En bonde bor i en by. Han har tre söner: den äldsta - Danilo - smart, mitten - Gavrilo - "på det här sättet", den yngsta - Ivan - en dåre. Bröderna tjänar sitt liv genom att odla vete, ta det till huvudstaden och sälja det där. Plötsligt inträffar en katastrof: någon börjar trampa grödor på natten. Bröderna bestämmer sig för att vända sig på fältet för att ta reda på vem det är. De äldre och mellersta bröderna, rädda för det kalla och svaga vädret, lämnar sin plikt utan att ta reda på något. När den yngre broderns tur kommer, går han in i fältet och ser en vit sto med en lång gyllen manke dyka upp vid midnatt. Ivan lyckas hoppa stoet på ryggen, och hon börjar hoppa. Slutligen, trött, ber hoppen Ivan att släppa henne och lovar att föda tre hästar: två - stiliga män som Ivan, om han vill, kan sälja, och den tredje - en ås "bara tre poäng hög, på ryggen med två pinnar och arshinöron" - Ivan borde inte ges till någon för någon skatt, för han kommer att vara Ivans bästa vän, assistent och skyddare. Ivan håller med och tar stoet till herdehytten, där tre dagar senare stoet och föder honom tre utlovade hästar.

Efter en tid ser Danilo, oavsiktligt in i båset, två vackra guldmanskade hästar där. Tillsammans med Gavrila beslutar de att hemligt från Ivan ta dem till huvudstaden och sälja dem där. På kvällen samma dag upptäcker Ivan, som anländer som vanligt i en monter, förlusten. The Little Humpbacked Horse förklarar för Ivan vad som hände och erbjuder att komma ikapp med bröderna. Ivan monterar Humpbacked Horse, och de snabbt överhinner dem. Bröderna, som motiverar sig själva, förklarar sin handling genom fattigdom; Ivan går med på att sälja hästar, och tillsammans går de till huvudstaden.

Bröderna stannade i fältet för natten och märker plötsligt ett ljus i fjärran. Danilo skickar Ivan för att få ett glimt, "så att röken kan höras." Ivan sätter sig ner på den knöliga hästen, kör upp till elden och ser något konstigt: "ett underbart ljus strömmar runt, men värmer inte, röker inte." The Little Humpbacked Horse förklarar för honom att detta är en fjäder av fågeln och rekommenderar inte Ivan att plocka upp det, eftersom det kommer att ge honom mycket besvär. Ivan följer inte råden, plockar upp en fjäder, lägger den i en hatt och, efter att ha återvänt till sina bröder, är han tyst om repetitionen.

När de anlände till huvudstaden på morgonen satte bröderna hästar till salu i en ryttare. Ryttaren ser hästar och går omedelbart med en rapport till kungen. Borgmästaren berömmer de underbara hästar så mycket att kungen omedelbart går till marknaden och köper dem av sina bröder. De kungliga brudgummen tar bort hästar, men kära hästar slår ner dem och återvänder till Ivan. Ser detta, kungen erbjuder Ivan tjänst i palatset - utnämner honom till chef för de kungliga stallen; Ivan håller med och går till palatset. Bröderna, efter att ha fått pengarna och delat dem lika, går hem, de gifter sig båda och lever tyst, ihåg Ivan.

Och Ivan tjänar i den kungliga stallen. Men efter en tid märkte den kungliga sovväskan - pojken, som var chef för stallen innan Ivan och nu beslutade att sparka honom ur palatset till varje pris - märker att Ivan inte städar och tar sig av sina hästar, men ändå alltid matas, vattnas och städas ut. Efter att ha beslutat att ta reda på vad som är frågan smyger sovväskan in i stallet på natten och gömmer sig i båsen. Vid midnatt kommer Ivan in i stallen, tar ut fjädern av eldfågen insvept i trasor från locket och börjar rengöra och tvätta hästarna i hans ljus. Efter att ha slutfört arbetet, matat och vattnat dem, stannade Ivan omedelbart i stallen och somnar. Sovväskan går till tsaren och rapporterar till honom att Ivan inte bara döljer den värdefulla fjädern av eldfågeln för honom, utan också påstås ha skryt för att han kan få Firebird själv. Kungen skickar omedelbart efter Ivan och kräver att han får honom Firebird. Ivan hävdar att han inte sa något liknande, men när han såg kungens ilska går han till Humpbacked Horse och berättar om sin sorg. Skridskan kallas för att hjälpa Ivan.

Nästa dag, efter råd från Gorbunk, efter att ha fått från tsaren "två tåg av Beloyarovs hirs och utländskt vin", monterar Ivan sin häst och går för Firebird. De reser en hel vecka och kommer äntligen till en tät skog. I mitten av skogen finns en rensning, och i raderingen finns ett berg av rent silver. Den lilla hästen förklarar för Ivan att eldfåglarna kommer till strömmen här på natten och ber honom att hälla hirs och hälla vin i ett tråg och att klättra under ett annat tråg, och när fåglarna flyger in och börjar haka kornet med vin, ta en av dem . Ivan utför lydigt allt och han lyckas fånga Firebird. Han tar det till kungen, som gläder sig över att belöna honom med en ny position: nu är Ivan den kungliga stigbotten.

Sovväskan lämnar dock inte tanken på Ivan kalk. Efter en tid berättar en av tjänarna resten av sagan om den vackra Tsar Maiden, som bor på havet, rider i en gyllene båt, sjunger sånger och spelar harpen, och dessutom är hon månadens dotter och solens syster. Sovsäcken går omedelbart till tsaren och rapporterar till honom att han påstås ha hört Ivan skryta för att han också kunde få tsarens dam. Kungen skickar Ivan för att föra honom Tsar Maiden. Ivan går till åsen, och han återigen frivilligt att hjälpa honom. För att göra detta, be kungen om två handdukar, en guldbroderad markism, en middagsapparat och olika godisar. Nästa morgon, efter att ha fått allt som behövs, sitter Ivan på Humpbacked Horse och går för Tsar Maiden.

De reser en hel vecka och kommer äntligen till havet. Skridskan ber Ivan att öppna tältet, placera middagsapparaten på handduken, sprida godis och gömma sig bakom tältet själv, och efter att ha väntat på att prinsessan ska komma in i tältet, äta, dricka och börja spela på harpen, springa in i tältet och ta det. Ivan uppfyller framgångsrikt allt som hästen beordrade honom att. När de alla återvänder till huvudstaden inbjuder kungen, efter att ha sett Tsar Maiden, henne att gifta sig imorgon. Emellertid kräver prinsessan att hon får sin ring från havets botten. Tsaren sänder omedelbart efter Ivan och skickar honom till havet för ringen, och tsaren jungfrun ber honom att ringa in på vägen för att böja sig för sin mor, månaden och hennes bror, solen. Och nästa dag, startade Ivan och Humpbacked Horse igen.

När de närmar sig havet ser de att tvärs över den ligger en enorm val, där "byn står på ryggen, krången ruslar i svansen." När de vet att de resenärer är på väg till solen till palatset ber valen dem att ta reda på vilka synder han lider så mycket. Ivan lovar honom detta, och resenärerna fortsätter. Snart närmar sig de Tsarevnitsas torn, där solen sover på natten, och månen vilar under dagen. Ivan går in i palatset och skickar hälsningar till månaden från Tsar Maiden. Månaden är mycket glad att höra om den saknade dotter, men efter att ha fått veta att tsaren kommer att gifta sig med henne, är han arg och ber Ivan att förmedla henne sina ord: inte en gammal man, men en ung stilig man kommer att bli hennes make. På Ivans fråga om valens öde svarar Mesyats att för tio år sedan svälte denna valv tre dussin fartyg, och om han släpper dem kommer han att förlåtas och släppas i havet.

Ivan och Hunchbacken åker tillbaka, kör upp till valen och skickar honom månadens ord. Invånarna lämnar snabbt byn, och valen släpper fartygen. Så han är äntligen fri och frågar Ivan vad han kan göra för honom. Ivan ber honom att få tsarens ring från havets botten. Valen skickar stör för att söka i alla hav och hitta ringen. Slutligen, efter en lång sökning, hittades en bröstkorg med en ring och Ivan levererar den till huvudstaden.

Tsaren ger Tsar-maiden en ring, men återigen vägrar hon att gifta sig med honom och säger att han är för gammal för henne och erbjuder honom ett sätt som han kan föryngra: du måste sätta tre stora pannor: en med kallt vatten, den andra - med varm, och den tredje - med kokande mjölk - och bada i sin tur i alla tre pannor. Kungen ringer Ivan igen och kräver att han är den första som gör allt detta. The Little Humpbacked Horse här lovar sin hjälp till Ivan: han vinkar svansen, dunkar ansiktet i pannorna, han kommer att strö två gånger på Ivan, vissla högt - och efter det kan Ivan till och med hoppa i kokande vatten. Ivan gör just det - och blir en stilig man. Ser detta, hoppar kungen också i kokande mjölk, men med ett annat resultat: "smäll in i kitteln - och kokta där." Folket känner genast igen Tsar Maiden som sin drottning, och hon tar handen på den förvandlade Ivan och leder honom ner i gången. Folket hälsar kungen med drottningen och en bröllopsfest ringer i palatset.