I ett vädjan till läsaren säger författaren att när han skapade sitt verk leddes han av vad han gillade mest i verk av Plutarch, Apuleius, Aesop, Homer eller Barkley. Genom att försöka kombinera sådana olika egenskaper i en text börjar Gracian sin roman, bestående av kapitel, "kriser" enligt följande.

På havsvägen från den gamla världen till den nya, nära ön St. Helena, kämpar spanjoren Kritilo desperat för livet och klamrar fast vid ett bräde. En stilig ung man hjälper honom att komma i land, som, som det visade sig, när han försöker prata, inte förstår något av de språk som Kritilo känner och inte alls talar. I kommunikationsprocessen lär Critilo gradvis honom spanska och ger ett namn - Andrenio. Enligt Andrenio kritiserades han att han var den första personen som han såg, och att han, som uppfostrats av ett kvinnligt vilddjur, inte visste var han kom ifrån, och en gång kände han sig helt främmande bland djuren, även om djuren med honom alltid var kärleksfulla. Critilo berättar Andrenio om världens struktur. Den högsta skaparen och platsen för alla saker - solen, månen, stjärnorna. En dag ser de fartyg närma sig och Critilo ber Andrenio att inte berätta för sin historia, eftersom det kommer att ge honom olycka. De påverkade sjömännen bakom deras skvadron och seglade till Spanien. På fartyget berättar Critilo Andrenio att han föddes på ett fartyg, vid havet, med rika spanska föräldrar. Hans ungdom var upplös än han upprörd mycket av sina föräldrar och det påskyndade deras död. Critilo förälskar sig i den rika flickan Felicinda, i kampen om armen som han dödar en motståndare på. Som ett resultat av detta förlorar han en rik arv och Felicinda, som hans föräldrar tar med till Spanien. Kritilo studerar vetenskap och konst och drar snart till sjöss för att söka sin älskade. Men skeppets kapten, på begäran av Kritilos fiender, skjuter honom i havet - så han befinner sig på ön.

Efter att ha gått i land och åkt in i landet, attackeras vänner av den förrädiska ledaren av rånarna, från vilka de återupptogs av en annan kvinnlig ledare. På vägen träffar de centauren Chiron, som tar med sig vänner till byn, där tusentals djur går. De förvånade Critilo och Andrenio ser mycket häpnadsväckande saker: personer som går i armarna och bakåt; ridning på en räv; de blinda som leder de seende och mycket mer. Sedan de sitter i en oväntat uppträdd vagn med ett monster blir de vittnen till ännu större mirakel: en källa som har druckit från vilken människor vändes inifrån och ut; ett kväv som matar folk en styggelse och många andra fantastiska visioner.

Andrenio, förförd av mirakel, uppmanar rangerar vid domstolen för den lokala härskaren, och Critilo flyr från palatset i besittning av drottning Artemia. När han presenterar sig för Artemia ber han att släppa sitt andra "jag" - Andrenio från Falsemirs myndighet. Drottningen skickar huvudministern för att rädda Andrenio, och finner vem som ministeren, som avslöjar det omgivande bedrägeriet, övertygar honom att lämna det falska riket. I Artemia-kungariket njuter vänner av en konversation med drottningen, medan Falshemir skickar smickre, ilska och avund till deras domän. Den rebelliska mobben beleirar palatset, som Artemia räddar med trollformler. Artemia beslutar att flytta till Toledo, och vänner säger adjö till henne och fortsätter på väg till Madrid.

I Madrid får Andrenio plötsligt en anteckning som påstås från sin kusin Fadcirena, som välkomnar hans ankomst till Madrid och inbjuder honom att komma. Andrenio, utan att berätta för Critilo, går till Falsirena, som berättar för honom om sin mamma, som med hennes ord är Critilos älskare. Critilo, upptagen med att leta efter den förlorade älskaren, går en promenad runt i staden, befinner sig vid den stängda dörren till kusinens bostad. Efter sina förfrågningar beskriver grannarna bostaden som hem för den motbjudande lögnern Circe. Eftersom Critilo inte kan förstå någonting och hitta Andrenio, bestämmer han sig för att gå till Artemia.

På vägen träffar han Ehenio, en man med en sjätte känsla - Nevy, som går med på att hjälpa honom. Efter att ha återvänt till huvudstaden kan de inte hitta Andrenio på länge och bara på det ställe där han försvann hittar de dörren till fängelsehålen, där de letar efter honom som har förändrats mycket. Efter att ha släckt den magiska lågan lyckas de väcka Andrenio till liv och gå vidare till Torzhische. Säljarna av butikerna är kända människor: Thales of Miletus, Horace, de magnifika prinserna och baronerna.

Critilo och Andrenio går till Aragon, och på vägen träffar de en man med flera ögon - Argus, som förklarar för dem ögats syfte. På vägen passerar de genom "Tiderna i åldrarna", under påverkan av vad de såg där, deras "världsbild och hälsa förbättras." Tjänaren träffade på vägen skickar hälsningar från sin mästare Salastano, en samlare av mirakel, och ber Argus ett av hans ögon för Salastano-samlingen. Critilo och Andrenio beslutar att inspektera samlingen och gå med tjänaren. Där ser de en hel del ovanliga saker: magnifika trädgårdar med sällsynta växter och insekter, en flaska med skratt av en joker, drycker och motgift, Brutus dolkar och mycket mer. Fascinerade av berättelsen om Frankrikes charm, vänner beslutar att besöka henne; övervinna de höga topparna i Pyrenéerna och befinner sig i palatset.

Genom att inspektera palatsets rika dekoration är de förvånade över att hitta ägaren i ett mörkt, fattigt rum utan ljus, i köpmännens förfallna kläder. Efter att ha knappt rymt från ägarens tillstånd, försöker vänner utan framgång att lämna palatset, fylld med alla typer av fällor: gropar, slingor, nät. Endast ett tillfälligt möte med en person vars vingar växer istället för armar hjälper dem att undvika fångenskap eller död. Fortsätter att flytta till Frankrike träffar vänner ett nytt monster med en retinue. Denna halva mänskliga halva ormen försvinner snabbt och med den Andrenio, bortförd av nyfikenhet. Critilo, tillsammans med Winged, rusar efter Andrenio till palatset som lyser i fjärran.

Palatset visar sig vara byggt av salt, som människor runt omkring gärna slickar. I den första hallen i palatset ser de en vacker kvinnamusiker som växelvis spelar på en glitter av rent guld och andra ovanligt dekorerade instrument. En nymf sitter i en annan hall i palatset, varav hälften är gammal, hälften är ung, omgiven av författare och poeter. I nästa rum var nymfen Antiquaria, omgiven av skatter. Och detta fortsätter tills Kritilo grips av önskan att se Sofisbella själv, hela slottets älskarinna.

När det gäller Andrenio befinner han sig i ett enormt område av hantverkare: kakor, krukmakare, krukmakare, skomakare, fyllda med en så fula folkmassa att Andrenio rusar med huvudet bort.

Critilo, åtföljd av satelliter: hovmästaren, studenten och soldaten, klättrar upp på berget och överst möter oväntat den saknade Andrenio. De glädde sig över mötet och berättar sina historier och fortsätter. På vägen träffar de Sofisbella Fortuna, dödsinnan, som har ett konstigt utseende: istället för skor - hjul, är hälften av klänningen sorg, halv - elegant. I slutet av konversationen ger hon ut gåvor och hennes vänner får Mirror of Insight. Under tiden börjar en galet kross, där de förblir vid liv bara för att lyckadotter - lyckan lyckas ta tag i dem i håret och vidarebefordra dem till en annan topp. Hon visar dem vägen till palatset i Virtelia - drottningen av salighet.

Eremiten som träffade Critilo och Andrenio leder dem till en byggnad som liknar ett kloster, där eremiten talar om sätten att få lycka och visar vägen till Virtelia Palace. På vägen befinner de sig i ett hus där de bekantar sig med vapen från alla hjältar som är kända i historien och är beväpnade med sanningssvärd, försiktighetshjälmar och tålamodssköldar. Vänner måste gå in i striden med tre hundra monster och besegra dem. De hittar sig vid ingången till det magnifika palatset och möter en Satyr som visar dem många monster som tänker fängsla dem.

Efter att ha övervunnit många svårigheter når vänner palatset, där de ser den vänliga och vackra drottningen, vilket ger en publik till många som önskar. Alla får Virtelias kloka råd, och vänner ber om vägbeskrivning till Felicinda. Efter att ha ringt fyra vänner: rättvisa, visdom, mod och måttlighet, ber hon dem att hjälpa resenärer att hitta vad de vill. Critilo och Andrenio plockar upp vinden, och de befinner sig på vägen som leder till assistenten för Virtelia - Gonogii. Deras väg visar sig vara svår och lång, vid foten av Alperna börjar Andrenios huvud bli vit, och "svanflugan Critilo för att tunna ut". Om Pyrenéerna de svettade, då i Alperna - hosta. "Hur mycket svettningar i ungdomar, så mycket hosta i ålderdom."

När de rör sig långsamt befinner sig vänner sig i en halvt kollapsad, förfallen byggnad. Den medföljande Janus, en man med två ansikten, introducerade honom som palatset i ålderdom. Vid ingången till byggnaden tar portvaktaren bort sitt rustning och värdighet från många hjältar: Alba, Caesar, Antonio de Leyva (muskets uppfinnare) och många andra och låter vissa gå igenom dörren till heder och andra genom sorgens dörr. Critilo faller i den första och når den högsta ära bland sina följeslagare, där det inte fanns någon mobil. Andrenio, som kom in i den andra dörren, plågas och efter att ha nått ålderdomens tron ​​ser Critilo på andra sidan tronen. Aldersekreteraren läser ett protokoll om båda rättigheter.

Efter dessa äventyr befinner sig vänner sig i Palace of Fun, fyllda med roliga människor. Andrenio somnar död, och Critilo inspekterar palatset, där han upptäcker många styggelser som är förknippade med berusning och avsked. Återvända till Andrenio med en ny följeslagare - de Guesser, de åkte till Italien. De ser många mirakel på vägen, meningen med liv och död uppenbaras alltmer för dem. Avkodaren, charlatanen och bedragaren som de träffade ger sina egna förklaringar om betydelsen av allt som finns, vars huvudsakliga slutsats är att "förförelse står vid ingången till världen och upplysning vid utgången."

Andrenio, förförd på vägen av det osynliga palatset, försvinner från synkamraternas synfält, och de går vidare ensam. Den nya följeslagaren Critilo - Clairvoyant lugnar honom och lovar att hitta Andrenio. I själva verket dyker Andrenio upp på en av gafflarna på vägen, och den försvinnande Clairvoyanten inspirerar dig att gå till "Capital of Crowned Knowledge", som ligger i Italien.

De upplevde mycket på vägen till Rom närmar sig den eftertraktade Felicinda. Efter att ha separerat de två striderna, Puffy och Lazy, flyttar vänner först för Puffy och sedan för Lazy. Slutligen befinner de sig i ett blomstrande område, bland italienare som har kul på tröskeln till inget grotta, där alla som vågade korsa sin tröskel misslyckades. Den lata försöker driva Andrenio in i grottan, och den ambitiösa försöker dra Critilo till fåfängens palats. Vänner, som greppade händerna, motståndade detta onda. och med hjälp av pilgrimerna kom de till den spanska ambassadörens palats. Från palatset, upprörd över nyheten om Felicindas död, åkte de för att inspektera Rom och stanna för natten på ett hotell. På natten penetrerar invånaren dem och varnar om fällan som han har förberett för dem, öppnar ett hemligt hål som ledde dem in i fruktansvärda grottor. I grottorna ser de spöken från dödets retinue, som styrs av domstolen i deras ögon. Pilgrim, en aldrig-åldrande man, leder dem ut ur grottan och ringer för att besöka ofödlighetens ö. På odödlighetens ö befinner sig vänner framför bronsgrindarna, där meriten - grindens vakt frågar det inkommande brevet "verifierat av mod och bekräftat av ryktet". Ser filosofin, resonemang, vaksamhet, självmedvetande, tuffhet, försiktighet, vaksamhet och så vidare, passerar vakten Andrenio och Critilo till evigheten.