: Den förvisade usurperen av magan i magistranden försöker återigen erövra den. För att hjälpa invånarna i landet komma sina vänner från omvärlden. Usurperen beseglas igen.

Jättefågel

Den förvisade Oorfene Deuce, besatt av hämnd, bosatte sig i sitt hus i det blå landet tillsammans med en björn animerad av honom och en träclown. Efter sju år tillbringade i drömmar om att återfå makten över Fairyland, flög en enorm Carfax örn in i Urfins trädgård. Enligt lagarna i örnstammen får ett par rätt att ta ut kycklingen endast om en av örnarna dör, så att alla har tillräckligt med mat. Slutligen fick Carfax denna rättighet, men stammens ledare bestämde sig för att få fram bruken själv. Efter att ha uppstått mot ledaren dog fru Carfax, och han själv dödades dödligt. Carfax kan inte återvända till sin stam, de kommer att döda honom. Urfin gick ur örnen och lämnade sig för att leva. Han inspirerade den enkelsinnade örnen att människor inte förstår hans fantastiska mönster. Han vill bli chef för folket för att göra ädla gärningar. Plötsligt minns Urfin den krigartade stam av hopparna, som bodde i bergen nära det rosa landet och kallade sig Marrans. Oorfene skickade sin clown för rekognosering, och han rapporterade att en stor stam av Prygunov brytade smycken i bergen och bytte dem mot mat från grannar, invånare i det rosa landet Boltunov. De bor i kojor, eftersom de inte vet hur man bygger hus. Med sina starka, muskulösa ben gör hoppare långa hopp. Marranas dyrkar elden. Varken Marrana kan laga mat eller baka bröd. Deras favorit tidsfordriv är boxning.

Gömde en björn och nödvändiga snickeriverktyg nära det marraniska landet, klädde Oorfene i röda kläder och dök upp för de rädda marranerna i bilden av den eldiga guden. Först lärde Urfin Marrans att bygga hus och byggde sig ett palats. Av rädsla gav marranerna Urfin sina skatter, som han i hemlighet utbytte med Chatterboxes för möbler och hushållsredskap. För Marranas presenterade han detta som ett mirakel. Oorfin försäkrade Marranov att om de lydde honom så skulle de ha samma sak. Han lärde dem också att laga olika rätter och baka bröd. De ädla marranerna, ledda av sin ledare, förtryckte nu de fattiga, som inte var nöjda med utseendet på Oorfene, men rädslan för Gud var starkare.

Att veta också började byta ut smycken från Chatterboxes och handeln började blomstra. Ledaren för Marrans köpte samma möbler som Urfin och började gissa något. För utvinning av smycken var det nödvändigt att gräva djupare gruvor. Så att arbetarna inte döljer värdesakerna tilldelade de rika övervakarna.

Carfax såg detta och var indignerad över orättvisan, men Urfin övertalade honom att vänta och linjen skulle nå allmänheten. Men Carfax trodde mindre och mindre på sin frälsare.

Till makten

Samtidigt beslutade fågelskrämman att förvandla smaragdstaden till en ö för att stärka sitt försvar i händelse av invasion av fiender. Vid stadens väggar beordrade han att stadsparken skulle brytas. Den snälla älven Stella, Lady of the Pink Country, gav honom en magisk låda som visar allt som händer i Magic Land. Stella varnade också för att du måste hålla ett öga på Oorfene Deuce. Till att börja med såg fågelskrämman verkligen utflykten, men när han såg att han arbetade i trädgården hela tiden, glömde han honom.

Utbildad av Urfin var Marranes missnöjda med ojämlikhet och populär missnöje växte. Men Oorfin försäkrade dem om att livet var bättre runt hörnet och skickade dem att slåss mot Munchkins och Miguns. Ser detta, lämnade Carfax Urfin.

Oorfene flyttade med sin armé till Violet Land. Men Marrans var sämre än träsoldater: de behövde mat och vila.De hanterade emellertid migunerna och fångade timmerjackan när han var utan en yxa. Lumberjacken lyckades skicka en varning till Scarecrow med titmusen. När han tittade i lådan såg han att hans vän hade problem. Kaggi-Karr kråkan skickades till Violet Land som informant.

Han lämnade guvernören i det violetta landet och tog med sig den bundna timmerjackan, och Oorfene Djus flyttade till smaragdstaden. Genom att veta detta förstörde Scarecrow alla transportmedel längs kanalen, och armén från Oorfene Deuce inledde en belägring av staden. Med hjälp av kastanordningar hoppade Marrans över murarna och gick in i staden. Oorfene planterade igen fågelskrämman och timmerjackan i källaren. Han räknade på blockheadernas hjälp, men under ledning av Kaggi-Karr vägrade de att tjäna honom och gick in i skogen. Marrans plundrade både Emerald City och Violet Country och bosatte sig i medborgarnas hem. Urfin själv ockuperade palatset. Plötsligt återvände Guams örnugla till honom. Han föreslog att inte långt från Emerald City-nötterna nuh-nuh växer, tack vare vilka människor inte sover, och att domstolarna nu slutar sova på natten.

Fantastiska mulor

Medan Ellie och Fred var i Fairyland, hade Ellie en syster, Annie. När Annie växte upp blev hon vän med grannpojken Tim. Vänner lyssnade på Ellies berättelser om Fairyland och drömde om att komma dit. Efter att ha fått Ramonas silverpipa som present, bestämde Annie sig för att använda den, och - se och se! - mössen kom springande, även om de inte kunde tala. Men mamma såg detta, blev rädd och tog visselpipan.

Tillsammans med Tim och sonson till Toto går Arto Annie på besöket. Barn ber Fred, en student vid tekniska universitetet, att hjälpa dem att komma in i magiska landet. Men genom grottan var det omöjligt att komma dit på grund av kollapsen.

När de återvänder hem, får de per post två mekaniska mulor som matar på solenergi. Barnen från Arto börjar på en resa på dem. Mödulor känner inte trötthet och håller sig väl på vattnet.

Lärda av Ellie passerar barnen genom öknen, de svarta stenarna i Gingham och befinner sig i det magiska landet, där mulen och Artaud börjar tala. Men i bergen förlorar resenärer och möter Carfax, som hjälper dem. Carfax återvände till sin stam när ledaren dog. Där träffade han en ny flickvän och botade lugnt och lyckligt.

I Fairyland räddar Annie Tonkonyukh, rävkungen, från fällan och får en silverring som present, vilket gör osynliga alla som bär den. Tonkonyuh behandlar också barn med frukt från ett kaninträd som smakar som kaninkött.

I landet Zhevunov väntar Villina redan på barn. Hon vill att barnen ska störta Oorfene Deuce. Villina ber barnen gå till smaragdstaden längs en stenlagd väg med tegel och använda en silverring för att plocka upp en magiklåda. Han kommer att hjälpa till att hantera Oorfene Deuce.

Annie behandlar Chewers med frukt från ett kaninträd. Efter att ha fått veta att tuggarna inte kan falla in i rävarnas rike för att njuta av dessa frukter på grund av den blodtörstiga tigern som har lagt sig på vägen, gör Tim en fälla för honom.

Silverring

Efter att ha promenerat genom det blå landet och träffat de underjordiska invånarna, reser de till Emerald City. På vägen får de veta att Migoons har gjort uppror mot Marrans.

Tack vare silverfästet tränger resenärer lugnt in i smaragdstaden. Marrans kom under tiden till det blå landet. Men Time Keeper i det underjordiska landet Ruggiero möter dem med drakar och sexbentade. Den besegrade Marrans återvänder till Urfin.

För att avslöja magiboxens mysterium hotar Urfin fågelskrämman med repressalier, men inga hot skrämmer härskaren över smaragdstaden.

Efter att ha lagt på en silverring kommer Tim, tillsammans med Kaggi-Karr, in i Emerald Isle och går in i tronrummet. Ser det en låda och Oorfene kommer in, slår den osynliga Tim urfin's låda med en låda och gömmer sig.

Annie kallar drottningen av möss Ramina. Ramina går in i fängelset där fågelskrämman sitter med skogsarbetaren och lär av dem de magiska orden som styr rutan. Nu kan Annie och hennes vänner titta på allt som händer i Fairyland. De får veta att de fångarna överfördes till ett annat fängelse, där Faramant och Dean Gyor är, och de kommer att skicka Kaggi-Karr dit. Nu är fångarna bevakade av en vakt som äter nötter nuh-nuh och aldrig sover. För att neutralisera effekten av nötter behöver du Soporific-vatten. I mekaniska mulor faller Annie och Tim ner i underjordiskt land, extraherar svavelhaltigt vatten och frigör sina vänner. Befriat och violett land. Erövringarna av Urfin smuldrar, armén vill inte följa honom längre. Han håller ett tal där han uppmanar Marrans att slåss och säger att Migunerna kommer att förstöra sina hem. Marrans håller med om att stanna för att stärka sin makt. Under en resa till Purple Country är de beroende av volleybollspelet, som Tim lärde Migunov. Oorfene beseglas igen, och mulorna får Annie och Tim hem.