Ankor kläcktes i ankan. En av dem var sent och lyckades tydligen inte. Den gamla ankan skrämde sin mor att det var en kalkon, inte annars, men han simmade bättre än de andra ankungarna. Alla invånare på fjäderfägården attackerade den fula ankungen, till och med fjäderfähuset drev bort från fodret. Mor stod först upp, men tog sedan upp armarna mot en ful son. När väl ankungen inte kunde tåla det och sprang in i träsket, där vilda gäss bodde, bekant med vilket slutade tyvärr: även om två unga gander och erbjöd den underbara ankungen att vara vänner, dödades de av jägare (jakthunden sprang förbi ankungen - "tydligen är jag så ful att till och med en hund är äcklad att äta mig! ”). På natten nådde han stugan där den gamla kvinnan, katt och kyckling bodde. Kvinnan skyddade honom och missade honom för en fet anka, men katten och kycklingen, som ansåg sig vara världens bästa hälft, förgiftade den nya rumskamraten, eftersom han inte visste hur man skulle lägga ägg och grilla. När ankungen drabbades av att simma, sa kycklingen att det var allt av dumhet, och freaken bodde på sjön, där alla fortfarande skrattade åt honom. En gång såg han svanar och älskade dem, eftersom han aldrig hade älskat någon.
På vintern frysas ankningen i is; bonden tog med sig hem, värmde upp, men i skräck blev chicken stygg och sprang bort. Hela vintern satt han i vassen. På våren tog det fart och såg simningssvanar. Ankungen bestämde sig för att överlämna sig till vackra fåglares vilja - och såg hans reflektion: han blev också en svan! Och enligt barnen och svanarna själva - de vackraste och unga. Han drömde inte ens om denna lycka när han var en ful ankungen.
