Den grekiska Minot seglar i en båt till den infödda ön Ipsar. Han kan se de blommande apelsinträdena, de överskuggande ruinerna av kolonnaderna, bergstopparna, som drunknar i himmelsk azurblå. Husen på ön är som om de skärs i kustklippor, minarets ljusa konturer är synliga. Akacia och rosor blommar i trädgårdarna, nattergångar sjunger. Solen går ner. Nästan ingen är på gatorna. Turkarna tillbringar kvällstid i bad. Grekarna serverar där, förbereder kaffe och opium.
Minot är en vandrande sångare. Han kommer att sjunga för beskyddare från badhusen. Turkarna lägger åt sina bärnstensfärgade munstycken. Grekisk sång riktas till hans medstammar. Han säger att pojken tittade på striden hos grekerna och turkarna. Striden var förlorad. Pojken såg hur kristna kors besegrades. Den grekiska Lambro, hjälten i Minots berättelse, lyckades fly: han gick in i bergen. Sedan anslöt sig andra överlevande greker till honom. Några år senare började ett uppror mot turkiskt styre. Klockor ringde över hela landet, grekerna sjöng rebellslågen som komponerades av Riga. Snart krossades upproret. Och skrikande eko svepte över Grekland: Riga fångades, turkarna meddelade att han avrättades - han skulle hängas på den turkiska fregatterns mast,
Sångaren fortsätter sin låt. Han sjunger om ett kloster som ligger högt över havet på de vilda stränderna på den klippiga ön Ipsar. Klosterkorset är det första på ön som invigdes av morgonsolens strålar. Ibland kämpar munkar med turkarna.
Under klostret på en klippa finns en muslimsk kyrkogård. Här på natten träffade Lambro och en ung grekisk kvinna. Den grekiska kvinnan förklagar Lambro att han har förändrats: det finns ingen tidigare uppriktighet i honom, på hans ansikte - en försegling av tristess. Han försöker inte längre vara med rebellerna, att bara leva med dem tankar. Lambro svarar att hans önskan om ensamhet och tystnad orsakas av hans ovilja att skada med ord. Hans liv förändrades - han blev en pirat för att hämnas, och nu är han förbannad av någon och glömd av någon, men han vill inte tända kärleksfacklarnas låga med storheten i hans olyckor och ett högt rykt om hans brott. Människor orsakar honom bara synd och förakt. Tårar uppmärksammas när en kula rivar mastvedet från poppelstammen som växte i hans hemland. När en kula träffar en av sina kamrater är han bara arg på sin besvärlighet. Älskade lyssnar på hans alla ord. Han medger att han, trots de blodiga vardagarna, älskar och minns henne, att han ibland tittar i spegeln och försöker ge sitt ansikte ett annat, mjukare och roligare uttryck - hur det var när de var tillsammans. Lambro ber flickan att hålla sig borta från samhället, inbjuder henne att bo i ett kloster, varifrån hon kommer att se seglet på hans båt. Men innan hon gömmer sig för evigt i klosterväggarna ber grekaren henne att komma till stranden nästa morgon klädd i en kostym av en rik turkisk kvinna med ansiktet stängt. Han själv, klädd som en turk, kommer också att vara där avrättningen av Riga kommer att äga rum.
Och här är morgonen. Skog av master i kustvatten. Det finns både engelska och franska fartyg. Det är triumferande flytande det turkiska flaggskeppet. Runt båten med flerfärgade segel, på båtarna är turkarna - män och kvinnor i semesterkläder. En bild som liknar mönster av Kashmir-sjalar. Och alla vill simma närmare den grekiska hjälteens avrättning. Här tar Janissaries Riga till däck. Tystnad härskar. I tystnad sjunger några röster en låt som komponerats av Riga - rebellernas marsch: ”Stig upp, grekerna! Till vapen! ” Varje efterföljande rad låter tystare, och snart blev låten tyst - men glädje återspeglas i ansiktet på Riga. Sedan sjunger Minot som han såg med sina egna ögon döden av en ung hjälte. Och i det ögonblicket, när kroppen hängde på masten och solen upplyste den döda ansiktet på Riga och dess långa hår, utspridda på axlarna, rörde en av båtarna plötsligt mot det fartyg som exekveringen genomfördes på. Hon leddes av en turk, rodd med en dubbel åra. I båten stod en turkisk kvinna med ansiktet stängt. Båten närmade sig snabbt fregatten - och sedan inträffade en explosion. Fregatten tog eld. Turken från båten dök i vattnet, simmade ut i fjärran, vände sig till vagnarna och skrattade med ett olycksbådande skratt. Det var Lambroes skratt. Båten brann ner. Hela fregatten var uppslukad i lågor. Det inträffade en explosion, en jättetratt bildades i havet, som svalde fartyget. Lambro seglade till piratskeppet, gick upp till däck och föll utmattat på mattorna i sin stuga.
Återhämtning skickar han sin tjänare till ön för att ta reda på humören hos grekerna. "Och jag gick," säger Minota. Endast en ung grekisk kvinna uppmärksammar sångarens reservation, närmar sig honom, håller med om något och ger honom diamantringen.
Tjänaren återvände till Lambro. Gick in i den mörka stugan, satte på bordet en tänd lampa. En korsair, berusad, går in på däck och svimmar. Pirater plockar upp den och bär den till stugan. Tjänaren ropar i skräck när han ser befälhavaren i medvetslöshet. Lambro halva känner igen rösten - det här är hans älskade röst. Han vet inte i verkligheten eller i en dröm. Han är omgiven av de döda andarna och ropar i hundratals röster: "Varför dog du inte när alla dör?" Lambro vaknar upp i ångest och ber tjänaren att ge honom en dödlig dos, för även i en dröm stängs hans medvetande inte. Han räcker upp ögonen till tjänaren och ser ansiktet på sin älskade. Grekisk skrattar vild; vänder sig till dödsänglarna, förklarar han att det fanns en halmdocka i båten. Dricker mer opium. Återigen omger de döda grekernas andar honom. De är tysta. Änglar framträder - eldig och vit, som månsken. Dessa är hämndens änglar, de sjunger sina Lambro-psalmer. Han försöker stå upp - för att uppfylla deras vilja. Hans huvud är tungt, hans kropp följer inte. Lambro ropar till änglarna, minns, gör ursäkter ... i ett tillstånd av opiumförgiftning dödar Lambro en tjänare med en dolk och somnar med en döende opiumdröm.
För närvarande går Minota tyst in - det var han som släppte den grekiska kvinnan i förklädnad som tjänare. Han ser henne dödad, honom sovande, tar en påse med guld och springer bort och låser kabindörren.
Innan gryningen vaknar Lambro upp. Han känner igen sin älskade och inser att han själv dödade henne. Grekiska begravde grekisk kvinna i havet. Därefter beställer han en bönservice för de döda på fartyget och skickar alla ut ur sin stuga för att bli kvar - med döden. Och snart, under den pågående böntjänsten, lägger piraterna sin ledares kropp på en svart piratflagga och kastar den i havet.