Tang-befälhavaren Zhang Shaw-gui skickar sin underordnade, Turk An Lu-shan, mot Khitan. Zhang skickar honom till huvudstaden. Kejsaren Xuanzong brinner för den unga konkubin Yang-guifei och är likgiltig mot regeringens angelägenheter. Trots varningar från den värdiga Zhang Tszyu-ling räddar han inte bara Anyus liv, utan tillåter också guifeierna att ta honom som sina ”adoptionssöner”. Den första ministern, Yang Guo-chung, favoritbror, försöker emellertid skicka Anya till en av garnisonerna. En, som lyckades ha en affär med guifei, svär hämnd.
På den sjunde dagen av den sjunde månen, när, enligt legenden, den himmelske vävaren lindrar upp med herden, är de guifey högtiderna med suveränen i Palace of Longevity. Han ger henne en gyllene brosch och en dyrbar kista och svär evig kärlek.
An-lu-shan leder sin armé till huvudstaden, påstås med målet att rädda kejsaren från ovärdig tillfälliga arbetare. Kejsaren med musiker kommer till palatsparken - guifei avser att framföra dansen av Rainbow-kläder. En speciell budbärare från Sichuan tar med sig hennes favoritfrukter av litchi. Guifei dansar, kejsaren är extatisk. Men den värdiga Li Lin-fu rapporterar upprorens inställning. Huvudstadens garnison är liten och Li övertalar kejsaren att åka till Sichuan. Han tvingas gå med på det.
Suveränen avgår på en resa åtföljd av hans närstående och armén under kommando av Chen Xuan-li. Längs vägen ser han först hur dåligt människorna lever. På begäran av bönderna lämnar han en del av armén för deras skydd, leds av arvingen till tronen. Emellertid vägrade frigöringen som följde suveränen gå vidare tills han var klar med det ovärdiga folket som omger tronen. Det första offeret faller Yang Guo-chung. Men soldaterna är inte nöjda och genom Chen kräver de cheferna på guifei. Kejsaren tvingas lyda - killen Gao ger henne en sladd och hon begår självmord. Armén trampar på hennes lik och fortsätter vägen. Kejsaren är sorgslagen.
Upproret undertrycks. Genom att avstå från tronen överlever Xuanzong ensamma dagar i minnen från Yang-guifei, utan att ta bort ögonen från hennes porträtt. Han lägger sig för att vila - hon uppträder i en dröm ... Och utanför fönstret bankar regnet på bladen på ett planträd (det som han svor guifey förälskad under), och övertalningen av församlingen Gao är förgäves - den gamla kejsarens sorg är oändlig, som höstregn.