Sedan Demetrius tog den ryska tronen med bedrägeri har han begått många grymheter: Han förvisade och avrättade många oskyldiga människor, förstörde landet, förvandlade Moskva till ett fängelsehål för pojkarna. Men 1606 når dess tyranni sin gräns. Han vill konvertera ryssarna till den ljuga katolska tron och dessutom att ge alla människor under polarnas ok. Förgäves vänder Tsar Parmens bröstskiva till Dimitri med uppmaningar: tsaren ångrar inte något. ”Jag föraktar det ryska folket från tronen / Och jag utökar med tvång tyrannisk makt,” säger han till bröstskivan. Det enda som får honom att lida är kärlek till Ksenia, dotter till boyar Shuisky. Emellertid kommer Demetrius snart att få besittning av sin älskade, trots att han redan är gift; make kan bli förgiftad. Efter att ha hört denna fruktansvärda bekännelse beslutar Parmen att skydda kungens fru.
Då kommer chefen för vakten med ett meddelande om att folket är oroliga och att vissa till och med vågar säga direkt: den nuvarande suveränen är inte tsarens son, utan en språng munk Otrepyev, en avskräckare. "Upproret kommer från Shuisky," gissar Demetrius och kräver att Shuisky och Xenia ska föras till honom.
Shuisky försäkrar kungen att både folket och han, Shuisky, älskar Demetrius och följer hans vilja. Sedan, som bevis på lydnad, beordrar utmanaren Xenia att ge för sig själv. Men flickan vägrar stolt honom: även hotet om döden kan inte få henne att glömma sin fästman George. Shuisky lovar kungen att ändra sin dotters tankar.
Så fort Ksenia har lämnats ensam med sin far, avslöjar han för henne att han avser att snart störta tyrannen från tronen; men innan tiden måste du vara tyst och lura. Shuisky ber sin dotter att låtsas vara undergiven för Demetrius. Ksenia och sedan George samtycker till bedrägeri i namn av faderlandets bästa.
Men när Dimitri, som tror på deras lögner, börjar lura på sin rival (”Försvinna, en varelse som är liten mot tsaren för uppoffring!”), Är George förargad och, även om Ksenia försöker hålla honom, kallar fördrivaren en mördare och en tyrann i ansiktet. När Dimitri beordrar att ta George i fängelse upphör Xenia också att hålla sig själv. Den arga tsaren lovar döden för dem båda, men med tiden Shuisky som anländer i tid mjukar upp honom och försäkrar att Ksenia inte längre kommer att motstå. Han tar till och med en ring från Dimitry för att ge sin dotter ett löfte om monarkens kärlek. Shuisky inspirerar tsaren till tsaren att han är det verkliga stödet av tronen och åtar sig också att lugna den folkliga oron som orsakas av fängelse av George. Utmanaren bryr sig inte, men ger samtidigt order att multiplicera sin vakt.
Dimitri själv förstår att genom sin blodtörstighet återställer han sina undersåtar mot sig själv och närmar sig slutet av sin regeringstid, men han kan inte göra någonting med sig själv.
Tack vare Parmens ingripande frigör Demetrius George. I ett samtal med Shuisky säger Parmen: ”Låt Otrepyev vara det, men också mitt i bedrägeri, / Kohl är han en värdig kung, värdig imperialistisk värdighet. / Men använder hög värdighet oss en? / Låt Dimitri vara monarken över Rossks son, / Ja, om vi inte ser kvaliteten i honom, / Så vi förtjänar att hata monarkens blod på ett adekvat sätt, / Utan att hitta kärlek till vår fars far ... ”och tillägger att han skulle förbli trogen mot tsaren om han var folks sanna far. Shuisky är dock inte säker på känslorna i Dimitrievs bröstplatta och avslöjar därför inte sina tankar för honom.
Ksenia och George lovar från och med nu Shuisky att uthärda utmanarens förbannelser och att inte ge bort sig själv. Älskare svär igen och igen att de bara kommer att tillhöra varandra. "Och om jag inte kommer att vara ihopkopplad med dig, / Med dig kommer jag att läggas i graven," säger Ksenia. Och den unga mannen är inte underlägsen för henne när det gäller känslornas ädla, ömhet och upphöjning.
Den här gången krönas deras bedrägeri med framgång. Även om deras ansikten blir bleka och tårar uppträder i deras ögon, säger båda fast till Demetrius att de strävar efter att övervinna kärleken. Tsaren är glad att se på deras lidande, han gillar att hans undersåtar är i perfekt kraft: "... lyda mig, sök min kärlek ... / Men om inte så, se upp och skjäl!" - han undervisar Xenia.
Plötsligt ger vaktchefen nyheten om att både adeln och folket blir hårdare och tydligen kommer den här natten att bli förräderi. Demetrius kräver omedelbart Parmen. Ksenia försöker intervenera för upprorens anstiftare - hennes far och älskare, men förgäves. Och förgäves visar bröstskivan kungen vägen till frälsning - omvändelse och barmhärtighet. Karaktären av Demetrius motstår dygd, han har i sitt sinne bara nya grymheter. Parmen beordras att avrätta pojkarna.
När Shuisky och George tillkännages att de har dömts till döden, är båda redo att stolt och utan blyghet acceptera döden; Shuisky ber bara att han får säga adjö till sin dotter. Utmanaren håller med, eftersom han vet att han därmed kommer att multiplicera deras plåga. Ksenia leds. Far och brudgum säger farväl till henne. Flickan berövar i desperation allt som gjorde henne lycka att slå henne med ett svärd ... Men Parmen vill redan ta pojkarna i fängelse. Ksenia rusar till Parmen och frågar om han verkligen "grundade sin ynkliga disposition för grymheter?" Han svarar inte på de olyckliga behoven, utan skickar böner till himlen för att uppfylla sin dröm om att kasta tyrannen.
På natten vaknar Dimitri klockan som ringer, och utmanaren inser att ett upplopp har börjat. Överlevd av skräck, känner han att både människor och himmel har kämpat mot honom, att han inte har någonstans att rädda. Dimitri kräver sedan att de få överlevande vakterna besegra folkmassan som omringade kunghuset och tronar att inte lämna honom, sedan tänker på flyg ... Men även nu är han inte rädd för att närma sig döden, men att han kommer att dö utan att hämnas på sina fiender . Han drar sin raseri mot Ksenia: ”Min förrädares älskarinna och dotter! / När de räddades, så dör du för dem! ”
Krigare, ledda av George och Shuisky, brast ut i de kungliga kamrarna just när ögonfallaren tar en dolk över Xenia. Både älskare och far skulle gärna dö på hennes plats. Och Dimitri går med på att ge en tjej liv endast på ett villkor - om han återgår till makten och kronen. Shuisky tvingas säga: "För staden, ät fadern, prinsessan, den hårda döden!" George rusar mot skurken och vet redan att han inte kommer att få tid ... Dimitri skyndar sig att sticka Xenia ... Men i det ögonblicket rivar Parmen med ett utdraget svärd flickan ur händarnas händer. Med den sista förbannelsen på hans läppar sticker Dimitri igenom sitt eget bröst med en dolk och dör.
