På en lugn och klar kväll, när flickorna och små par samlas i en cirkel och sjunger sånger, kallar den unga kosacken Levko, son till ett byhuvud, som går upp till en av kojorna, en tydlig Gann med en sång. Men blygsamma Ganna kommer inte direkt ut, hon är rädd för flickors avund, och parens olycksfall och moders stramhet och något annat oklart. Det finns inget för Levka att trösta skönheten: hans far låtsades igen vara döv när han talade om äktenskap. Gann sitter vid dörren till stugan och frågar om ett hus med igensatta fönsterluckor, vilket återspeglas i dammets mörka vatten. Levko berättar hur centurionen som bodde där med sin dotter, ”en klar panel”, gifte sig, men hon ogillade sin styvmor, plågade henne, plågade och tvingade centurionen att driva sin dotter ut ur huset. Den lilla flickan kastade sig från den höga stranden i vattnet, blev den huvudsakliga över de drunknade kvinnorna och drog en gång trollmor i vattnet, men själv förvandlades till en drunknad kvinna och undviker därmed straff. Och på platsen för det huset kommer de att bygga Vinnitsa, för vilket destilleriet kom idag. Då sade Levko farväl till Hannah, efter att ha hört den återkommande ångan.
Efter den välkända beskrivningen av den ukrainska natten, spricker Kalenik, som ganska promenerade, in i berättelsen och klippte ljuset från byhuvudet och använder indirekta steg för att söka efter hans koja, inte med hjälp av listiga häxor. Levko, efter att ha sagt adjö till sina kamrater, återvänder och ser Gann prata om honom, Levka, med någon som inte kan skiljas i mörkret. En främling skäller Lyovka och erbjuder Gann sin mer allvarliga kärlek. Det oväntade uppträdandet av busiga kopplingar och en klar måne avslöjar den arga Levka att denna främling är hans far. Han skrämde bort från huvudet och övertalar paret att lära honom en lektion. Själva själva huvudet (av vilket det är känt att han en gång åtföljde Tsarina Catherine till Krim, som hon ibland älskar att komma ihåg, är nu snett, svårt, viktigt och änkor, bor något under hälskonen till hennes svägerska) pratar redan i en koja med en destilleri, när Kalenik brast in som alltid skurar på huvudet och somnar på en bänk. Matar ägarens ständigt ökande ilska, en sten flyger in i kojan, bryter glaset och destilleriet stoppar förbannelserna på hans läppar med en lämplig berättelse om sin svärmor. Men låtens förolämpande ord utanför fönstret tvingar huvudet till handling.
Instigatorn i en svart tvinnad fårskinn fångas och kastas i en mörk koma, och huvudet med ett destilleri och en tiondel skickas till kontoristen, så att efter att ha fångat bojarna, just denna timme "föra dem all upplösning." Men kontoristen själv fångade dock samma pojke och satte honom i ladan. Om han bestrider eran för denna fångst, får kontoristen och huvudet, först i komorerna och sedan i ladan, en svägerska, som de redan vill bränna, anser som helvete. När en ny fånge i en örat fårskinnrock visar sig vara Kalenik, faller hans huvud i raseri, utrustar de dumma tionden för att fånga anstiftaren utan att misslyckas, och lovar nådelös represalier för försumlighet.
Ungefär den här tiden kämpar Levko i sin svarta fårskinnsrock och sotsmutsade ansikte, upp till det gamla huset vid dammet och slumret som tar över honom. När han tittar på reflektionen av herrens hus märker han att fönstret i det öppnade och att det inte finns några dystra fönsterluckor alls. Han sjöng en låt, och slutaren öppnades igen och en tydlig panel dök upp i den. Gråtande, klagar hon över att hennes styvmor gömmer sig och lovar Lyovka en belöning om han hittar en häxa bland de drunknade kvinnorna. Levko tittar på flickorna som dansar runt danser, de är alla bleka och transparenta, men de startar ett spel med korpor, och den som frivilligt blev korpen verkar honom inte lika ljus som de andra. Och när hon tar tag i offeret och ilska blinkar i ögonen, "häxa!" - säger Levko, och den lilla damen, skrattar, ger honom en lapp för huvudet. Då griper Lyovka, som vaknade och fortfarande håller ett papper i handen och förbannar sin analfabetism, tioden med huvudet. Levko skickar in en anteckning, som visar sig vara skriven "av kommissionären, pensionerad löjtnant Kozma Dergach-Drishpanovsky" och innehåller bland skadorna på huvudet en order att gifta sig med Lyovka Makogonenka till Ganna Petrychenkova, "samt reparera broarna längs huvudvägen" och andra viktiga uppdrag. På frågor om ett bedövat huvud kommer Levko med en berättelse om ett möte med en kommissionär som påstås ha lovat att kalla sitt huvud för lunch. Uppmuntrat av en sådan ära lovar huvudet Levka, utöver nagayka nästa dag, och bröllopet, börjar hans eviga berättelser om Tsarina Catherine, och Levko springer bort till den berömda kojan och korsar den sovande Hannah i fönstret och återvänder hem, till skillnad från den berusade Kalenik, som fortfarande ser och inte kan hitta din koja.