En strålande adel fester på treenigheten i kammaren till den ädla och goda kungen Arthur. Riddarna har en trevlig konversation med damerna. Som alla vet, i de välsignade tiderna värdesättes ömhet och ömhet framför allt annat - nu har morer blivit mycket mer oförskämd, ingen tänker på renhet, en äkta känsla besegras av bedrägeri, älskare blinds av vice.
En intressant berättelse ersätter en annan, och den ärliga Kalogrenan tar ordet: han vill berätta för sina vänner vad han gömde sig tidigare. För sju år sedan hade en riddare en chans att komma in i den täta Broselyadra-skogen. Vakna upp hela dagen såg han ett litet mysigt slott, där han hälsades mycket hjärtligt. Nästa dag stötte han ofta på en lurvig herde, och han sa att det fanns en fjäder i skogen, nära det fanns ett litet kapell och en underbar tall. En hink är upphängd mellan grenarna på en kedja, och om du häller den från en semiprecious sten, kommer en fruktansvärd storm att resa - vem som kommer tillbaka därifrån kan betrakta sig oövervinnlig. Kalogrenan hoppade genast till källan, fann en tall med en hink och orsakade en storm, som han nu ångrar mycket. Så fort himlen klarnade hördes ett så hemskt brus, som om tio riddare rusade på en gång. Men bara en dök upp - en gigantisk dräkt och en hård disposition. Kalogrenan led ett krossande nederlag och drog sig själv med svårigheter till ett gästvänligt slott - de vänliga ägarna låtsades inte märka hans skam.
Berättelsen om Kalogrenan förvånar alla. Messer Ivane vows att hämnas sin kusins vanære, men den ondsinnade Seneschal Kay märker att det är lätt att skryta efter en god middag och riklig frigöring. Drottningen avbrottar skurkarna, och kungen meddelar sitt beslut att gå till en underbar källa och uppmanar alla baroner att följa med honom. Berörda av de levande skyndar sig Ivain att komma framför de andra riddarna: samma kväll lämnar han hemligt palatset och hoppar på jakt efter Broselyander-skogen. Efter långa vandringar hittar Ivaine ett gästvänligt slott, sedan en odjurliknande herde och slutligen en källa. Vidare händer allt i full överensstämmelse med Kalogrenans ord: en fruktansvärd storm uppstår, då dyker upp en rasande jätten och rusar mot en främling med missbruk. I en desperat kamp besegrar Ivain sin motståndare: en döende riddare vänder sin häst, och Ivain rusar efter honom. Han springer ut i en okänd fästning och sedan kollapsar en hemlig yxdörr på honom. Järn glider längs Ivaines rygg och hugger häst i halva:
själv förblir han oskadd, men faller i en fälla. Han räddas av en vacker flicka som Ivane en gång hälsade på Arthur's court. Hon önskar ge gott för gott och sätter en magisk ring på fingret så att han inte hittas av vasalerna från den dödligt sårade ägaren till slottet.
Dammaren tar med sig riddaren till rummet, beställer att sitta på sängen och inte röra sig. Kvarnar och sidor prövar överallt: de hittade den hackade hästen direkt, men ryttaren verkade förångas. Ivane, frusen i sängen, ser med glädje på damen med fantastisk skönhet som har kommit in i rummet. Kistan tas in och damen börjar gråta och ropar till den avlidne makan. Blod visas på den döda pannan - ett tydligt tecken på att mördaren gömmer sig mycket nära. Vassaler rusar runt i rummet, och damen förbannar den osynliga fienden och kallar honom en svår feg, en eländig slav och en djävulsk spawn. När begravningsritet är slut, transporteras kistan in på gården. En skrämd tjej springer in, som var mycket orolig för Ivaine. Riddaren stirrar ut genom fönstret. Ivane blev offer för kärlek - han bränner av passion för sitt hat. Skönhet sårar alltid dödligt, och det finns ingen sköld mot denna söta motgang - den krossas skarpare än något blad.
Till att börja med berömmer riddaren sig för dårskap, men bestämmer sig sedan för att vinna den vackra damen som genomträngde hans hjärta. En förnuftig tjej, som har gissat om Ivaine passionerade känslor, inleder en konversation om honom med sin älskarinna: det finns inget behov att klaga de döda - kanske kommer Herren att skicka henne en bättre make som kommer att kunna skydda källan. Damen bryter ilsket av den förtroende, men nyfikenheten visar sig vara starkare, och hon frågar vilken typ av krigare tillhör efter att ha övervunnit sin man. Flickan som lyste upp fängelset i Ivaina, ordnar allt på bästa sätt: den vackra Lodina går med på att gifta sig med den ädla riddaren, son till kung Urien. Vassalerna godkänner enhälligt hennes val: hon behöver en pålitlig försvarare - Ivaines berömmelse dundrar över hela jorden, och han bevisade sin styrka genom att besegra de mäktiga Esclados. Riddaren är på toppen av lycka - från och med nu är han den legitima och älskade makan med en guldhårig skönhet.
Nästa morgon kommer nyheten att kungen närmar sig våren med hela sin retiné. Kay, den tungbundna, skämmer bort den saknade Ivain och förklarar att han själv kommer att slåss mot riddaren som förödmjukade Kalogrenan. I en kort strid slår Ivaine, till domstolens glädje, spottet ur sadeln och bjuder sedan kungen till sitt slott, till sin vackra fru. Den glada och stolta Lodin välkomnar monarken varmt. Efter att ha märkt en rimlig tjej som räddade Ivaine uttrycker Gawaine en önskan att bli en riddare av den mörkhåriga Lunetten.
En högtid varar sju dagar, men alla festligheter slutar och nu är kungen på väg att återvända. Gawain börjar övertyga en vän att leva ett liv: du måste temperera i turneringar för att vara värdig en vacker fru. Ivaine söker tillåtelse från sin fru: Lodina släpper motvilligt sin man, men befaller
tillbaka exakt ett år senare. Ivane lämnar längtande sin vackra dam.
Året går obemärkt; Gawain underhåller sin vän på alla sätt och överväger slag och turneringar. Augusti kommer: Kung Arthur kallar riddarna till en fest och Ivane minns plötsligt sitt löfte. Det finns ingen gräns för hans förtvivlan, och här framträder Lodinas budbärare för domstolen: högt anklagar riddaren för förräderi, hon river av ringen från fingret och överlåter damen att inte visa sina ögon längre. Ivane tappar tanken från sorg: rivar kläderna på sig själv, han rusar in i skogen, där han gradvis vildnar. En gång hittar en sovande dam en ädel dam. Madame de Nurisson bestämmer sig för att hjälpa de olyckliga: hon torkar Morgan-feens balsam från topp till tå och lägger rika kläder i närheten. Vaknade, den läktade Ivain täcker snabbt sin nakenhet. Plötsligt hörde han ett desperat långt brus av ett lejon, som en hård orm grep om svansen. Ivane delar upp reptilen i bitar, och lejonet med ett lättnadssighett knäer framför riddaren och känner igen honom som sin herre. Det mäktiga odjuret blir en trogen följeslagare och ekva av Ivaine.
Efter två veckors vandring befinner riddaren sig igen vid en underbar källa och förlorar sina sorgkänslor; lejonet, som anser honom dött, försöker begå självmord. Ivaine vaknar upp och ser i kapellet Lynette - förtalad och dömd till döds på spelet. Det finns ingen som skyddar henne, för Messer Ivane har försvunnit, och Messer Gawain sökte efter drottningen, kidnappad av svåra fiender. En riddare med ett lejon lovar att gå för tjejen - han kommer att slåss med tre motståndare på en gång. Framför folkmassan samlade i väntan på avrättningen besegrar Ivaine skurkarna. Regal Lodin bjuder in den sårade hjälten till slottet, men riddaren säger att han måste vandra tills han försonar den vackra damen - utan att känna igen sin man, klagar Lodin på sin älskade grymhet. Ivaine hittar tillflykt i slottet till Mr. de Chaporoz - far till två vackra döttrar.
Snart spriddes nyheten om utnyttjandet av den mystiska riddaren med ett lejon över hela landet: han besegrade den onda jätten, räddade Gawains släktingar från dödsfallen och skyddade Madame de Nurissons ägodelar. Under tiden dör Mr. de Chaporoz och den äldre systern vägrar
den yngsta i rätten till arv. En lumsk tjej som har bråttom att få stöd, och hon lyckas vinna Gawain till hans sida, som redan har återvänt till gården. Kung Arthur, olycklig med sådan girighet, kan inte göra någonting - den oövervinnliga Gawain har inga rivaler. Den yngre systern litar nu bara på riddaren med lejonet och skickar sin vän på jakt efter honom. Den jungfruliga finner beskyddaren för de svaga och förtryckta: efter att ha lärt sig intrigerna hos den giriga arvtagaren, accepterar Ivain ivrigt att hjälpa. På vägen till det kungliga palatset framställer riddaren med lejonet en annan prestation: han frigör tre hundra jungfrurar som fångats av två Satanail-demoner i slottet i olyckan.
Den yngre systeren är under tiden helt utmattad från sorg och förtvivlan. Domsdagen närmar sig: den äldre systeren kräver att saken avgörs till hennes fördel, eftersom hon har en försvarare, och ingen ville ingripa för den yngre. Plötsligt dyker upp en okänd riddare och, till kung Arthur's stora glädje, utmanar Ghawain till strid. Striden börjar - en fruktansvärd strid där bästa vänner samlades, omedvetna om det. De kämpar till döds: Ivaine vill besegra Gawaine, Gawaine ivrigt att döda Ivaine. Men motståndarnas styrkor är lika - de kan inte vinna, men de vill inte medge. Förgäves försöker kungen och drottningen vädja till den äldre systers samvete - den envisa och giriga flickan vill inte lyssna. Men med början av natten avbryts kampen fortfarande. Motståndare går in i en konversation och känner igen varandra. Båda är förskräckta: Ivaine insisterar på att han besegras av Gawaine, Gawain ber om att erkänna Ivaine som vinnaren. Kungen uttalar meningen: systrarna måste göra fred och rättvist dela arvet. Plötsligt springer ett enormt djur ut ur skogen med ett högt brus, och det blir tydligt för alla vem ryktet döpt riddaren med lejonet.
Gården hälsar Ivain med glädje, men han är fortfarande ledsen - han kan inte leva utan den vackra Lodina och hoppas inte längre på förlåtelse. Ivane beslutar att återvända till källan och igen orsaka en storm. När Lodina hörde åskan darrar av rädsla. Vassalerna mumlade henne - det fanns inget mer liv i slottet. Rimlig Lynette påminner riddarens älskarinna med ett lejon, och damen svär att acceptera honom som skyddare. Piken går direkt till
till våren och hittar Ivaine där. En riddare faller framför sin fru. Genom att erkänna den skyldiga mannen blir Lodin fruktansvärt arg: det är bättre att uthärda dagliga stormar än att älska någon som djupt försummat henne. Ivane är full av beundran och säger att han är redo att dö i separation om den älskade hjärtat är så fast. Lodin invänder mot detta att eeden redan har gjorts: Jag måste förlåta Ivain för att inte förstöra själen. En lycklig riddare lindar sin fru i en kram. Hans vandringar slutade - kärleken segrade.