I arbetet - två berättelser som var och en utvecklas oberoende. Åtgärden äger rum i Moskva under flera majdagar (dagar på vårmånen) på 30-talet. XX-talet, den andra handlingen äger också rum i maj, men i staden Yershalaim (Jerusalem) för nästan två tusen år sedan - i början av en ny era. Romanen är byggd på ett sådant sätt att kapitlen i huvudhistorien är isär med de kapitel som utgör den andra berättelsen, och dessa införingskapitlar är antingen kapitel från mästarromanen eller berättelsen om ett ögonvittne till händelserna i Woland.
På en av de hetaste majdagarna i Moskva framträder någon Woland som poserar som specialist på svart magi, men han är faktiskt Satan. Han åtföljs av en konstig retinue: en vacker häxavampyr Gella, den fräcka typen Koroviev, även känd som Bassoon, den dystra och olycksbådande Azazello och den glada feta flodhästen, som för det mesta framträder inför läsaren i dräkt av en svart katt av otrolig storlek.
De första som träffade Woland på Patriarch Ponds är redaktören för den tjocka konsttidningen Mikhail Aleksandrovich Berlioz och poeten Ivan Bezdomny, som skrev en antireligiös dikt om Jesus Kristus. Woland ingriper i sin konversation och hävdar att Kristus verkligen existerade. Som bevis på att det finns något utanför mänsklig kontroll förutspår Woland att en rysk Komsomol-tjej kommer att avskära Berlioz-huvudet. Framför den chockade Ivan faller Berlioz omedelbart under spårvagnen, som kontrolleras av en Komsomol-flicka, och hans huvud är avskuren. Ivan försöker framgångsrikt förfölja Woland, och sedan, efter att ha uppträtt i Massolit (Moskva litterära förening), så förvirrad så förvirrad sekvensen av händelser att han föras till stadens psykiatriska klinik av professor Stravinsky, där han möter huvudpersonen i romanen - mästaren.
Woland, som anländer till lägenhet 50 i huset 302 bis på Sadovaya Street, som den sena Berlioz ockuperade med regissören för teatern Variete Stepan Likhodeev, och hittar den senare i ett tillstånd av svår baksmälla, ger honom ett kontrakt tecknat av honom, Likhodeev, för Wolands föreställning i teatern, och sedan kör honom bort från lägenheten, och Styopa hamnar oförklarligt i Yalta.
Nikanor Ivanovich Bosoy, ordförande för bostadssamarbetet nr 302 bis, anländer till lägenhet nr 50 och hittar Koroviev, som ber att hyra denna lägenhet till Wolanda, sedan Berlioz dog och Likhodeev var i Jalta. Efter mycket övertalning samtycker Nikanor Ivanovich till och tar emot från Koroviev, utöver den avgift som anges i kontraktet, 400 rubel, som han döljer i ventilation. Samma dag kom de till Nikanor Ivanovich med en arresteringsorder för att lagra valutan, eftersom dessa rubel blev dollar. Den bedöva Nikanor Ivanovich faller in i samma klinik som professor Stravinsky.
För närvarande försöker finansdirektören Variete Rimsky och administratören Varenukha utan framgång hitta den försvunna Likhodeev per telefon och blir förvirrade och tar emot honom telegram från Yalta och ber honom att skicka pengar och bekräfta hans identitet, eftersom han övergavs i Yalta av hypnotisören Woland. Efter att ha bestämt att detta är Likhodeevs dumma skämt, skickar Rimsky, efter att ha samlat telegram, Varenukha för att ta dem "där det behövs", men Varenukha misslyckas med att göra detta: Azazello och katten Behemoth, greppar honom i armarna, levererar Varenukha till lägenhet nr 50 och från en kyss den nakna häxan Gella Varenukha berövas känslor.
På kvällen börjar en föreställning med deltagande av den stora trollkarlen Woland och hans retiné på scenen i Variete Theatre. En fagott med ett pistolskott orsakar ett monetärt regn i teatern, och hela hallen fångar de fallande guldstyckena. Sedan öppnar en ”dambutik” på scenen, där varje kvinna bland de som sitter i hallen kan klä sig gratis från topp till tå. En kö är uppradad där, men i slutet av föreställningen förvandlas chervoneterna till pappersbitar, och allt som köps i "dambutiken" försvinner spårfritt och tvingar troliga kvinnor att rusa längs gatorna i samma underkläder.
Efter föreställningen kvarstår Rimsky på sitt kontor och för honom förvandlas Gellas kyss till en vampyr Varenukha. Ser att han inte kastar en skugga, är Roman dödligt rädd och försöker fly, men vampyren Gella hjälper Varenukha. Med en hand täckt av cadaverous fläckar försöker hon öppna fönsterskruven, och Varenukha vakter vid dörren. Under tiden, morgonen kommer, hörs det första ropet från en tupp, och vampyrerna försvinner. Utan att förlora en minut blev Rimsky omedelbart grå i en taxi, rusade till stationen och åkte med snabbtåg till Leningrad.
Under tiden berättar Ivan Bezdomny, efter att ha träffat Mästaren, hur han träffade den konstiga utlänningen som dödade Misha Berlioz. Mästaren förklarar för Ivan att han träffade patriarkerna med Satan och berättar för Ivan om sig själv. Hans älskade kallades hans älskade Margarita. Som historiker genom utbildning arbetade han i ett av museerna, då han plötsligt oväntat vann en enorm summa - hundra tusen rubel. Han lämnade sitt arbete i museet, hyrde två rum i källaren i ett litet hus i en av Arbat-banorna och började skriva en roman om Pontius Pilate. Romansen var nästan klar när han av misstag träffade Margarita på gatan, och kärleken slog båda direkt. Margarita var gift med en värdig man, bodde med honom i en herrgård på Arbat, men älskade inte honom. Varje dag kom hon till befälhavaren. Affären avslutades och de var lyckliga. Slutligen avslutades romanen, och mästaren bar den till tidningen, men de vägrade skriva ut den där. Men ett utdrag ur romanen trycktes, och snart dök upp flera förödande artiklar om romanen, undertecknade av kritikerna Ariman, Latunsky och Lavrovich, i tidningar. Och sedan kände mästaren att han blev sjuk. En natt slängde han en roman i ugnen, men en språng, oroad, tog Margarita den sista stapeln lakan från elden. Hon lämnade, tog med sig manuskriptet för att säga adjö till sin man och återvända till sin älskare för evigt på morgonen, men en fjärdedel efter att hon gick, knackade de på fönstret - berättade för Ivan sin berättelse, på denna plats sänker mästaren sin röst till en viskning - och nu några månader senare, på en vinternatt, när han kom till sitt hem, fann han sina rum ockuperade och åkte till en ny förortsklinik, där han har bott under den fjärde månaden, utan namn eller efternamn, bara en patient från rum 118.
I morse vaknar Margarita av känslan av att något håller på att hända. Torkar bort tårarna, hon går över lådorna i det förkolnade manuskriptet, tittar på fotot av mästaren och går sedan en promenad i Alexander Garden. Här sätter Azazello sig till henne och informerar henne att en viss ädla utlänning inbjuder henne att besöka. Margarita accepterar inbjudan eftersom hon hoppas lära sig åtminstone något om Mästaren. På kvällen samma dag gnäller Margarita, strippad naken, kroppen med den grädde som Azazello gav henne, blir osynlig och flyger ut genom fönstret. När hon flyger förbi författarens hus ordnar Margarita en rutt i lägenheten till en kritiker av Latunsky, som enligt hennes åsikt dödade befälhavaren. Sedan träffar Margarita Azazello och leder henne till lägenhet nr 50, där hon möter Woland och resten av hans pension. Woland ber Margarita vara drottningen vid sin boll. I gengäld lovar han att uppfylla hennes önskan.
Vid midnatt börjar vårens fullmånekula - den stora bollen vid Satan, till vilken svindlare, böcker, mordare och mördare - kriminella i alla tider och nationer - är inbjudna; män är i svansrockar, kvinnor är nakna. I flera timmar hälsar den nakna Margarita gästerna och avslöjar hennes hand och knä för en kyss. Slutligen är bollen över, och Woland frågar Margarita vad hon vill ha som belöning för att hon är bollinnan. Och Margarita ber omedelbart att återlämna befälhavaren till henne. Sedan dyker upp befälhavaren i sjukhusklädsel, och Margarita, efter att ha konfererat med honom, ber Woland att återlämna dem till ett litet hus på Arbat, där de var lyckliga.
Under tiden börjar en institution i Moskva intressera sig för konstiga händelser som äger rum i staden, och de ställer sig upp i en logiskt tydlig helhet: den mystiska utlänningen Ivan Bezdomny, en svart magisk session i Variety och Nikanor Ivanovichs dollar och Rimsky och Likhodeevs försvinnande. Det blir tydligt att allt detta är samma gängs arbete, leds av en mystisk trollkarl, och alla spår av denna gäng leder till lägenhet nummer 50.
Vi vänder oss nu till den andra berättelsen om romanen. I Herodes den Stors palats förhör Judean Procurator Pontius Pilate den arresterade Yeshua Ga-Nozri, som dömdes till döds av Sanhedrin för att ha förolämpat Caesar's makt, och denna straff skickas för godkännande till Pilate. Efterfrågan på de arresterade förstår Pilatén att före honom inte är rånaren som uppmanade folket till olydnad, utan en vandrande filosof som predikar riken sanningen och rättvisan. Den romerska åklagaren kan dock inte släppa mannen som anklagas för ett brott mot Caesar och bekräftar dödsstraffet. Sedan vänder han sig till den yttersta prästen i det judiska Caifet, som i heder av den kommande påskhelgen kan släppa en av de fyra dömda döda Pilatus ber om att det ska vara Ga-Nozri. Men Kaifa vägrar honom och släpper rånaren Var-Ravvan. På toppen av Lysaya Gora finns det tre kors på vilka de fångarna korsfästas. Efter att mängden åskådare som åtföljde processionen till avrättningen återvände till staden återstår bara lärjungen Yeshua Levi Matvey, en före detta skatteuppsamlare, på Lysaya Gora. Böten sticker de plågade fångarna och en plötslig regn faller på berget.
Prokuratoren kallar Afraniah, chef för hans hemliga tjänst, och instruerar honom att döda Juda från Kiriath, som fick pengar från Sanhedrin för att ha tillåtit honom att gripa Yeshua Ga-Nozri i sitt hus. Snart träffar en ung kvinna som heter Niza på ett oavsiktligt sätt Juda i staden och gör ett datum ut ur staden i Getsemane-trädgården, där han attackeras av okända personer, knivhagade honom med en kniv och tog bort sin plånbok med pengar. Efter en tid rapporterar Afranius till Pilatus att Juda stakades till döds och att en säck med pengar - trettio tetradrachmer - kastades in i översprästens hus.
Levi Matvey föras till Pilatus, som visar åklagaren pergamentet med Ga-Nozris predikaner. "Den allvarligaste vice är feghet," läser åklagaren.
Men tillbaka till Moskva. Vid solnedgången, på terrassen i en byggnad i Moskva, säger de farväl till staden Woland och hans retinue. Plötsligt dyker upp Levi Matvey, som erbjuder Woland att ta mästaren till sig själv och belöna honom med fred. "Och varför tar du inte honom i ditt ljus?" - frågar Woland. ”Han förtjänade inte ljuset, han förtjänade fred,” svarar Levi Matvey. Efter en tid kommer Azazello till huset till Margarita och befälhavaren och tar med en flaska vin - en gåva från Woland. Efter att ha druckit vin faller befälhavaren och Margarita utan känslor; i samma ögonblick börjar oron i sorgens hus: patienten dog från rum nummer 118; och just i det här ögonblicket i en herrgård på Arbat blir den unga kvinnan plötsligt blek, håller i hjärtat och faller ner på golvet.
Magiska svarta hästar tar bort Woland, hans pension, Margarita och Mästaren. "Din roman lästes," säger Woland till mästaren, "och jag skulle vilja visa dig din hjälte." Cirka två tusen år sitter han på denna webbplats och ser i en dröm en månbelyst väg och vill gå längs den och prata med en vandrande filosof. Nu kan du avsluta romanen med en fras. ” "Fri!" Han väntar på dig! " - ropar befälhavaren, och över den svarta avgrunden lyser en enorm stad med en trädgård, till vilken månvägen sträcker sig, och procuratorn går snabbt längs denna väg.
"Farväl!" - skriker Woland; Margarita och befälhavaren går över bron över bäcken, och Margarita säger: "Här är ditt eviga hem, de som du älskar kommer till dig på kvällen och på natten skyddar jag din sömn."
Och i Moskva, efter att Woland lämnat henne, fortsätter utredningen i det kriminella gängfallet under lång tid, men de åtgärder som vidtagits för att fånga henne ger inte resultat. Erfaren psykiatriker drar slutsatsen att medlemmarna i gänget var enastående styrka-hypnotisörer. Flera år går, händelserna i dessa majdagar börjar glömmas, och endast professor Ivan Nikolaevich Ponyrev, den tidigare poeten Homeless, varje år, bara vårens festliga fullmåne sätter in, visas på patriarkens dammar och sitter på samma bänk där han först träffade Woland, och sedan, efter att ha vandrat längs Arbat, återvänder han hem och ser samma dröm som både Margarita och befälhavaren, och Yeshua Ga-Nozri, och den grymma femte Procurator of Judea, ryttaren Pontius Pilate, kommer till honom.
