XVII-talet, tiden för Ludvig XIII: s regeringstid. I Gascony, i ett förfallet slott, raderar den eländiga existensen av Baron de Sigonyak, det sista avkommet till en en gång ädla och mäktig familj, en ung man på tjugofem, "som lätt skulle ha ett rykte för att vara vacker om han inte helt hade övergett önskan att gilla". Tillsammans med honom delas hans fattigdom av den trogna tjänaren Pierre, katten Beelzebub, hunden Miro och hästen Bayard.
På en regnig höstkväll knackar skådespelarna i en vagrant teater på slottets dörr, "denna fastighets fastighet" och "fattigdomens fristad" och ber om skydd. Som vanligt har varje komiker sin egen ständiga roll, varför han i livet ofta uppträder på samma sätt som på scenen. Blasius är en pedant överallt och i allt; Leanders första älskare - stilig och slöja; Skapens oförskämda tjänstemaner som påminner om en räv; den skrymmande krigaren Matamor, som den borde vara, "är tunn, benig och torr, som en galge på sommaren"; Coquettish och stolt Seraphina spelar rollen som hjältinnor; Leonards värdiga moster - ”en ädla mamma” och en duett samtidigt; den oemotståndliga coquettish subretka av Zorbin för män "som om de är gjorda av deg smaksatt med salt, peppar och kryddor"; den blyga och charmiga unga Isabella spelar rollen som simetoner och, till skillnad från sina vänner, försöker inte locka uppmärksamhet. Isabella "gjorde inte blind - hon fängslade, vilket säkert är mer värdefullt." Huvudet för truppen är Tiran, en stor man som är utrustad med naturen "med alla yttre tecken på våldsamhet", varför han är avsedd att spela Herodes och andra formidabla kungar.
Med ankomsten av detta färgstarka företag kommer slottet att leva upp: ved sprakar i spisen, mat visas på bordet. För första gången på länge känner den unga baronen sig lycklig. När han lyssnar på skådespelarna från skådespelarna kastar han ständigt ögonen mot Isabella: baronen blev kär ...
På morgonen samlas komiker på vägen. Isabella, i vars själ ömma känslor för Sigonyak också har vaknat, bjuder honom att gå med dem - på jakt efter berömmelse och äventyr. Riddaren förälskad i glädje lämnar de tråkiga väggarna i klanboet, och i Thespis vagn följer hans vackra dam.
I en kalkstensväg möter skådespelare Sigonyaks granne, Marquis de Bruyere. Marquis känner igen Baronen, men insåg att han var i truppen på grund av sin kärlek till Isabella, låter han honom veta att han inte kommer att öppna den inkognito. Dessutom är markisen själv fängslad av en flörtig subretka och som vill fortsätta sin kärleksaffär bjuder truppen att ge en föreställning i sitt slott.
På vägen till markisen attackeras skådespelarna av en tidigare gängledare, och nu en ensam gangster Agosten, som får hjälp av en liten tjuv och rånare Chiquita. För att skrämma resenärer, lägger Agosten lik av sina tidigare kolleger längs vägen och beväpnar dem med musketter. Den modiga Sigonyak är dock inte rädd för några skurkar, han avväxlar lätt Agosten och avslöjar hans bedrägeri. Efter att ha uppskattat fiktion, belönar skådespelarna den uppfinningsrika banditen med ett pistolpar, och Isabella ger Chiquita sitt pärlhalsband och får därmed den rätta uppskattningen av den lilla tjuven: flickan lovar att aldrig döda henne.
Spelet som spelas av truppen Tirana i slottet i Bruyer är en enorm framgång. Marquisen faller över kullarna kär i en charmig subretret, och Leandre lyckas vinna hjärtat i den vackra marquise de Bruyeres. Men - tyvärr! - hans hårda brev till markisen avlyssnades av hennes make, och han beordrade tjänarna att slå den fattiga histrionen med pinnar. Marquis de Bruyère förbehåller sig rätten att uteslutande ändra den konjugala tullen.
Ganska påfyllda sina skattkammare, skådespelarna lämnar slottet. Leander gnider sina blåmärken. På vägen övertas deras vagn av en rik vagn prydd med Marquis de Bruyeres armar. Tjänare i markismens livskraft tar bort en ganska supreness - naturligtvis med hennes fulla medgivande - till en ivrig beundrare. På vägen berättar Isabella Sigonyak den sorgliga historien om sitt liv. Hennes mamma, en skådespelerska som spelade i drottningarnas tragedier, var inte bara mycket vacker, utan också stolt och kämpade alltid tillbaka till irriterande pojkvänner. Bara en gång skalv hennes hjärta, och hon gav sig till en kraftfull och ädla adelsman. Frukten av denna kärlek var Isabella. Statliga intressen tillät inte adelsmannen att gifta sig med en skådespelerska. Isabellas mor, som inte ville bli skyldig till den förrädiska älskaren, flydde med sin lilla dotter och fortsatte att spela på scenen. Snart dog hon - visnade av längtan, och lilla Isabella stannade kvar i truppen Tirana, där hon blev uppvuxen. Hon känner inte namnet på sin far, bara ringen med familjevapnet bevaras från henne.
En snöstorm fångas i skådespelarnas väg, under vilken Matamor dör. Truppen är i förtvivlan - utan en komisk kapten är det omöjligt att spela ett enda stycke från deras repertoar! Sigonyak vill tacka sina nya vänner och bestämmer sig för att ta plats på Matamor på scenen. Han förklarar att han tappar sin baronititel, "döljer den i styling, som en onödig klänning" och tar namnet Captain Frakass!
På gården för skådespelaren Bellombra debuterar Sigonyak framgångsrikt i rollen som Thracassus före bönderna. Men ett svårt test väntar på honom: i Poitiers måste han gå på scenen framför en ädel allmänhet, det vill säga grimas, spela fegheten och fanfaron, utstå slag med en pinne från den dödliga Leander framför sin egen lika. För att övervinna skam tar Sigonyak på sig en kartongmask med en röd näsa, vilket är ganska lämpligt för hans bild.
Den vackra Isabellas ömma deltagande hjälper Sigonyak att spela sin roll. Föreställningen är väldigt framgångsrik. Dessutom återvänder Zerbina till truppen, som är uttråkad med sin älskares roll. Marquisen följer dock också henne: han kan inte förneka sig själv nöjet att se sin excentriska älskare på scenen.
En blygsam Isabella verkar plötsligt en ädla beundrare - den unga hertigen de Vallombrez, arrogant stilig, bortskämd med enkla segrar över kvinnor, upptäckt av passion för henne. Efter att ha fått en välförtjänt avvisning, blir hertigen rasande. Efter att ha trängt in i omklädningsrummet vill han med en slarvig gest limma flugan på bröstet på den unga skådespelerskan. Sigonyaks järnhand stoppar det otåliga. Utan att ta bort masken utmanar baronen hertigen till en duell.
Hertigen tror inte att under adekvationen av Thrakassus gömmer sig en adelsman och skickar tjänstemännen i sin tjänst för att slå av den oseriösa komiker. Men Sigonyak, tillsammans med andra skådespelare, sprider hertigens tjänare. Och på morgonen kommer Marquis de Bruyere till hertigen och ger honom en utmaning från Baron de Sigognac. Marquis bekräftar adeln från Barons klan och antyder att den unge mannen bara på grund av Isabella gick med i de härliga skådespelarna. Vallombrez accepterar utmaningen.
Sigonyak, vars lärare bara var trogen Pierre, som en gång arbetade i fältet för en staketlärare, utan att veta det, studerade den ädla konsten att äga ett svärd till punkten. Han besegrar lätt hertigen - sårar honom i armen och därmed berövar han möjligheten att fortsätta kampen.
Efter att ha lärt sig duellen var Isabella rädd och rörd på samma gång - på grund av henne riskerade den ädla Sigonyak hans liv! Det finns en förklaring av älskare. Baron erbjuder Isabella en hand och ett hjärta. Men hon avvisar honom: en rotlös skådespelerska har ingen rätt till adelsmännens hand, och ära tillåter henne inte att bli hans älskarinna. Liksom sin älskade är Sigonyak både desperat och glad, men han har inget annat val än att fortsätta att följa truppen och skydda Isabella från Vallombrez-maskinerna.
I ett försök att gömma sig från hertigens förföljelse reser skådespelarna till Paris i hopp om att gå vilse i hans trånga liv. Men den hämndfulla adelsmannen ser på dem. I Paris anställer han en förstklassig fäktare och bröstmästare Jacqueman Lampourd för att döda Sigognac. Men baronen har ett svärd bättre än en hyrd mördare och avväpnar honom. Lampourd, beundrad av den unga mans fäktningskompetens, svär honom evig hängivenhet. En ärlig sacker lovar till och med att returnera de pengar som betalats till honom för mordet på Sigonyak till kunden.
Vallombrez försöker stjäla Isabella från hotellet där skådespelarna bodde, men han lyckas inte. Den rasande hertigen går till tricket. Han skickar sin tjänare till Tiran, och han, för en viss räkning, bjuder in skådespelare till slottet inte långt från Paris och lovar att betala bra. Så snart skåpbilen lämnar stadens gränser, kidnappar hertigens tjänare Isabella: de attackerar henne när hon och Sigonyak sakta går bakom vagnen. Så att Sigonyak inte kunde avvisa flickan, kastas en bred kappa med en bly sydd i kanterna över honom, där han är förvirrad, som i ett nätverk. När baronen lyckas befria sig är kidnapparna redan långt borta. Skådespelare förstår att de lurades. Sigonyak svär att döda hertigen.
Bortförarna tar Isabella till slottet i Vallombreza. I den upptäcker flickan Chiquita: en liten tjuv följer med Agosten, hyrd tillsammans med andra axelband för att skydda slottet. Isabella ber flickan att berätta för Sigonyak var hon är.
Hertigen de Vallombrez försöker ta besittning av Isabella, men Sigonyak och hans medskådespelare som anlände i tid frustrerar hans planer. Mellan Sigonyak och Vallombrezom börjar en hård duell, och Baronen sårar dödligt hans motståndare. Plötsligt dyker fadern till hertigen - den majestätiska prinsen de Vallombrez. Efter att ha lärt sig sonens oärliga handling verkade han straffa de skyldiga och återställa rättvisan. Han märker på Isabellas hand en ring som hon fick från sin mamma och känner igen honom och förstår att flickan som kidnappades av sin son är hans dotter.
Skådespelare med Sigonyak lämnar slottet. Prinsen lämnar med sig sin nyfundna dotter. Hertigen av Wallombrez, som visade sig vara Isabellas bror, är nära döden.
Sigonyak, som inget annat innehar i truppen av förvirrade komiker, lämnar dem och, sörjande över sin kärlek, återvänder till sitt ursprungliga slott och tänker tillbringa resten av sina dagar i sina tråkiga murar.
Genom ansträngningar från läkare och vård av Isabella återhämtas hertigen. Han önskar att försona sin syster och åker till Sigognac för att göra fred med honom och erbjuda honom Isabellas hand, som Prince de Vallombrez erkände som sin dotter.
Isabella gifter sig med Sigonyak. Hon tar till sig sina vänner-skådespelare, liksom Chikita, som förlorade sin beskyddare: banditen Agosten dömdes till hjul, och den lilla tjuven som räddade sin vän från skamligt avrättande, stakade honom med sin dolk.
Så baronens drömmar förverkligades: familjeslottet återställdes, vapenskölden från Sigonyak gnistrade - tre storkar på det azurblå fältet, de trogna Bayard och Miro hittade en varm stall och Pierre - en rik liv. Det är riktigt, Beelzebub dör, men genom sin död blir Sigonyak rik - kommer han att begrava katten, hittar han en skatt.
Älskare förenade, sorgens bostad blev lyckans bostad. "Sannerligen, ödet vet vad det gör!"