En konstnär av den ursprungliga genren Pavel Durov tillbringar natten i straffområdet för trafikpolisen i en provinsstad. Stötfångaren på hans "Lada" bryts av en "ZIL" vattenmaskin, han har ingenstans att skydda på natten. Med tanke på varför han reser runt i landet utan uppenbart syfte känner Durov att han ”tappat sina spår”, har tappat sin plats i livet och känslan av behovet av genren. Han förstår inte om han håller fast vid rätten att vara skapare av mirakel eller skäms för sin genre. Han vet inte om någon behöver mirakel.
Durov lyssnar på de dödas samtal - offer för trafikolyckor samlade på natten i straffområdet och försöker ta reda på dem: vad är det, var kommer de ifrån? Men en av de döda svarar tyvärr honom: för tillfället är det inte din tankegång. Sovande Durov hade en underbar tid när han var en fullfjädrad del, och kanske livets centrum.
Efter att ha vaknat och reparerat bilen fortsätter Durov sin resa. Nära Feodosia tar han medresenärer, varav en, en ölförsäljare, Alla Filipuk, letar efter sin älskare Nikolai Soloveykin. Oavsett hur Alla försöker försäkra sig om att det för kärlek är det nödvändigt att leva i samma intressen med sin älskade och respektera honom, i slutet av hur hon medger att det var Kolka parasiten som gjorde henne till en riktig kvinna och det var det enda skälet till hennes önskan efter honom. Efter att ha ändrat sin rutt tar Tarov Alla till färjan och sparar med henne genom Kerchsundet till Novorossiysk, där Alla finner den ogenomträngliga Nikolai. Han sitter på däck med muddrar som skär ner en mejsel, "för att avslöja sina styrkor i naturen." Efter en natt med kärlek med "söta" Alla, går Nikolai på däck och simmar ur mudret.
En annan medresande i Durov blir mamma. Hon kommer in i hans bil nära Velikiye Luki och berättar att hon ska till sin dotter Zinaida i byn Soltsy, Novgorod-regionen. Svigersonen Konstantin tog en promenad med bibliotekarie Lariska, mamma går för att lösa familjeproblem. På vägen plockar Durov upp revisoren i det regionala fängelset Zhukov, och mamma går snabbt med på att han kommer att kalla in Soltsy för att hota sin svärson. Efter att ha besökt Mamanovs släktingar kom Durov inte direkt ut ur dem. Han tömmer otaliga halvliter, äter Mamans klimpar, sover med den vackra Zinaida och drömmer om ett mirakel. Vid den här tidpunkten, som anlände till Soltsy, blev Beetles kär i Lariska the Razvushnitsa.
Vaknar upp efter en stormig berusad och kärleksfull natt, känns Durov som "något var nära, men inte hände, det blossade upp med makt och huvud, men gick ut." Ändå var han glad eftersom han var redo att skriva ut påsarna med det nödvändiga, var ett stenkast från genren.
På vägen söderut träffade Durov Lesha Kharitonov. På "Moskvich" i sin egen församling har han transporterat sin stora familj från Tyumen till Krim för tredje veckan. Hela familjen, till och med svärmor, tror att han trots allt kommer att uppnå målet. Snart misslyckas "Moskvich" -bromsarna och han hamnar i ett dike. Durov gick förbi sin nya Zhiguli, men snart blev han nästan ett offer för olyckan. Sedan återvänder han, tar familjen till Lesha Kharitonov i sin bil och tar honom till Koktebel, till havet. Durov själv väntar på ett billigt hotell på Golden Sands av kollegor, artister i den hotade genren. De gick med på att vila tillsammans utan att säga ett ord om arbete. Men Durov har inte bråttom för dem och inser att de inte kan undvika att prata om genren som flyr från hjulen ...
I en liten stad i Östersjön misstas Durov av en förfalskare, eftersom han betalar med helt nya räkningar, precis som den verkliga förfalskaren. Durov, å andra sidan, fick dessa pengar för att arrangera en sportfestival, "Day, Links!". Han lyckas bara motivera sig själv genom att han ger alla räkningar till okända nygifta från den lokala skördetröskan. Efter att han på något sätt kom ut ur bröllopet, träffar han sin kollega, Sasas tidigare oskiljaktiga vän, och ser att Sasha är samma förfalskare som Durov togs för. Den tidigare illusionisten gjorde förfalskade pengar av förtvivlan. Efter att ha hört Durovs berättelse om en resa på jakt efter en genre, bränner Sashka falska anteckningar och drar sig lite trollande ut ur cirkulationen de som han redan har satt i omlopp.
Durovs nästa passagerare är den unga hippien Arkadius. Han tappade ur skolan, gick inte med i armén på grund av platta fötter. Nu reser Arkadius till Moskva för att titta på Mona Lisa, som ligger där från Japan till Paris. Som en biljettpris ger Arkadius Durov vers av sin egen komposition - om en teater utan väggar och ett tak, som fjorton loafers och kapten Ivan besegrade på en bygata. Plötsligt inser Durov att de femton som denna dikt är skriven om är han och hans kollegor i genren. Efter en omedelbar impuls går han till dalen, där ett mirakel skulle hända.
Illusionisterna Alexander, Bruce, Wenceslas, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman och Oscar samlas i bergen nära glaciologernas läger. Var och en av dem upplevde lycka genom åren i kärlek, drunknade, dog, simmade ut, klättrade ut, förtvivlade och spräckte av förtvivlan, men ingen förrådde ungdom för stora eller små pengar, ingen förvärvade arrogans, grymhet och villighet i resor.
Glaciologer lämnade lägret eftersom snöskred förväntas. Men illusionisterna bestämmer sig för att förvandla denna dal till en dal av mirakel och utforska sina rekvisita: Generator Like As, Cymbals of Echo, Barrel of Avatar, Hoses of the Past, Powder Threads of the Future, etc. Här sveper tre stora snöskott magiker och deras mirakel.
Unga Arkadius blir arg när han anländer till Moskva: det visar sig att det efterlängtade mötet med Mona Lisa kommer att äga rum inte privat, utan i en mängd människor; den moderna världen ger honom ett annat "komma överens." Men plötsligt, när han tittar in i bilden, höjer Mona Lisa hennes hand och stänger hennes leende, och Arkadius ser hennes handflata - det mirakel och lycka som kommer att hålla honom hela livet.
Det är inte känt vilka fenomen som inträffade i lavinmassan, men på natten befinner sig Durov och hans kamrater på ytan. Deras rekvisita förstörs, de har inga känslor, inga minnen. Plötsligt ser de en annan dal i fjärran och förstår att det är den sanna dalen som de alla strävade efter. Kärlekens luft omger dem, ett mirakel av sjöar, ett mirakel av träd, ett mirakel av nattljus, ett mirakel av gräs och blommor utförs inför deras ögon. Vänner följer ett lejons mirakel djupt in i dalen och förbereder sig för att möta nya mirakel.
