I Petrograd går gatorna krokodil. Han röker cigaretter och pratar turkiska. Och folket följer honom, håna, retas och förolämpa. Och här uttrycker också hunden sin förakt för honom - biter honom i näsan. Och krokodilen sväljer en doggie. Folket är förargat, arg: "Hej, håll det, / Ja, stickat det, / Ja, snarare leda till polisen!" Stadens officer kommer till bruset och säger att "krokodiler är förbjudna att gå här." Som svar sväljer krokodilen staden. Här är alla förskräckta. Människor är i panik. Endast en är inte rädd för ett fruktansvärt djur - det här är den tapper Vanya Vasilchikov. Han snurrar en leksaksabel och tillkännager Crocodile att han är en skurk och för detta kommer han, Vanya, hugga av huvudet, Crocodile. Då återvänder krokodilen till folket en livlig och frisk stad och bita vakthund. Alla beundrar Vanya och för frälsning av huvudstaden "från en hård reptil" tilldelas en enorm mängd godis. Och krokodilen flyger till Afrika, där Nilen vattnar hemma. Hustrun berättar hur barnen var stygga i frånvaro av en strikt pappa: den ena drack en flaska bläck, den andra svälte en samovar osv. Just nu släpper släktingar och vänner in - giraffer och flodhästar, elefanter och hyener, boas och strutsar. Krokodilen, glad över mötet, ger ut gåvor till alla, inte glömmer också sina egna barn - pappa förde dem en fluffig grön julgran, alla hängda med leksaker, kex och ljus. Alla går i hand i glädje och dans runt julgranen. Här får apor att bära goda nyheter: kungen själv går för att besöka krokodilen - flodhästen. Rutter stiger omedelbart. Och nu på tröskeln är kungen. Krokodilen välkomnar honom hjärtligt och frågar varför han är skyldig en sådan ära. Han säger att han hörde om Crocodiles resa till Ryssland och kom att lyssna på underbara berättelser om ett avlägset land. En krokodil talar om hur djur plågas i ett fruktansvärt fängelse - en zoologisk trädgård. Han berättar om sin brorsons död, som, döende, inte förbannade böterna, men hans otro bröder, hans starka vänner som inte kom att bryta de olyckliga bojorna. Och sedan lovade krokodilen att hämna människor för djurens plåga. Här och alla djuren reser sig i en formidabel folkmassa och åker till Petrograd, vill sluka alla plågarna, rycka ut sin klan och släpper de fattiga djuren till frihet ...

Lilla Lialechka som går längs Tavricheskaya Street bortförs av en vild gorilla. Men ingen vill rädda ett barn. Livredda människor kryper under sängen, gömmer sig i bröstkorgen. Ingen hjälper barnet. Ingen utom Vanya Vasilchikov. Han går modigt till lägret med fruktansvärda embitterade djur och tar med sig en leksakpistol. Han är så hotfull att djuren sprids i skräck. Vanya är en hjälte igen, han räddade sin stad igen, och staden ger honom choklad igen. Men var är Lyalechka? Vanya rusar efter de onda djuren för att ge honom sin syster. Men djuren svarar att deras söta djur, föräldrar, bröder och systrar försvinner i burar. De, djur, kommer att låta flickan gå bara när alla djurparkens martyrer skickas hem. Men Vaninas utrullade vänner förklarar krig mot djuren. Och slaget slog! Och nu är Lyalya räddad. Men den goda Vanya är ledsen för djuren, och han håller med dem, vilket kommer att ge frihet för alla husdjur i djurparken. Låt dem bo i Petrograd, men först hugg de ned horn och hovar, låt dem inte attackera någon eller äta någon. Djuren håller med. Och nåd kommer. Djur och människor är vänner och älskar varandra. Djuren njuter av Vanya, som gav dem frihet. Och nu - helgdagarna! Idag går alla till trädet till vargen. Och de bjuder in alla med sig.