honom något att dricka och får en hel flaska vin som present.
I syfte att förtrolla med den förträngda Annie, skickar kvarnaren Fethinho bort, sätter Annie med ryggen till månaden, ger henne en spegel och berättar för henne att titta på månadens reflektion. Sedan gör han omöjligt ett tecken till Philemon att gå ut ur skuggan och dyka upp för Anyuta. Annie, som ser bilden av Philemon, gläder sig över förutsägelsen. Mölaren signerar till Philemon för att försvinna igen, och Annie beordrar att slå spegeln så att visionen inte griper henne. Den framträdande Fetinha frågar Anyuta, som tycktes henne, hon vill inte prata och lämnar sig själv.
Fetinha ber sig bry sig om vilken typ av svärföre hon kommer att ha, för hon vill ha en adelsman. Kvarnaren skickar henne att gå längs vägen och säger att den som hon träffar först kommer att vara hennes svärson. På vägen träffar Fetinha Filimon och, rädd, springer tillbaka. Mölaren lugnar henne och frågar om mötet, som Fetinho tydligen gillade, men hon tvivlar på om han är adelsman? Melnik försäkrar att han är en adelsman och beskriver till och med att han kommer från "byn Khleborodov, byn Dobry-Pozhny", men han vägrar att ge ett namn.
Utseende Ankudin kör en häst och pratar om den tunga bondandelen. Han stoppas av mölaren och Philemon, och efter hälsningar gifter han sig med Philemon och kännetecknar honom som en smart kille,odlas utan far och mor. Ankudin gillade killen, och han håller nästan med, bara rädsla för att hans fru kommer att vara emot honom, och han kan inte klara henne utan hjälp. Miller lovar honom att övervinna detta hinder.
Fetinha möter Ankudin vid grindarna i huset med orden att hon hade fått sin dotter runt, till vilken Ankudin sa att han också hade kommit runt Anyuta. Båda vill inte säga för vem de grälar, men var och en insisterar på sitt val: Ankudin - för bonden och Fetinha - för adelsmannen
Fetinha, som sitter bland de arbetande flickorna, berättar för Anyuta att de sjöng bröllopssånger för henne. På frågan om den förträngda Fetinha övertygar henne om sitt bra val - en adelsman från byn Khleborodovo. Ankudin, som kom upp, blev förvånad och frågade igen, Fetinha upprepade att Anyutas brudgum var en markägare från byn Dobry Pozhni och var gift av Thaddeus Miller. Ankudin tror inte och berättar om mjölkarens matchning utan bara en bonde från samma by.
Ankudin och Fetinha förhör mjölnaren om hans spådom. Han övertygar alla om riktigheten i sitt val och lovar att ge en brudgum, som för Ankudin är en bonde och för Fetinha en adelsman. Ankudin föreslår att kvarnaren vaknade en varulv. Fetinha håller med honom.
En berusad kvarn med en balalaika representerar Filimon Fetigne, Ancudina och Anyuta. Var och en av dem känner igen i Filimon personen som han träffade tidigare. Mölaren förklarar den till synes missförstånd med orden i sången att vi i Ryssland länge har varit "Jordägaren själv, bonden själv, / slaven själv och pojken själv."Sådana människor, förklarar kvarnaren, kallas "klasskamraten - både adelsmannen och bonden - är alla en." Annie övertalar sin far och mamma att ge henne för Philemon.
Ankudin och Fetinha, som inte förstod något, är nöjda på sitt sätt, var och en av dem är halvt nöjda. Alla är överens om att de måste spela ett bröllop och tacka kvarnaren. Kören kommer till handling, vilket förhärligar kvarnaren och välsignar bröllopet. I sången uttrycker var och en av de närvarande hans inställning till vad som händer och vänder sig till sin svärfar och uppmanar honom att leda alla till sin fest.
