Den begåvade fattiga Zhang Hao lär barn på gården hos en rik jordbrukare, vars namn låter samma som hans, även om det stavas lite annorlunda. Där hittas Zhang av en vän, en värdig Fan Zhong-yan. Han övertygar honom att söka lycka i huvudstaden och ger honom tre rekommendationsbrev - till en köpman i Luoyang, till en tjänsteman i Huangzhou och till Song, borgmästaren i Yangzhou, där han ber honom hjälpa Zhang. Han tror inte på framgång - överallt ligger lögnen, ärliga människor i pennan, men lämnar.
Innan Zhang Hao anlände till Luoyang, dör plötsligt köpmannen till vilken han var på väg. Tillsammans med förbannelserna från änkan fortsätter Zhang.
Fan visade kejsaren Zhangs sammansättning och säkrade en position för honom. På samma sätt som namnen tar utsändaren Zhang som bonde från gården, och han åker till tjänsten. Samtidigt lär Zhang Hao, innan han når Huangzhou, lär av munken om döden av den andra påstådda välgöraren. Han riva det tredje brevet för att inte ge olycka till mottagaren och går tillbaka. På vägen börjar det regna. Han söker tillflykt i templet av draken, där gudomen själv vilar. Zhang undrar över sitt öde svaret är en besvikelse. I ilska skriver han linjer respektlösa mot draken på templets vägg. Han hotar att hämnas.Fortsätter sin resa, konfronterar Zhang sitt bonde efternamn. Bonden övertalar vakten att döda ett farligt vittne för honom. Zhang Hao berättar vakten sin historia och räddar därmed sitt liv. Bonden vill också bli av med vakten; borgmästaren, som har kommit i tid, tar båda och bär dem till huvudstaden.
Orolig för bristen på nyheter från en vän börjar Fan Zhong-yan söka efter Zhang Hao. Och Zhang bor i Jianfu-klostret, vars abbot är redo att hjälpa honom att komma till huvudstaden. Han lovar att ta tusen utskrifter från stelen, inskriptionen som tillhör den berömda kalligraperen Yan Zhen-qing, så att Zhang skulle sälja dem på vägen. Samma natt begår draken hämnd - krossar stela med en åskväv. I desperation vill Zhang Hao begå självmord, men han hålls tillbaka av Fan Zhong-yan, som återigen dök upp på plats. De går till huvudstaden.
Zhang Hao får högre examen. Fan är värd för en fest till hans ära. Mayor Song visas. Den avskyvärda bonden får vedergällning, en ärlig vakt - befattningen som länets härskare. Slutligen gifter Zhang Hao sig med Daughter Song.
