Mittemot Semenov-bosättningarna ligger drickshuset Zvezda, som ligger under Bacchus särskilda vård och beskydd. Hans hink och vagn lagras också här. Men de arga och giriga bönderna, alltför stolta, höjde priset på alkohol så att Bacchus själv skulle dansa till sin ton. Han, rasande att på grund av de höga kostnaderna för vin, öl och honung, människor kommer att dricka mindre, och han kommer att förlora sin "käraste arv", kommer att hämnas på arroganta jordbrukare. Bacchus går till Zvezda-drickshuset och ser bland andra berusare en invånare i Yamskaya Sloboda, unga Elisa, en knytnävekämpa, en Buyan, en spelare och en berusad som omedelbart lockar sin uppmärksamhet. Efter att ha druckit koppen med anisad öl bryter Elisa den på pannan på Chumak (en hytt, ägaren till en dricksanläggning), så att slingor, flaskor och koppar faller från hyllorna och gången går mellan disken och fönstret. Bacchus tittar glatt på driften av en rejäl ung man och vill göra honom till instrumentet för hans hämnd.

En trafikföretag med en drake kommer till ljudet, hör ett klagomål från Chumak och arresterar Elisa, som inte vågar gräl med polisen. Bacchus på bevingade tigrar flyger till sin far Zeus oroad över Elishas öde. Han sover full berusad av nektar. Juno, Zeus hustru, vaknar upp honom, och Bacchus, som gråter, frågar sin förälder varför han gav vinet till händerna på onda och snåla jordbrukare, och påminner honom om det löfte som Bacchus en gång gjort: att sjunga alla i denna värld. Varför bryter Zeus nu sitt löfte? Han svarar sin son att han fick en begäran från Ceres: hon klagar över att bönderna var helt berusade och slutade jordbruket. Bacchus övertygar Zeus att samla alla gudarna för råd för att döma dem med Ceres och ber sin far hjälpa till att befria Elisa från fängelset. Zeus uppmanar Hermia (Hermes. - A.V.), ber honom att samla alla invånarna i Olympus, och efter det - att befria Elisa.

På kvällen smyger Yermiy, i form av en korporal, in i ett polisfängelse och försöker framgångsrikt väcka en berusad Elisa, bredvid vem en dricksig ung man i en obekväm klänning sover med en lika sund sömn. Sedan klä av sig Yermiy av dem båda, klär flickan i Elisa kläder, och hans kvinnas klänning, flyger ut med den omättliga Elisa ut genom fönstret och tar honom till Kalinkins hus, där upplösta kvinnor försvinner under vakt.

På morgonen vaknar chefen hennes avdelningar och anförtror alla att ha något slags arbete. Elisa, efter att ha återfått sina sinnen, tror att han genom något mirakel hamnade i ett kloster och tar den hårda äldre chefen för abbedissen. Hon gissar omedelbart att den imaginära flickan är den mest bra karlen. Flammad av passion för honom tar hon honom till sina kammare och ber att den unga mannen i allt avslöjas för henne.

Han berättar henne historien om sitt liv i detalj: innan han blev tränare i St. Petersburg bodde han i Zimogorye med sin bror, hustru och mamma. Zimogorskiterna och Valdai grälade över att de inte kunde dra en gräns mellan sina betesmarker. Frågan kom till en blodig strid: Broder Ilyukha blev helt biten av ett öra, och modern, som stannade hemma och bad att hennes barn skulle återvända levande, var så diarré av rädsla att de gav själ till Gud. Elisha skickades till St Petersburg och identifierades som en coachman på stationen.

Efter att ha lyssnat till berättelsen om Elisa, bjuder chefen honom att dela en säng med henne och då kommer han inte att ha brist. Samtidigt kräver hon att han ska vara försiktig och inte prata med någon av de arresterade friheterna.

Under tiden, efter beteende från Zeus, samlas gudarna för råd för att bedöma tvisten mellan Bacchus och Ceres. Ceres redogör för orsakerna till hans missnöje med plogmänniskorna. Bacchus är motiverat av det faktum att vin roar en människas hjärta: även den mest eländiga, att ha druckit ett glas, glömmer sina problem och en krigare i ett hopp blir modigare. Efter att ha hört Ceres och Bacchus uttalar Zeus följande: han, Zeus, avsatte Troy för att bygga Rom, kommer att höja visdom till tronen. Det kommer att producera en "mest användbar lag" som kommer att lugna bönderna, och då kommer inte bönderna och plogarna att störa varandra.

Chefen skickade sina avdelningar i sängen, klä upp sig och preens, hoppas med hjälp av kalk och rouge för att "väcka roligt" Elisa gillade henne. Han lurar inte hennes förväntningar. Men de lyckas inte somna: vakthuvudet, redan en äldre man, hemligt förälskad i chefen, går runt i klockan i alla rum och upptäcker Elisa, som knappt har tid att ta på sig en kvinnoklänning. När man ser en tjej som inte är upptecknad i sitt register, är vakthuvudet arg och, trots chefens övertygelse, beordrar han att föra den okända personen arresterad.

Yermy, den här gången som formen av en petimeter (dandy, fashionista. - A.V.), hjälper igen Elisa: han ger honom en osynlig hatt, där han igen tränger igenom chefens rum och tillbringar resten av natten med henne i kärleksglädje. På morgonen straffar vaktchefen, som hittade den saknade av de arresterade, sergenten som saknade flykting. Elisa lever lyckligt hela tiden efter att hon inte vet någonting i behov och glädjer den gamla kvinnan med kärlek utan att ta av sig den osynliga hatten. Efter några månader inspirerar Bacchus emellertid Elisa att lämna Kalinkin hemma för att slakta bönder. En morgon, när chefen sover, lämnar Elisa i en osynlig hatt och lämnar henne med sina byxor och strumpor. Vakthuvudet upptäcker herrkläder i sitt rum och ska snida en gammal kvinna, men hon söker tillgivande förlåtelse.

Elisa går till Peter genom skogen och, trött, somnar. Han väcks av skriken från en kvinna som förföljs av två skurkar. Elisa i en osynlig hatt slår skurkarna, men de kan inte förstå vad som är frågan: eftersom alla tror att en av dem startade kampen, börjar de ha styrkan att bry sig varandra tills de ligger utan känslor. Kvinnan är fru Elisa. Hon berättar för honom om sina äventyr: efter att Elisa skilde sig från henne, gick hon efter honom till Peter. Hon hade ett akut behov av pengar och fick ett jobb som arbetare på en tegelfabrik med en tyskare, men en natt hittade ägarens fru sin man i sin säng och betände henne med så hårt hat att hon var tvungen att lämna, efter att ha lidit av svår avundsjuka av en tysk kvinna.

Elisa hustru kom in i polisen, där hon tillbringade natten, och på morgonen upptäckte hon att någon hade bytt kläder för män. När hon släpptes fick hon bo hos en sekreterare som stal regeringens pengar. Men med rädsla för att han skulle bli utsatt bestämde han sig för att lämna, och hon fick igen leta efter en plats för sig själv. Elisa fördömer inte sin fru för att inte ha varit blygsam i beteende och skickar henne till Yamskaya Sloboda för att vänta på honom där.

Elisa stannar kvar i skogen. Här är han Silenus, som tar honom till en rik jordbrukares hus från schismatik. Elisa letar efter vinkällarna och går in i badhuset, där den gamla bonden ångas med sin unga fru. Elisa i en osynlig hatt är så varm i badhuset att bonden och hans hustru springer undan och inte förstår vad som händer. Och Elisa svävar av nöje, varefter han kommer till bondens kammare och gömmer sig under sin säng.

Ett starkt åskväder börjar och en skrämd bonde går upp ur sängen för att tända ett ljus och be till Gud. Elisa, i sin osynliga hatt, lägger sig på sin plats och tar besittning av sin sovande fru. Bonden går till sängs och märker att något är fel med sin fru. Men Elisa lyckas hoppa ur sängen. En orolig bonde väcker sin fru och hon berättar för henne att hon i en dröm föreställde sig att någon låg på henne. Bonden anser att djävlarna avvecklas i hans hus och kommer att ringa en budbärare.

Elisa hittar en vinkällare, slår ner lås med näven och dricker för hans nöje. En gammal kvinna, en förmögenhetsman, kommer till bonden och skryter inför honom: de säger att hon är en skicklig arbetare vid olika avdelningar och konspirationer och lätt kan ta bort beroende på vin från alla drycker. Bonden är orolig över sitt sista uttalande, och han kräver att hon inte avvänner från vin, utan tvärtom charmar människor till alkohol. Hon vägrar och han driver henne bort. Elisa har klippt hela tiden. Det börjar tyckas för honom att Bacchus själv och hans pensionär kommer att hjälpa honom och de förorsakar nederlag i källaren, varefter de går för att tömma andra källares källare.

Zevs från Olympus observerar Elisa gärningar och beslutar att sammankalla gudarna, så att de råder honom vad han ska göra med en så vågad och vågig berusare. Gudarna är indelade, men de flesta av dem vill avrätta Elisa. Zeus meddelar, efter att ha hört deras åsikt, till församlingen att han har hittat rätt lösning. Han informerar gudarna om att människor snart kommer att samlas för nävekamp i drickshuset "Ruka". Där kommer Elisa att visa underverken vid den ungdomliga pensioneringen, varefter hans öde kommer att avgöras: en strålande nävekämpe borde göra en utmärkt krigare.

På den utsedda dagen går köpmän med tränare vägg mot vägg, och Elisa, i sin osynliga hatt, ordnar en rutt i fiendens läger, men någon slår honom av sin magiska hatt, tar tag i mobbarna och lägger dem i soldater.