Norge, slutet av 10-talet Jarl Hakon, som har underkastat sitt land, drömmer om kunglig värdighet: han vill förvandla sig från en jarl, en fri och framstående militär ledare, till en kung vars makt är heligad av dynastisk tradition och folkvanor, det vill säga är obestridlig. Men på väg till jarlen - Olaf, barnbarn till den första kungen och föreningen av Norge, Harald den mässiga. Och även om Olaf bor långt borta - han regerar över Irland som erövrats av vikingarna, - så länge han lever, står kraften i Hakon på spel: gamla och unga, alla nordmän förstår detta.
Hakon har redan beställt en krona. Det är riktigt, under montering, det visar sig vara stort och bokstavligen "fångar" hans ögon - smeden Bergtor gjorde det på modellen av den kungliga kronan av Harald den skönhåriga och kommer inte att ändra storlekarna: låt den sökande växa till kronan, annars har han rätt att bära den inte mer än en mantel- slaven Mushroom, som lyckades pröva kronan före Hakon och höll ett mycket framgångsrikt tronanförande.
Fallet tvingar Hakon att agera. Han lär sig att Olaf är i Norge, Irlands härskare kom till sitt hemland med en liten trupp. Han åker till Gardarik (Ryssland), där han skyndar sig till sonen till den avlidne prinsen Valdemar (Vladimir) för att hjälpa honom att etablera sig i fyrstendömet. Hakon agerar subtilt och försiktigt: han skickar en liten ambassad till Olaf - hans unga kusiner och hans närmaste assistenthandlare Klake. Den senare, som fångar mästarens otalade önskan, provocerar Olaf - i Norge är det rastlös, folket i Hakon är missnöjda och är redo att göra uppror när som helst. En värdig efterkommer av sina härliga förfäder, Olaf kunde återfå Norges krona.
Tidigare inte tänker på oron, tillåter Olaf sig att luta sig att tala mot Hakon. Slutligen stärks han i sitt beslut av uppmaningen från prästen i Tagenbrand (Olaf överallt bär med sig ett team av munkar) - att döpa Norge och utanför det hela Norden!
Som alltid agerar Hakon snabbt och energiskt och landade mycket snart på ön, där han står med en del av Olafs trupp. Liksom honom förbinder jarlen hans önskan om makt med ideologiska motiv - försvaret av hans förfädernas hedniska tro från kristendomen framåt i norr.
En oväntad men logisk sak händer - hans kusiner bekänner till Olaf, de rapporterar: deras bedrägeri visade sig vara sant, landet gjorde uppror. Jarl Hakon styrde helt från början, efter att ha fått makten, rationellt och rättvist, men med tiden vann tyrannen mer och mer, och den godtycklighet och den oöverträffade kärleken som skapades av honom drev hans undersåtar till förtvivlan. Det sista strån var bortförandet av smeddotteren som gillade jarlen (den som fästade sin krona) direkt från hennes bröllopsfest. Om folk får reda på att Olaf har kommit till landet kommer de utan tvekan att gå med honom. Därför är det osannolikt att Hakon öppet kommer att motsätta sig Olaf, han förberedde en fälla för honom: köpmannen Klake lovade Jarlen att locka Olaf in i skogen, ta sitt liv och sedan i hemlighet bära en korg med kungens borttagna huvud in i skogsstugan till Hakon. Lyckligtvis gavs Klake-planen till bröderna av en skarp slav av köpmästaren Svamp, och de, som tidigare tjänat Norges härskare trofast, är upprörda av sådant förräderi och tror inte jarlen längre. Och de ber Olaf att straffa dem för att ha försökt ta reda på hans planer, liksom för att ljuga, de sa honom sanningen!
Med sann kunglig generositet förlåter Olaf bröderna. Clackes planer förstördes, och han dödades själv av slaven Grib, som Olaf belönar honom med frihet och det nya namnet Grif. Inlindad i en regnrock och drar sin hatt över ögonen, Olaf är i en koja med en korg (erbjudandet från Grif att lägga det avskärade huvudet på sin tidigare mästare i den, den ädla kristna kungen vägrar), låtsas vara en slavmordare, Olaf frågar Hakon om han vill titta på jarlen din fiendes huvud? Han vägrar och beordrar att begrava henne i marken så snart som möjligt. Slaven insisterar. Han ropar på huvudet ("hon är lika levande") och hygrar jarlen för feghet ("är han rädd för ett maktlöst, nedrivet huvud?"). För att underlätta, säger han vidare, tog han huvudet på axlarna - Olaf öppnar kappan och tar av sig hatten. Hakons motstånd är värdelöst, kojan är omgiven, men den ädla kungen vill inte använda en alltför uppenbar fördel. Han erbjuder Hakon ett val: antingen fullständig underkastelse eller död i nästa strid, om de råkar konvergera igen.
Hakon väljer den andra. På dagen för den avgörande striden nära Trondheim informerar budbäraren honom om sin äldsta sons död - han slaktades av Olaf och misstog felaktigt sin son för sin far. Hakon är chockad över nyheterna. Vad betyder en älskad son död? Gudarnas svaghet och nedgång (i deras konfrontation med Kristus) eller Hakons straff för brist på tro? Jarlen ber krigsgudarna att förlåta honom, och just i det ögonblicket tar de honom det gyllene hornet som sloges från Olafs trupp med runorna utslagna på det: "Om du har syndat, / lyckan har vänt sig bort - / Bättre offer / Och dig själv, den allsmäktige." Det bästa som återstod av Hakon var hans andra unga son, Erling. Han offrar det efter att ha fått veta om till och med den mest trogna och tappra av sina krigare Einar lämnar Hakona.
Övervinna med tvivel och den segrande Olaf. Kvällen före striden pratar han i skogen med den enögda gubben Ouden, som besökte honom. Den äldre försvarar hedendom. Kristendomen är kanske bra för det bortskämda och rikliga söder, som befriar oss från kampen för existensen och uppmuntrar konst. Men i den hårda nordpaganismen är det nödvändigt, det främjar mod, ära och en aktiv princip. Olaf accepterar inte Audens läror, men behandlar sina ord med respekt: enligt gåtorna i sitt tal känner han igen Odin i den gamla mannen till den skandinaviska högsta gud (Auden är formen av detta namn), även om prästen Tagenbrand försäkrar honom att Auden bara skickas till dem Hakon hednisk präst. När det gäller anknytningen av hedendom till naturen, fortsätter prästen, det är inte så. Tron på Odin kom till dessa delar från öst.
Jarl Hakons armé är besegrad, men han dör inte i strid. Han dödade hästen och lämnade blodblöt kläder på slagfältet och gömmer sig med den före detta Torah-konkubin. Hakon är dubbelt skyldig till henne: en gång övergav han henne, förförd av en smedas dotter, och dödade dessutom dess två bröder i en strid (de ville hämnas hans systers skam). Ändå förlåter Toran Hakon - hon har medlidande med honom: framför henne är skuggan av den förra jarlen, och om hon vägrar att hjälpa honom, måste han bara kasta bröstet på svärdet. Jarlen går efter Toraen till tillflykt som är förberedd för honom, och han tror själv att det är hans spöke som följer drottningen av det underjordiska kungariket Hel i hennes domän.
Jarl sitter under jorden med sin tjänare, slaven Karker. Uppifrån kommer rop från människor som söker efter Hakon. Jarlen är utmattad, men är rädd för att somna: slaven kan väl förråda sin herre eller slakta honom. Slaven berättar för Hakon sin sista dröm (och drömmar i det forna Skandinavien var ibland ännu viktigare än verkligheten): han och jarlen seglar i en båt som styrs av Karker. Hakon tolkar drömmen: Karker reglerar jarls öde. Sedan, i en dröm, "en svart man växer ur en sten", informerar han roddarna att "alla vikar är stängda för dem". Hakons dom är att leva båda under en kort tid, Jarl är glömd i en tupplur och en slav smyger till honom. Plötsligt, när han minns sin fruktansvärda uppoffring, vaknar jarlen, hoppar upp och kan inte bära plågan längre och sätter en kniv i Carkers hand och dödar honom.
Slaven går till folket som letar efter jarlen: det är nödvändigt att hitta Hakon - han kan orsaka ytterligare förvirring i landet. Men mördaren får inte den utlovade belöningen. Olaf beordrar att hänga honom. Hakons kropp ges till Torahen. I fängelsehålan säger hon det sista ordet över hans kista: "En kraftfull själ / I strävan efter godhet blev ett offer för rock / Och tidens fel."
